Materialwirtschaft (MM)

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1 ADDON.IDESMM Release 4.6C

2 SAP AG Copyright Copyright 2001 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch SAP AG nicht gestattet. In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die von SAP AG oder deren Vertriebsfirmen angebotenen Software-Produkte können Software- Komponenten auch anderer Software-Hersteller enthalten. Microsoft, WINDOWS, NT, EXCEL, Word, PowerPoint und SQL Server sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation. IBM, DB2, OS/2, DB2/6000, Parallel Sysplex, MVS/ESA, RS/6000, AIX, S/390, AS/400, OS/390 und OS/400 sind eingetragene Marken der IBM Corporation. ORACLE ist eine eingetragene Marke der ORACLE Corporation. INFORMIX -OnLine for SAP und Informix Dynamic Server TM sind eingetragene Marken der Informix Software Incorporated. UNIX, X/Open, OSF/1 und Motif sind eingetragene Marken der Open Group. HTML, DHTML, XML, XHTML sind Marken oder eingetragene Marken des W3C, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. JAVA ist eine eingetragene Marke der Sun Microsystems, Inc. JAVASCRIPT ist eine eingetragene Marke der Sun Microsystems, Inc., verwendet unter der Lizenz der von Netscape entwickelten und implementierten Technologie. SAP, SAP Logo, R/2, RIVA, R/3, ABAP, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, WebFlow, SAP EarlyWatch, BAPI, SAPPHIRE, Management Cockpit, mysap.com Logo und mysap.com sind Marken oder eingetragene Marken der SAP AG in Deutschland und vielen anderen Ländern weltweit. Alle anderen Produkte sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Firmen. 2 April 2001

3 SAP AG Symbole Symbol Bedeutung Achtung Beispiel Hinweis Empfehlung Syntax Typographische Konventionen Format Beispieltext Beispieltext BEISPIELTEXT Beispieltext Beispieltext <Beispieltext> BEISPIELTEXT Beschreibung Wörter oder Zeichen, die vom Bildschirmbild zitiert werden. Dazu gehören bezeichner, Bildtitel, Drucktastenbezeichner sowie Menünamen, Menüpfade und Menüeinträge. Querverweise auf andere Doumentationen Hervorgehobene Wörter oder Ausdrücke im Fließtext, Titel von Grafiken und Tabellen Namen von Systemobjekten. Dazu gehören Reportnamen, Programmnamen, Transaktionscodes, Tabellennamen und einzelne Schlüsselbegriffe einer Programmiersprache, die von Fließtext umrahmt sind, z.b. SELECT und INCLUDE. Ausgabe auf dem Bildschirmbild. Dazu gehören Datei- und Verzeichnisnamen und ihre Pfade, Meldungen, Namen von Variablen und Parametern, Quelltext und Namen von Installations-, Upgrade- und bankwerkzeugen. Exakte Benutzereingabe. Dazu gehören Wörter oder Zeichen, die Sie genau so in das System eingeben, wie es in der Dokumentation angegeben ist. Variable Benutzereingabe. Die Wörter und Zeichen in spitzen Klammern müssen Sie durch entsprechende Eingaben ersetzen, bevor Sie sie in das System eingeben. Tasten auf der Tastatur, z.b. Funktionstasten wie F2 oder die ENTER- Taste April

4 SAP AG Inhalt...12 Chargeneinzelbewertung Zusatzinformationen zu diesem Beispiel für dieses Beispiel Bestellung für das Material anlegen Zweite Bestellung mit einem anderen Preis anlegen Wareneingang für die Bestellung buchen Buchhaltungsdaten auf Werksebene oder Chargenebene anzeigen Bewertungssätze zum Material in der Übersicht Verwaltung und Planung von Materialstammänderungen für dieses Beispiel Materialstamm ändern Änderung des Materialstamms planen Änderungsstammsatz anzeigen Geplante Änderungen anzeigen Geplante Änderungen aktivieren Materialstamm anlegen für dieses Beispiel Materialstamm anlegen Materialstamm ändern Lieferantenbeurteilung Zusatzinformationen zu diesem Beispiel für dieses Beispiel Hitlisten der Beurteilungsergebnisse anzeigen Automatische Neubeurteilung ausführen und Protokoll anzeigen Einkaufsinformationssystem für dieses Beispiel Standardanalyse mit SAP-Grafiken anzeigen Flexible Analyse definieren Die Enjoy-Oberfläche im Beschaffungsprozeß für dieses Beispiel Rollenbasiertes Menü einstellen unter der Enjoy-Oberfläche Die Belegübersicht am Beispiel der Bestellerfassung Bestellung anlegen unter der Enjoy-Oberfläche Wareneingang zur Bestellung erfassen unter der Enjoy-Oberfläche Rechnung erfassen Normalbestellung mit Lieferavis für dieses Beispiel Bestellanforderung anlegen Bezugsquellenfindung für Bestellanforderung via Preissimulation Bestellung anlegen (aus Bestellanforderung) April 2001

5 SAP AG Lieferavis anlegen Wareneingang zur Bestellung erfassen Materialbelege anzeigen Rechnung erfassen Buchhaltungsbelege anzeigen Bestellentwicklung und Druckansicht anzeigen Bestellung drucken Bestellung und Folgefunktionen, mit Charge, QM, Probenverwaltung Zusatzinformationen zu diesem Beispiel für dieses Beispiel Bestellung anlegen Wareneingang zur Bestellung buchen Rechnung erfassen Beschaffung mit Lieferplan Zusatzinformationen zu diesem Beispiel für dieses Beispiel Lieferplan und Orderbuch anzeigen Lieferplan einteilen Bedarfs-/Bestandsliste anzeigen Wareneingang zum Lieferplan erstellen Bedarfs-/Bestandsliste und Lieferplaneinteilung anzeigen Konsignationskontrakt Zusatzinformationen zu diesem Beispiel für dieses Beispiel Konsignationsbestandsdaten anzeigen Konsignationskontrakt anlegen Orderbuch verwalten Bestellanforderung anlegen Bestellung aus Bestellanforderung anlegen Wareneingang buchen Wareneingang anzeigen Lagerbestände anzeigen Konsignationsbestand an eine Kostenstelle übergeben Warenausgang anzeigen Verbindlichkeiten ermitteln Pipelineabwicklung für dieses Beispiel Anzeigen Pipelinematerial Anzeigen Pipeline-Infosatz Anzeigen Orderbuch Buchen Pipeline-Entnahme Abrechnung der Pipeline-Verbindlichkeiten Buchungskreisübergreifender Einkaufsvorgang für dieses Beispiel Anlegen eines zentralen Rahmenvertrages April

6 SAP AG Anlegen einer Bestellanforderung BANF mit autom. Bezugsquellenermittlung in Bestellung umwandeln Anzeigen der statistischen zur Vertragshistorie Abwickeln des Wareneingangs für die Bestellung Anzeigen des Materialbelegs Durchführen der Rechnungsprüfung Quotierungen Zusatzinformationen zu diesem Beispiel für dieses Beispiel Einen Materialstammsatz anzeigen Eine Quotierung anzeigen Manuelle Bestellanforderungen eingeben Bestellanforderungen zuordnen und bearbeiten Quotierung und aktualisiertes Quotierungsverfahren anzeigen Rahmenvertrag/Mengenkontrakt Zusatzinformationen zu diesem Beispiel für dieses Beispiel Rahmenvertrag anlegen Orderbuch pflegen Bestellanforderung mit automatischer Quellenermittlung anlegen BANF mit automatischer Quellenermittlung in Bestellung umwandeln Kontraktabruf für Rahmenvertrag manuell anlegen Wareneingang zur Bestellung eingeben Materialbeleg anzeigen Rechnungen eingeben und prüfen Buchhaltungsbelege anzeigen Verbrauchsmaterial mit Mehrfachkontierung Zusatzinformationen zu diesem Beispiel für dieses Beispiel Bestellung anlegen Wareneingang zur Bestellung buchen Materialbeleg anzeigen Rechnung erfassen Vorbelegung der er des Bestellbeleges Lohnbearbeitungsbestellung Zusatzinformationen zu diesem Beispiel für dieses Beispiel Lohnbearbeitungsbestellung erfassen Beistellbestand prüfen und umbuchen Wareneingang für Lohnbearbeitung erfassen Rechnung für Lohnbearbeitungsposition erfassen Bestellentwicklung anzeigen Anfrage-/Angebotsabwicklung für dieses Beispiel Anlegen einer Bestellanforderung April 2001

7 SAP AG Verarbeiten einer Bestellanforderung zu einer Anfrage Anzeige einer Anfrage Erfassen von Angeboten Angebotsvergleich Bestellung des günstigsten Positionsangebots des CPD-Lieferanten Bestellung günstigster Positionsangebote mit Lieferantenstammsatz Bestellerfassung und Folgefunktionen Zusatzinformationen zu diesem Beispiel für dieses Beispiel Anzeigen Materialbestände zum Material Anlegen einer Normalbestellung Wareneingang zur Bestellung buchen Rechnung erfassen Materialbeleg suchen Nachrichtenfindung im Einkauf für dieses Beispiel Anpassen der Nachrichtensätze im Einkauf Anlegen einer Normalbestellung Bestellung anzeigen Nachrichtenausgabe Bestellung Nachrichtenausgabe Mahnung Lieferdatum Ändern der Normalbestellung Nachrichtenausgabe Änderung Freigabeverfahren Einkaufsbelege mit Klassifizierung: Customizing für dieses Beispiel Anzeigen der Klassifizierungsmerkmale Anzeige der Klassifizierungsklassen Anzeige des MM Customizing - Freigabegruppe (1) Anzeige des MM Customizing - Freigabecode (2) Anzeige des MM Customizing - Freigabekennzeichen (3) Detailbild Anzeige des MM Customizing - Freigabestrategie (4) Anzeige des MM Customizing - Workflow Rollenauflösung (5) Erstellen einer Bestellanforderung Freigabe der Bestellanforderung im MM, Stufe Freigabe der Bestellanforderung im MM, Stufe Einkaufsbonusabwicklung - Nachträgliche Abrechnung für dieses Beispiel Anzeigen eines Lieferantenstammsatzes Anlegen einer Absprache Anlegen einer Bestellung Abwickeln des Wareneingangs für die Bestellung Abwickeln des Rechnungseingangs auf Grundlage der Bestellung Erstellen einer Zwischenabrechnung Erstellen eines Umsatzabgleichs April

8 SAP AG Erstellen einer Endabrechnung Absprache suchen INTRASTAT-Abwicklung im Einkauf für dieses Beispiel Ändern von Importdaten im Lieferantenstamm Ändern von Importdaten im Materialstamm Ändern von Importdaten im Infosatz Anlegen einer Bestellung für den Import Eingeben des Wareneingangs für die Bestellung Eingeben des Rechnungseingangs für die Bestellung Erstellen eines INTRASTAT-Berichts Buchungskreisübergreifende Umlagerung für dieses Beispiel Material umlagern: Einfache Umlagerung Materialbeleg zur Einfachen Umbuchung anzeigen Material umlagern: Geteilte Umlagerung - Ausgabe Material umlagern: Geteilte Umlagerung - Eingang Buchungskreisübergreifende Umlagerung über Bestellung für dieses Beispiel Aktuellen Bestand eines Materials im Lieferwerk prüfen Bestellung anlegen Aktuelle Bedarfs-/Bestandsliste im empfangenden Werk prüfen Lieferung erstellen und bearbeiten Bestandssituation im empfangenden Werk nach dem Warenausgang Fakturabelege anlegen Wareneingang im empfangenden Werk buchen Bestandssituation nach erfolgtem Wareneingang Rechnung im empfangenden Werk buchen Umlager Lieferplan für dieses Beispiel Anpassen des Lieferplanes und Anzeigen des Orderbuches Anpassen der Lieferplaneinteilungen Anzeige der Bestands-/Bedarfsliste Erzeugen eines Lieferscheins im Versand des liefernden Werkes Wareneingang aus dem Transitbestand Erzeugen eines Wareneingangs als Nachschublieferung Bestands-/Bedarfsliste und Lieferplaneinteilung anzeigen Einschrittverfahren für Umlagerbestellung Zusatzinformationen zu diesem Beispiel für dieses Beispiel Umlagerbestellung anlegen Empfängerwerk beliefern im Einschrittverfahren Beistellungen mit einer SD-Lieferung zum Lohnbearbeiter senden Zusatzinformationen zu diesem Beispiel für dieses Beispiel April 2001

9 SAP AG Lohnbearbeitungsbestellung erfassen Beistellungen prüfen und versenden Wareneingang für Lohnbearbeitung buchen Rechnung für Lohnbearbeitungsposition buchen Bestellung und Bestellentwicklung anzeigen Automatische Wareneingangsabrechnung für dieses Beispiel Lieferantenstammsatz anzeigen Infosatz anzeigen Lieferplan anzeigen Lieferplaneinteilungen anzeigen Wareneingangsbeleg anlegen Rechnungen auf der Grundlage von Wareneingangsbelegen generieren Inventur Zusatzinformationen zu diesem Beispiel für dieses Beispiel Lagerbestände anzeigen Inventurbeleg erstellen Wareneingang versuchen Inventurzählergebnis erfassen Differenz buchen Wareneingang erneut versuchen Buchhaltungsbeleg anzeigen Stichtags- und permanente Inventur für dieses Beispiel Inventurbelege anlegen Material für Buchungen sperren Inventurbelege drucken Buchbestände fixieren Inventurzählung erfassen Differenzenliste erzeugen Inventurzählung ändern Nachzählung veranlassen Differenzen ausbuchen Das Niederstwertprinzip für dieses Beispiel Niederstwertermittlung nach Marktpreisen durchführen Niedrigste Marktpreise kontrollieren Niederstwertermittlung nach Reichweite durchführen Materialstamm anzeigen Niedrigste Marktpreise kontrollieren Niederstwertermittlung nach Gängigkeit durchführen Bilanzwerte pro Konto: Anzeige und Ergebnisvergleich Stichprobeninventur für dieses Beispiel April

10 SAP AG Anlegen Stichprobeninventur Zuordnen von Bestandsebenen Bilden der Lagergesamtheit und Einteilung von Klassen Einteilen des Stichprobenraums in Schichten Ermitteln der Stichprobenelemente (Zufallsauswahl) Inventurbelege anlegen Inventurbelege drucken Inventurzählung erfassen Differenzenliste erzeugen Inventurzählung ändern Nachzählung veranlassen Ausbuchen von Differenzen Aktualisierung der Stichprobeninventur Hochrechnung der Stichprobeninventur Stochastische Disposition (Prognose und Bedarfsplanung) Zusatzinformationen zu diesem Beispiel für dieses Beispiel Prognoseparameter im Materialstamm anzeigen Prognose mit grafischer Anzeige ausführen Einstufige Bedarfsplanung ausführen BANF - Freigabeverfahren mit Klassifizierung und Workflow für dieses Beispiel Anlegen einer Bestellanforderung Freigeben von Bestellanforderungen über die Einzelfreigabe Freigeben von Bestellanforderungen über den Workflow-Eingang Ablehnen von Bestellanforderungen über den Workflow-Eingang Rückmeldung der Ablehnung über Workflow Beschaffung von Dienstleistungen für dieses Beispiel Anlegen von Leistungsstammsätzen Anzeigen eines Musterleistungsverzeichnisses Anlegen einer Bestellanforderung für eine Dienstleistung Anfragen an Lieferanten stellen Angebote erfassen und Preisvergleich Anlage einer Bestellung mit Bezug zu Anfrage/Angebot Anzeigen einer Bestellung Erfassen und Abnahme der erbrachten Leistungen: Erfassungsblatt Durchführen der Rechnungsprüfung Beschaffung von konfigurierbaren Dienstleistungen für dieses Beispiel Konfigurierbares Musterleistungsverzeichnis Erstellen einer BANF zum Musterleistungsverzeichnis BANF zuordnen und bearbeiten: Erstellen der Bestellung Bestellung anzeigen und Nachrichten ausgeben Leistungserfassung und -abnahme zur Bestellung April 2001

11 SAP AG Rechnungsprüfung Klassifizierung und Konfiguration von Dienstleistungen zu diesem Beispiel Konfigurierbares Musterleistungsverzeichnis Klassen und Merkmale bei Musterleistungsverzeichnissen Konfiguration von Musterleistungsverzeichnissen: Konfigurationsprofil Beziehungswissen im Musterleistungsverzeichnis Normalbestellung mit konfigurierbarem Musterleistungsverzeichnis Qualitätsmanagement in der Materialwirtschaft April

12 SAP AG Logistik allgemein Chargeneinzelbewertung [Seite 14] Verwaltung von Materialstammänderungen und Änderung des Materialstamms planen [Seite 25] Materialstamm anlegen [Seite 32] Logistikinformationssystem Lieferantenbeurteilung [Seite 37] Einkaufsinformationssystem [Seite 42] Einkaufsabwicklung Die Enjoy-Oberfläche im Beschaffungsprozeß [Seite 48] Normalbestellung mit Lieferavis [Seite 64] Bestellung und Folgefunktionen, mit Charge, QM, Probenverwaltung [Seite 79] Beschaffung mit Lieferplan [Seite 89] Konsignationskontrakt [Seite 99] Pipelineabwicklung [Seite 113] Buchungskreisübergreifender Einkaufsvorgang [Seite 122] Quotierungen [Seite 136] Rahmenvertrag/Mengenkontrakt [Seite 145] Verbrauchsmaterial mit Mehrfachkontierung [Seite 162] Lohnbearbeitungsbestellung [Seite 173] Anfrage-/Angebotsabwicklung [Seite 185] Bestellerfassung und Folgefunktionen [Seite 203] Nachrichtenfindung im Einkauf [Seite 217] Freigabeverfahren Einkaufsbelege mit Klassifizierung: Customizin [Seite 232]g Einkaufsbonusabwicklung - Nachträgliche Abrechnung [Seite 248] INTRASTAT-Abwicklung im Einkauf [Seite 266] Bestandsführung Buchungskreisübergreifende Umlagerung [Seite 280] Buchungskreisübergreifende Umlagerung über Bestellung [Seite 286] Umlager Lieferplan [Seite 304] Einschrittverfahren für Umlagerbestellung [Seite 317] Beistellungen mit einer SD-Lieferung zum Lohnbearbeiter senden [Seite 324] 12 April 2001

13 SAP AG Rechnungsprüfung Automatische Wareneingangsabrechnung [Seite 337] Inventur/Bewertung Inventur [Seite 345] Stichtags- und permanente Inventur [Seite 356] Das Niederstwertprinzip [Seite 370] Stichprobeninventur [Seite 381] Disposition Stochastische Disposition (Prognose und Bedarfsplanung) [Seite 400] Workflow Bestellanforderung - Freigabeverfahren mit Klassifizierung und Workflow-Anbindung [Seite 408] Dienstleistungsabwicklung Beschaffung von Dienstleistungen [Seite 416] Beschaffung von konfigurierbaren Dienstleistungen [Seite 438] Klassifizierung und Konfiguration von Dienstleistungen [Seite 454] Qualitätsmanagement in der Materialwirtschaft Qualitätsmanagement in der Materialwirtschaft [Seite 469] April

14 SAP AG Chargeneinzelbewertung Chargeneinzelbewertung Einsatzmöglichkeiten Wenn ein Material der getrennten Bewertung unterliegt, wird das Material in verschiedenen Unterbeständen verwaltet, wobei jeder Unterbestand separat bewertet wird. Jede Transaktion, die für die Bewertung relevant ist ob Wareneingang, Warenausgang, Rechnungseingang oder Inventur - wird auf Unterbestandsebene ausgeführt. Wenn Sie eine dieser Transaktionen verarbeiten, müssen Sie immer angeben, welcher Unterbestand verwendet werden soll. Auf diese Weise beschränkt sich die Wertänderung auf den angegebenen Unterbestand, alle anderen Unterbestände bleiben unverändert. Nicht nur die Unterbestände, sondern auch der Gesamtbestand werden aktualisiert. Der Wert des Gesamtbestands wird als Summe der Bestandswerte und -mengen aller Unterbestände kalkuliert. Eine Sonderform der Bewertung ist die Chargeneinzelbewertung. In der Chargeneinzelbewertung existiert ein Bewertungssatz je Charge. In dem folgenden Prozeß legen Sie zwei Bestellungen mit unterschiedlichen Preisen für dasselbe Material an. Anschließend buchen Sie den Wareneingang auf verschiedene Chargen. Danach prüfen Sie die Preise auf Werks- und Chargenebene. Weitere Informationen über diesen Prozeß finden Sie unter [Seite 15]. Ablauf Die zu diesem Prozeß finden Sie unter [Seite 16]. 1. Bestellung für das Material anlegen [Seite 17] 2. Zweite Bestellung mit einem anderen Preis anlegen [Seite 19] 3. Wareneingang für die Bestellung buchen [Seite 21] 4. Buchhaltungsdaten auf Werksebene oder Chargenebene anzeigen [Seite 23] 5. Bewertungssätze zum Material in der Übersicht [Seite 24] 14 April 2001

15 SAP AG Zusatzinformationen zu diesem Beispiel Zusatzinformationen zu diesem Beispiel Infos zur getrennten Bewertung Bei bestimmten Materialien ist es erforderlich, die verschiedenen Bestände in einem speziellen Bewertungsbereich separat zu bewerten. Hierfür kann es mehrere Gründe geben: Das Material stammt aus verschiedenen Quellen Das Material hat unterschiedliche Qualitätsstufen Das Material hat einen unterschiedlichen Status Zwischen Materialien, die im Haus produziert werden und Materialien, die extern produziert werden, wird unterschieden Zwischen verschiedenen Lieferungen wird unterschieden Bitte beachten Sie, daß die folgenden Voraussetzungen im System festgelegt sein müssen: Materialstamm Buchhaltungssicht Das Kennzeichen Bewertungstyp ist auf X (autom. Charge) gesetzt. Als Preissteuerung ist V (gleitender Durchschnittspreis) eingestellt. Die Buchhaltungssicht wird im Prozessschritt Buchhaltungsdaten auf Werksebene oder Chargenebene anzeigen angezeigt. April

16 SAP AG für dieses Beispiel für dieses Beispiel Beschreibung Währung EUR Materialnummer CH_1103 Bentone 34 Bewegungsart 101 Wareneingang zur Bestellung Bestellart NB Normalbestellung Werk 1100 Berlin Einkäufergruppe 025 Bering, H. Einkaufsorganisation 1000 IDES Deutschland Buchungskreis 1000 IDES AG Abladestelle 0001 Auslieferungslager Lieferantenkonten Chemische Werke Halle Wesson Ltd. 16 April 2001

17 SAP AG Bestellung für das Material anlegen Bestellung für das Material anlegen 1. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf: Menüpfad Transaktionscode Logistik Materialwirtschaft Einkauf Bestellung Anlegen Lieferant/Lieferwerk Bekannt. ME21N Sie haben die Möglichkeit er des Bestellbelegs vorzubelegen. Wählen Sie hierzu Vorbelegung der er des Bestellbeleges [Seite 172]. Bedenken Sie, daß die von Ihnen gewählten Voreinstellungen in späteren Prozessen Fehler hervorrufen können, da sich die Voreinstellungen von denen in weiteren Prozessen abweichen können. Um dies zu vermeiden, empfehlen wir die Voreinstellungen nach Beendigung des Prozesses wieder rückgängig zu machen. 2. Nehmen Sie folgende Eingaben vor: Lieferant 1060 Belegdatum 3. Wählen Sie. Normalbestellung heutiges Datum 4. Um den Kopfbereich der Bestellung zu öffnen, wählen Sie Kopf. 5. Nehmen Sie in der Registerkarte Org über die Werthilfetaste folgende Eingaben vor: Einkaufsorg IDES Deutschland Einkäufergruppe Bering, H. Buchungskreis IDES AG 6. Um den Positionsübersichtsbereich zu öffnen, wählen Sie Positionsübersicht. 7. Nehmen Sie folgende Eingaben vor: Material CH_1103 Bestellmenge 1000 T (Typ des Lieferdatums) Lieferdatum Nettopreis 20 Währung T heutiges Datum plus einen Monat EUR Werk 1100 April

18 SAP AG Bestellung für das Material anlegen Lagerort Wählen Sie. Möglicherweise besitzt das Material CH_1103 schon einen Infosatz und überschreibt somit den von Ihnen eingegebenen Betrag. Korrigieren Sie dies gegebenenfalls mit dem oben angegebenen Nettopreis und wählen Sie. 9. Um den Positionsdetailbereich zu öffnen, wählen Sie Positionsdetail. 10. Markieren Sie in der Registerkarte Rechnung WE-bez.RP (Wareneingangsbezogene Rechnungsprüfung). 11. Wählen Sie. Das System quittiert mit der Ausgabe der Bestellnummer. Notieren Sie diese Nummer, sie wird später benötigt. 12. Wählen Sie, bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen. 18 April 2001

19 SAP AG Zweite Bestellung mit einem anderen Preis anlegen Zweite Bestellung mit einem anderen Preis anlegen 13. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf: Menüpfad Transaktionscode 14. Nehmen Sie folgende Eingaben vor: Logistik Materialwirtschaft Einkauf Bestellung Anlegen Lieferant/Lieferwerk Bekannt. ME21N Lieferant 1032 Belegdatum 15. Wählen Sie. Normalbestellung heutiges Datum 16. Um den Kopfbereich der Bestellung zu öffnen, wählen Sie Kopf. 17. Nehmen Sie in der Registerkarte Org über die Werthilfetaste folgende Eingaben vor: Einkaufsorg IDES Deutschland Einkäufergruppe Bering, H. Buchungskreis IDES AG 18. Um den Positionsübersichtsbereich zu öffnen, wählen Sie Positionsübersicht. 19. Nehmen Sie folgende Eingaben vor: Material CH_1103 Bestellmenge 1000 T (Typ des Lieferdatums) Lieferdatum Nettopreis 25 Währung T heutiges Datum plus einen Monat EUR Werk 1100 Lagerort Wählen Sie. April

20 SAP AG Zweite Bestellung mit einem anderen Preis anlegen Möglicherweise besitzt das Material CH_1103 schon einen Infosatz und überschreibt somit den von Ihnen eingegebenen Betrag. Korrigieren Sie dies gegebenenfalls mit dem oben angegebenen Nettopreis und wählen Sie. 21. Um den Positionsdetailbereich zu öffnen, wählen Sie Positionsdetail. 22. Markieren Sie in der Registerkarte Rechnung WE-bez.RP (Wareneingangsbezogene Rechnungsprüfung). 23. Wählen Sie. Das System quittiert mit der Ausgabe der Bestellnummer. Notieren Sie diese Nummer, sie wird später benötigt. 24. Wählen Sie, bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen. 20 April 2001

21 SAP AG Wareneingang für die Bestellung buchen Wareneingang für die Bestellung buchen Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf: Menüpfad Transaktionscode Nehmen Sie folgende Eingabe vor: Bestellung Wählen Sie. Wählen Sie vom Knoten Bestandsführung aus Warenbewegung Wareneingang Zur Bestellung Bestell-Nr. Bekannt. MIGO zuerst notierte Bestellnummer Das System übernimmt die Kopfdaten der Bestellung in den Kopfdatenbereich des Wareneingangsbeleges. Die Bestellpositionen werden in die Positionsübersicht übernommen. Die eingegebene Bestellnummer wird ins Aktuelle Bestellung übernommen und das Bestellnummer ist unmittelbar wieder eingabebereit für weitere Einkaufsbelegnummern. Durch Anklicken einzelner Positionen wird im unteren Bildbereich ein Positionsdetailbild angezeigt, wo Sie z.b. die eingehende Menge ändern können. Nehmen Sie im Kopfdatenbereich in der Registerkarte Allgemein folgende Eingaben vor: Belegdatum Buchungsdatum heutiges Datum heutiges Datum Markieren Sie Ihre Position und kontrollieren Sie die Organisationsdaten in der Registerkarte Wo im unteren Positionsdetailbereich. Nehmen Sie folgende Eingaben vor: Bewegungsart 101 Werk 1100 Abladestelle 0001 Wählen Sie die Registerkarte Charge. Wählen Sie Klassifizierung. Markieren Sie über die Werthilfetaste für das Merkmal Farbton Pigmente den Wert weiß. Wählen Sie. Um den ausgewählten Eintrag zu bestätigen, wählen Sie. April

22 SAP AG Wareneingang für die Bestellung buchen Wählen Sie. Wenn das Material knapp ist bzw. fehlt, wird in einer Nachricht mitgeteilt, daß die Fehlmengensteuerung benachrichtigt wird. Bestätigen Sie diese Nachricht. Wenn Sie eine Nachricht über eine Preisveränderung erhalten, bestätigen Sie die Nachricht, um sie zu akzeptieren. Das System hat der Position eine Chargennummer zugeordnet. Markieren Sie im Positionsübersichtsbereich das Kennzeichen OK. Falls das OK-Kennzeichen in der Positionsübersicht nicht aktiv ist, schließen Sie den Positionsdetailbereich oder setzen Sie das Kennzeichen Position OK im unteren Bereich des Positionsdetails. Wählen Sie. Das System quittiert die Buchung und ordnet ihr eine Materialbelegnummer zu. Notieren Sie diese Nummer, sie wird später benötigt. Wiederholen Sie die Schritte 2-14 für Ihre zweite Bestellung. Wählen Sie, bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen. 22 April 2001

23 SAP AG Buchhaltungsdaten auf Werksebene oder Chargenebene anzeigen Buchhaltungsdaten auf Werksebene oder Chargenebene anzeigen Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf: Menüpfad Transaktionscode Nehmen Sie folgende Eingaben vor: Material Wählen Sie. Wählen Sie vom Knoten Materialwirtschaft aus Materialstamm Material Anzeigen Anzeigen akt. Stand. MM03 CH_1103 Markieren Sie im Dialogfenster Sichtenauswahl Buchhaltung 1 und wählen Sie. Nehmen Sie im Dialogfenster Organisationsebenen folgende Eingaben vor: Werk 1100 Wählen Sie. Notieren Sie im Bild Material CH_1103 anzeigen (Rohstoff) den Gleitenden Preis. Wählen Sie OrgEbenen. Wählen Sie im Dialogfenster Organisationsebenen im Bewertungsart die Werthilfetaste. Markieren Sie eine Chargen und wählen Sie. Wählen Sie im Dialogfenster Organisationsebenen. Beachten Sie, daß sich der Gleitende Preis geändert hat. Wiederholen Sie die Schritte 7-10 für die anderen Chargen. Beachten Sie die gleitenden Preise und die Gesamtwerte. Sie unterscheiden sich von Charge zu Charge, da das Material zu jeweils unterschiedlichen Preisen beschafft wurde. Wenn Sie die Bewertungen aller vorhandenen Chargen dieses Materials in diesem Werk prüfen, werden Sie feststellen, daß der gleitende Preis auf Werksebene der Durchschnittswert aller gleitenden Preise auf Chargenebene ist. Wählen Sie, bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen. April

24 SAP AG Bewertungssätze zum Material in der Übersicht Bewertungssätze zum Material in der Übersicht 1. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf: Menüpfad Transaktionscode 2. Nehmen Sie folgende Eingaben vor: Material Wählen Sie vom Knoten Materialstamm aus Sonstige Materialverzeichnis. MM60 CH_1103 Werk Wählen Sie. Das System zeigt zu jeder Charge die Bewertungssätze an. 4. Wählen Sie, bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen. 24 April 2001

25 SAP AG Verwaltung und Planung von Materialstammänderungen Verwaltung und Planung von Materialstammänderungen Einsatzmöglichkeiten Sie können den Materialstamm mit einer von drei verschiedenen Methoden ändern. Die einfachste Methode ist, die benötigten er im Materialstamm zu ändern und diese Änderungen sofort zu aktivieren. Änderungen können auch im voraus geplant werden. Zu diesem Zweck geben Sie eine geplante Änderung für einen einzelnen Materialstamm ein (mit dem Datum, an dem die Änderungen aktiviert werden) oder Sie verwenden den Änderungsdienst. In diesem Fall können Änderungen an mehreren Objekten (Materialien, Stücklisten, Anwendungslisten etc.) in einem Änderungsstammsatz zusammengefaßt und an einem festgelegten Datum aktiviert werden. Ablauf Die zu diesem Prozeß finden Sie unter [Seite 26]. 1. Materialstamm ändern [Seite 27] 2. Änderung des Materialstamms planen [Seite 28] 3. Änderungsstammsatz anzeigen [Seite 29] 4. Geplante Änderungen anzeigen [Seite 30] 5. Geplante Änderungen aktivieren [Seite 31] April

26 SAP AG für dieses Beispiel für dieses Beispiel Europa Nordamerika Werk Material Änderungsstammsatz MMCM-PUR MMCM-PUR 26 April 2001

27 SAP AG Materialstamm ändern Materialstamm ändern 1. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf: Menüpfad Transaktionscode 2. Nehmen Sie folgende Eingabe vor: Logistik Materialwirtschaft Materialstamm Material Ändern Sofort MM02 Europa Nordamerika Material Wählen Sie Sichtenauswahl. 4. Markieren Sie den Eintrag Einkauf. 5. Wählen Sie. 6. Nehmen Sie im Dialogfenster Organisationsebenen folgende Eingabe vor: Europa Nordamerika Werk Wählen Sie. 8. Um alle möglichen Einträge anzuzeigen, positionieren Sie den Cursor in das Werksspez. MatStatus und wählen Sie die Werthilfetaste. 9. Wählen Sie im Dialogfenster Werksspezifischer Materialstatus den Status 01 (gesperrt für Besch./Lager) und wählen Sie. 10. Wählen Sie. Sie erhalten eine Nachricht, daß das Material geändert wurde. 11. Wählen Sie, bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen. April

28 SAP AG Änderung des Materialstamms planen Änderung des Materialstamms planen 1. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf: Menüpfad Transaktionscode 2. Nehmen Sie folgende Eingaben vor: Wählen Sie vom Knoten Material aus Ändern Planen. MM12 Europa Nordamerika Material Änd. gepl. zum heutiges Datum plus eine Woche heutiges Datum plus eine Woche Als Alternative können Sie einen Änderungsstammsatz verwenden (verwenden Sie das Änderungsnummer ), um das geplante Änderungsdatum zu definieren. 3. Wählen Sie Sichtenauswahl. 4. Markieren Sie den Eintrag Einkauf. 5. Wählen Sie. 6. Nehmen Sie im Dialogfenster Organisationsebenen folgende Eingabe vor: Europa Nordamerika Werk Wählen Sie. 8. Um alle möglichen Einträge anzuzeigen, positionieren Sie den Cursor in das Werksspez. MatStatus und wählen Sie die Werthilfetaste. 9. Wählen Sie im Dialogfenster Werksspezifischer Materialstatus den Status BP (gesperrt für Einkauf) und wählen Sie. Dieses Kennzeichen blockiert die Einkaufsaktivitäten für dieses Material ab dem angegebenen Datum. 10. Wählen Sie. Sie erhalten eine Nachricht, daß die zum angegebenen Datum geändert werden. 11. Wählen Sie, bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen. 28 April 2001

29 SAP AG Änderungsstammsatz anzeigen Änderungsstammsatz anzeigen 1. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf: Menüpfad Transaktionscode 2. Nehmen Sie folgende Eingabe vor: Wählen Sie vom Knoten Logistik aus Zentrale Funktionen Änderungsdienst Änderungsnummer Anzeigen. CC03 Europa Nordamerika Änderungsnummer MMCM-PUR MMCM-PUR 3. Wählen Sie. Das System zeigt die allgemeinen für den Änderungsstamm an. 4. Wählen Sie Objekttypen. Das System zeigt eine Liste der verschiedenen Objekttypen an, für die der Änderungsstamm gültig ist. Der Änderungsstamm kann zum Planen von Änderungen für den Materialstamm verwendet werden. 5. Wählen Sie, bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen. April

30 SAP AG Geplante Änderungen anzeigen Geplante Änderungen anzeigen 1. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf: Menüpfad Transaktionscode 2. Nehmen Sie folgende Eingaben vor: Wählen Sie vom Knoten Materialwirtschaft aus Materialstamm Material Änderungen Anzeigen Geplante Änderungen. MM14 Europa Nordamerika Material Änderungsnummer Keine Angabe Keine Angabe Werk Änderung geplant bis zum heutiges Datum plus zwei Wochen Falls erforderlich, löschen Sie den Eintrag im Änderungsnummer. 3. Wählen Sie. heutiges Datum plus zwei Wochen Das System zeigt alle geplanten Änderungen an, die an oder vor diesem Datum stattfinden sollen. Ihre Änderung wird mit Ihrer Anmelde-ID angezeigt. 4. Markieren Sie die Zeile, die Ihre Anmelde-ID enthält und wählen Sie. Das System zeigt die Änderungen an, die von Ihnen vorgenommen wurden (in diesem Fall eine Änderung des Werksspezifischen Materialstatus von 01 in BP im entsprechenden Werk). 5. Wählen Sie, bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen. 30 April 2001

31 SAP AG Geplante Änderungen aktivieren Geplante Änderungen aktivieren 1. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf: Menüpfad Transaktionscode 2. Nehmen Sie folgende Eingaben vor: Wählen Sie vom Knoten Material aus Ändern Aktivieren. MM13 Europa Nordamerika Material Aktivieren bis zum 3. Wählen Sie. heutiges Datum plus eine Woche In einer Nachricht wird mitgeteilt, daß das Material geändert wird. 4. Wählen Sie, bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen. heutiges Datum plus eine Woche April

32 SAP AG Materialstamm anlegen Materialstamm anlegen Einsatzmöglichkeiten Zunächst wird im Materialstamm ein neues Material angelegt und dieses danach geändert und die Änderung sofort aktiviert. Ablauf Die zu diesem Prozeß finden Sie unter [Seite 33]. 1. Materialstamm anlegen [Seite 34] 2. Materialstamm ändern [Seite 36] 32 April 2001

33 SAP AG für dieses Beispiel für dieses Beispiel Europa Nordamerika Werk Einkäufergruppe April

34 SAP AG Materialstamm anlegen Materialstamm anlegen 12. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf: Menüpfad Transaktionscode 13. Nehmen Sie folgende Eingaben vor: Logistik Materialwirtschaft Materialstamm Material Anlegen allgemein Sofort MM01 Europa Nordamerika Material anwenderdefinierter Kurzbezeichnung anwenderdefinierte Kurzbezeichnung Branche Maschinenbau Maschinenbau Materialart Rohstoff Rohstoff 14. Wählen Sie. Sie gelangen in das Dialogfenster Sichtenauswahl. 15. Markieren Sie Grunddaten 1, Einkauf und Buchhaltung 1 und wählen Sie. 16. Nehmen Sie im Dialogfenster Organisationsebenen folgende Eingabe vor: Europa Nordamerika Werk Wählen Sie. 18. Nehmen Sie folgende Eingaben vor: Europa Nordamerika Material anwenderdefinierter Kurztext anwenderdefinierter Kurztext Basismengeneinheit ST UNI Warengruppe Wählen Sie. 20. Nehmen Sie folgende Eingabe vor: Europa Nordamerika Einkäufergruppe Wählen Sie. 34 April 2001

35 SAP AG Materialstamm anlegen 22. Nehmen Sie folgende Eingaben vor: Europa Nordamerika Bewertungsklasse Preissteuerung V V Gleitender Preis beliebiger Preis beliebiger Preis 23. Wählen Sie. Das System meldet, daß das Material angelegt wurde. Notieren Sie sich Ihre Materialbezeichnung. 24. Wählen Sie, bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen. April

36 SAP AG Materialstamm ändern Materialstamm ändern 1. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf: Menüpfad Transaktionscode 2. Nehmen Sie folgende Eingabe vor: Wählen Sie vom Knoten Materialstamm aus Material Ändern Sofort. MM02 Europa Nordamerika Material Ihre Materialbezeichnung Ihre Materialbezeichnung 3. Wählen Sie Sichtenauswahl. Sie gelangen in das Dialogfenster Sichtenauswahl. 4. Wählen Sie Einkauf und wählen Sie. 5. Nehmen Sie im nächsten Dialogfenster Organisationsebenen folgende Eingabe vor: Europa Nordamerika Werk Wählen Sie. 7. Wählen Sie im Einkäufergruppe die Werthilfetaste. 8. Markieren Sie im Dialogfenster Einkäufergruppe die EKG 004 (Eiffel,J.) und wählen Sie. 9. Wählen Sie. Eine Nachricht gibt an, daß das Material geändert wird. 10. Wählen Sie, bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen. 36 April 2001

37 SAP AG Lieferantenbeurteilung Lieferantenbeurteilung Einsatzmöglichkeiten Sie beurteilen Lieferanten, vergleichen die Beurteilung mehrerer Lieferanten miteinander und führen eine automatische Neubeurteilung durch. Im folgenden Prozeß werden die Ergebnisse der Lieferantenbeurteilung für mehrere Lieferanten angezeigt. Anschließend wird für einen Lieferanten eine automatische Neubeurteilung ausgeführt. Die Ergebnisse der einzelnen Beurteilungskriterien werden ebenfalls angezeigt. Weitere Informationen über diesen Prozeß finden Sie unter [Seite 38]. Ablauf Die für diesen Prozeß finden Sie unter [Seite 39]. 1. Hitlisten der Beurteilungsergebnisse anzeigen [Seite 40] 2. Automatische Neubeurteilung ausführen und Protokoll anzeigen [Seite 41] April

38 SAP AG Zusatzinformationen zu diesem Beispiel Zusatzinformationen zu diesem Beispiel Die Lieferantenbeurteilung wird am besten anhand der Zuordnung eines Lieferanten zu einer Bestellanforderung veranschaulicht. Sie können beispielsweise einen zweiten Modus öffnen und eine Lieferantenbeurteilung im zweiten Modus ausführen, während im ersten Modus die Preissimulation angezeigt wird. Der Vorgang Normalbestellung mit Lieferavis ist hierfür am besten geeignet. 38 April 2001

39 SAP AG für dieses Beispiel für dieses Beispiel Europa Nordamerika Buchungskreis Werk Einkaufsorganisation Lieferant 1005, 1045, , 3100, 3910 April

40 SAP AG Hitlisten der Beurteilungsergebnisse anzeigen Hitlisten der Beurteilungsergebnisse anzeigen 1. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf: Menüpfad Transaktionscode 2. Nehmen Sie folgende Eingaben vor: Logistik Materialwirtschaft Einkauf Stammdaten Lieferantenbeurt Listanzeigen Hitlisten ME65 Europa Nordamerika Einkaufsorganisation Lieferant(en) bis 3. Wählen Sie Eine Hitliste der Lieferanten wird angezeigt. 4. Markieren Sie einen Lieferanten und wählen Sie Beurteilung Eine Übersicht der Hauptkriterien wird im Bild Lieferantenbeurteilung anzeigen: Übersicht Hauptkriterien angezeigt. 5. Wenn Sie die Teilkriterien im Detail anzeigen möchten, markieren Sie die entsprechenden Hauptkriterien und wählen Sie. Einige Teilkriterien werden automatisch aus den Statistikdaten ermittelt, andere Teilkriterien werden manuell mit Hilfe der Infosätze gepflegt (z. B. die Teilkriterien für Service). 6. Wählen Sie, bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen. 40 April 2001

41 SAP AG Automatische Neubeurteilung ausführen und Protokoll anzeigen Automatische Neubeurteilung ausführen und Protokoll anzeigen 1. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf: Menüpfad Transaktionscode 2. Nehmen Sie folgende Eingaben vor: Wählen Sie vom Knoten Lieferantenbeurt aus Autom.Neubeurteilung ME63 Europa Nordamerika Lieferant Einkaufsorganisation Wählen Sie. Auf dem Bild Noten für teilautomatische und automatische Teilkriterien wird eine Übersicht über die alte und neue Beurteilung angezeigt. 4. Wählen Sie Alle Protokolle. Eine Liste aller Materialien mit den entsprechenden Beurteilungen wird angezeigt. 5. Wählen Sie, bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen. Im Dialogfenster Automatische Beurteilung wählen Sie Nein. April

42 SAP AG Einkaufsinformationssystem Einkaufsinformationssystem Einsatzmöglichkeiten Im folgenden Prozeß führen Sie eine Standardanalyse mit SAP-Grafiken aus und definieren eine flexible Analyse. Anschließend führen Sie eine Planung aus. Ablauf Die zu diesem Prozeß finden Sie unter [Seite 43]. 1. Standardanalyse mit SAP-Grafiken anzeigen [Seite 44] 2. Flexible Analyse definieren [Seite 46] 42 April 2001

43 SAP AG für dieses Beispiel für dieses Beispiel Europa Nordamerika Buchungskreis Einkaufsorganisation Währung EUR USD April

44 SAP AG Standardanalyse mit SAP-Grafiken anzeigen Standardanalyse mit SAP-Grafiken anzeigen 1. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf: Menüpfad Transaktion 2. Nehmen Sie folgende Eingaben vor: Logistik Logistik-Controlling Einkaufsinfossystem Standardanalysen Einkäufergruppe MCE1 Europa Nordamerika EinkOrganisation von bis Analysezeitraum beliebiger Zeitraum beliebiger Zeitraum 3. Wählen Sie. Alle anderen er müssen leer bleiben. Auf dem Bild Einkäufergruppenanalyse: Grundliste zeigt das System die Ergebnisse der Analyse an. 4. Wählen Sie. 5. Geben Sie eine Währung in das Dialogfenster ein (USD oder EUR) und wählen Sie. 6. Positionieren Sie den Cursor auf eine der Einkäufergruppen (Objekt) und wählen Sie Sicht Aufreißen nach Monat. 7. Um alle verfügbaren Kennzahlen anzuzeigen, rufen Sie im Bild Einkäufergruppenanalyse: Aufriß mit Doppelklick eine der Kennzahlen auf. Um zur Analyse zurückzukehren, wählen Sie anschließend. 8. Markieren Sie eine Kennzahl (z. B. Bestellwert) und wählen Sie Bearbeiten Summenkurve. Die SAP Statistikgrafik wird angezeigt. 9. Um zur Analyse zurückzukehren, wählen Sie. 10. Markieren Sie die Kennzahl Bestellwert und wählen Sie Bearbeiten Vergleiche Plan/Ist. 11. Geben Sie im Dialogfenster Plan/Ist-Vergleich als Version 001 ein und wählen Sie. Das System zeigt einen Plan/Ist-Vergleich in einem Dialogfenster an. 12. Um den Plan/Ist-Vergleich zu verlassen, wählen Sie Schließen. 13. Wählen Sie Einstellungen Wertdarstellung Prozentual. 14. Wählen Sie EinkäufergrpAnalyse Exportieren Übergabe an XXL. 44 April 2001

45 SAP AG Standardanalyse mit SAP-Grafiken anzeigen 15. Markieren Sie im Dialogfenster Übergabe an XXL die zu exportierenden Merkmale und wählen Sie. 16. Markieren Sie im Dialogfenster Exportiere Listobjekt nach XXL einen Tabellendarstellung und wählen Sie. 17. Markieren Sie einen Verarbeitungsmodus, der auf Ihrem PC möglich ist, und wählen Sie. Das System meldet den Export der. Vorhandene in der Liste können nicht bearbeitet werden, Sie können jedoch neue hinzufügen. 18. Um die Listenanzeige zu verlassen, wählen Sie. Sichern Sie die Analyse NICHT. 19. Wählen Sie, bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen. April

46 SAP AG Flexible Analyse definieren Flexible Analyse definieren Verwendung Mit flexiblen Analysen können Sie Ihre eigenen Berichte erstellen, Layouts definieren und neue Kennzahlen generieren, indem Sie arithmetische Formeln verwenden, die sich auf vorhandene Kennzahlen beziehen. Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion folgerdermaßen auf: Menüpfad Transaktionscode 2. Nehmen Sie folgende Eingaben vor: Wählen Sie vom Knotenpunkt Flexible Analysen aus Auswertung Anlegen. MCDA, MCDG Europa Nordamerika Auswertestruktur S011 S011 Auswertung beliebiger Name beliebiger Name Kurztext beliebiger Text beliebiger Text 3. Wählen Sie. 4. Wählen Sie Merkmale und markieren Sie ein Merkmal. 5. Wählen Sie Übern.+Schließ. und anschließend Übernehmen. 6. Wählen Sie Kennzahlen und markieren Sie beliebige Kennzahlen (z. B. Bestellwert und Bestellungen) in der Auswahlliste. 7. Wählen Sie Übern.+Schließ. und anschließend Übernehmen. 8. Positionieren Sie den Cursor auf eine Kennzahl und wählen Sie Formel einfügen. 9. Geben Sie im Bezeichnung einen belibigen Namen ein, z.b. Durchschnitt. 10. Um die erste Kennzahl (z. B. Bestellwert) zu übernehmen, rufen Sie diese mit Doppelklick auf. 11. Geben Sie einen arithmetischen Operator (/) ein und rufen Sie die zweite Kennzahl (z. B. Bestellungen) ebenfalls durch Doppelklicken auf. Jetzt errechnet die Formel den durchschnittlichen Bestellwert pro Bestellung. 12. Wählen Sie Übernehmen. 13. Um die Analyse zu generieren, wählen Sie Auswertung Generieren. Wir raten davon ab, im Prozeß zu viele Formeln hinzuzufügen. Legen Sie nur wenige Analysen an und zeigen Sie diese mit Auswertung Ausführen an. Sie gelangen in das Dialogfenster Transport Auswertung. 46 April 2001

47 SAP AG Flexible Analyse definieren 14. Wählen Sie Abbrechen. 15. Wählen Sie. 16. Wählen Sie vom Knoten Flexible Analyse aus Auswertung Ausführen. 17. Nehmen Sie folgende Eingaben vor: Europa Nordamerika Auswertestruktur S011 S011 Auswertung 18. Wählen Sie. der von Ihnen eingesetzte Name der von Ihnen eingesetzte Name 19. Übernehmen Sie die Vorschlagswerte des Systems und wählen Sie erneut. Ihre Liste / Auswertung wird gemäß Ihren Angaben aufbereitet. 20. Wählen Sie. 21. Um das Dialogfenster Bericht verlassen zu schließen, wählen Sie Ja. 22. Wählen Sie, bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen. April

48 SAP AG Die Enjoy-Oberfläche im Beschaffungsprozeß Die Enjoy-Oberfläche im Beschaffungsprozeß Einsatzmöglichkeiten Mit einem früheren Release wurde im Rahmen der Enjoy-SAP-Initiative die Oberfläche der zentralen Funktionen der Materialwirtschaft komplett überarbeitet und vereinfacht. Ziel dieser Überarbeitung war eine beschleunigte und intuitive Nutzung der Funktionalitäten insbesondere durch den/die gelegentlichen AnwenderIn und somit ein optimierter Ablauf der Logistik-Prozesse im Unternehmen. In der nachfolgenden Prozeßbeschreibung wird das neue, benutzerfreundliche Design im Beschaffungsprozeß der Materialwirtschaft dargestellt. Seit einem früheren Release besteht die Möglichkeit, mit einem rollenbasierten Menü zu arbeiten. Ein solches benutzerspezifisches Menü ist in der Regel auf diejenigen Aktivitäten beschränkt, die ein Mitarbeiter zur Erledigung seines Aufgabenbereiches benötigt. Auf diese Art und Weise erreichen Sie eine wesentliche Vereinfachung und damit Beschleunigung der täglichen Arbeit mit dem System, was sich insbesondere bei unerfahrenen Benutzern positiv auf die Akzeptanz auswirkt. Voraussetzungen Technische Voraussetzung zur Durchführung dieser Prozeßbeschreibung ist die Installation eines SAPGUI Version 4.6 ff.. Weiterhin muß ein R/3-Release 4.6 ff. verfügbar sein. Wir empfehlen darüber hinaus die Verwendung der "New Visual Design"- Oberfläche. Dies ist jedoch keine Voraussetzung zum Verständnis des Prozeßes. Die Prozeßschritte bauen nicht aufeinander auf. Sie können jeden Schritt des beschriebenen Beschaffungsprozesses isoliert betrachten. Ablauf Die zu diesem Prozeß finden Sie unter [Seite 49]. 1. Rollenbasiertes Menü einstellen unter der Enjoy-Oberfläche [Seite 50] 2. Die Belegübersicht am Beispiel der Bestellerfassung: Selektionsvariante, Sortierung und Anzeigenvariante [Seite 51] 3. Bestellung anlegen unter der Enjoy-Oberfläche [Seite 54] 4. Wareneingang zur Bestellung erfassen unter der Enjoy-Oberfläche [Seite 58] 5. Rechnung erfassen [Seite 61] 48 April 2001

49 SAP AG für dieses Beispiel für dieses Beispiel Beschreibung Aktivitätsgruppe IDES_MM3050 Benutzerrolle Lieferanten Bike Retail & Co. Harley-Davidson Motorcycles Inc. Louis Bike Parts Einkaufsorganisation 1000 IDES Deutschland Werk 1000 Hamburg Lagerort 0001 Materiallager Einkäufergruppe 030 Oswald, G. Bestellnummer für Wareneingang Bestellnummer für Rechnungseingang Material HD Stossdaempfer hinten HD GLAD BOY Heckteil normal HD Satteltasche Leder gefranst HD Satteltasche Spezial HD Chrom-Set Variantenname BEST_030 Belegart Normalbestellung Buchungskreis 1000 IDES AG April

50 SAP AG Rollenbasiertes Menü einstellen unter der Enjoy-Oberfläche Rollenbasiertes Menü einstellen unter der Enjoy- Oberfläche Verwendung Mit dem Konzept rollenbasierter, also Anwender-spezifischer Menüs wird das Ziel verfolgt, jedem Anwender des R/3-Systemes genau diejenigen Aktivitäten zuzuordnen, die er zur Durchführung der Aufgaben seines Verantwortungsbereiches benötigt. Diese Aktvitäten können dann in einer prozeß-orientierten Struktur angeboten werden, die gegenüber dem Standardmenü ein einfacheres Auffinden ermöglicht. Somit sieht sich insbesondere der ungeübte Anwender nicht mehr dem gesamten SAP-Menü mit seiner umfangreichen Struktur und all seinen Funktionen gegenüber, sondern es wird ihm eine vereinfachte und aufgabenspezifische Sicht angeboten, die genau sein Tätigkeitsfeld abdeckt. Der Einfachheit halber wird im folgenden Beispiel eine Rolle verwendet, welche die drei Tätigkeitsfelder des Einkäufers, des Mitarbeiters im Lagerbereich sowie des Mitarbeiters der Rechnungsprüfung umschließt. Es ist somit zur Durchführung des Prozesses nur eine einmalige Rollenzuordnung nötig, der in der Praxis drei verschiedene Mitarbeiter gegenüberstünden. Voraussetzungen Damit Sie Ihrem User eine spezifische Rolle zuordnen können, benötigen Sie die entsprechenden Berechtigungen. Falls Sie den im folgenden beschriebenen Prozeßschritt nicht durchführen können, wenden Sie sich bitte an Ihre Systemverwaltung. Diese muß Ihrem Benutzer die Rolle IDES_MM3050 zuordnen. Vorgehensweise 1. Um mit dem rollenbasierten Menü zu arbeiten, wählen Sie. Die Aktivitätsgruppe IDES_MM3050 wird in Ihren Arbeitsbereich übernommen. Über die Ikonen (SAP-Menü) und (Benutzermenü) können Sie jederzeit zwischen dem allgemeinen SAP- und Ihrem benutzerspezifischen Übersichtsbaum wechseln. Sie können im Folgenden wahlweise das Standard- oder das benutzerspezifische Menü nutzen. 50 April 2001