Informationsanlass Hotel Victoria Universum Lounge Basel,

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1 Informationsanlass Hotel Victoria Universum Lounge Basel, K:\Marketing\EVENTS\110413_Convitus/Info-Veranstaltung /Power Point-Präsentation

2 Programm Uhr Begrüssung der Gäste Herr Attilio Cibien, Stiftungsratspräsident CONVITUS Uhr Vorstellung der CONVITUS Sammelstiftung Herr Philipp Sutter, CEO Beratungsgesellschaft für die zweite Säule AG Uhr Vortrag effektives und effizientes Investment-Controlling Herr Stéphane Wüthrich, Investment-Controller Convitus Uhr Vortrag Geld verdirbt nicht den Charakter, sondern offenbart ihn Herr Dr. Thomas Giudici, Stiftungsrat CONVITUS ca Uhr Stehlunch

3 Warum CONVITUS Realitäten im Vorsorgemarkt Schweiz anfangs 2010 Zielsetzungen von CONVITUS Für Sozialwerke und Non-Profit- Organisationen gibt es keine kostengünstige und intelligente, d.h. keine massgeschneiderte Vorsorgelösungen; Speziell bei Kapitalanlagen haben kleinere Werke und Firmen kaum Auswahlmöglichkeiten Betrieb eigenständiger PK-Lösungen wird immer aufwändiger und komplizierter 1 Intelligente und kostengünstige, d.h. massgeschneiderte Vorsorgelösungen Kunde ist König! CONVITUS setzt Kundenwünsche um! 2 Klare und transparente Anlagepolitik Keine Hedge Funds, keine Private Equity-Anlagen, kein Securities Lending, keine Spekulation mit Nahrungsmitteln 3 4 Klare Umsetzung der Themen Governance und Transparenz Vertrauen der Kunden sicherstellen

4 Wer steht hinter CONVITUS Beratungsgesellschaft für die zweite Säule AG als Mitinitiator, Pensionskassenspezialist und Geschäftsführer der Stiftung Basler Kantonalbank als garantiestellende Bank und Vermögensverwalter - Attilio Cibien, - Dr. Peter Gloor, - Dr. Thomas Giudici, - Simon Ganther als Mitinitianten und Stiftungsräte

5 Kurzporträt CONVITUS Gründung 2010 Name Sitz Statut Geschäftsführung Kontrollstelle PV-Experte Rückversicherung Aufsichtsbehörde CONVITUS Sammelstiftung für Personalvorsorge Dornacherstrasse 230, 4053 Basel Steuerbefreite, im Register für berufliche Vorsorge des Kantons Basel-Stadt eingetragene Einrichtung der 2. Säule im Sinne von Art.80 ff.zgb, Art.331 OR und Art.48 Abs.2 BVG. BVG-Registriernummer BS-418 Beratungsgesellschaft für die zweite Säule AG, Basel Gruber&Partner AG, Aarau Jürg Jost, dipl. Pensionsversicherungsexperte, Zürich Elips Life AG, Zürich Aufsichtsbehörde BVG und Stiftungsaufsicht Kanton Basel- Stadt, Basel

6 Organisation der CONVITUS Vermögensverwalter Abhängig vom Anlagepool Aufsichtsbehörde Geschäftsführung Investment-Controller Risikorückdeckung Stiftungsrat Vertrieb Unabhängige Broker PV-Experte Jürg Jost Dipl. PK-Experte Sicherheitsfonds Kontrollstelle Angeschlossener Betrieb Betriebliche Vorsorgekommission Versicherte Mitarbeiter

7 Wichtige Angaben Technische Grundlagen EVK2000 ab BVG2010 Verstärkung 0.5% p.a. Technischer Zins 3.5% Rentenumwandlungssatz 6.8% Kongruente Rückdeckung der Risiken Tod und Invalidität Führung der Alters- und Hinterlassenenrenten in der Stiftung Anlagerisiko bei der Stiftung

8 Aktuelle Zahlen Bilanzsumme Anzahl Versicherte Aktive Rentner Anzahl Anlagepools Deckungsgrad Per CHF 50 Mio ca. 102%

9 Was für Lösungen bietet CONVITUS an? Vorsorgepläne Vermögensanlagen Volle Individualität bei Ausgestaltung der Vorsorgepläne Basis- und Kaderpläne abbildbar Individuelle Tarifierung der Risikoprämien 1) Nach Massgabe der Risikofähigkeit Mehrere Anlagestrategien wählbar (Focus25, FocusOeko25, Focus40) Ab CHF 5 Mio. Altersguthaben freie Wahl der Anlagestrategie 1 und des Vermögensverwalters Klare Einschränkung bei Anlagen Keine Hedge Funds Keine Private Equity Kein Securities Lending Keine strukturierten Produkte Keine Spekulationen mit Nahrungsmitteln

10 Anlagepool-Modell der CONVITUS Stiftungsrat Reporting Verwaltung / Rückversicherung Pool 1 Pool 2 Pool 3 Pool 4 Pool 5 Vermögensverwalter / Depotbanken Pool n Anlagereporting Anlagekommission Anlagenreporting Custodian

11 Anlagemöglichkeiten in CONVITUS Anlagepool 1 Focus 25 Anlagepool 2 Focus Oeko 25 Anlagepool 3 Focus 40 5% 25% 5% 25% 30% 60% 90% 20% 40% 70% 5% 20% 35% 25% 35%45% 10% 20% 10% 15% 5% 10% 5% 10% in % der Anlagen in % der Anlagen

12 Entschädigung von Brokern Grundsätze Konditionen CONVITUS betreibt keinen eigenen Aussendienst, sondert arbeitet mit Brokern zusammen CONVITUS entschädigt Broker mit laufenden Mandatsverträgen CONVITUS stellt Brokern Zusammenarbeitsvereinbarungen CONVITUS geht nach Absprache mit Brokern Spezialkonditionen ein CONVITUS unterscheidet 2 Betreuungsstufen bei der Entschädigung Entschädigung auf Risikoprämie (X) und auf Vorsorgevermögen (Y) Betreuungsstufe Vollbetreuung (jährlich) Begleitung (jährlich) Entschädigung X = 4.00% Y = 0.15% X = 2.00% Y = 0.05%

13 Von der Offerten bis zum Anschluss Offerte anfragen Offertauslieferung Offertannahmeerklärung Anschlussvertrag Anschluss 1.Broker meldet beim Offertbüro CONVITUS Interesse für eine Offerte an 2.Offertbüro CONVITUS sendet Datenerfassungsformular an Broker 3.Broker sendet Daten an Offertbüro CONVITUS 1.CONVITUS liefert Offerte an Broker 2.Broker bespricht Offerte mit Kunden 3.Kunde wünscht allenfalls Variante 1.Broker meldet Offertbüro CONVITUS, dass Kunde Offerte akzeptiert 2.CONVITUS sendet Offertannahmeerklärung an Broker 3.Broker stellt sicher, dass Kunde Annahmeerklärung unterzeichnet 1.Nach Eingang Annahmeerklärung stellt CONVITUS Anschlussverträge aus (an Broker) 2.Broker holt beim Kunden Unterschriften ein 1.Nach Rücklauf Anschlussvertrag eröffnet CONVITUS neuen Anschluss und informiert Broker und Kunden über neuen Anschluss 2.Beginn des operativen Tagesgeschäfts

14 Stärken von CONVITUS Tiefe Verwaltungskosten 1 2 Niedrige Nettorisikoprämien dank Rückdeckung via RV-Pool 3 Hohe Sicherheit aufgrund individueller Rückdeckung 4 BKB als Garantiesteller und Partner 5 Rentenumwandlungssatz von 6.8% auf Obligatorium und Überobligatorium 6 Individuelle Vorsorgelösungen/Vorsorgepläne umsetzbar 7 Individuelle Anlagestrategie (Separate Accounts) 8 Klare Anlagerichtlinien bei Vermögensanlagen 9 Hohe Dienstleistungsqualität dank erfahrenen Mitarbeitern Auf Transparenz und Governance ausgerichtete Stiftungsorganisation 10 Unabhängigkeit

15 Kontaktdaten von CONVITUS Geschäftsstelle von CONVITUS Beratungsgesellschaft für die zweite Säule AG Dornacherstrasse Basel Ihr Ansprechpartner: Daniel Gut Tel Daniel Gut, Geschäftsführung Franziska Anaman, PK-Verwaltung Pascal Vögelin, Finanzbuchhaltung Robert Magnusson, Offertwesen

16 Und jetzt Bei CONVITUS ziehen alle an einem Seil... CONVITUS will sich als kompetenter und brokerfreundlicher Partner in der Vorsorgewelt etablieren Helfen Sie mit, CONVITUS bekannt zu machen Informationen zum Mitnehmen liegt auf Kontaktieren Sie uns bei Fragen und Spezialwünschen

17 Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit