Liberty BVG Sammelstiftung

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1 Liberty BVG Sammelstiftung

2 Inhaltsübersicht 1. Organisation der Liberty BVG Sammelstiftung 3 2. Liberty BVG Sammelstiftung 4 3. Leistungsübersicht 5 4. BVG Pool Invest 6 5. BVG Pool Invest Kennzahlen 7 6. Mandate Invest 8 7. Unsere Stärken auf einen Blick 9 8. Kontakt 10 2

3 Wie ist die Liberty BVG Sammelstiftung organisiert Die Liberty ist eine unabhängige Stiftung gemäss Art. 80 ff. ZGB mit Sitz in Schwyz Der Zweck der Stiftung ist die Durchführung der beruflichen Vorsorge gemäss BVG Diverse Zentralschweizerische BVG und Stiftungsaufsicht (ZBSA), Luzern Stephan Hegner Diverse Barbara Bienek PKRück, Zürich c-alm AG, St. Gallen Liberty Vorsorge AG, Schwyz Balmer-Etienne AG, Luzern 3

4 Liberty BVG Sammelstiftung Die Liberty BVG Sammelstiftung verwaltet das gesamte Spektrum von Pensionskassenlösungen für kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Flexible und massgeschneiderte Mindestprämie Anschluss möglich Branchenabhängige Risikoprämien Transparentes Bestehende zur Verwaltung des Vermögens der Vorsorgeguthaben mit externem Vermögensverwaltungsmandat Einfache und verständliche Rasche Offertberechnung 4

5 Leistungsübersicht Flexible Gestaltung von Vorsorgeplänen Beratungen und Personalorientierungen Aussagekräftige Unterlagen Liberty Gebühren Unternehmen bis 50 Mitarbeiter CHF 350 p.a. Unternehmen bis 150 Mitarbeiter CHF 300 p.a. Unternehmen ab 150 Mitarbeiter CHF 250 p.a. 5

6 BVG Pool Invest Klassische, einfache und sichere Gemeinschaftslösung. Wenn Sie eine Alternative zu den herkömmlichen Versicherungslösungen suchen. Der Stiftungsrat definiert die Anlagestrategie und Sie müssen das Anlagerisiko nicht selber tragen. Als Arbeitgeber können Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren. Aktive Vermögensverwaltung Strategische Selektion der Anlageklassen Taktische Umsetzung der strategischen Allokation Risikosteuerung Bestimmung und Selektion der Risikoquellen Quantifizierung des Risikobudgets entsprechend dem Anlagehorizont der Anlagen 6

7 BVG Pool Invest Kennzahlen Strategische Asset-Allokation Stand Bandbreiten Forderungen Aktien Hypotheken Immobilien 30 95% Alternative Anlagen 0 30% Erwartetes Risiko 5 21% Erwartete Rendite 4 25% Empfohlene Wertschwankungsreserve % 3 5% 2 4% p.a. ca. 15%

8 Mandate Invest Mandate Invest ab CHF 8 Mio. Vorsorgevermögen/50 Mitarbeitern Als Arbeitgeber wollen Sie mitbestimmen bei der Durchführung der beruflichen Vorsorge Ab CHF 8 Mio. Vorsorgevermögen und 50 Mitarbeitern können Sie die Anlagestrategie selbst bestimmen Massgeschneiderte Wertschriftenlösung Eigener Jahresabschluss nach GAAP FER 26 Breite Auswahl an Depotbanken BVV2-Überwachung durch die Stiftung Interessante Gebührenstruktur Liberty Gebühren Versichertenverwaltung CHF 100 p.p. Stiftungsgebühr jährlich 0.25% 8 Hinzu kommen allfällige Bank-, Fonds- oder Vermögensverwaltungsgebühren. Sämtliche Retrozessionen aus der Vermögensanlage werden der Vorsorgekasse gutgeschrieben.

9 Unsere Stärken auf einen Blick Freier und kostenloser Maximale dank unserer Unabhängigkeit Interne garantiert Datenhoheit, hohe Qualität und grösstmögliche Individualisierung Ansprechpartner) Massgeschneiderte Verschiedenste Flexible (Logo, Firmenbezeichnung, spezifischer (auch als White-Label erhältlich) wie Präsentationen, Factsheets und Web-Tools für fortschrittliche Arbeitgeber Grosses Tiefste Quellensteuer bei Auszahlung mit Wohnsitz im Ausland Mitgliedschaft 9

10 Kontakt Milchstrasse 14 Postfach 733 CH-6431 Schwyz Route de Genève 7, CH-1291 Commugny Tél Tel Fax Igelweid 22, CH-5000 Aarau Tel Flugplatzstrasse 5, CH-8404 Winterthur Tel Heidenerstrasse 1a, CH-9450 Altstätten Tel Milchstrasse 14, CH-6431 Schwyz Tel