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Julian Feld
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2 2 Die bank zweiplus ag mit Sitz in Zürich sowie Kundenzentren in Zürich-City und Basel ist auf die Beratung von Anlage- und Vorsorgekunden spezialisiert. Als Gemeinschaftsunternehmen der Bank Sarasin & Cie AG und Falcon Private Bank Ltd. greifen wir auf langjährige Erfahrungen in der Kundenberatung und in der Zusammenarbeit mit qualifizierten Finanzdienstleistern und Vermögensverwaltern zurück.

3 Eins plus eins ist zweiplus. Willkommen bei der bank zweiplus. Geschätzte Leserin, geschätzter Leser Viele Bankkunden stellen sich heute die Frage, ob es in der Beratung wirklich um sie geht oder um den maximalen Ertrag, den der Berater für die Bank erwirtschaftet. Die bank zweiplus hat sich dieser Frage gestellt und ein Geschäftsmodell entwickelt, das eine vollständige Konzentration auf den Kunden erlaubt. Unabhängigkeit ist unser höchstes Gut. Kernidee ist, dass die Bank keine eigenen Anlageprodukte anbietet, die der Berater in seine Beratung einbeziehen muss. Stattdessen greifen wir ausschliesslich auf Produkte von ausgewählten Finanzinstituten zurück. Unsere Anlageempfehlungen sind frei von eigenen Interessen und haben ausschliesslich den Kunden im Fokus. Ein Bankmodell, welches in dieser Form in der Schweiz einzigartig ist. Damit verfolgt die bank zweiplus ein klares Ziel: Ein Plus an Vorteilen für Sie! Alfred W. Moeckli Chief Executive Officer 3

4 Fakten zählen. Ihre Vorteile. Die bank zweiplus wurde gegründet, um für ihre Kunden ein Plus an Vorteilen zu schaffen: Mehr Sicherheit, mehr Möglichkeiten, mehr Unabhängigkeit. Mehr Sicherheit Die bank zweiplus versteht sich als zuverlässiger und beständiger Partner ihrer Kunden. Unsere Stabilität basiert auf der engen Kooperation mit der Bank Sarasin. Wir profitieren von der guten Bonität der Schweizer Privatbank und greifen zudem auf deren hochmoderne IT-Infrastruktur zurück. Mehr Möglichkeiten Wir bieten unseren Kunden den Zugang zu einem breit gefächerten und vielseitigen Finanzdienstleistungs-Universum. Mehr als Anlagefonds von über 60 Anbietern sind nur ein Beispiel für die Breite des Spektrums. Doch Ihre freie Wahl beschränkt sich nicht nur auf einzelne Produktkategorien. Dank einer umfassenden Palette profitieren Sie in sämtlichen Produktbereichen von zahlreichen Vorteilen, zum Beispiel: + Individuelle Anlagelösungen oder Anlagestrategien von ausgesuchten Vermögensverwaltern + Attraktive Zinsen und modernste Zahlungsmöglichkeiten mit e-banking + Tiefe Depotgebühren beim Sparen mit Fondssparplänen + Steueroptimierte Vorsorge und vorteilhafte Verzinsung beim Vorsorgesparen + Eigenheimfinanzierungen nach Mass Mehr Unabhängigkeit Unsere Produktunabhängigkeit ist Ihre Wahlfreiheit. Die «offene Architektur» der bank zweiplus öffnet Ihnen den uneingeschränkten Zugang zur vielfältigen Produktwelt renommierter Finanzinstitute. Unsere Beratung basiert auf fundierten Finanzanalysen mit einem nahezu uneingeschränkten Produktsortiment. Unsere Berater können sich ganz auf Sie und Ihre Bedürfnisse und Wünsche konzentrieren, ohne von Empfehlungslisten für hauseigene Produkte abgelenkt zu werden. 4

5 «Wir überraschen unsere Kundschaft mit einer Vielfalt an Produkten und Dienstleistungen und überzeugen durch kompetente Beratung.» 5

6 Vielfalt zählt. Ihre Wahl. Zahlen + Kontokorrent + Privatkonto + Kreditkarten + Maestro-Karte + Zahlungsverkehr Sparen + Jugendsparkonto + Jugendfondssparplan + Studentensparkonto + Anlagesparkonto + Seniorensparkonto + Fondssparplan Anlegen + Multimanager-Strategien + Anlagefonds + ETF («Exchange Traded Funds») + Direktanlagen + Festgeld- und Treuhandanlagen + Strukturierte Produkte 6

7 Vorsorgen + Säule 3a + Freizügigkeit Finanzieren + Hypothek + Wertschriftenkredit E-Banking + Aktuelle Depotinformationen + 24 h Zahlungsabwicklung + Börsengeschäfte ausführen + Nützliche Zusatzfunktionen Die oben genannten Produkte und Dienstleistungen können Einschränkungen unterliegen und dienen lediglich zu Ihrer Information. Es handelt sich nicht um ein Angebot. Weitere Informationen zu unseren Produkten und Dienstleistungen finden Sie unter: 7

8 Zufriedenheit zählt. Unser Service. Die Beratung Unsere Mitarbeiter beraten Sie transparent und unabhängig. Auf der Basis von Finanzund Marktanalysen suchen wir für Sie massgeschneiderte Lösungen. Sie haben den Vorteil, selbst zu bestimmen, wie intensiv und wie weitgehend Sie beraten werden möchten. Unsere Beratungsgespräche sind auch für kleinere Vermögen strukturiert aufgebaut und beinhalten folgende Schritte: + Analyse Ihrer Ziele und Wünsche + Konzept mit Lösungsvorschlägen + Umsetzung mit individuellem Anlagevorschlag + Check-up und regelmässige Anpassungen bestehender Anlagestrategien Nur so ist es unseren Mitarbeitern möglich, Ihre Bedürfnisse und Wünsche zu erkennen und Sie ganzheitlich mit den besten Produkten zu beraten. Die Banking-Line Für ein ausführliches Beratungsgespräch, Fragen und Auskünfte stehen Ihnen kompetente Mitarbeiter unserer Banking-Line per Telefon gerne zur Verfügung. Die Kundenzentren Viele unserer Kunden suchen bei grösseren Anlagebeträgen oder für die Finanzierung ihres Eigenheims den persönlichen Kontakt zu unseren Finanzberatern. In diesen Fällen stehen Ihnen unsere Kundenberater im Kundenzentrum Basel oder Zürich zur Verfügung. Das e-banking Einfach, sicher und rund um die Uhr können Sie als Kunde der bank zweiplus Ihre Bankgeschäfte kostengünstig über unser e-banking erledigen. Dabei legen wir grössten Wert auf Sicherheit. Ein zusätzliches Sicherheitsmerkmal ist zum Beispiel die mobile Transaktions-Autorisierungs-Nummer. Diese erhalten unsere Kunden per SMS auf ihr Mobile. So wird sichergestellt, dass Ihre Daten nicht manipuliert werden. Auf dem gleichen gesicherten Weg kann auch die -Kommunikation zwischen unseren Kunden und der Bank erfolgen; den Austausch von Dokumenten und Kontounterlagen eingeschlossen. 8

9 Unser Beratungsprozess. Check-up Überprüfung / Anpassung / Service Umsetzung Anlagevorschlag / Service Ihre Erwartungen Analyse Status quo / Ziele und Wünsche Konzept Individuelle 2. und nachhaltige Konzept Lösungsalternativen 9

10 10 «Durch eine strukturierte und unabhängige Beratung finden wir die beste Lösung für Sie.»

11 Kontakte zählen. Unsere Erreichbarkeit. Telefonischer Kontakt über unsere Banking-Line Montag bis Freitag 8.30 bis Uhr Ihr persönlicher Kontakt über unsere Kundenzentren Montag bis Freitag 9.00 bis Uhr (gebührenfrei) T (gebührenpflichtig) T +41 (0) Basel bank zweiplus ag Wallstrasse 1 CH-4002 Basel Ihre Online-Bank Informationen auf einen Blick bankingline@bankzweiplus.ch Zürich bank zweiplus ag Talstrasse 62 CH-8001 Zürich Für einen persönlichen Kontakt vereinbaren Sie bitte vorher einen Termin unter: (gebührenfrei) T (gebührenpflichtig) T +41 (0)

12 bank zweiplus ag Postfach, CH-8048 Zürich _p_co_30001_de

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