IHAG Vorsorge 2. Säule
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- Leon Lenz
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1 IHAG Vorsorge 2. Säule Quartalsreporting Strategie: Liberty +45le Stichtag: 31. Dezember 2018 Stiftung: Liberty Freizügigkeitsstiftung Stiftung: Liberty Flex Stiftung Vermögensverwalterin:
2 Performance Strategie Liberty +45, 2. Säule Referenzwährung CHF Performance kumuliert 5 Jahre Übersicht per Liberty 45+ Performance* kumuliert p.a. -1 Jahre -5.15% -5.15% -2 Jahre 3.66% 1.81% -3 Jahre 7.15% 2.33% -4 Jahre 6.83% 1.66% -5 Jahre 16.15% 3.04% 45% 40% 35% 30% 25% Performance kumuliert 5 Jahre: Strategie Liberty % Performancedatum YTD % 15% 10% 5% 0% 5% *Die Performance wird mittels Benchmark-Indices analog unserer Anlageallokation berechnet und widerspiegelt keine Kundenperformance. Performancewerte ohne Kosten und Gebühren. Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. 10% Dez 2013 Mrz 2014 Jun 2014 Sep 2014 Dez 2014 Mrz 2015 Jun 2015 Sep 2015 Dez 2015 Mrz 2016 Jun 2016 Sep 2016 Dez 2016 Mrz 2017 Jun 2017 Sep 2017 Dez 2017 Mrz 2018 Jun 2018 Sep 2018 Dez 2018
3 Vermögensübersicht Strategie Liberty +45, 2. Säule Referenzwährung CHF Vermögen nach Anlageklassen inkl. Portfolioduration Anlageklasse Anteil Liquidität 9.7% Obligationen CHF 28.0% Obligationen EUR 2.0% Obligationen Welt 3.4% Aktien Schweiz 19.0% Aktien Ausland 19.0% Alternative 7.0% Immobilien 12.0% Alternative Immobilien Liquidität Obligationen CHF Aktien Ausland Mod. Duration* 3.9 *Kennzahl, die die prozentuale Kursänderung einer Anleihe in Abhängigkeit von einer Marktzinsveränderung anzeigt. Aktien Schweiz Obligationen Welt Obligationen EUR
4 Vermögensübersicht Strategie Liberty +45, 2. Säule Referenzwährung CHF Vermögen nach Währungen Währung Anteil CHF 72.1% EUR 10.4% USD 17.4% Diverse 0.0% Total 100.0% USD Diverse EUR CHF
5 Vermögensübersicht Strategie Liberty +45, 2. Säule Referenzwährung CHF Taktische Portfolioausrichtung Anlageklasse Taktik (versus neutraler Quote) Relative Gewichtungen Liquidität 6.65% Obligationen CHF -4.00% Obligationen EUR -1.00% Obligationen Welt 1.35% Aktien Schweiz -3.00% Aktien Ausland 3.00% Alternative 0.00% Immobilien -3.00% 35.00% 35% 30% 30.00% 25% 25.00% 20% 20.00% 15% 15.00% 10% 10.00% 5% 5.00% 0% -5% 0.00% -10% 5.00% Liberty +45 neutrale Quote Taktik Liberty +45 neutrale Quote Taktik 10.00% Liquidität Obligationen CHF Obligationen Obligationen EUR Welt Aktien Schweiz Aktien Ausland
6 Vermögensübersicht Strategie Liberty +45, 2. Säule Referenzwährung CHF Grösste Positionen Zusammensetzung Anteil Anleihen Swisscanto AST Obligationen CHF Ausland 14.0% UBS ETF SBI Foreign 1-5 AAA-BBB 14.0% Swisscanto Bond Market Tracker Gov ex CHF 1.7% Aktien UBS ETF SPI (Aktien Schweiz) 16.3% ishares EURO STOXX 50 (Aktien Europa) 4.2% DBX-Tracker DAX (Aktien Deutschland) 4.2% ishares SMIM (Aktien Schweiz) 2.7% Rohstoffe UBS ETF CMCI Com (Rohstoff Index) 5.5% ZKB-Gold ETF in CHF (unhedged) 1.5% Immobilien Swisscanto Real Estate Fund IFCA 6.0% CS Real Estate FD GP 3.0% UBS Foncipars 3.0%
7 Märkte Strategie Liberty +45, 2. Säule Referenzwährung CHF Benchmark Entwicklung Benchmarkindices YTD, in CHF indexiert 30. September 2016
8 Märkte Strategie Liberty +45, 2. Säule Referenzwährung CHF Anleihensmärkte Entwicklung Anleihensindices 5 Jahre, in CHF indexiert Liberty +25, Säule 3a 30. September 2016 Liberty 3a Vorsorgestiftung
9 Märkte Strategie Liberty +45, 2. Säule Referenzwährung CHF Anleihensmärkte Zinsentwicklungen im Vergleich 5 Jahre 30. September 2016
10 Märkte Strategie Liberty +45, 2. Säule Referenzwährung CHF Aktienmärkte Entwicklung Aktienindices 5 Jahre, in CHF indexiert Liberty +25, Säule 3a 30. September 2016 Liberty 3a Vorsorgestiftung
11 Märkte Strategie Liberty +45, 2. Säule Referenzwährung CHF Rohstoffe Entwicklung Rohstoffe 5 Jahre, in CHF indexiert Liberty +25, Säule 3a 30. September 2016 Liberty 3a Vorsorgestiftung
IHAG Vorsorge 3. Säule
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