Binäre Investitionsgradsteuerung für Aktien. Dr. Thomas Steinberger CIO, Spängler IQAM Invest

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1 Binäre Investitionsgradsteuerung für Aktien Dr. Thomas Steinberger CIO, Spängler IQAM Invest Nicht zur Weitergabe an Dritte bestimmt!

2 Mittelfristig sind Veränderungen an den Aktienmärkten mit fundamentaler Entwicklung korreliert Okt 14 Jan 15 Apr 15 Jul 15 Okt 15 Jan 16 Apr 16 Jan 07 Apr 07 Jul 07 Okt 07 Jan 08 Apr 08 Jul 08 Okt 08 Jan 09 Apr 09 Jul 09 Okt 09 Jan 10 Apr 10 Jul 10 Okt 10 Jan 11 Apr 11 Jul 11 Okt 11 Jan 12 Apr 12 Jul 12 Okt 12 Jan 13 Apr 13 Jul 13 Okt 13 Jan 14 Apr 14 Jul 14 EuroStoxx 50 Index Eurozone GDP QoQ Stand: April 2016 Quelle: Spängler IQAM Invest, Bloomberg

3 Nowcasting löst das Time Lag Problem bei Fundamentaldaten Wichtige makroökonomische Fundamentaldaten (BIP-Wachstum, Industrieproduktion, Arbeitsmarkt) werden erst mit Zeitverzögerung und in unterschiedlichen Intervallen veröffentlicht Gemäß der Effizienztheorie preisen Finanzmärkte jedoch aktuelle und wahrscheinliche zukünftige Entwicklungen rasch ein Das Einpreisen der Zukunft bezieht sich dabei sowohl auf die mikro- (z. B. Unternehmensgewinne) als auch auf die makroökonomische Ebene (z. B. geopolitische Entwicklungen) Lösung: Eine Methodik, mit der Erwartungswerte für makroökonomische Zahlen direkt und zeitnah geschätzt werden können = Nowcasting 3

4 Wie funktioniert quantitatives Market Timing? Herkömmliche Herangehensweisen basieren auf technischer Analyse der Kapitalmärkte und/oder langjähriger Erfahrung des jeweiligen Managers Zentrale Herausforderung im Market-Timing für quantitative Asset Manager: Generierung hochfrequenter Signale mit makroökonomischer Fundierung Jüngste Entwicklungen in der akademischen Forschung wie Nowcasting liefern ein informationseffizientes Werkzeug hierfür Das Spängler IQAM Market Timing Modell steuert den Investitionsgrad am Aktienmarkt mittels eines binären Signals stellt BIP-Wachstum als wesentliche makroökonomische Kennzahl ins Zentrum basiert auf nun erstmals täglich verfügbaren Erwartungswerten 4

5 Spängler IQAM Market Timing Modell: Binäre Investitionsgradsteuerung als Investmentstrategie Spängler IQAM Market Timing Modell Tagessignal 0 ( negativ ) Aktuelles Tagessignal (binär 0 oder 1) Tagessignal 1 ( positiv ) 100 % Geldmarkt-Exposure (kein Investment) 100 % Aktien-Exposure (Europa: EuroSTOXX 50) Das Market Timing Modell wurde im Zeitraum August 2013 bis März 2014 mit Hilfe makroökonomischer Signale für den europäischen Aktienmarkt entwickelt. 5

6 Spängler IQAM GDP Strategy Vergleich zu permanentem Market-Exposure ,99% p.a. -0,06% p.a Nov 14 Jan 15 Mrz 15 Mai 15 Jul 15 Sep 15 Nov 15 Jan 16 Mrz 16 Mai 16 Jul 16 Sep 16 Spängler IQAM GDP Strategy Eurostoxx50 Index Stand: Quelle: OeKB, Bloomberg 6

7 Spängler IQAM GDP Strategy Investitionsgrad seit Fondsbeginn Stand: Quelle: Spängler IQAM Invest Spängler IQAM GDP Strategy (T) 7

8 Spängler IQAM GDP Strategy Kennzahlen versus Markt Spängler IQAM GDP Strategy Markt Eurostoxx 50 Index YTD Performance 2,94% -7,09% seit Fondsbeginn p.a. 4,99% -0,06% Volatilität p.a. seit Fondsbeginn Sharpe ratio seit Fondsbeginn 16,72% 23,51% 0,29 Neg. MDD seit Fondsstart -16,04% -29,99% Korrelation zu Markt 0,79 Beta zu Markt 0,55 Stand: Quelle: Depotbank, Bloomberg 8

9 Spängler IQAM GDP Strategy Besonders in negativen Phasen liefert das Modell Mehrwert 0 Max. Drawdown -0,05-0,1-6,40% -0,15-0,2-20,20% -0,25-0,3-0,35 Nov 14 Jan 15 Mrz 15 Mai 15 Jul 15 Sep 15 Nov 15 Jan 16 Mrz 16 Mai 16 Jul 16 Sep 16 Spängler IQAM GDP Strategy Eurostoxx50 Index Stand: Quelle: Spängler IQAM Invest 9

10 Investitionsgradsteuerung bei Aktien basierend auf modernsten wissenschaftlichen Methoden Nowcasting ermöglicht die real time Schätzung makroökonomischer Fundamentaldaten Tägliche Signale: Neueste Informationen werden direkt zur binären Steuerung des Investitionsgrades bei Aktien verwendet Attraktives Ertrags-/Risiko-Verhältnis durch geringere Aktienmarktkorrelation Vielfache Nutzung des Modells möglich, z. B. durch direkte Investition in den Publikumsfonds Spängler IQAM GDP Strategy oder durch Auflegung eines individuellen Overlay-Mandates 10

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