Sky Deutschland AG. Unternehmenspräsentation. Juni 2015

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2 Disclaimer Diese Präsentation enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf gegenwärtigen, nach bestem Wissen vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen des Managements der Sky Deutschland AG beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die Ertragslage, Profitabilität, Wertentwicklung oder das Ergebnis der Sky Deutschland AG oder der Erfolg der Medienindustrie wesentlich von derjenigen Ertragslage, Profitabilität, Wertentwicklung oder demjenigen Ergebnis abweicht, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen oder beschrieben wird. In Anbetracht dieser Risiken, Ungewissheiten sowie der anderer Faktoren sollten sich Empfänger dieser Unterlagen nicht unangemessen auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die Sky Deutschland AG übernimmt keine Verpflichtung, derartige zukunftsgerichtete Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse und Entwicklungen anzupassen. Obwohl die Sky Deutschland AG versucht sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen und Fakten exakt sowie die Meinungen und Erwartungen fair und angemessen sind, wird keine Haftung oder Garantie auf Vollständigkeit, Richtigkeit, Angemessenheit und Genauigkeit jeglicher hier enthaltener Informationen und Meinungen übernommen. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass die vorliegende Präsentation möglicherweise nicht alle Informationen über die Sky Deutschland AG oder die Sky Deutschland Gruppe enthält bzw. diese unvollständig oder zusammengefasst sein können. Die Sky Deutschland AG behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen und Ergänzungen der hier bereitgestellten Informationen vorzunehmen. Aggregierte jährliche Abonnentenentwicklung und Ergebnisse: Bei den Gesamtjahreszahlen handelt es sich um aggregierte Quartalszahlen, die von unserem Abschlussprüfer weder testiert noch einer prüferischen Durchsicht unterzogen wurden. Sie sollen im Zuge der Umstellung des Geschäftsjahres der Sky Deutschland AG lediglich eine hinreichende Vergleichbarkeit mit vergangenen Geschäftsperioden ermöglichen. Zum 1. Juli 2014 hat Sky sein Geschäftsjahr auf den Zeitraum Juli bis Juni geändert.

3 Unsere Vision Erste Wahl für Unterhaltung in Deutschland und Österreich 3 Sky Deutschland AG Unternehmenspräsentation, Juni 2015 Fortitude Distributed by Sky Vision. A Tiger Aspect Production/ Fifty Fathoms Production

4 Das Potenzial ist vorhanden TV-Haushalte (in Millionen) BIP pro Kopf (EU 28 Durchschnitt = 100) Pay-TV-Penetration (in %) Quelle: SES, Satellite Monitor, Jahresende 2014 Quelle: Eurostat, Dec 2014 Quelle: VPRT: Pay-TV in Deutschland 2014, Ofcom: International Communications Market Report, Dezember Sky Deutschland AG Unternehmenspräsentation, Juni

5 und nimmt weiter zu HD-Haushalte (Deutschland und Österreich, in Millionen) Fernsehdauer 2013 (in Minuten pro Tag) Pay-TV-Entwicklung (Deutschland und Österreich, in %) Quelle: Copyright IHS, April Alle Rechte vorbehalten. Quelle: Deutschland: AGF/GfK Fernsehforschung, TV Scope Andere Länder: IP Network: Source: AGF/GfK Fernsehforschung, TV Scope Quelle: VPRT: Pay-TV in Deutschland 2013, Copyright IHS, Jan Sky Deutschland AG Unternehmenspräsentation, Juni

6 Unsere Strategie Hochwertige und exklusive Programme Wegweisende Innovationen Herausragender Kundenservice Borussia Dortmund vs Bayer 04 Leverkusen Sky/DFL 2014; The Knick 2014 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO and all related programs are the property of Home Box Office, Inc.; The Muppets Disney Enterprises, Inc. 6 Sky Deutschland AG Unternehmenspräsentation, Juni

7 Hier ist Fußball zu Hause Bundesliga bis 2016/2017 live und exklusiv UEFA Champions League bis 2017/2018 UEFA Europa League bis 2017/2018 DFB-Pokal Österreichische Bundesliga Englische Premier League Größtes Fußball-Live-Angebot in Deutschland/ Österreich Alle Spiele, alle Tore, alles in HD Sky HD Fan Zone Empfangbar über alle Plattformen 7 Sky Deutschland AG Unternehmenspräsentation, Juni 2015

8 Formel-1-Rechte live, in HD und auf Sky Go Formel E US PGA Tour sowie alle Major-Turniere des Golfsports Alle Grand-Slam-Tennisturniere NFL, NHL, MLB Handball: EHF Champions League Sieben Live-Sport-Sender in HD Exklusive und plattformübergreifende Sportrechte Eigene Live-Formate: Mein Stadion, Sky90 Mehr als Stunden Live-Sport auf Sky und über Stunden Live-Sport auf unseren Partnersendern* * Sportdigital, Eurosport 2, Eurosport HD, Motorvision TV, Sport1 HD+, Sport1 US HDFormel 1, 8 Sky Deutschland AG Unternehmenspräsentation, Juni 2015 Formel1, GP AUS sky/hochzwei Hier ist Live-Sport zu Hause

9 Sky Sport News HD Erster 24-Stunden-Sportnachrichtensender mit Live-Übertragung in Deutschland und Österreich Mehr als 7,6 Millionen einzelne Zuschauer seit Einführung Durchschnittlich Zuschauer pro Tag im dritten Quartal 2014/15 Bis zu Zuschauer an Spitzentagen Durchschnittliche Fernsehdauer pro Tag: 10 Minuten (Q3 2014/15) Stabile Kundenzufriedenheit: Fast neun von zehn Abonnenten sind mit dem Sender sehr zufrieden 93 verschiedene Sportarten aus mehr als 43 verschiedenen Ländern* *Quelle: Sport+Markt AG; August Sky Deutschland AG Unternehmenspräsentation, Juni 2015

10 Stammplatz für Filme Zehn Filmsender Mehr als 80 Filme pro Tag, rund 20 Erstausstrahlungen pro Monat, zwölf Monate vor Free-TV Langfristige Verträge mit den wichtigsten US-Studios Die wahre Heimat der Filmfans alle diesjährigen Oscarpreisträger zum ersten Mal exklusiv im TV Empfangbar über alle Plattformen Linear und auf Abruf Zwei Sprachoptionen Paddington Studiocanal GmbH. 10 Sky Deutschland AG Unternehmenspräsentation, Juni 2015

11 Sky Atlantic Alle HBO-Produktionen exklusiv und in HD bis zum Ende der Dekade Die besten Serien vom weltweit führenden Anbieter von qualitativ hochwertigem TV-Entertainment Empfangbar über alle Plattformen Linear und auf Abruf Zwei Sprachoptionen House of Cards 2015 MRC II Distribution Company L.P. All Rights Reserved. 11 Sky Deutschland AG Unternehmenspräsentation, Juni 2015

12 Hier ist Entertainment zu Hause 50 Partnersender bieten eine große Bandbreite an Serien aus aller Welt, Dokumentationen, Kindersendungen, Musik- und Lifestyle- Programmen, die kontinuierlich ausgebaut wird Sieben Dokusender und fünf Kindersender Bekannte und beliebte Sender: Fox, Syfy, 13th Street, National Geographic Channel, Nat Geo Wild, Discovery Channel, Disney Junior, Sky Krimi, Heimatkanal Mehr als 50 Prozent der Nutzung von Sky entfallen auf Sky Welt* * Quelle: AGF-GfK. Speed Kills; Episode 2: Savannah Earth-Touch 12 Sky Deutschland AG Unternehmenspräsentation, Juni 2015

13 Hier ist HD zu Hause Von 6 auf bis zu 95 HD-Sender in fünf Jahren HD-Kundenanteil stieg in Q3 2014/15 auf 59 Prozent, das heißt mehr als 2 Mio. Kunden empfangen die Premium-HD-Sender* von Sky HD für alle 18 HD-Sender bei Sky Welt Fußball-Bundesliga: Neuer HD-Multifeed-Service alle Spiele und alle Tore zum ersten Mal komplett in HD Innovationsführer im Bereich Ultra HD Der Hobbit - Die Schlacht der fünf Heere 2014 Warner Bros. Entertainment Inc. and Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. * einschließlich kostenfreier HD-Angebote 13 Sky Deutschland AG Unternehmenspräsentation, Juni 2015

14 Pakete und Preise * Kunden können die Pakete frei wählen **Download Funktion und Zugang auf zwei Geräten gleichzeitig 14 Sky Deutschland AG Unternehmenspräsentation, Juni 2015

15 Gesicherte Verbreitung Technische Reichweite in Deutschland und Österreich über Satellit, Kabel, Internet, Mobilfunk und IPTV Verbreitungsvertrag mit SES Astra Marketing- und Verbreitungsverträge mit allen großen Kabelanbietern Umfassende Zusammenarbeit mit der Deutschen Telekom und Vodafone Ich Einfach unverbesserlich 2 Universal Pictures 15 Sky Deutschland AG Unternehmenspräsentation, Juni 2015

16 Distribution Ich Einfach unverbesserlich 2 Universal Pictures * CNO = Kabelnetzbetreiber Quelle: SES, Satellite Monitor Germany, Jahresende 2013, SES, Satellite Monitor Austria, Jahresende 2012, Cable and Sky reportings 16 Sky Deutschland AG Unternehmenspräsentation, Juni 2015

17 Wegweisende Innovationen 17 Sky Deutschland AG Unternehmenspräsentation, Juni 2015

18 Wegweisende Innovationen 18 Sky Deutschland AG Unternehmenspräsentation, Juni 2015

19 Sky+ Sky+ ist ein HD-Receiver und Festplattenrecorder HD-Receiver können mit externen Festplattenlaufwerken einfach auf Sky+ aufgerüstet werden kein Austausch erforderlich Die Zahl der Sky+ Kunden stieg im dritten Quartal 2014/15 auf , Sky+ wird somit von 50 Prozent aller Sky Kunden genutzt Fernaufzeichnungsfunktion über Sky Guide auf Sky Go 2-Terabyte-Festplattenoption 1TB für persönliche Aufzeichnung (über 200 Stunden in HD oder über 600 Stunden in SD); 1TB für Sky Anytime Sky Anytime: Sofortiger Zugriff auf die besten Premium-Programme, neue Inhalte werden über Nacht heruntergeladen 19 Sky Deutschland AG Unternehmenspräsentation, Juni 2015

20 Sky On Demand 20 Sky Deutschland AG Unternehmenspräsentation, Juni 2015

21 Sky Go Deutschlands und Österreichs führendes Online-Pay-TV-Angebot mit exklusiven Premium-Programminhalten Über einzigartige Programm-Titel: >1.000 Top-Blockbuster-Filme, >2.000 Serien, >1.500 Kinderprogramme und Live-Sport-Events im Laufe des vergangenen Jahres Live und On-Demand-TV über Web, ipad, iphone und Xbox 360 und auf ausgewählten Android-Mobilgeräten und -Tablets Eigener Kinder-Bereich 100 Millionen Kunden-Logins in den letzten 12 Monaten Sky Go ohne Zusatzkosten 21 Sky Deutschland AG Unternehmenspräsentation, Juni 2015

22 Snap by Sky Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis unter den Online-TVAngeboten in Deutschland und Österreich mit mehreren tausend Titeln auf Abruf verfügbar, inklusive Highlights von HBO und Disney Über einzigartige Programminhalte Verfügbar über Web, ipad, iphone & ipod touch, auf Apple TV über Airplay, auf Samsung Smart TVs und Android Flagship-Modellen, weitere kommen bald hinzu Perfekte Erweiterung für Sky Kunden; auch ohne Sky Abonnement erhältlich Ausgewählte Titel als Download zur Ofﬂine-Nutzung verfügbar Integriert in Sky Go Eigener Kinderbereich bei Snap 22 Sky Deutschland AG Unternehmenspräsentation, Juni 2015

23 Sky Online Leichter, flexibler und sofortiger Zugang zu Sky Verfügbar über Internet, ios und Smart-TVs Beinhaltet 9 lineare Sender, Sky Sport News HD und Snap Bietet die besten Filme und Serien von Sky Cinema, Sky Atlantic und Disney Cinemagic bis zu ein Jahr vor der Erstausstrahlung im Free-TV und anderen Online-Anbietern Einen Tag lang unbegrenzten Zugriff auf das gesamte exklusive Sportangebot von Sky Völlig flexibel: monatlich kündbar 23 Sky Deutschland AG Unternehmenspräsentation, Juni 2015

24 Hervorragender Kundenservice Mehr als interne und bis zu 800 externe Sky Service Mitarbeiter Aktivierung am selben Tag Erstklassige HD- und Sky+ Receiver Lieferung innerhalb von 48 Stunden Support-Hotline rund um die Uhr; Servicecenter online und in den sozialen Netzwerken; Sky Vor-Ort- Installationsservice Kontinuierliche Investitionen in Technologie, Prozesse und Personal Zahlreiche Auszeichnungen für Kundenservice und eine sich konstant verbessernde Weiterempfehlungsrate 24 Sky Deutschland AG Unternehmenspräsentation, Juni 2015 Rio 2 Dschungelfieber 2014 Twentieth Century Fox Film Corporation

25 Starkes Kundenwachstum Nettozugänge Direkte Abonnenten* (in Tsd.) Kündigungsquote (12 Monate rollierend) Bezahlte Abonnentenprodukte (zum Ende, in Tsd.) * seit Q2 2014/15 inklusive Online- und Mobil-Abonnenten 25 Sky Deutschland AG Unternehmenspräsentation, Juni

26 HD, Sky+ und Zweitkarte HD-Abonnenten inkl. kostenfreiem HD-Angebot (zum Ende der Berichtsperiode) Premium HD-Abonnenten inkl. kostenfreiem HD-Angebot (in Tsd.) Premium-HD-Penetration inkl. kostenfreiem HD-Angebot Sky+ Abonnenten (zum Ende der Berichtsperiode) Sky+ Abonnenten (in Tsd.) Sky+ Penetration Sky Zweitkarte Abonnenten (zum Ende der Berichtsperiode) Sky Zweitkarte Abonnenten (in Tsd.) Sky Zweitkarte Penetration 26 Sky Deutschland AG Unternehmenspräsentation, Juni

27 ARPU, Umsatz und Kosten ARPU (in, monatlich) Umsätze (in Mio. ) Kosten (in Mio. ohne Abschreibungen) 27 Sky Deutschland AG Unternehmenspräsentation, Juni

28 EBITDA und Ausblick EBITDA (in m) Für das Geschäftsjahr 2014/15 erwartet Sky ein Netto-Abonnentenwachstum zwischen und und ein positives EBITDA auf Jahresbasis zwischen 80 Mio. und 110 Mio. sowie eine weitere hohe Steigerung des Gesamtumsatzes. 28 Sky Deutschland AG Unternehmenspräsentation, Juni

30 Abonnentenentwicklung Quartalsübersicht in Tsd. Q3 2014/15 Q3 2013/14 Abw. (absolut) Abw. (in %) 9M 2014/15 9M 2013/14 Abw. (absolut) Abw. (in %) Nettozugänge* , ,6 Direkte Abonnenten zum Ende , ,3 Premium-HD-Abonnenten, inklusive kostenfreiem HD-Angebot zum Ende , ,8 Premium-HD-Penetration, inklusive kostenfreiem HD-Angebot (in %) 58,7 56,4 2,3-58,7 56,4 2,3 - Sky+ Abonnenten zum Ende , ,2 Sky+ Penetration (in %) 49,7 42,2 7,5-49,7 42,2 7,5 - Sky Zweitkarte Abonnenten zum Ende ,7 Sky Zweitkarte Penetration (in %) 11,5 11,9-0,4-11,5 11,9-0,4 - Bezahlte Abonnementprodukte zum Ende , ,3 Programm-ARPU (in, monatlich) 33,45 34,58-1,13-3,3 33,71 34,45-0,74-2,1 Kündigungsquote (in %, letzte 12 Monate rollierend) 8,4 10,6-2,3-8,4 10,6-2,3 - Wholesale-Abonnenten zum Ende , ,7 in Mio. Q3 2014/15 Q3 2013/14 Abw. (absolut) * seit Q2 2014/15 inklusive Online- und Mobil-Abonnenten Due to rounding differences of individual items, sums may not always add up. 30 Aufgrund von Rundungsdifferenzen können einzelne Summen und Werte abweichen. Abw. (in %) 9M 2014/15 9M 2013/14 Abw. (absolut) Umsatzerlöse 455,3 420,7 34,6 8, , ,8 109,6 8,9 Operative Kosten (ohne Abschreibungen) 433,4 429,3 4,1 0, , ,2 13,3 1,1 EBITDA 21,9-8,6 30,5 >100 79,8-16,4 96,2 >100 EBIT -7,5-34,0 26,5 78,0-2,7-87,7 85,0-96,9 Abw. (in %)

31 Abonnentenentwicklung in Tsd. 2013/ / / / /10 Direkte Abonnenten zu Beginn Bruttozugänge Kündigungen Nettozugänge Direkte Abonnenten zum Ende Sky Welt HD-Abonnenten Premium-HD-Abonnenten Premium-HD-Penetration (in %) 49,8 49,1 37,4 25,9 14,9 Premium-HD-Abonnenten, inklusive kostenfreiem HD-Angebot Premium-HD-Penetration, inklusive kostenfreiem HD-Angebot (in %) 58,6 51,0 39,9 37,9 16,8 Sky+ Abonnenten Sky+ Penetration (in %) 44,1 33,9 18,6 4,2 0,2 Sky Zweitkarte Abonnenten Sky Zweitkarte Penetration (in %) 11,8 11,4 7,9 3,4 0,0 Programm-ARPU (in, monatlich) 34,52 33,24 31,87 30,39 27,97 Kündigungsquote (in %, quartalsweise annualisiert) 10,1 12,0 11,5 12,4 20,1 Kündigungsquote (in %, letzte 12 Monate rollierend) 10,1 12,0 11,5 12,4 20,1 Wholesale-Abonnenten zum Ende Aufgrund von Rundungsdifferenzen können einzelne Summen und Werte abweichen. (1) Bei den Gesamtjahreszahlen handelt es sich um aggregierte Quartalszahlen, die von unserem Abschlussprüfer weder testiert noch einer prüferischen Durchsicht unterzogen wurden. Sie sollen im Zuge der Umstellung des Geschäftsjahres der Sky Deutschland AG lediglich eine hinreichende Vergleichbarkeit mit vergangenen Geschäftsperioden ermöglichen. Zum 1. Juli 2014 hat Sky sein Geschäftsjahr auf den Zeitraum Juli bis Juni geändert. 31

32 Umsätze und Kosten in Mio. 2013/ / / / /10 Umsatzerlöse Programm 1.504, , ,5 954,4 812,4 Hardware 32,4 38,2 40,7 28,5 28,2 Wholesale 28,0 12,8 13,6 14,1 15,7 Werbung 45,6 34,9 27,5 21,2 16,3 Sonstige Erlöse 44,4 28,3 29,9 34,0 36,2 Gesamt 1.655, , , ,3 908,8 Kosten (inkl. Abschreibungen) Programm 965,8 813,8 760,0 741,1 737,6 Technik 181,4 171,5 165,7 162,0 139,9 Hardware 91,5 80,7 65,4 60,2 44,5 Kundenservice und sonstige Umsatzkosten 100,9 89,5 81,4 67,3 56,6 Vertriebskosten 252,7 227,2 229,9 209,6 187,5 Allgemeine Verwaltungskosten 141,3 119,9 99,0 99,0 74,5 Sonstige betriebliche Erträge/Aufwendungen -10,2-6,3-6,5 3,5-10,7 Gesamt 1.723, , , , ,7 Enthaltene Abschreibungen 96,8 81,6 62,1 55,3 39,5 Kosten (ohne Abschreibungen) 1.626, , , , ,2 EBITDA 28,8 12,7-94,6-235,1-281,4 Aufgrund von Rundungsdifferenzen können einzelne Summen und Werte abweichen. (1) Bei den Gesamtjahreszahlen handelt es sich um aggregierte Quartalszahlen, die von unserem Abschlussprüfer weder testiert noch einer prüferischen Durchsicht unterzogen wurden. Sie sollen im Zuge der Umstellung des Geschäftsjahres der Sky Deutschland AG lediglich eine hinreichende Vergleichbarkeit mit vergangenen Geschäftsperioden ermöglichen. Zum 1. Juli 2014 hat Sky sein Geschäftsjahr auf den Zeitraum Juli bis Juni geändert. 32

33 Ergebnisse in Mio. 2013/ / / / /10 Umsatzerlöse 1.655, , , ,3 908,8 Operative Kosten 1.626, , , , ,2 EBITDA 28,8 12,7-94,6-235,1-281,4 Abschreibungen 96,8 81,6 62,1 55,3 39,5 Abschreibungen auf Abonnentenstamm 1,4 1,4 1,4 32,2 49,0 EBIT -69,4-70,3-158,1-322,6-369,9 Finanzergebnis -73,9-65,8-62,2-39,9-34,5 Ergebnis vor Steuern -143,2-136,1-220,3-362,5-404,4 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -7,3-8,1-3,7-6,6-5,2 Periodenergebnis -150,5-144,2-224,0-369,1-409,6 Aufgrund von Rundungsdifferenzen können einzelne Summen und Werte abweichen. (1) Bei den Gesamtjahreszahlen handelt es sich um aggregierte Quartalszahlen, die von unserem Abschlussprüfer weder testiert noch einer prüferischen Durchsicht unterzogen wurden. Sie sollen im Zuge der Umstellung des Geschäftsjahres der Sky Deutschland AG lediglich eine hinreichende Vergleichbarkeit mit vergangenen Geschäftsperioden ermöglichen. Zum 1. Juli 2014 hat Sky sein Geschäftsjahr auf den Zeitraum Juli bis Juni geändert. 33

34 Cashflow und Netto-Verschuldung in Mio. 2013/ / / / /10 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 71,9 44,3-65,4-189,3-279,6 Cashflow aus Investitionstätigkeit -108,3-176,5-119,5-116,4-60,2 Cashflow aus Finanzierungstätigkeit -20,5 299,1 172,1 295,4 354,2 Cashflow -56,9 166,9-12,8-10,3 14,4 in Mio. 30/06/ /06/ /06/ /06/ /06/2010 Flüssige Mittel 123,2 180,1 13,2 26,0 36,3 Netto-Verschuldung 425,4 303,1 494,7 399,5 253,9 Aufgrund von Rundungsdifferenzen können einzelne Summen und Werte abweichen. (1) Bei den Gesamtjahreszahlen handelt es sich um aggregierte Quartalszahlen, die von unserem Abschlussprüfer weder testiert noch einer prüferischen Durchsicht unterzogen wurden. Sie sollen im Zuge der Umstellung des Geschäftsjahres der Sky Deutschland AG lediglich eine hinreichende Vergleichbarkeit mit vergangenen Geschäftsperioden ermöglichen. Zum 1. Juli 2014 hat Sky sein Geschäftsjahr auf den Zeitraum Juli bis Juni geändert. 34

35 Kontakt Investor Relations Christine Scheil Senior Vice President IR, ECM & Governance Tel.: Fax: Roger Schneider Director IR Tel.: Fax: Kirstin Thon Senior Manager IR Tel.: Fax: Web: ir.sky.de IR ipad App 35 Sky Deutschland AG Unternehmenspräsentation, Juni