Programm M&A-Konferenz 2013

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1 Programm M&A-Konferenz November 2013 Industrie-Club Düsseldorf Gesamtmoderation und fachliche Leitung Dr. Franz-Josef Schöne, Partner, Hogan Lovells 5. November ab Uhr Get-together auf Einladung von Hogan Lovells International LLP, Düsseldorf Um Uhr Keynote von Prof. Dr. phil. Hans-Dieter Hermann, Sportpsychologe der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft: Erfolg beginnt im Kopf was wir von Spitzensportlern übernehmen können.

2 Gesamtmoderation und fachliche Leitung Dr. Franz-Josef Schöne, Partner, Hogan Lovells Begrüßung Dr. Martina Koster, Geschäftsführende Redakteurin, Betriebs Berater, Deutscher Fachverlag GmbH Dr. Franz-Josef Schöne, Partner, Hogan Lovells Themenblock I: Compliance und M&A-Transaktionen Moderation: Dr. Lutz Angerer, Partner, Hogan Lovells Verantwortlichkeit des Managements bei M&A-Transaktionen Prof. Dr. Wulf Goette, Vors. Richter am Bundesgerichtshof a.d., Rechtsanwalt, Of Counsel, Gleiss Lutz Compliance- und Integrity-Due Diligence, Umsetzung von Risiken in Unternehmenskaufverträgen Dr. Hartmut Krause, Partner, Allen & Overy LLP Paneldiskussion Prof. Dr. Wulf Goette, Vors. Richter am Bundesgerichtshof a.d., Rechtsanwalt, Of Counsel, Gleiss Lutz Dr. Hartmut Krause, Partner, Allen & Overy LLP Volkhard Pfaff, Chief Compliance Officer, Cassidian, EADS Deutschland GmbH Dr. Gordon Weber, General Counsel and Chief Compliance Officer, Schott AG Kaffeepause

3 Themenblock II: Kaufpreisklauseln und Jahresabschlussgarantien Moderation: Dr. Christoph Louven, Partner, Head Corporate / M&A Germany, Hogan Lovells Äquivalenzsicherung in Unternehmenskaufverträgen durch Kaufpreisklauseln und Jahresabschlussgarantien ein Überblick Dr. Frank Weißhaupt, Head M&A Europe, Munich Re Jahresabschlussgarantien streitanfällige Bilanzierungsfragen bei M&A-Transaktionen Univ.-Prof. Dr. Joachim Hennrichs, Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Bilanz- und Steuerrecht, Direktor des Instituts für Gesellschaftsrecht, Universität zu Köln Paneldiskussion Univ.-Prof. Dr. Joachim Hennrichs, Universität zu Köln Dr. Gerhard H. Wächter, Rechtsanwalt und Notar Dr. Frank Weißhaupt, Head M&A Europe, Munich Re Jan Wünnenberg, Corporate Merger & Acquisition, Gerresheimer AG Interview I: Taking Private am Beispiel der Douglas Holding AG Moderation: Dr. Dirk Besse, Partner, Hogan Lovells Roland Kirsten, General Counsel, Douglas Holding AG Interview II: Distressed M&A Unternehmenskauf in der Krise und aus der Insolvenz Moderation: Dr. Franz-Josef Schöne, Partner, Hogan Lovells Dr. Claus-Peter Kruth, Partner, andres schneider Rechtsanwälte & Insolvenzverwalter Dr. Andreas Möhlenkamp, Partner, andres schneider Rechtsanwälte & Insolvenzverwalter Mittagspause

4 Themenblock III: Besonderheiten bei Joint Venture-Transaktionen Moderation: Dr. Franz-Josef Schöne, Partner, Hogan Lovells, Kartellrechtliche Implikationen Dr. Thorsten Mäger, Partner, Hengeler Mueller Gesellschaftsrechtliche Implikationen unter Berücksichtigung von Tracking Stocks Dr. Kai Uwe Pritzsche, Partner, Linklaters LLP Paneldiskussion Oboama Addy, General Counsel/Head of Legal, Fujifilm Europe GmbH Dr. Thomas Lampert, Leiter Recht, ThyssenKrupp Elevator AG Dr. Thorsten Mäger, Partner, Hengeler Mueller Dr. Kai Uwe Pritzsche, Partner, Linklaters LLP Dr. Thomas Wandres, Director Legal & Patents, Vodafone GmbH Kaffeepause Paneldiskussion Spezial: Besonderheiten von M&A-Transaktionen in regulierten Industrien, dargestellt am Beispiel der Energiewirtschaft Moderation: Dr. Matthias Hirschmann, Partner, Hogan Lovells Karl-Heinz Feldmann, Bereichsleiter Legal & Compliance, E.ON SE Alexandra Genten, LL.M., Leiterin Konzern Recht und Versicherungen, Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbh Aachen (E.V.A.) Dr. Werner Mangold, Leiter Gesellschaftsrecht und M&A, EnBW Energie Baden-Württemberg AG Annette Schmitt, Corporate Finance/M&A, KPMG AG

5 Themenblock IV: Exit-Transaktionen optimal gestalten Moderation: Prof. Dr. Michael Schlitt, Partner, Hogan Lovells Dr. Tim Oliver Brandi, Partner, Hogan Lovells Erfolgreiche Gestaltung von M&A- Auktionsverfahren und Besonderheiten von Carve-outs im Rahmen von Unternehmensverkäufen Dr. Adam Bolek, Managing Director, Country Head D/A/CH Region, Mediobanca S.p.A Dual and Triple Track Stefan Albrecht, Head of Equity Advisory, Rothschild GmbH Paneldiskussion Stefan Albrecht, Head of Equity Advisory, Rothschild GmbH Dr. Adam Bolek, Managing Director, Country Head D/A/CH Region, Mediobanca S.p.A. Dr. Hans-Georg Heesen, Leiter Recht, RAG-Stiftung Dr. Rolf Schnitzler, Head of Corporate & Legal Affairs, HOCHTIEF AirPort GmbH Schlusswort Dr. Franz-Josef Schöne, Partner, Hogan Lovells Nutzen Sie unsere Sonderkonditionen!

6 Keynote-Speaker: Prof. Dr. phil. Hans-Dieter Hermann ist Diplom-Psychologe und betreut seit mehr als zwanzig Jahren Profisportler. Seit 2004 ist er Sportpsychologe der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Zudem ist er als Führungskräfte-Coach bei verschiedenen national und international tätigen Unternehmen, Institutionen und Berufsverbänden tätig. Darüber hinaus ist Hans-Dieter Hermann Professor an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement, Saarbrücken. Fachliche Leitung: RAin, Dr. Martina Koster ist geschäftsführende Redakteurin beim Betriebs-Berater. Von war sie dort als Redakteurin im Bereich Wirtschaftsrecht tätig, ab 2003 als Ressortleiterin. Der renommierte Anwalt Dr. Franz-Josef Schöne ist Corporate/M&A-Partner im Düsseldorfer Büro von Hogan Lovells. Er ist spezialisiert auf die Beratung von nationalen und internationalen Unternehmenstransaktionen sowie auf die gesellschaftsrechtliche Beratung von börsennotierten und nicht-börsennotierten Unternehmen. Er verfügt über langjährige Erfahrungen im Bereich von nationalen und internationalen Unternehmenskäufen, Private Equity-Transaktionen MBO s/mbi s, Joint Venture-Transaktionen sowie Privatisierungen. Jens Uhlendorf, RA, ist Partner im Düsseldorfer Büro von Hogan Lovells. Er ist Mitglied der Praxisgruppe Corporate/M&A von Hogan Lovells und auf komplexe nationale und internationale M&A-Transaktionen, gesellschaftsrechtliche Umstrukturierungen und Gesellschaftsrecht (insbesondere Aktien- und Konzernrecht) spezialisiert. Jens Uhlendorf hat zahlreiche M&A-Transaktionen und gesellschaftsrechtliche Umstrukturierungen u.a. in der Chemie-, Papier- und Verpackungsbranche, der Automobilzulieferer-, Software-/IT- sowie der Dienstleistungsbranche beraten. Moderation: Dr. Lutz Angerer / Dr. Dirk Besse / Dr. Tim Oliver Brandi / Dr. Matthias Hirschmann / Dr. Christoph Louven / Prof. Dr. Michael Schlitt, alle Partner, Hogan Lovells Referenten: Stefan Albrecht leitet seit Juli 2011 das Equity Advisory von Rothschild in Frankfurt. Dabei betreut er als unabhängiger Berater Kunden bei Börsengängen, Kapitalerhöhungen, Wandelanleiheemissionen sowie Aktienplatzierungen. Vor seiner Zeit bei Rothschild verantwortete er ab 2007 den Bereich Equity Capital Markets der Bank of America Merrill Lynch im deutschsprachigen Raum. Zuvor war er im gleichen Geschäftsbereich für Citigroup und die Deutsche Bank tätig. Dr. Adam Bolek leitet das Geschäft der Mediobanca S.p.A. in Deutschland, Österreich, Schweiz und CEE. Zuvor war er bei Rothschild (Frankfurt), Barings (London und Frankfurt) sowie Bertelsmann (Hamburg) tätig. Seit Beginn seiner M&A-Laufbahn vor 17 Jahren hat Dr. Adam Bolek mehr als 90 M&A-Transaktionen für deutsche und internationale Kunden erfolgreich abgeschlossen. Prof. Dr. Wulf Goette war mehr als 20 Jahre Mitglied des für das gesamte Gesellschaftsrecht zuständigen II. Zivilsenats des BGH und in den letzten gut fünf Jahren vor seinem Eintritt in den Ruhestand (Ende Sept. 2010) dessen Vorsitzender. Er ist Honorarprofessor der Ruprecht- Karls-Universität Heidelberg. Seit seiner Pensionierung ist er Of Counsel der Partnerschaft von Rechtsanwälten Gleiss Lutz. Er ist Mitherausgeber und -autor u.a. des MK-AktG, Verfasser zahlreicher Aufsätze auch zu Organhaftungsfragen und Mitherausgeber verschiedener Fachzeitschriften, u.a. der ZGR und der NZG. Univ.-Prof. Dr. Joachim Hennrichs ist Inhaber des Lehrstuhls für Bürgerliches Recht, Bilanzund Steuerrecht sowie Direktor des Instituts für Gesellschaftsrecht der Universität zu Köln. Seine Forschungsschwerpunkte sind mit zahlreichen Veröffentlichungen Gesellschaftsrecht, Bilanzrecht, Unternehmenssteuerrecht. Derzeitig beschäftigt er sich mit Forschungsprojekten zu den Themen Fortentwicklung des Handels- und Steuerbilanzrechts, Reform der Abschlussprüfung und Corporate Governance, Angekaufte Rückstellungen in Handels- und Steuerbilanz und Bilanzrecht der Organschaft nach der kleinen Organschaftsreform.

7 Dr. Hartmut Krause, Partner der Allen & Overy LLP, berät vorwiegend im Gesellschafts-, Kapitalmarkt- und Übernahmerecht und verfügt über umfassende Beratungserfahrung bei M&A-Transaktionen. Zu seinen Mandanten zählen börsennotierte Unternehmen aus dem In- und Ausland, Familienunternehmen, Kreditinstitute und Investoren aus dem Mittleren Osten, Japan und China. Er hat umfassend zu gesellschafts-, übernahme- und kapitalmarktrechtlichen Fragen publiziert (u.a. in einem führenden Kommentar zum WpÜG). Dr. Thorsten Mäger ist seit 2001 Partner im Düsseldorfer Büro von Hengeler Mueller. Seine Tätigkeit deckt den gesamten Bereich des europäischen und deutschen Kartellrechts ab, insbesondere Fusionskontrolle, Missbrauchs- und Kartellverfahren, Compliance/Audit, Kartellschadensersatz und laufende Beratung. Thorsten Mäger ist Herausgeber und Mitautor eines Handbuchs zum europäischen Kartellrecht sowie Mitherausgeber der NZKart Neue Zeitschrift für Kartellrecht. Dr. Kai Uwe Pritzsche, LL.M. (Berkley), ist Partner und Rechtsanwalt im Bereich Corporate/M&A Linklaters LLP, Berlin. Er hat besondere Transaktionserfahrung im Bereich der Energiewirtschaft, bei Unternehmenskäufen, Privatisierungen und Joint Ventures. Dr. Frank Weißhaupt leitet bei Munich Re (Gruppe) die für M&A-Projekte in Europa (Projektmanagement, Bewertung, Rechtliches) zuständige Abteilung CF M&A Europe und ist zudem konzernweit für M&A-Recht verantwortlich. Bis 2009 war er als Transaktionsanwalt bei einer internationalen Wirtschaftskanzlei in Frankfurt/M. und München tätig. Interview I: Roland Kirsten, RA, ist seit 2006 General Counsel/Direktor Personal bei der Douglas Holding AG. Er begann seine berufliche Karriere 1988 als Syndikus bei der Bertelsmann AG. Von 1998 bis 2005 war er Leiter der Rechtsabteilung bei der Fresenius AG. Er ist Lehrbeauftragter für Urheber- und Wettbewerbsrecht an der Hochschule Osnabrück, hat zum Kartell- und Aktienrecht veröffentlicht und ist Gründungsmitglied und Schatzmeister des Bundesverbandes der Unternehmensjuristen. Interview II: Dr. Claus-Peter Kruth ist Fachanwalt für Insolvenzrecht und seit mehr als 10 Jahren auf das Insolvenzrecht spezialisiert. Er wird von verschiedenen Amtsgerichten in NRW als Insolvenzverwalter bestellt. Mit dieser Erfahrung berät er Organe und Stakeholder von Unternehmen in Krisensituationen, u.a. bei der Erstellung von Insolvenzplänen. Er ist Mitautor eines Kommentars zur Insolvenzordnung und veröffentlicht regelmäßig in Fachzeitschriften. Dr. Andreas Möhlenkamp, RA, ist Partner der Sanierungs- und Insolvenzrechtskanzlei Andres Schneider und Geschäftsführer der Andres Unternehmenssanierung GmbH. Er war Richter, Experte für Kartellrecht des BDI und über 10 Jahre Hauptgeschäftsführer eines Industrieverbands. Seine Schwerpunkte: Unternehmenssanierungen, Supply-Chain-Management, Bilanz- und Kartellrecht. Möhlenkamp ist Vorstandsmitglied im Forschungsinstitut für Wirtschaftsverfassung und Wettbewerb, FIW. Paneldiskussion: Oboama Addy, Fujifilm Europe GmbH / Karl-Heinz Feldmann, E.ON SE / Alexandra Genten, Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbh Aachen (E.V.A.) / Dr. Hans-Georg Heesen, RAG-Stiftung / Dr. Thomas Lampert, ThyssenKrupp Elevator AG / Dr. Werner Mangold, EnBW Energie Baden-Württemberg AG / Volkhard Pfaff, Cassidian, EADS Deutschland GmbH / Annette Schmitt, KPMG AG/ Dr. Rolf Schnitzler, HOCHTIEF AirPort GmbH / Dr. Gerhard H. Wächter, Rechtsanwalt und Notar / Dr. Thomas Wandres, Vodafone GmbH / Dr. Gordon Weber, Schott AG / Jan Wünnenberg, Gerresheimer AG.

8 Programm M&A-Konferenz 2013 Veranstaltungsort Get-together, 5. November 2013 Hogan Lovells International LLP Kennedydamm 24, Düsseldorf Veranstaltungsort M&A-Konferenz, 6. November 2013 Industrie-Club Düsseldorf Elberfelder Straße 6, Düsseldorf Veranstalter Betriebs-Berater Deutscher Fachverlag GmbH, Fachmedien Recht und Wirtschaft Mainzer Landstr. 251, Frankfurt am Main Projektmanagement Sonja Pörtner Tel.: 069 / Torsten Merk torsten.merk@dfv.de Tel.: 069 / Anmeldung Für die Veranstaltung wird ein Teilnehmerbetrag von 749,- zzgl. MwSt. erhoben. Bis zum gilt der Frühbucherpreis von 598,-. Für die Teilnahme als Abonnent des Betriebs-Berater oder als Mandant von Hogan Lovells wird ein Teilnehmerbetrag von 399,- zzgl. MwSt. erhoben. Stornierungsbedingungen Beachten Sie, dass Stornierungen nur in schriftlicher Form berücksichtigt werden können. Bis zum 9. Oktober 2013 ist eine Stornierung der Teilnahme gegen eine Bearbeitungsgebühr von 50,- netto pro Person möglich. Erfolgt die Stornierung nach dem 9. Oktober 2013 oder bei Nichterscheinen wird die gesamte Kongressgebühr fällig. Ein Ersatzteilnehmer kann jederzeit gestellt werden.