Liberty Freizügigkeitsstiftung
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- August Keller
- vor 5 Jahren
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2 Inhaltsübersicht 1. Organisation der Kontolösung 5 4. Emigration Service 6 5. Anlagemöglichkeiten 7 6. Rollenverteilung ohne Vermögensverwalter Rollenverteilung mit Vermögensverwalter Unsere Stärken auf einen Blick Kontakt 15 2
3 Wie ist die organisiert Die Liberty ist eine unabhängige Stiftung gemäss Art. 80 ff. ZGB mit Sitz in Schwyz Die Stiftung bezweckt die Erhaltung und nachhaltige Weiterentwicklung des Freizügigkeitsguthabens Diverse Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (ZBSA), Luzern Josef Dittli Diverse Oliver Bienek Liberty Vorsorge AG, Schwyz Balmer-Etienne AG, Luzern 3
4 Die ist der «Parkplatz» von Freizügigkeitsguthaben für Selbständigerwerbende, Auswanderer oder Stellensuchende. mit attraktiver Verzinsung Selbstbestimmungsmöglichkeit bei der Wahl der Auswahl aus zu wie für institutionelle Anleger Individualisierte und BVV2 Überwachung mit Multi Fund Invest und Mandate Invest von Wertschriften zu Liberty bzw. ins Privatvermögen durchführbar Ausland von Freizügigkeitsguthaben bei Wohnsitz im 4
5 Kontolösung der Kontolösung Die festverzinsliche Kontolösung Attraktive Verzinsung Gebührenfreie Freizügigkeitskonten Einholen von vorhandenen Freizügigkeitsguthaben bei bisherigen Einrichtungen Privilegierte Behandlung bei Bankkonkurs Ab CHF 1 Liberty Gebühren Kontoeröffnung, Kontoführung und Eingang von Freizügigkeitsguthaben CHF 0 Übertrag von Freizügigkeitsguthaben an andere Einrichtungen CHF 0 Auszahlung infolge Pensionierung CHF 0 Alle anderen Überweisungen (Ausnahme Abreise ins Ausland) CHF 250 5
6 Emigration Service der Beste Konditionen bei Kapitalbezug infolge definitiven Wegzugs Berechnung des Einsparpotentials auf unserer Online-Plattform (Quellensteuerrechner) Keine minimale Haltedauer Liberty Gebühren Pauschalgebühr bei Auszahlung infolge Abreise ins Ausland Standard Service / Überweisungen ein- bis zweimal im Monat CHF 475 Premium Service / Expressüberweisungen innert 10 Arbeitstagen CHF 950 6
7 Anlagemöglichkeiten bei der Cash Invest Die festverzinsliche Termingeldanlage Festgelder sind Anlagen mit festem Betrag sowie kurzer Laufzeit und geldmarktorientierter Zinssätze Kassenobligationen sind Anlagen mit festem Betrag sowie fester Laufzeit von 2 bis 8 Jahren und kapitalmarktorientierter Zinssätze Privilegierte Behandlung bei Bankkonkurs Ab CHF Liberty Gebühren Depoteröffnung und Titeleinlieferung CHF 0 Aufträge CHF 0 Stiftungsgebühr 0.25% p.a 7
8 Anlagemöglichkeiten bei der Secure Bond Invest Die sichere Anlagelösung Anleihensobligationen sind Wertpapiere mit direkter oder indirekter Garantie vom Bund, Kantonen sowie der Schweizerischen Pfandbriefzentrale Transaktions- und Depotbankservice über Partnerbanken zu attraktiven Konditionen Ab CHF Liberty Gebühren Depoteröffnung und Titeleinlieferung CHF 0 Aufträge CHF 0 * Stiftungsgebühr 0.30% p.a. (mit Vermögensverwaltung/Beratung max. 0.70% p.a.) * 8 * zuzüglich eventuelle Bankkosten und Stempelgebühren
9 Anlagemöglichkeiten bei der BVG Fund Invest Die Standard Fondslösung Über 50 BVG-konforme Anlagefonds zu attraktiven Konditionen Auswahl auf unserer beliebten Fondsvergleichsplattform compare-invest.ch Marktkonforme Verzinsung des Anlagekontos Ab CHF 1 Liberty Gebühren Depoteröffnung und Titeleinlieferung CHF 0 Aufträge CHF 0 * Stiftungsentschädigung 0.40% p.a. (mit Vermögensverwaltung/Beratung max. 1% p.a.) * Keine Depotgebühren 9 * zuzüglich allfällige Spesen und Gebühren von Dritten
10 Anlagemöglichkeiten bei der Multi Fund Invest Die individuelle Fondslösung Auswahl aus allen in der Schweiz zum Vertrieb zugelassenen Anlagefonds oder ETFs Anlagestrategien als eigenes Produkt erhältlich (Whitelabelling) Transaktions- und Depotbankservice über Partnerbanken zu attraktiven Konditionen Ab CHF Liberty Gebühren Depoteröffnung und Titeleinlieferung CHF 0 Aufträge CHF 0 * Stiftungsgebühr 0.45% p.a. (mit Vermögensverwaltung/Beratung max. 1.20% p.a.) * 10 * zuzüglich allfällige Spesen und Gebühren von Dritten
11 Anlagemöglichkeiten bei der Mandate Invest Die individuelle Lösung mit Direktanlagen/Fonds Aktives Portfoliomanagement durch FINMA akkreditierten Vermögensverwalter Vereinfachte Abstimmung mit dem Privatvermögen Transaktions- und Depotbankservice über Partnerbanken zu attraktiven Konditionen Ab CHF Liberty Gebühren Depoteröffnung und Titeleinlieferung CHF 0 Aufträge CHF 0 * Stiftungsgebühr 0.45% p.a. (mit Vermögensverwaltung/Beratung max. 1.45% p.a.) * 11 * zuzüglich allfällige Spesen und Gebühren von Dritten
12 Rollenverteilung ohne Vermögensverwalter Vorsorgenehmer Beratung, Finanzplanung und Betreuung Berater Stiftungsbeitritt Risikoprofil und Vollmacht Strategiewahl Konto- und Depotauszüge Liberty Vorsorge Kundensupport Kopie der Korrespondenz Strategieberatung Überwachung BVV2 Ausführung von Börsenaufträgen Verarbeitung der Abrechnungen Depotbank 12
13 Rollenverteilung mit Vermögensverwalter Vorsorgenehmer Beratung, Finanzplanung und Betreuung Berater Stiftungsbeitritt Risikoprofil und Vollmacht Strategiewahl Konto- und Depotauszüge Liberty Vorsorge Unterstützung bei Beratungen Kopie der Korrespondenz Kontrolle der Anlagestrategien Finma Vermögensverwalter Spiegelung der Kundenkonten Überwachung BVV2 Ausführung von Börsenaufträgen für Sammelkonten Depotbank Verwaltung der Anlagestrategie Überwachung BVV2 Ausführung von Börsenaufträgen für Unterkonten 13
14 Unsere Stärken auf einen Blick Freier und kostenloser Maximale dank unserer Unabhängigkeit Interne garantiert Datenhoheit, hohe Qualität und grösstmögliche Individualisierung Ansprechpartner) Massgeschneiderte Verschiedenste Flexible Grosses Tiefste (Logo, Firmenbezeichnung, spezifischer (auch als White-Label erhältlich) wie Präsentationen, Factsheets und Web-Tools für fortschrittliche Arbeitgeber bei Auszahlung mit Wohnsitz im Ausland 14
15 2018 Kontakt Milchstrasse 14 Postfach 733 CH-6431 Schwyz Hausmatt 1 CH-6423 Seewen-Schwyz Tel welcome@liberty.ch Flugplatzstrasse 5 CH-8404 Winterthur Tel welcome@liberty.ch Tel Fax welcome@liberty.ch Chemin Ami-Argand 9 CH-1290 Versoix Tél bienvenue@liberty.ch Igelweid 22 CH-5000 Aarau Tel welcome@liberty.ch Heidenerstrasse 1a CH-9450 Altstätten Tel welcome@liberty.ch Milchstrasse 14 CH-6431 Schwyz Tel benvenuti@liberty.ch
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