Global Perspective. IMAP Germany Sektor Gruppe Chemie

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1 Global Perspective IMAP Germany Sektor Gruppe Chemie

2 IMAP International IMAP gehört seit Jahren zu den größten globalen Transaktionsberatern Unabhängig Mittelständisch Erfolgreich Internationale unternehmensunabhängige Transaktionsberatung für Mergers & Acquisitions Spezialisiert auf mittelständische Unternehmen und Konzerneinheiten mit einem Transaktionsvolumen bis zu 500 Mio. Euro Erfolgreiche Positionierung durch nachhaltiges Wachstum; seit Jahren gehört IMAP zu den Top-5 M&A Beratern weltweit 11% 61% 28% Kauf Verkauf Sonstige Beratung IMAP in Zahlen 49 Büros in 37 Ländern > 400 M&A-Professionals > 200 Transaktionen jährlich Transaktionsvolumen Ø 44 Mio. US$ Gesamttransaktionsvolumen 9 Mrd. US$ 72% 28% Cross-Boarder National 2 April 2013

3 Global M&A Ranking 2012 Thomson Reuters National und international führender unabhängiger Advisor Global Undisclosed Values & Values up to $500 million Number of Rank Financial Adv isor Transactions 1 PricewaterhouseCoopers KPMG IM AP M o rgan Stanley Goldman Sachs & Co Rothschild Lazard Deloitte Nomura Houlihan Lokey * BDO M izuho Financial Group RBC Capital M arkets B arclays M &A Internatio nal 127 Based on Number of Transactions 01/01/ /12/2012 Source: Thomson Reuters Any Germany Involvement Undisclosed Values & Values up to $500 million Number of Rank Financial Adv isor Transactions 1 KPMG 33 2 Rothschild 24 3 IM AP 21 4 PricewaterhouseCoopers 20 5 Linco ln Internatio nal 18 6 Lazard 15 7 Concentro M anagement AG 14 7 Ro elfsp artner 14 9 M o rgan Stanley 12 9 Deloitte Co mmerzbank AG Deutsche B ank DC Advisory Glo balsco pe 9 15 M &A Internatio nal 8 Based on Number of Transactions 01/01/ /12/2012 Source: Thomson Reuters Any Involvement in Chemicals Undisclosed Values & Values up to $500 million Rank Financial Adv isor Number of Transactions 1 IM AP 15 2 Sumitomo M itsui Finl Grp Inc 11 3 Deloitte 9 4 PricewaterhouseCoopers 8 5 BNP Paribas SA 7 6 KPMG 6 6 Lazard 6 8 HSBC Holdings PLC 5 8 Goldman Sachs & Co. 5 8 M organ Stanley 5 8 GCA Savvian Group Corp 5 8 BDO 5 8 Valence Group 5 8 Citi 5 8 Rothschild 5 Based on Number of Transactions 01/01/ /12/2012 Source: Thomson Reuters 3 April 2013

4 IMAP Chemicals Sector Group Organisierte globale Zusammenarbeit consumer energy & power financials healthcare high technology industrials materials media real estate retail telecommunications governmental agencies chemicals IMAP hat in 2012 insgesamt 15 Transaktionen im Chemiesektor abgeschlossen und ist gemäß Thomson Reuters Ranking der weltweit führende M&A Berater für mittelständische Unternehmen Das IMAP chemicals team besteht aus mehr als 40 Sektor- Professionals aus 16 Ländern Telefonkonferenzen, Road Shows und sonstige Veranstaltungen werden regelmäßig im Rahmen der Sektorgruppe durchgeführt um sich über Markttrends, Erwartungen und aktuelle M&A Aktivitäten auszutauschen. Internationale IMAP weite Kollaboration im Bezug auf die Identifizierung von Zielunternehmen und Käufern sowie strategische Partner für internationale Expansionen oder technologischen Austausch. Permanentes Matching von globalen Projektmöglichkeiten und Kundenanfragen für Kauf- und Verkaufs - Mandate. 4 April 2013

5 IMAP Chemicals Sector Group Die Kerngruppe besteht aus Chemie Spezialisten mit langjähriger Transaktionserfahrung Nord- und Südamerika Europe / CIS Asien 6 Büros in den USA jew. 1 Büro in Argentinien, Kanada, Chile, Costa Rica und Mexiko 73 M&A Professionals 17 Büros in der EU jew. 1 Büro in Ägypten, Kroatien, Russland und Türkei 284 M&A Professionals 3 Büros in China, Indien und Japan 45 M&A Professionals 5 April 2013

6 IMAP Chemicals Sector Group Die Kerngruppe besteht aus Chemie Spezialisten mit langjähriger Transaktionserfahrung Michael Rieder, Partner, IMAP Germany Constantine Biller, Partner, IMAP UK José María Alberú, Partner, IMAP Spain Aneesh Matapurkar, Direktor, IMAP India Simon Zhang, Matapurkar, Direktor, IMAP China Michael Rieder ist verantwortlich für die nationalen und internationalen Projekte bei IMAP Germany. Er ist seit 1997 bei IMAP und arbeitet seit 1997 für die M&A Branche. Er ist spezialisiert auf die Industriebereiche Chemie, Ökologie, erneuerbare Energien und Technologie sowie die traditionellen Industriebereiche der old economy. Zusätzlich zu seiner kaufmännischen Ausbildung, hat er einen Master in Betriebswirtschaft. Constantine Biller ist Spezialist für Chemie bei IMAP UK und hat 12 Jahre Erfahrung im Bereich Corporate Finance. Er hat beispiellose Verbindungen zu Entscheidungsträgern in der Industrie. Zuvor arbeitete er bei Menarini SpA, einem führenden italienischen Pharmakonzern. Anschließend arbeitete er mit dem Generaldirektor für Wissenschaft und Technik am Wirtschaftsministerium zusammen und für das Industrials Team bei Livingstone Partners, einer Investmentbank in London. José María Alberú hat jahrelange, internationale Erfahrung an Kapitalmärkten, beim Firmenkundengeschäft, bei Finanzdienstleistungen und M&A. Er hat an unzähligen M&A Transaktionen in den unterschiedlichsten Bereichen wie z.b. Chemie, Technologie, Nahrungsmittel und Getränke, gearbeitet. Er hat einen Bachelor in Finanzierung und einen MBA von der HEC School of Management, Paris. Aneesh Matapurkar ist Geschäftsführer bei IMAP India und leitet dort die Industrials Praxis. Bevor er dem Unternehmen beigetreten ist, arbeitete er bei Kotak Investment Banking im Bereich Metalle und Bergbau. Er war auch stellvertretender Vizepräsident bei ICICI Securities und SBI Capital Markets. Davor war er Führungskraft bei Philips India. Er hat am Indian Institute of Management, Lucknow, und am Indian Institute of Technology, Roorkee studiert. Simon Zhang hat umfassende Erfahrung bei Marktrecherchen, Potentialanalysen, Erstellen von Strategien und Geschäftsplänen und Investitionsberatung. Er hat Kunden beraten aus der weltweiten Fortune 500 und mittelständische Führungskräfte in den Bereichen Automotive, Chemie, Energie, Maschinenbau und F&B. Momentan ist er der Leiter der Chemiegruppe von IMAP China und veröffentlicht regelmäßig Artikel in diesem Bereich. Zuvor arbeitete er in der Unternehmensentwicklung von Sinopec. 6 April 2013

7 Aktuelle Transaktionen Chemie Q Nach erfolgreicher Platzierung im globalen Thomson Reuters Chemie Ranking (Platz 1) setzt IMAP diesen Trend auch in 2013 fort Januar: SDS Biotech K.K., ein F&E orientiertes japanisches Chemieunternehmen, hat die Mehrheit der indischen Sree Ramicides Chemicals Pvt. Ltd. übernommen. Der Finanzinvestor eplanet Capital hat sich im Zuge der Transaktion von seinem in 2008 erworbenen Anteilen getrennt. SDS Biotech K.K. SDS produziert aktive Wirkstoffe und Formulierungen, hauptsächlich im Bereich Fungizide und Herbizide Tochtergesellschaft von Idemitso Kosan Co. Ltd., einer japanischen börsengelisteten Gesellschaft mit einem Umsatz von USD 54 Mrd. Das Hauptgeschäftsfeld von Idemitsu ist die Raffinierung und der Verkauf von Erdölerzeugnissen und Petrochemikalien Sree Ramicides Chemicals Pvt. Ltd. Entwickelt, produziert und verkauft Agrochemieprodukte wie Insektizide, Herbizide, Fungizide und Spezialdünger Potfolio von über 50 Produkten im Bereich Pflanzenschutzmittel Hauptmärkte sind Indien, Süd-Ost Asien und Afrika IMAP hat in der Transaktion den Käufer Sree Ramicides beraten. Identifikation von potentiellen internationalen Käufern und Begleitung der Verhandlungen Umfängliche Beratung im Bezug auf alle relevanten Aspekte der Transaktion, einschließlich Bewertung, Due Diligence und Vertragsgestaltung Februar: Der globale Chemie und Oberflächenbeschichtungsspezialist Norman Hay plc. hat SIFCO Applied Surface Concepts (ASC), eine Tochtergesellschaft von SIFCO Industries, übernommen. Norman Hay plc Hauptsitz in Coventry, UK Globales Chemieunternehmen mit Fokus auf die Bereiche Oberflächenversiegelung, -beschichtung und Equipment Über 60 Jahre Erfahrung auf diesen Gebieten SIFCO ASC Hauptsitz in Ohio, USA Weltgrößter Hersteller und Lieferant von Prozessanlagen und den zugehörigen Chemikalien für die Galvanotechnik und Anodisierung Internationales Geschäft: USA, Europa (bes. UK, Schweden, Frankreich) Beliefert viele der führenden Unternehmen aus den Bereichen Aerospace, Öl, Gas, Energieerzeugung IMAP hat den Käufer Norman Hay in der gesamten Transaktion beraten. Die Akquisition ermöglicht Norman Hay in neue Märkte und Sektoren zu expandieren. März: EVG Entsorgungs- und Verwaltungsgesellschaft mbh und Gorenje Surovina haben ein Joint Venture gegründet, mit dem Ziel führender Anbieter im Bereich der Fotochemikalienentsorgung in den Ländern Slowenien, Kroatien, Bosnien Herzegowina und Serbien zu werden. EVG Entsorgungs- und Verwaltungsgesellschaft mbh, Aschaffenburg Bundesweit agierender Entsorgungsdienstleister mit Fokus auf Fotochemikalienentsorgung Spezieller Nischenanbieter Umsatz: 12 Mio. / Mitarbeiter: 40 Gorenje Surovina, Maribor Slowenien Gorenje Group bietet Produkte für den Heimbereich an Ein ergänzender Geschäftsbereich ist die Ökologie, bei der Dienstleistungen in dem Bereich angeboten werden, mit speziellem Fokus auf umfassende Abfallwirtschaft Umsatz: 200 Mio. / Mitarbeiter: 606 IMAP hat EVG bei der Evaluierung, der Transaktion und dem Aufbau des Joint Ventures beraten. 7 April 2013

8 Referenzen IMAP Chemicals Sector Group Weitere Transaktionen 8 April 2013

9 Referenzen IMAP Chemicals Sector Group Weitere Transaktionen 9 April 2013

10 Referenzen IMAP Chemicals Sector Group Weitere Transaktionen Pfleiderer AG Manufacturer of wood panels and products Germany Established a joint-venture with Zaklady Azotowe Kedierzyn SA Adhesive resins manufacturer Poland Advised Pfleiderer AG Berner SE Distributor of consumable industrial products and manufacturer of speciality chemicals Germany Acquired Troester GmbH Manufacturer of extruded plastic and rubber products Germany Acquired Ambratec GmbH Supplier of speciality maintenance chemicals and consumables Germany Represented the Buyer X-Compound GmbH Manufacturer of plastic compounds Switzerland Represented the Seller 10 April 2013

11 Ihre Ansprechpartner IMAP M&A Consultants AG Harrlachweg 1, D Mannheim Tel Fax Michael Rieder, Partner Tel.: Mobil.: michael.rieder@imap.de Jan Zellmann, Analyst Tel.: Mobil: jan.zellmann@imap.de 11 April 2013