CCPM AG TriStone UI Fonds

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1 TriStone UI Fonds Systematisch-flexibler Mischfonds BUND DAX EURO STOXX 50 Nur für professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien nach 31 a Abs. 2 und 4 WpHG und nicht für Privatanleger bestimmt

2 Conservative Concept Portfolio Management AG Unternehmensprofil 10 Mitarbeiter Spezialisiert auf Absolute Return Produkte Verwaltetes Volumen: 310 Mio. Sitz in Bad Homburg v. d. Höhe Unternehmensentwicklung 1998 Beginn der Finanzportfolioverwaltung 2002 Start der Athena Strategie 2008 Auflage des ersten UCITS III Fonds 2014 Auflage des Tristone UI Fonds 2

3 Fondskonzept des TriStone UI Fonds Mischfonds mit Momentum Ansatz Investieren mit dem Trend Systematisch Rein regelbasierte Anlageentscheidungen keine diskretionären Entscheidungen Flexibel Long oder Short Ausrichtung in 5 Stufen in trendlosen Phasen neutrale Positionierung Haltedauer der Positionen 2 Tage bis 3 Wochen Fokussiert Gehandelte Märkte: BUND DAX EURO STOXX 50 3

4 Ziele Absolut Return Ansatz Positive Renditen in möglichst allen Marktphasen Geringe Korrelation zu traditionellen Anlageklassen Rendite von +10 bis +14% p.a. - Volatilität von +8 bis +10% p.a. (basierend auf Backtestergebnissen) Portfolioaufbau - Grundstruktur Basis aus variabel verzinsten Geldmarktinstrumenten hoher Bonität Zusätzlich systematisches Investment in die gehandelten Märkte mit EUREX-Futures Kein Einsatz von Swaps oder anderen exotischen Instrumenten Systematik 90% Geldmarkt Anleihen & Floater 4

5 Funktionsweise der TriStone Systematik Filter der Signale über langfristige Trends Identifizierung von Trends auf einer kurzfristigen Zeitebene Filter zur Identifizierung trendloser Phasen Prinzipien Einstiege nur in Richtung der übergeordneten Trends möglich Fehlsignale werden möglichst schnell geschlossen Neutrale Positionierung in trendlosen Phasen Umsetzung Automatisierte Signalgenerierung + manuelle Prüfung Regelwerk für offene Positionen Risikoadjustierte Positionseröffnung Signale werden über EUREX-Futures implementiert 5

6 Performance seit Fondsauflage am 22. April 2014 Quelle: Täglicher Fondspreis TriStone UI Fonds laut KVG ( BVI-Methode) Seit Auflage (11 Monate) Performance von +12,66% Durchschnittliche Monatsrendite von 1,09% Maximaler Drawdown von -3,56% im Januar und Februar 2015 aber Monatsergebnis + 1,77% Bester Monat: Oktober 2014 (+5,22%) Schwächster Monat: Juli 2014 (-1,19%) 6

7 Performanceanalyse Komponentenperformance seit Fondsauflage BUND DAX EURO STOXX 50 Tristone UI Fonds Apr ,08% -1,19% +0,07% -1,04% Apr. 14 Mai ,08% +2,24% -0,51% +2,81% Mai. 14 Jun ,19% -0,54% -0,51% -0,86% Jun. 14 Jul. 14-0,07% -0,71% -0,41% -1,19% Jul. 14 Aug ,11% +0,14% +0,25% +1,51% Aug. 14 Sep ,31% + -0,46% + -0,48% = -0,64% Sep. 14 Okt ,06% +3,92% +1,23% +5,22% Okt. 14 Nov ,50% +0,48% -0,20% +0,78% Nov. 14 Dez ,67% +0,54% -1,07% +0,14% Dez. 14 Jan ,01% +2,38% +0,32% +3,71% Jan. 15 Feb. 15-0,48% +1,95% +0,29% +1,77% Feb ,54% +8,97-1,04% +12,66 Quelle: CCPM AG, eigene Berechnungen 7 von 11 Monaten mit positivem Ergebnis Diversifikation durch drei unabhängige Teilsysteme führt auf Fondsebene zur Verringerung der Volatilität. 7

8 Allokationsquote seit Fondsauflage BUND Komponente Stufe 2 Long Stufe 1 Long Neutral Stufe 1 Short Stufe 2 Short Durchgängig hohe Allokation aufgrund des starken Trends Quelle: CCPM AG, eigene Berechnungen In 72% der Handelszeit war die BUND Komponente der Systematik investiert 8

9 Allokationsquote seit Fondsauflage DAX 30 Komponente Stufe 2 Long Stufe 1 Long Neutral Stufe 1 Short Stufe 2 Short Hohe Allokationsquote während starker Trends Quelle: CCPM AG, eigene Berechnungen In 64% der der Handelszeit war die DAX Komponente der Systematik investiert 9

10 Nahaufnahme der TriStone-Systematik DAX 30 Komponente - Oktober ,07% -0,27% -0,27% -0,06% -0,57% -0,26% +3,50% +0,78% Die Allokation schwankte zwischen Stufe 1 Long und Stufe 1 Short Quelle: CCPM AG, eigene Berechnungen Fehlsignale wurden schnell und ohne größere Verluste geschlossen Die Flexibilität der Systematik führte zu einem Monatsergebnis der Dax-Komponente von +3,92% 10

11 TriStone UI Fonds ein systematisch flexibler Mischfonds Systematisch regelbasierte Anlageentscheidungen Flexibel profitieren in steigenden und fallenden Märkten Fokussiert BUND DAX EURO STOXX 50 als Zielmärkte Transparent Positionierung und Handel täglich verfügbar Einfach greifbares Konzept für Kunden und Investoren 11

12 Fondsdaten Fondsart: Fondsname: Fondswährung: ISIN: Handelbarkeit: Preisfeststellung: Investment Manager: Kapitalverwaltungsgesellschaft: Verwahrstelle: Verwaltungsvergütung: UCITS IV TriStone UI Fonds EUR DE000A1XDWV2 täglich täglich Conservative Concept Portfolio Management AG, Bad Homburg Universal Investment GmbH State Street Bank GmbH 1,70% p.a. + 20% Gewinnbeteiligung mit High Watermark Kontakt Conservative Concept Portfolio Management Schöne Aussicht Bad Homburg Web: Telefon +49 (0) E- mail: 12

13 Disclaimer Diese Präsentation, die nur an professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien gem. 31a Abs. 2 und 4 WpHG, übergeben werden darf, stellt kein Angebot und keine Empfehlung dar. Anlageentscheidungen sollten nur auf der Grundlage der aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresbericht) getroffen werden, die auch die allein maßgeblichen Anlagebedingungen enthalten. Die Verkaufsunterlagen werden bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal-Investment (Theodor-Heuss- Allee 70, Frankfurt am Main) und den Vertriebspartnern zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Die Verkaufsunterlagen sind zudem erhältlich im Internet unter: Sie sollten, soweit nötig, Ihre eigenen unabhängigen und kompetenten Rechts- und Finanzberater sowie sonstige professionelle Berater konsultieren, um sicherzustellen, dass jede Entscheidung, die Sie treffen, für Sie in Anbetracht Ihrer Ziele, Risikobereitschaft und sonstigen Umstände sowie Ihrer finanziellen Lage geeignet ist. Wenden Sie sich hinsichtlich der jeweils aktuellen steuerlichen Situation an Ihren steuerlichen Berater, da sie sich durch Rechtsprechung oder Gesetzgebung ändern kann. Diese Präsentation dient lediglich als Grundlage für ausführliche Informationsgespräche. Die Informationen, die hier verwendet worden sind, basieren auf zuverlässigen Quellen. Conservative Concept Portfolio Management AG und die mit Ihr verbundenen Gesellschaften übernehmen keinerlei Garantie für die Richtigkeit aller Daten sowie eine eventuelle Haftung aus Nachteilen, die direkt oder indirekt aus der Verwendung dieses Dokumentes oder seines Inhaltes entstehen. Die dargestellten Zahlen stellen nur Beispielrechnungen dar; in der Realität können Gewinne wie auch Verluste deutlich höher ausfallen. Investitionen in Fremdwährung unterliegen Kursschwankungen. Kurse und Erträge können steigen und fallen. Erträge der Vergangenheit sind kein Indiz für die Zukunft. Die folgenden Namen oder Bezeichnungen sind eingetragene Marken der Deutsche Börse AG: DAX. Diese Namen und Marken unterliegen, ebenso wie alle anderen auf dieser Website wiedergegebenen Marken und Warenzeichen, uneingeschränkt den Bestimmungen des anwendbaren Kennzeichnungsrechts und dürfen nicht ohne Zustimmung der eingetragenen Inhaber genutzt werden. Allein aufgrund der bloßen Nennung darf nicht der Schluss gezogen werden, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind. Die STOXX -Indizes, die darin enthaltenen Daten und die im Indexnamen verwendeten Marken sind geistiges Eigentum der STOXX Limited, Zürich, Schweiz und/oder ihrer Lizenzgeber, welches von der Eurex Frankfurt AG unter Lizenz genutzt wird. Die auf den STOXX-Indizes basierenden Derivate von Eurex werden in keiner Weise von STOXX und ihren Lizenzgebern gefördert, herausgegeben, verkauft oder beworben und weder STOXX noch ihre Lizenzgeber tragen diesbezüglich irgendwelche Haftung. 13

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