Reporting Gesamt Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich per 31. Dezember Performance Report Plus
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1 Reporting Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich per 31. Dezember 2016 Performance Report Plus
2 Deckungsgradschätzer 125% 124.2% 120% Deckungsgrad 115% 110% 110.5% 111.7% 110.6% 105% 100% 101.7% 95% Dez Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Schätzung Deckungsgradverlauf 2016 Strategieverlauf 2016 Datenbasis * Minimal notwendige Reserve (1 Jahr) 1 Kalk. Sollrendite 2.80% Theoretischer Schwankungsbereich Mittlerer DG-Verlauf gem. historischer Rendite Renditeperspektive 2.80% (Ausfallwahrscheinlichkeit 2.5%) Mittlerer DG-Verlauf gem. Renditeperspektive Hist. Rendite 4.60% Hist. Risiko 5.10% * Die Angaben stellen keine Prognosen dar, sondern sind lediglich Berechnungsgrundlagen für die gezeigte Darstellung Zürich, Seite 1
3 Mandatsinformation Basiswährung Mandatsbeginn Customised Performanceentwicklung % Performance Dez Ytd (%) (%) Differenz (%) Seit Auflage kumuliert % 2.0% % 2.9% -% Differenz monatlich Risikokennzahlen S. Aufl. (p.a.) MW Performance Pfo BM Volatilität Pfo BM α β TE Allokation nach Kategorie Performance nach Kategorie % Obligationen 41.1% Aktien 32.9% Immobilien 20.2% Liquidität / Geldmarkt 4.9% Alternative Anlagen % % 6.2% 3.7% 3.7% 1.4% 1.3% 1.1% 1.7% Obligationen Obligationen Welt Aktien Schweiz -1.4% Aktien Ausland Immobilien indirekt Immobilien direkt Allokation nach sperformance % 5.2% 4.7% 1.5% 6-1.1% -1.4% % 2 1% % 1.5% 0.4% 0.3% -0.5% % -2 USD EUR GBP SEK DKK JPY CAD -2 CAD DKK EUR GBP JPY SEK USD Zürich, Seite 2
4 Mandat Albin Kistler Mandatsinformation Basiswährung Mandatsbeginn Customised Performanceentwicklung % Performance Dez Ytd (%) (%) Differenz (%) Seit Auflage kumuliert % 2.0% % 3.1% -% Differenz monatlich Risikokennzahlen S. Aufl. (p.a.) MW Performance Pfo BM Volatilität Pfo BM α β TE Allokation nach Kategorie Performance nach Kategorie % 6.0% 8.1% 6.0% 6.2% 10.7% Obligationen 45.7% Aktien 36.6% Immobilien indirekt 16.0% Alternative Anlagen % Liquidität / Geldmarkt % 2.0% 1.4% Obligationen 1.3% Aktien 2.9% Immobilien indirekt Alternative Anlagen Allokation nach sperformance % 4.7% 1.5% 6-1.1% -1.4% % % % 1.7% 0.4% 0.3% -0.5% % -2 USD EUR GBP SEK DKK JPY CAD -2 CAD DKK EUR GBP JPY SEK USD Zürich, Seite 3
5 Performanceübersicht Bezeichnung Time-weighted (TWR) Allokation Seit Quartalsbeginn Seit Jahresbeginn Seit Mandatsbeginn* Marktwert in Mio. Differenz 2'498' % -0.02% 16'419' % 2.93% 26.83% 27.69% Informativ: Pictet 2015 BVG-25 Index -0.57% 3.21% 26.66% Liquidität / Geldmarkt -659' % -0.23% -1'347' % -1% % -2.07% % 3.0% 1.9% Obligationen -3'076' % -2.50% 2'960' % 1.32% 14.13% 12.01% % 4-3.9% Obligationen -2'681' % -2.34% 2'590' % 1.32% 14.83% 13.29% % 38.0% -0.4% Obligationen Welt -395' % -3.40% 370' % 1.65% 8.82% 2.60% % 7.0% -3.5% Aktien 5'646' % 2.93% 10'038' % 2.91% 68.53% 68.69% % 32.0% % Aktien Schweiz 743'867 0% 3% 2'552' % -1.41% 77.84% 67.75% % 2-1.8% Aktien Ausland 4'902' % 6.25% 7'485' % 9.95% 54.86% 69.69% % 12.0% 2.7% Immobilien 930'155 3% 0% 4'402' % 5.24% 31.18% 31% % 2 0.2% Immobilien indirekt 699'066 8% 9% 3'560' % 6.19% 33.24% 32.80% % Immobilien direkt 231'090 8% 8% 841' % 3.74% 13.47% 13.47% % Alternative Anlagen -342' % 365' % % 3.8 % * Performance seit Mandatsbeginn berechnet auf Basis gelieferter Daten Zürich, Seite 5
6 Performanceübersicht Mandat Albin Kistler Bezeichnung Time-weighted (TWR) Allokation Seit Quartalsbeginn Seit Jahresbeginn Seit Mandatsbeginn* Marktwert in Mio. Differenz 2'267' % -0.09% 15'578' % 3.12% 27.52% 28.78% Informativ: Pictet 2015 BVG-25 Index -0.57% 3.21% 26.66% Liquidität / Geldmarkt -659' % -0.23% -1'347' % -1% % -2.07% 3.1 % 2.0% -1.2% Obligationen -3'076' % -2.51% 2'960' % 1.31% 14.13% 12.00% % 49.0% -3.3% Obligationen -2'681' % -2.34% 2'590' % 1.32% 14.83% 13.29% % 4% % Obligationen Welt -395' % -3.40% 370' % 1.65% 8.82% 2.60% % 8.0% -4.1% Aktien 5'646' % 2.97% 10'038' % 2.95% 68.53% 68.76% % 3 2.6% Aktien Schweiz 743'867 0% 3% 2'552' % -1.41% 77.84% 67.75% % 2% -0.7% Aktien Ausland 4'902' % 6.25% 7'485' % 9.95% 54.86% 69.69% % 13.0% 3.3% Immobilien indirekt 699'066 8% 9% 3'560' % 6.19% 33.24% 32.80% % 1 % Alternative Anlagen -342' % 365' % % 3.8 % Rohstoffe 0.00% 0.00% 4.54% 0.0 Gold -342' % 365' % % 3.8 % Hedge Funds 0.00% 0.00% 8.26% 0.0 * Performance seit Mandatsbeginn berechnet auf Basis gelieferter Daten Zürich, Seite 6
7 vermögen Struktur Anlagekategorie Marktwert Anteil % Differenz % in Mio. Min Max Liquidität / Geldmarkt Obligationen Obligationen Obligationen Welt Aktien Aktien Schweiz Aktien Ausland Immobilien Alternative Anlagen Liquidität / Geldmarkt Obligationen Obligationen Obligationen Welt Aktien Aktien Schweiz Aktien Ausland Immobilien Alternative Anlagen Min / Max Zürich, Seite 7
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