Stiftungsratsreporting Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich per 31. Dezember Performance Report Plus

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1 Stiftungsratsreporting Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich per 31. Dezember 2014 Performance Report Plus

2 Inhaltsverzeichnis Deckungsgradschätzer 1 2 Mandat Albin Kistler 3 Compliance Report 4 Performanceübersicht 5 Performanceübersicht Mandat Albin Kistler 6 vermögen Struktur 7 Indexblatt 8 Informationsblatt 9 Zürich,

3 Deckungsgradschätzer 121.8% 120% 115% 114.5% Deckungsgrad 110% 108.2% 113.9% 105% 100% 99.8% 95% Dez Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Schätzung Deckungsgradverlauf 2014 Strategieverlauf 2014 Zielgrösse der Wertschwankungsreserve 8.5% Minimal notwendige Reserve (1 Jahr) 12.8% Mittlerer DG-Verlauf gem. historischer Rendite Theoretischer Schwankungsbereich (Ausfallwahrscheinlichkeit 2.5%) Datenbasis * Kalk. Sollrendite 2.66% Renditeperspektive 2.80% Hist. Rendite 4.60% Hist. Risiko 5.10% * Die Angaben stellen keine Prognosen dar, sondern sind lediglich Berechnungsgrundlagen für die gezeigte Darstellung Zürich, Seite 1

4 Mandatsinformation Basiswährung Mandatsbeginn (%) (%) Differenz (%) Customised Performance Dez Ytd Seit Auflage kumuliert Performanceentwicklung % 6.0% 4.0% 2.0% 8.6% 8.0% -2.0% Differenz monatlich Risikokennzahlen S. Aufl. (p.a.) MW Performance Pfo BM Volatilität Pfo BM α β TE Allokation nach Kategorie Performance nach Kategorie % 13.0% 11.6% 14.8% Obligationen 53.1% Aktien 25.8% Immobilien 16.2% Liquidität / Geldmarkt 4.1% Alternative Anlagen 0.9% 1 5.0% 6.5% Obligationen 6.8% 9.2% Obligationen Welt 9.0% Aktien Schweiz Aktien Ausland 7.4% Immobilien indirekt 8.3% 4.9% Immobilien direkt 4.9% Allokation nach sperformance % USD 7.5% EUR 2.5% GBP 1.0% CAD 0.9% CNY 0.8% SGD 0.7% NOK 0.6% SEK 0.4% JPY 0.2% DKK 0.2% 1 5.0% -5.0% % 9.0% 6.5% 5.2% 2.5% -1.7% -1.9% -2.1% -9.6% -8.3% CAD CNY DKK EUR GBP JPY NOK SEK SGD USD Zürich, Seite 2

5 Mandat Albin Kistler Mandatsinformation Basiswährung Mandatsbeginn (%) (%) Differenz (%) Customised Performance Dez Ytd Seit Auflage kumuliert Performanceentwicklung % 1 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 9.1% 8.4% -2.0% Differenz monatlich Risikokennzahlen S. Aufl. (p.a.) MW Performance Pfo BM Volatilität Pfo BM α β TE Allokation nach Kategorie Performance nach Kategorie % 14.5% 1 6.8% 7.1% 7.4% 8.3% 8.6% Obligationen 57.5% 5.0% Aktien 27.9% Immobilien indirekt 12.5% Liquidität / Geldmarkt 1.1% Alternative Anlagen 0.9% Obligationen Aktien Immobilien indirekt Alternative Anlagen Allokation nach sperformance % USD 8.1% EUR 2.7% GBP 1.1% CAD 1.0% CNY 0.8% SGD 0.8% NOK 0.6% SEK 0.4% JPY 0.2% DKK 0.2% 1 5.0% -5.0% % 9.0% 6.5% 5.2% 2.5% -1.7% -1.9% -2.1% -9.6% -8.3% CAD CNY DKK EUR GBP JPY NOK SEK SGD USD Zürich, Seite 3

6 Compliance Report Regel Aktueller Wert 1. a) b) c) d) e) f) g) h) i) Anlagestrategie Die Gewichtung der Liquidität muss zwischen 0% und 10% liegen. Die Gewichtung der Obligationen muss zwischen 45% und 70% liegen. Die Gewichtung der Obligationen muss zwischen 40% und 70% liegen. Die Gewichtung der Obligationen FW muss zwischen 0% und 20% liegen. Die Gewichtung der Aktien muss zwischen 15% und 35% liegen. Die Gewichtung der Aktien Schweiz muss zwischen 0% und 35% liegen. Die Gewichtung der Aktien Ausland muss zwischen 0% und 20% liegen. Die Gewichtung der Immobilien muss zwischen 5% und 20% liegen. Die Gewichtung der Alternativen Anlagen muss zwischen 0% und 3% liegen. Zürich, Seite 4

7 Performanceübersicht Bezeichnung Time-weighted (TWR) Allokation Seit Monatsbeginn Seit Jahresbeginn Seit Mandatsbeginn kum. kum. Marktwert in Mio. Differenz 0.66% 0.61% 8.04% 8.64% 20.05% 21.48% Informativ: Pictet BVG-Index % 9.86% 20.30% Liquidität / Geldmarkt -5.80% -0.01% -4.54% -0.12% -4.71% -0.27% % 4.1% Obligationen 0.75% 0.85% 6.80% 7.07% 11.26% 8.88% % 6-6.9% Obligationen 0.79% 0.85% 6.49% 6.81% 11.27% 9.88% % 53.0% -6.6% Obligationen Welt 0.44% 0.83% 9.15% 9.01% 10.96% 1.14% % 7.0% -0.3% Aktien 0.69% -0.41% 13.29% 14.48% 53.01% 62.37% % 25.0% 0.8% Aktien Schweiz -0.59% -1.51% 11.59% 12.98% 58.64% 65.72% % -1.2% Aktien Ausland 2.18% 1.23% 14.84% 16.59% 43.54% 57.06% % 1 2.0% Immobilien 1.47% 1.40% 6.69% 6.61% 18.58% 18.49% % 1.2% Immobilien indirekt 1.57% 2.04% 7.44% 8.30% 19.42% 18.66% % Immobilien direkt 1.25% 1.25% 4.92% 4.92% 4.92% 4.92% % Alternative Anlagen 3.20% 8.65% % % * Zürich, Seite 5

8 Performanceübersicht Mandat Albin Kistler Bezeichnung Time-weighted (TWR) Allokation Seit Monatsbeginn Seit Jahresbeginn Seit Mandatsbeginn kum. kum. Marktwert in Mio. Differenz 0.65% 0.71% 8.43% 9.10% 20.89% 22.13% Informativ: Pictet BVG-Index % 9.86% 20.30% Liquidität / Geldmarkt % -0.01% % -0.12% % -0.27% % 1.1% Obligationen 0.75% 0.85% 6.80% 7.07% 11.26% 8.88% % 6-2.5% Obligationen 0.79% 0.85% 6.49% 6.81% 11.27% 9.88% % 53.0% -2.7% Obligationen Welt 0.44% 0.83% 9.15% 9.01% 10.96% 1.14% % 7.0% 0.2% Aktien 0.69% -0.41% 13.29% 14.48% 53.01% 62.37% % 25.0% 2.9% Aktien Schweiz -0.59% -1.51% 11.59% 12.98% 58.64% 65.72% % -0.1% Aktien Ausland 2.18% 1.23% 14.84% 16.59% 43.54% 57.06% % 1 3.0% Immobilien indirekt 1.57% 2.04% 7.44% 8.30% 19.42% 18.66% % -2.5% Alternative Anlagen 3.20% 8.65% % % Rohstoffe 0.00% 4.54% 4.54% 0.00% 0.0 Gold (physisch) 3.20% 9.82% % % Hedge Funds 0.00% 8.26% 8.26% 0.0 * Zürich, Seite 6

9 vermögen Struktur Anlagekategorie Marktwert Anteil % Differenz % in Mio. Min Max Liquidität / Geldmarkt Obligationen Obligationen Obligationen Welt Aktien Aktien Schweiz Aktien Ausland Immobilien Alternative Anlagen Liquidität / Geldmarkt Obligationen Obligationen Obligationen Welt Aktien Aktien Schweiz Aktien Ausland Immobilien Alternative Anlagen Min / Max Zürich, Seite 7

10 Indexblatt Bezeichnung Index Anteil Kategorie Anteil Informativ: Pictet BVG-Index 93 Pictet BVG Restr. 93 Liquidität / Geldmarkt CG 3-Mo Eurodeposit Obligationen CG World Gov. Bond Index ex Switzerland hedged in 11.7% 7.0% SBI AAA-BBB TR 88.3% 53.0% Obligationen SBI AAA-BBB TR 53.0% Obligationen Welt CG World Gov. Bond Index ex Switzerland hedged in 7.0% Aktien MSCI ACWI ex Switzerland (nr) 4 1 SPI (r) 6 Aktien Schweiz SPI (r) Aktien Ausland MSCI ACWI ex Switzerland (nr) 1 Immobilien KGAST Immobilien-Index PP Immobilien 10 PP Immobilien direkt SXI Real Estate Funds Index (r) Immobilien indirekt KGAST Immobilien-Index 66.7% SXI Real Estate Funds Index (r) 33.3% Immobilien direkt Alternative Anlagen PP Immobilien direkt kein Index definiert Zürich, Seite 8

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