Reporting Gesamt Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich per 31. Dezember Performance Report Plus
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- Hannelore Ackermann
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1 Reporting Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich per 31. Dezember 2017 Performance Report Plus
2 Deckungsgradschätzer 125% 124.5% 120% 115.3% Deckungsgrad 115% 110% 11% 115.1% 105% 100% 101.9% 95% Dez Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Schätzung Deckungsgradverlauf 2017 Strategieverlauf 2017 Datenbasis * Minimal notwendige Reserve (1 Jahr) 1 Kalk. Sollrendite 2.80% Theoretischer Schwankungsbereich Mittlerer DG-Verlauf gem. historischer Rendite Renditeperspektive 2.80% (Ausfallwahrscheinlichkeit 2.5%) Mittlerer DG-Verlauf gem. Renditeperspektive Hist. Rendite 4.60% Hist. Risiko 5.10% * Die Angaben stellen keine Prognosen dar, sondern sind lediglich Berechnungsgrundlagen für die gezeigte Darstellung Zürich, Seite 1
3 Mandatsinformation Basiswährung Mandatsbeginn CHF Customised Performanceentwicklung % 7.1% 6.9% Performance Dez Ytd (%) (%) Differenz (%) Seit Auflage kumuliert % 2.0% -2.0% Differenz monatlich Risikokennzahlen S. Aufl. (p.a.) MW Performance Pfo BM Volatilität Pfo BM α β TE Allokation nach Kategorie Performance nach Kategorie % 19.6% % 34.7% Immobilien 2% Liquidität / Geldmarkt 1.8% % % % 4.6% Immobilien 4.6% Allokation nach Währung Währungsperformance % 9.2% CHF 84.0% USD 9.9% EUR 3.2% GBP 1.6% DKK 0.4% SEK 0.4% CAD 0.4% JPY - 2.6% -% 6.4% -4.1% -1 CAD DKK EUR GBP JPY SEK USD Zürich, Seite 2
4 Mandat Albin Kistler Mandatsinformation Basiswährung Mandatsbeginn CHF Customised Performanceentwicklung % Performance Dez Ytd (%) (%) Differenz (%) Seit Auflage kumuliert % 4.0% 2.0% 7.3% -2.0% Differenz monatlich Risikokennzahlen S. Aufl. (p.a.) MW Performance Pfo BM Volatilität Pfo BM α β TE Allokation nach Kategorie Performance nach Kategorie % 19.6% 45.4% 36.9% Immobilien indirekt 15.6% Liquidität / Geldmarkt 1.2% % 1 % % Immobilien indirekt 5.9% Allokation nach Währung Währungsperformance % 9.2% CHF 8% USD 10.5% EUR 3.4% GBP 1.8% DKK 0.5% SEK 0.4% CAD 0.4% JPY - 2.6% -% 6.4% -4.1% -1 CAD DKK EUR GBP JPY SEK USD Zürich, Seite 3
5 Performanceübersicht Bezeichnung Time-weighted (TWR) Allokation Seit Quartalsbeginn Seit Jahresbeginn Seit Mandatsbeginn* Marktwert in Mio. Differenz 8'153' % 1.76% 31'537' % 6.92% 35.77% 36.56% Informativ: Pictet 2015 BVG-25 Index 1.79% 5.81% 34.01% Liquidität / Geldmarkt -564' % -0.23% -1'566' % -8% % -2.94% % % -1.2% 863' % 0.41% 1'739'087 0% 0.08% 15.12% 12.10% % 4-2.4% CHF 749' % 0.48% 1'156' % 3% 15.58% 13.44% % 3 1.3% Welt 114'116 4% 0.06% 582' % -0.22% 12.69% 2.38% % 7.0% -3.7% 6'749' % 4.29% 26'805' % 19.59% 99.62% % % 32.0% 2.7% Schweiz 1'331' % 2.91% 14'351' % 19.92% % % % 2-1.2% Ausland 5'417' % 6.60% 12'454' % 18.90% 84.29% % % 12.0% 3.9% Immobilien 1'024'469 7% 7% 4'265' % 4.62% 37.24% 37.24% % 2 Immobilien indirekt 748'963 7% 1.89% 3'318' % 5.87% 39.92% 40.60% % Immobilien direkt 275'506 5% 5% 947' % 3.67% 17.63% 17.63% % 80' % 300' % % 4.1 % * Performance seit Mandatsbeginn berechnet auf Basis gelieferter Daten Zürich, Seite 5
6 Performanceübersicht Mandat Albin Kistler Bezeichnung Time-weighted (TWR) Allokation Seit Quartalsbeginn Seit Jahresbeginn Seit Mandatsbeginn* Marktwert in Mio. Differenz 7'878' % 1.95% 30'591' % 7.27% 36.87% 38.15% Informativ: Pictet 2015 BVG-25 Index 1.79% 5.81% 34.01% Liquidität / Geldmarkt -564' % -0.23% -1'565' % -8% % -2.94% % 2.0% -% 863' % 0.41% 1'739'087 0% 0.08% 15.12% 12.09% % 49.0% -3.6% CHF 749' % 0.48% 1'156' % 3% 15.58% 13.44% % 4% % Welt 114'116 4% 0.06% 582' % -0.22% 12.69% 2.38% % -4.5% 6'749' % 4.32% 26'805' % 19.59% 99.62% % % 34.0% 2.9% Schweiz 1'331' % 2.91% 14'351' % 19.92% % % % -% Ausland 5'417' % 6.60% 12'454' % 18.90% 84.29% % % 1% 3.9% Immobilien indirekt 748'963 7% 1.89% 3'318' % 5.87% 39.92% 40.60% % 1 0.6% 80' % 300' % % 4.1 % Rohstoffe 0.00% 0.00% 4.54% 0.0 Gold 80' % 300' % % 4.1 % Hedge Funds 0.00% 0.00% 8.26% 0.0 * Performance seit Mandatsbeginn berechnet auf Basis gelieferter Daten Zürich, Seite 6
7 vermögen Struktur Anlagekategorie Marktwert Anteil % Differenz % in Mio. Min Max Liquidität / Geldmarkt CHF Welt Schweiz Ausland Immobilien Liquidität / Geldmarkt CHF Welt Schweiz Ausland Immobilien Min / Max Zürich, Seite 7
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