HERZLICH WILLKOMMEN. Hauptversammlung der Ernst Russ AG 14. Juni 2017

Transkript

1 HERZLICH WILLKOMMEN Hauptversammlung der Ernst Russ AG 14. Juni 2017

2 Agenda Agenda 1 Eröffnung 2 Tagesordnungspunkt 1 / 3 Tagesordnungspunkte Generaldebatte 5 Abstimmung 6 Abstimmungsergebnisse 7 Schließung der Hauptversammlung 2

4 Tagesordnungspunkt 1 Tagesordnungspunkt 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Ernst Russ AG und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2016, des Berichts über die Lage der Ernst Russ AG und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2016 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016

5 Bericht Abstimmung 2017 des Vorstands BERICHT d es Vorstands

6 Bericht Abstimmung 2017 des Vorstands Die heutige Ernst Russ Gruppe HCI Gruppe Emissionshaus König & Cie. Gruppe Assetmanager Ernst Russ Reederei Reederei WestFonds Gruppe Assetmanager Immobilien

7 Projekt Fernando FERNANDO FEEDER Holding GmbH & Co. KG MS Ido MS Dance MS Solong MS Dream MS Trouper MS Meandi MS Mirror MS Music MS Moveon MS Visitor MS Winner MS Andante Assetmanagement und Generalbereederung Finanzier

8 Treuhand eine der größten Treuhandgesellschaften Deutschlands PECURA Anleger- und Treuhandservice GmbH übernimmt sämtliche Treuhandverwaltungsaktivitäten der Ernst Russ Gruppe betreut insgesamt zwölf interne und externe Treuhandgesellschaften als Verwaltungsdienstleister verwaltet derzeit mehr als Fondsanteile von über Anlegern

9 Ernst Russ AG im Scale Segment Mehr Visibilität der Ernst Russ AG für eine höhere Wahrnehmung im Markt Gesteigerte Anforderungen für mehr Transparenz und Qualität, u.a.: Veranstaltung einer jährlichen Analysten- und Investorenkonferenz Erstellung eines Aktien-Reports durch externe Analysten

10 Vom Emmissionshaus zum Asset- und Investmentmanager Reederei Ernst Russ AG Eigenkapital- und Assetzugang Emissionshaus Assetmanager Assetmanager Immobilien Assetmanagement Schiff Immobilie Andere Finanzmanagement / Investorenbetreuung

11 Aktienkurs Stabile Verdoppelung des Kurses in EUR 1,8 1,6 1,4 Übernahme WestFonds Aktienpaket Marenave AG PECURA Gründung ERMM 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 König & Cie. Ernst Russ Reederei Fernando- Portfolio Start: Ernst Russ AG Listing Scale Segment GB Januar 2016 April 2016 Juli 2016 Oktober 2016 Januar 2017 April 2017

12 Weltwirtschaftliche Entwicklung Jährliche Wachstumsraten der Weltwirtschaft und des Welthandels ( ) ,9 Prognose ,9 3,1 2,7 3,3 3,4 3,4 3,4 3,2 3,1 2,7 1,9 3,4 3,8 3,6 4,1 1 0 % Weltwirtschaft Welthandel Quelle: IMF World Economic Outlook Update, WTO Januar 2017

13 Charterentwicklung - Containerschiffe in USD TEU gearless, 6-12 Monate TEU gearless, 6-12 Monate TEU geared, 6-12 Monate TEU geared, 6-12 Monate Januar 2014 September 2014 Mai 2015 Januar 2016 September 2016 Mai 2017 Quelle: Clarkson Research, Juni 2017

14 Bericht Abstimmung 2017 des Vorstands FINANCIALS

15 Ertragsentwicklung der Ernst Russ Gruppe Geschäftsjahr 2016 in Mio. EUR Δ Umsatzerlöse 40,0 20,7 19,3 Sonstige betriebliche Erträge 11,3 6,0 5,3 Materialaufwand -6,1-1,6-4,5 Personalaufwand -20,6-9,1-11,5 Sonstige betriebliche Aufwendungen -17,2-13,7-3,5 Abschreibungen -3,9-0,7-3,2 Betriebsergebnis 3,3 1,6 1,7 Konzernergebnis nach Minderheiten 6,2 1,0 5,2

16 Umsatzerlöse Steigerung zum Vorjahr um 19,3 Mio. EUR auf 40,0 Mio. EUR Investor Management Ship Management Asset Management 16,8 Mio. EUR +2,3 Mio. EUR 14,1 Mio. EUR +12,2 Mio. EUR 7,5 Mio. EUR +3,2 Mio. EUR

17 Sonstige betriebliche Erträge Im Vergleich zum Vorjahr um 5,3 Mio. EUR auf 11,3 Mio. EUR gestiegen Erträge aus... 11,3 Mio. EUR Kapitalkonsolidierung Auflösung von Rückstellungen bereits wertberichtigten Forderungen

18 Personalaufwand Steigerung der Personalkosten von 9,1 Mio. EUR auf 20,6 Mio. EUR : 129 Mitarbeiter (Land) : 359 Mitarbeiter 189 (Land) 170 (See) Die Erhöhung der Mitarbeiterzahl resultiert im Wesentlichen aus getätigten Unternehmenserwerben Wesentlicher Teil der Steigerung betrifft das Schiffspersonal mit 5,1 Mio. EUR

19 Sonstige betriebliche Aufwendungen Erhöhen sich um 3,5 Mio. EUR auf 17,2 Mio. EUR Rechts- und Beratungskosten 3,9 Mio. EUR 2015: 2,9 Mio. EUR 17,2 Mio. EUR Miete und Leasing 2,4 Mio. EUR 2015: 1,5 Mio. EUR Wertberichtigungen und Abschreibungen auf Forderungen 5,3 Mio. EUR 2015: 5,6 Mio. EUR

20 Abschreibungen auf Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände Erhöhung zum Vorjahr um 3,2 Mio. EUR auf 3,9 Mio. EUR 3,9 Mio. EUR 2015: 0,7 Mio. EUR Der Anstieg resultiert aus planmäßigen Abschreibungen auf in 2016 erworbene Dienstleistungsverträge 20

21 Konzernergebnis für das Geschäftsjahr ,4 Mio. EUR 2015: -5,1 Mio. EUR 10,2 Mio. EUR 3,3 Mio. EUR 2015: 1,6 Mio. EUR Zins- und Beteiligungsergebnis 2015: -6,6 Mio. EUR 6,2 Mio. EUR 2015: 1,0 Mio. EUR Betriebsergebnis Neutrales Ergebnis -9,5 Mio. EUR EBT EBT Konzernergebnis 2015: -3,1 Mio. EUR

22 Vermögenslage in Mio. EUR (vereinfachte Darstellung) Langfristiges Vermögen 52,2 51, Kurzfristiges Vermögen Langfristiges Kapital Kurzfristiges Kapital 64,5 EK-Quote: 37,3% Vorjahr: 35,3% Finanzanlagen 22,4 Flüssige Mittel 28,3 38,6 Eigenkapital 39,0 Immaterielle 24,4 8,5 Unterschiedsbetrag 32,4 Rückstellungen + Verbindlichkeiten Übrige 23,0 17,4 Übrige Übrige 5,4 6,6 Übrige Vorjahr: 32,5 27,9 45,3 15,1

23 Konzernkapitalflussrechnung 2016 in Mio. EUR -3,3 Veränderungen des Finanzmittelfonds 14,3 Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit 15,5 4,5 Cash Flow aus Investitionstätigkeit 1) 0,4-9,0-0,1-7,5 Liquide Mittel zum ,8 Mio. EUR Liquide Mittel zum ,3 Mio. EUR 1) Vorjahresvergleichszahlen zum 31. Dezember 2015

24 Ertragslage der Ernst Russ AG Geschäftsjahr 2016 in Mio. EUR Δ Umsatzerlöse 7,1 0,0 7,1 Sonstige betriebliche Erträge 32,8 10,2 22,6 Personalaufwand -5,1-3,9-1,2 Sonstige betriebliche Aufwendungen -6,6-9,7 3,1 Beteiligungsergebnis 2,6 2,5 0,1 Abschreibungen -24,1-9,4-14,7 Sonstiges Finanzergebnis 0,5 1,1-0,6 Steuerergebnis -0,4 0,2-0,6 Jahresergebnis 6,8-9,0 15,8

25 Eigenkapitalquote der Ernst Russ AG in Mio. EUR Passiva 31. Dezember Dezember 2015 Eigenkapital 39 Verbindlichkeiten Kreditinstituten Verbindlichkeit verb. Unternehmen EK-Quote: 59,0 % EK-Quote: 43,7 % Rückstellungen Sonstige Passiva

26 Aktuelle Zahlen Q in Mio. EUR 10,3 Umsatzerlöse -0,9 Zins- und Beteiligungsergebnis 1,1 Betriebsergebnis 3,0 EBT 2,8 Neutrales Ergebnis 2,6 Q1- Ergebnis

27 Bericht Abstimmung 2017 des Vorstands AKTUELLE SITUATION & Ausblick

28 Ernst Russ als One-Stop-Shop Finanzmanagement / Investorenbetreuung Assetmanagement

29 Pareto Securities Zugang zum internationalen Kapitalmarkt Umfangreiches Angebot an Finanzdienstleistungen für deutsche und internationale Anleger USA Singapur, Australien Über die Pareto Gruppe: Pareto ist ein führender, unabhängiger Finanzdienstleister im skandinavischen Markt 1985 gegründet über 600 Mitarbeiter Standort Pareto Standort Ernst Russ Eigenkapital von rund 5,8 Mrd. NOK Ernst Russ 50% Pareto Holding GmbH Pareto Norwegen 50% Pareto Securities GmbH Pareto Alternative Investments GmbH & Co. KG Pareto Restructuring Advisors GmbH

30 Elbe Financial Solutions Kreditlösungen für die schiffsfinanzierende Branche Entwicklung und Initiierung von Investitionsprodukten für Schiffskredite und Assets Ecofin Holdings Limited (Jersey) 50 % Ernst Russ AG (Hamburg) 50 % Gleicher Ansatz auch für Investmentlösungen im Infrastruktur- und Energiesektor EFS Holding S.A. (Luxemburg) Investor Niederlassungen in Luxemburg und Hamburg 100 % EFS Elbe Financial Solutions GmbH (Hamburg) Reserved Alternative Investment Fund (RAIF) Alternative Investment Fonds Manager (AIFM) Über die Ecofin Holdings Limited: Standorte in Jersey, London, Genf, Hongkong und New York Betreuung von Anlagegesellschaften und institutionellen Kunden Gemanagtes Fondsvolumen von bis zu 5,5 Mrd. USD

31 Assetando Real Estate Bündelung aller Immobilienaktivitäten in der ER-Gruppe Anfang des Jahres 2016 Gründung einer zentralen Immobilieneinheit Assetando Dynamisches Wachstum bereits im ersten Geschäftsjahr Rund 750 Mio EUR. Immobilienvermögen under Management Umfassende Beratungsmandate im Bereich der öffentlichen Wohnungsförderung

32 Ernst Russ als One-Stop-Shop Eigenkapital- und Assetzugang, Projektinitiierung Finanzmanagement / Investorenbetreuung Assetmanagement

33 Bericht Abstimmung 2017 des Vorstands WIR SIND AUF KURS......und nehmen weiter Fahrt auf!

34 Tagesordnungspunkt 1 Tagesordnungspunkt 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Ernst Russ AG und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2016, des Berichts über die Lage der Ernst Russ AG und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2016 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016

37 Bericht Abstimmung 2017 des Vorstands PAUSE...

39 Abstimmung Abstimmungsverfahren Stimmkarten können nur hier im Saal abgegeben werden Subtraktionsverfahren: Ja-Stimmen werden durch Abzug der Neinund Enthaltungs-Stimmen von der Präsenz der stimmberechtigten Aktien rechnerisch ermittelt Einsammeln der Stimmkarten für alle Tagesordnungspunkte in einem Sammelgang Gleichzeitige Abgabe sowohl der Nein- als auch der Enthaltungs-Stimmkarten zu einem Tagesordnungspunkt führt zur Ungültigkeit dieser Stimmabgabe Bitte verlassen Sie die Hauptversammlung während des Abstimmungsvorgangs nicht Weitere Details entnehmen Sie bitte dem Hinweisblatt für Aktionäre 39

40 Abstimmung Abstimmungsdurchführung Beschlussgegenstände der Tagesordnung Tagesordnungspunkt 2: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016 Tagesordnungspunkt 3: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 Tagesordnungspunkt 4: Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017 Tagesordnungspunkt 5: Wahl von Herrn Robert Lorenz-Meyer zum Aufsichtsrat 40

41 Abstimmung 2017 PAUSE...

44 AUF WIEDERSEHEN Vielen Dank für Ihren Besuch! Bildquellen: Folie :2, 3, 5, 8, 14, 27, 30, 33, 35-38, Adobe Stock, Folie 31: Ernst Russ AG, Folie 1, 26, 44 : GettyImages, Folie 7 : Hasenpusch, Folie 9 : Deutsche Börse AG