Intreco Sicherheitsorientiert. Berenberg Wealth & Asset Management 5. Januar 2018
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- Oskar Burgstaller
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1 Intreco Sicherheitsorientiert Berenberg Wealth & Asset Management 5. Januar 2018
2 Intreco Sicherheitsorientiert seit Start / Fondsauflegung ,0 114,0 112,0 110,0 108,0 106,0 104,0 102,0 98,0 96, ,06% +12,73% Intreco Sicherheitsorientiert (EUR): +12,73% 65% EURIBOR-3M / 30% iboxx EUR World Overall / 5% EURO STOXX 50 (NR): +13,06% Volumen per Tranche PF_INT_SIO EUR ,23 Wertentwicklung seit Auflegung seit Auflegung p.a. vergangene 12 Monate vergangene 3 Jahre vergangene 5 Jahre Fonds / Portfolio +12,73% +1,96% +4,59% +6,39% +11,05% Benchmark +13,06% +2,01% +0,43% +2,22% +7,82% Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Quelle: Berenberg, KVG bzw. Verwahrstelle / Benchmark: Bloomberg bzw. Reuters. 2
3 Intreco Sicherheitsorientiert seit Jahresanfang ,0 +4,59% 104,0 103,0 102,0 101,0 +0,43% 99,0 98, Intreco Sicherheitsorientiert (EUR): +4,59% 65% EURIBOR-3M / 30% iboxx EUR World Overall / 5% EURO STOXX 50 (NR): +0,43% Quelle: KVG bzw. Verwahrstelle / Benchmark: Bloomberg bzw. Reuters. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. 3
4 Intreco Sicherheitsorientiert Berichtsperiode ,0 101,0 +1,09% -0,01% 99,0 98, Intreco Sicherheitsorientiert (EUR): +1,09% 65% EURIBOR-3M / 30% iboxx EUR World Overall / 5% EURO STOXX 50 (NR): -0,01% Quelle: KVG bzw. Verwahrstelle / Benchmark: Bloomberg bzw. Reuters. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. 4
5 Intreco Sicherheitsorientiert daten im Überblick Monatliche Jahr Jan. Feb. Mrz. Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Jahr ,42% +0,27% -0,01% +0,14% +0,40% -0,61% +0,68% -0,05% +0,31% +0,06% +0,33% +0,22% +2,17% ,19% +0,39% +0,47% +0,07% -0,46% -1,02% +0,55% -0,44% +0,62% +0,61% +0,32% -0,13% +0,79% ,26% +0,64% +0,41% +0,34% +0,38% +0,31% +0,02% +0,37% +0,11% -0,37% +0,75% +0,26% +3,55% ,70% +0,56% +0,50% -0,34% -0,09% -1,08% +0,43% -1,00% -0,39% +0,53% +0,51% -0,42% -0,10% ,47% -0,02% +0,72% +0,20% +0,22% +0,29% +0,81% +0,30% -0,01% -0,16% -0,45% +0,40% +1,83% ,23% +0,82% +0,43% +0,56% +0,50% +0,06% +0,42% +0,11% +0,27% +0,69% +0,08% +0,31% +4,59% Kennzahl Fonds / Portfolio Bester Monat +0,82% Schwächster Monat -1,08% Ø Monat +0,18% Anteil positiver Monate 72,22% Anteil negativer Monate 27,78% Quelle: Berenberg, eigene Berechnungen 5
6 Intreco Konserativ Berenberg Wealth & Asset Management 5. Januar 2018
7 Intreco Konserativ seit Start / Fondsauflegung ,0 125,0 120,0 +21,65% +21,77% 115,0 110,0 105,0 95, Intreco Konserativ (EUR): +21,65% 15% EURO STOXX 50 (NR) / 35% iboxx EUR World Overall / 50% EURIBOR-3M: +21,77% Volumen per Tranche PF_INT_KON EUR ,28 Wertentwicklung seit Auflegung seit Auflegung p.a. vergangene 12 Monate vergangene 3 Jahre vergangene 5 Jahre Fonds / Portfolio +21,65% +3,23% +10,40% +10,46% +17,04% Benchmark +21,77% +3,25% +1,43% +4,77% +13,89% Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Quelle: Berenberg, KVG bzw. Verwahrstelle / Benchmark: Bloomberg bzw. Reuters. 7
8 Intreco Konserativ seit Jahresanfang ,0 110,0 +10,40% 108,0 106,0 104,0 102,0 +1,43% 98, Intreco Konserativ (EUR): +10,40% 15% EURO STOXX 50 (NR) / 35% iboxx EUR World Overall / 50% EURIBOR-3M: +1,43% Quelle: KVG bzw. Verwahrstelle / Benchmark: Bloomberg bzw. Reuters. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. 8
9 Intreco Konserativ Berichtsperiode ,0 +2,60% 102,0 101,0-0,20% 99,0 98, Intreco Konserativ (EUR): +2,60% 15% EURO STOXX 50 (NR) / 35% iboxx EUR World Overall / 50% EURIBOR-3M: -0,20% Quelle: KVG bzw. Verwahrstelle / Benchmark: Bloomberg bzw. Reuters. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. 9
10 Intreco Konserativ daten im Überblick Monatliche Jahr Jan. Feb. Mrz. Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Jahr ,72% +0,73% +0,06% -0,13% -0,26% -0,09% +1,11% +0,42% +0,69% +0,06% +0,82% +0,42% +4,62% ,13% +0,33% +0,63% +0,14% -0,37% -1,62% +0,81% -0,86% +1,18% +1,13% +0,32% +0,05% +1,86% ,21% +1,15% +0,46% +0,27% +0,70% +0,25% -0,35% +0,49% +0,27% -0,51% +1,35% +0,08% +4,02% ,70% +1,05% +1,01% -0,86% -0,39% -2,07% +0,71% -2,54% -0,22% +0,86% +0,93% -0,95% -0,87% ,26% +0,02% +0,87% -0,14% +0,38% +0,34% +1,13% +0,36% +0,02% -0,62% -0,92% +0,77% +0,94% ,38% +1,74% +1,16% +1,24% +1,13% -0,02% +0,80% +0,36% +0,59% +1,55% +0,14% +0,89% +10,40% Kennzahl Fonds / Portfolio Bester Monat +1,74% Schwächster Monat -2,54% Ø Monat +0,28% Anteil positiver Monate 72,22% Anteil negativer Monate 27,78% Quelle: Berenberg, eigene Berechnungen 10
11 Intreco Flexibel Berenberg Wealth & Asset Management 5. Januar 2018
12 Intreco Flexibel seit Start / Fondsauflegung ,0 130,0 125,0 +27,34% +26,73% 120,0 115,0 110,0 105,0 95, Intreco Flexibel (EUR): +26,73% 30% iboxx EUR World Overall / 25% EURO STOXX 50 (NR) / 45% EURIBOR-3M: +27,34% Volumen per Tranche PF_INT_FLEX EUR ,01 Wertentwicklung seit Auflegung seit Auflegung p.a. vergangene 12 Monate vergangene 3 Jahre vergangene 5 Jahre Fonds / Portfolio +26,73% +3,92% +12,39% +12,04% +19,63% Benchmark +27,34% +4,00% +2,34% +6,72% +18,08% Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Quelle: Berenberg, KVG bzw. Verwahrstelle / Benchmark: Bloomberg bzw. Reuters. 12
13 Intreco Flexibel seit Jahresanfang ,0 112,0 +12,39% 110,0 108,0 106,0 104,0 102,0 +2,34% 98, Intreco Flexibel (EUR): +12,39% 30% iboxx EUR World Overall / 25% EURO STOXX 50 (NR) / 45% EURIBOR-3M: +2,34% Quelle: KVG bzw. Verwahrstelle / Benchmark: Bloomberg bzw. Reuters. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. 13
14 Intreco Flexibel Berichtsperiode ,0 103,0 +3,29% 102,0 101,0-0,45% 99,0 98, Intreco Flexibel (EUR): +3,29% 30% iboxx EUR World Overall / 25% EURO STOXX 50 (NR) / 45% EURIBOR-3M: -0,45% Quelle: KVG bzw. Verwahrstelle / Benchmark: Bloomberg bzw. Reuters. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. 14
15 Intreco Flexibel daten im Überblick Monatliche Jahr Jan. Feb. Mrz. Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Jahr ,02% +1,04% +0,19% -0,50% -0,79% +0,41% +1,29% +0,71% +0,94% +0,20% +1,25% +0,73% +6,66% ,62% +0,15% +0,68% +0,10% +0,01% -1,97% +1,13% -1,15% +1,67% +1,48% +0,42% +0,07% +3,21% ,67% +1,45% +0,46% +0,16% +0,92% +0,03% -0,83% +0,55% +0,17% -0,73% +2,04% -0,12% +3,45% ,56% +1,52% +1,42% -1,54% -0,07% -2,88% +0,62% -3,35% -0,44% +1,51% +1,75% -1,92% -1,02% ,53% -0,24% +0,62% -0,12% +0,75% +0,42% +0,97% +0,11% -0,35% -0,75% -0,22% +1,09% +0,72% ,41% +2,35% +1,17% +1,16% +0,98% +0,04% +0,95% +0,36% +1,08% +1,56% +0,59% +1,11% +12,39% Kennzahl Fonds / Portfolio Bester Monat +2,56% Schwächster Monat -3,35% Ø Monat +0,34% Anteil positiver Monate 72,22% Anteil negativer Monate 27,78% Quelle: Berenberg, eigene Berechnungen 15
16 Intreco Dynamisch Berenberg Wealth & Asset Management 5. Januar 2018
17 Intreco Dynamisch seit Start / Fondsauflegung ,0 135,0 130,0 125,0 120,0 115,0 110,0 105,0 95,0 90, ,02% +27,77% Intreco Dynamisch (EUR): +27,77% 40% EURIBOR-3M / 35% EURO STOXX 50 (NR) / 25% iboxx EUR World Overall: +33,02% Volumen per Tranche PF_INT_DYNAM EUR ,74 Wertentwicklung seit Auflegung seit Auflegung p.a. vergangene 12 Monate vergangene 3 Jahre vergangene 5 Jahre Fonds / Portfolio +27,77% +4,05% +11,73% +12,52% +20,10% Benchmark +33,02% +4,74% +3,24% +8,64% +22,31% Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Quelle: Berenberg, KVG bzw. Verwahrstelle / Benchmark: Bloomberg bzw. Reuters. 17
18 Intreco Dynamisch seit Jahresanfang ,0 112,0 +11,73% 110,0 108,0 106,0 104,0 +3,24% 102,0 98, Intreco Dynamisch (EUR): +11,73% 40% EURIBOR-3M / 35% EURO STOXX 50 (NR) / 25% iboxx EUR World Overall: +3,24% Quelle: KVG bzw. Verwahrstelle / Benchmark: Bloomberg bzw. Reuters. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. 18
19 Intreco Dynamisch Berichtsperiode ,0 +3,45% 103,0 102,0 101,0 99,0-0,70% 98, Intreco Dynamisch (EUR): +3,45% 40% EURIBOR-3M / 35% EURO STOXX 50 (NR) / 25% iboxx EUR World Overall: -0,70% Quelle: KVG bzw. Verwahrstelle / Benchmark: Bloomberg bzw. Reuters. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. 19
20 Intreco Dynamisch daten im Überblick Monatliche Jahr Jan. Feb. Mrz. Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Jahr ,20% +1,24% +0,23% -0,90% -1,51% +0,82% +1,26% +1,09% +1,23% +0,17% +1,55% +0,91% +7,49% ,25% -0,06% +0,77% -0,04% +0,45% -2,21% +1,42% -1,33% +2,08% +1,78% +0,62% +0,20% +4,96% ,26% +1,71% +0,38% -0,04% +1,00% -0,20% -1,31% +0,42% -0,03% -1,13% +2,59% -0,38% +1,70% ,38% +1,96% +1,80% -1,83% +0,54% -3,51% +0,31% -3,63% -0,90% +2,31% +2,75% -3,06% -0,25% ,44% -0,66% +0,12% +0,12% +1,22% +0,52% +0,50% -0,32% -0,94% -0,65% +1,19% +1,35% +0,96% ,37% +2,71% +0,72% +0,61% +0,35% +0,19% +0,94% +0,22% +1,65% +1,05% +1,27% +1,09% +11,73% Kennzahl Fonds / Portfolio Bester Monat +3,38% Schwächster Monat -3,63% Ø Monat +0,36% Anteil positiver Monate 68,06% Anteil negativer Monate 31,94% Quelle: Berenberg, eigene Berechnungen 20
21 Intreco Allokation Sicherheitsorientiert Konservativ Flexibel Dynamisch Aktien-Strategien Renten-Strategien Total Return Strategien 47% 10% 43% 8% 21% 34% 38% 8% 54% 24% 5% 71% Geldmarkt 37% Die Wertentwicklung der angegebenen Musterdepots basiert auf einer idealtypischen Berechnung auf Basis der von Berenberg mitgeführten Musterportfolios ohne Berücksichtigung von Entgelten oder sonstiger Kosten außerhalb der in der Allokation verwendeten Berenberg Fonds. Die angegebene Wertentwicklung kann daher von der tatsächlichen Wertentwicklung in Kundendepots abweichen. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Auflage am Wichtige Informationen: Dieser Quartalsbericht beruht auf Finanzinformationen aus Buchhaltungsdaten sowie sonstigen Aufzeichnungen von Berenberg per Ultimo des o.g. Monats. Die gemachten Angaben wurden nicht durch eine außenstehende Partei geprüft. Dieses Dokument stellt weder einen Verkaufsprospekt noch eine Verkaufsförderung dar. Berenberg übernimmt keine Haftung für die Folgen von Handlungen, welche auf die zur Verfügung gestellten Informationen zurückgeführt werden.
22 Intreco Sicherheitsorientiert Wichtiger Hinweis Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung. Dieses Dokument richtet sich ausschließlich an Kunden der Kundengruppe Professionelle Kunden gem. 31a Abs. 2 WpHG und/oder Geeignete Gegenparteien gem. 31 a Abs. 4 WpHG und ist nicht für Privatkunden bestimmt. Die Verteilung an Privatkunden ist nicht beabsichtigt. Es stellt keine Finanzanalyse im Sinne des 34b WpHG, keine Anlageberatung, Anlageempfehlung oder Aufforderung zum Kauf von Finanzinstrumenten dar. Es ersetzt außerdem keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Die in diesem Dokument enthaltenen Aussagen basieren entweder auf den eigenen oder allgemein zugänglichen Quellen Dritter und berücksichtigen, wenn nicht anders angegeben, den Stand zum Datum der Präsentationserstellung. Nachträglich eintretende Änderungen können nicht berücksichtigt werden. Die gemachten Angaben wurden nicht durch eine außenstehende Partei, insbesondere eine unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, geprüft. Sie sollten eine Anlageentscheidung in jedem Fall auf Grundlage der Verkaufsunterlagen (Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen, aktueller Jahres- und ggf. Halbjahresbericht) treffen, denen ausführliche Hinweise zu den Chancen und Risiken dieses Fonds zu entnehmen sind. Die Verkaufsunterlagen können -soweit nicht anderweitig angegeben in deutscher Sprache- bei der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Neuer Jungfernstieg 20, Hamburg kostenlos angefordert werden. Diese stehen Ihnen außerdem auf unserer Homepage unter dem Link oder bei der Universal-Investment-Gesellschaft mbh unter der Internetadresse zum Abruf zur Verfügung. Zur Erklärung verwandter Fachbegriffe steht Ihnen auf ein Online-Glossar zur Verfügung. BERENBERG Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG Asset Management Neuer Jungfernstieg Hamburg 22
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