Überblick. August 2009

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1 Überblick August 2009

2 Bayer HealthCare Überblick August 2009 Seite 2

3 Bayer AG Konzernstruktur Holding-Gesellschaft Konzernvorstand Bayer AG Corporate Center Teilkonzerne Servicegesellschaften Bayer HealthCare Bayer CropScience Bayer MaterialScience Bayer Business Services Bayer Technology Services Currenta Bayer HealthCare Überblick August 2009 Seite 3

4 Bayer HealthCare Divisionen Consumer Health Animal Health Spezial- Pharmazeutika Consumer Care Bayer Schering Pharma* Medical Care * USA/Kanada: Bayer HealthCare Pharmaceuticals Bayer HealthCare Überblick August Juni Seite Seite 4 4

5 Bayer HealthCare Hauptstandorte der Divisionen Medical Care Tarrytown, NY, USA Consumer Care Morristown, NJ, USA Animal Health Monheim, Deutschland Bayer Schering Pharma* Berlin, Deutschland Bayer HealthCare Leverkusen, Deutschland * USA/Kanada: Bayer HealthCare Pharmaceuticals Bayer HealthCare Überblick August 2009 Seite 5

6 Bayer HealthCare Organisation Bayer HealthCare Leiter des Executive Committee A. Higgins Communications* M. Pickel Animal Health Bayer Schering Pharma (BSP) Consumer Care Medical Care L. van der Broek A. Fibig G. Balkema S. Peterson BSP Regions Central Admin. & Organization Global Development Global Drug Discovery Product Supply U. Köstlin W. Baumann** K. Malik*** A. Busch H. Klusik * Der Leiter dieses Bereichs berichtet direkt an den BHC-Chairman, gehört jedoch nicht dem EC an ** Arbeitsdirektor Bayer Schering Pharma AG *** Chief Medical Officer Bayer HealthCare Überblick August 2009 Seite 6

7 Bayer HealthCare Mitarbeiter Bayer HealthCare Animal Health Consumer Care Medical Care Bayer Schering Pharma* * USA/Kanada: Bayer HealthCare Pharmaceuticals Bayer HealthCare Überblick August 2009 Seite 7

8 Weltweit führend in den Bereichen Spezial-Pharmazeutika und Consumer Health Consumer Health BHC-Umsatz 2008: EUR 15,407 Milliarden Spezial-Pharmazeutika Animal Health Bayer Schering Pharma Produktauswahl: Advantage -Produktlinie Baytril Consumer Care Produktauswahl: Aleve Aspirin Bepanthen /Bepanthon Medical Care Produktauswahl: Breeze Contour 18.0% 6,3% 6,2% 69,5% Produktauswahl: Adalat Avalox /Avelox Betaferon /Betaseron Ciprobay Glucobay Kogenate Levitra Magnevist Mirena Nexavar Yasmin Bayer HealthCare Überblick August 2009 Seite 8

9 Bayer HealthCare konnte deutliches Umsatzwachstum verzeichnen in Mrd. EUR Bayer Schering Pharma Consumer Health Bayer HealthCare Bayer HealthCare Überblick August 2009 Seite 9

10 Wir haben unsere Profitabilität deutlich verbessert Bereinigtes EBIT in Mio. EUR Δ% ggü HealthCare +286% Consumer Health +63% Pharmazeutika % 14,1* 16,1 18,3 18,6 22,3 25,6 27,0 Bereinigte EBITDA-Marge in % * ausgewiesene EBITDA-Marge Wie im betreffenden Jahr ausgewiesen 2002: wie 2003 ausgewiesen 2003: wie 2004 ausgewiesen Bayer HealthCare Überblick August 2009 Seite 10

11 Bayer HealthCare Erfolgreiche Strategie in Forschung und Entwicklung Starke Produkte mit führenden Positionen in Spezialproduktsegmenten Weltweit führend bei Pharma- Spezialprodukten und Consumer Health Schlüssel-Projekte in Forschung und Entwicklung mit dem Potenzial, den Markt zu verändern Wachstumsführer bei Consumer Health Bayer HealthCare Überblick August 2009 Seite 11

12 Was Bayer HealthCare anstrebt Eines der weltweit führenden diversifizierten Unternehmen der Healthcare-Branche sein Das Pharma-Geschäft mit Schwerpunkt Spezialprodukte stärken Ein erstklassiges Consumer-Health-Geschäft aufbauen Eine führende Position und überdurchschnittliches Wachstum in jedem Marktsegment anstreben Shareholder Value maximieren und bis 2009 eine EBITDA-Marge von rund 28% erreichen Bayer HealthCare Überblick August 2009 Seite 12

13 Bayer Schering Pharma Bayer HealthCare Überblick August 2009 Seite 13

14 Bayer Schering Pharma* Kennzahlen Unter den Top 10 der weltweit führenden Spezial- Pharmaunternehmen Fokus auf 4 Hauptgeschäftsfelder Umsatz 2008: Millionen EUR F&E-Investitionen: mittelfristig 15% des Gesamtumsatzes General Medicine Specialty Medicine Diagnostische Bildgebung Women s Healthcare * USA/Kanada: Bayer HealthCare Pharmaceuticals Bayer HealthCare Überblick August 2009 Seite 14

15 Bayer Schering Pharma Geschäftsstrategie Bei Bayer Schering Pharma bauen sowohl General Medicine als auch die Spezialgebiete auf fokussierte, zielgerichtete Ansätze Starker Fokus auf therapeutische Schlüsselbereiche und verschreibungsstarke Mediziner-Subgruppen General Medicine Bietet kurz- und mittelfristig starke Erträge Gleicht verschiedene Risikoarten aus (z. B. Entwicklung kontra Marketing) Bietet Möglichkeiten in Wachstumsmärkten Spezialgebiete Diagnost. Bildgebung Specialty Medicine Women s Healthcare Bieten starkes Wachstum Produkte zielen auf hohen medizinischen Bedarf Konzentration auf die Qualität der Umsetzung Bayer HealthCare Überblick August 2009 Seite 15

16 Bayer Schering Pharma Top-10-Wachstumstreiber Produkt [Mio EUR] YAZ / Yasmin / Yasminelle (Women s Healthcare) Betaferon / Betaseron (Specialty Medicine) Kogenate (Specialty Medicine) Adalat (General Medicine) Avalox / Avelox (General Medicine) Nexavar (Specialty Medicine) Mirena (Women s Healthcare) Levitra (General Medicine) Cipro / Ciprobay (General Medicine) Glucobay (General Medicine) Bayer HealthCare Überblick August 2009 Seite 16

17 Bayer Schering Pharma Geschäftsfeld Diagnostische Bildgebung Wir sind weltweit führend in unseren Märkten: Nummer 1 bei Kontrastmitteln Produktpalette: - Kontrastmittel für klassische Röntgenverfahren und Computertomographie (CT) - Kontrastmittel für Magnetresonanztomographie (MRT) und Magnetresonanz-Angiographie (MRA) Wir erforschen innovative Ansätze im Bereich der molekularen Bildgebung Produktauswahl: Gadovist, Magnevist, Primovist, Ultravist Bayer HealthCare Überblick August 2009 Seite 17

18 Bayer Schering Pharma Geschäftsfeld General Medicine Wir sind starke Partner in den Bereichen Infektions- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Thrombose, Pulmonologie und Urologie Produktpalette: - Präparate gegen Bluthochdruck, koronare Herzkrankheiten und Diabetes - Antibiotika gegen Infektionen der Atemwege, Harnwegsinfektionen und Entzündungen infolge von Operationen - Präparate zur Therapie von Testosteron-Mangel und erektiler Dysfunktion beim Mann - Präparate zur Prävention von venösen Thromboembolien Wir forschen an Medikamenten zur Behandlung von Lungen- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen Produktauswahl: Adalat, Aspirin Cardio, Avalox /Avelox, Cipro XR, Glucobay, Ilomedin, Levitra, Nebido, Pritor /Kinzal, Testogel, Ventavis, Xarelto Bayer HealthCare Überblick August 2009 Seite 18

19 Bayer Schering Pharma Geschäftsfeld Specialty Medicine Wir zählen zu den weltweit führenden Unternehmen im Kampf gegen schwere chronische und lebensbedrohende Krankheiten wie Multiple Sklerose (MS), Hämophilie und bestimmte Formen von Krebs Produktpalette: - Medikamente zur Behandlung von Multiple Sklerose (MS) - Produkte zur Behandlung der Bluterkrankheit (Hämophilie A) - Krebsmedikamente gegen solide Tumore - Interne F+E-Aktivitäten sowie Partnerschaften sind der Motor unserer starken Specialty-Pipeline, zur Erhaltung des langfristigen Wachstums Produktauswahl: Betaferon /Betaseron, Kogenate, Nexavar Bayer HealthCare Überblick August 2009 Seite 19

20 Bayer Schering Pharma Geschäftsfeld Women s Healthcare Weltweiter Marktführer im Bereich der hormonellen Kontrazeption Produktpalette: - Orale und nicht-orale Verhütungsmittel - Präparate für das Menopause-Management sowie gynäkologische Therapien Unsere Forschungstätigkeiten umfassen Therapien für gynäkologische Krankheiten wie Endometriose und Gebärmutter-Myome Produktauswahl: Angeliq, Mirena, Yasmin, Yasminelle, YAZ Bayer HealthCare Überblick August 2009 Seite 20

21 Forschung & Entwicklung Bayer HealthCare Überblick August 2009 Seite 21

22 Hauptstandorte Bayer Schering Pharma Forschung und Entwicklung auf einen Blick Forschungsgebiete Zahlen, Daten, Fakten Forschungsschwerpunkt Berlin Wuppertal Berkeley Onkologie Women s Healthcare Diagnostische Bildgebung Kardiologie Onkologie Angewandte Forschung und Lifecycle- Management bei Hämophilie, MS und Dermatologie Forschungs- und Entwicklungsausgaben Millionen EUR Plankosten in % des Umsatzes 15% F&E-Mitarbeiter (Stand ) Konzentration auf vier Kernbereiche: Kardiologie Onkologie Women s Healthcare Diagnost. Bildgebung Fortführung der angewandten Forschung und des Lifecycle- Managements bei Hämophilie, MS und Dermatologie Bayer HealthCare Überblick August 2009 Seite 22

23 Bayer Schering Pharma F&E-Strategie Kurzfristig NME-Fokus auf Kardiologie, Onkologie und molekulare Bildgebung Fokussierung bei Women s Healthcare auf gynäkologische Therapien Lifecycle-Management und angewandte Forschung bei weiblicher Fertilitätskontrolle, Kontrastmitteln sowie Kogenate und Betaferon /Betaseron Mittelfristig Zusätzlicher NME-Output bei gynäkologischen Therapien Langfristig Anerkannter Innovationsführer in der Kardiologie, bei gynäkologischen Therapien und in der molekularen Bildgebung Entwicklung signifikanter Innovationen in der Onkologie Bayer HealthCare Überblick August 2009 Seite 23

24 Unsere F&E-Pipeline bietet eine ausgewogene Mischung aus NME- und LCM-Projekten Phase I (8) Phase II (17) Phase III (18) PH in COPD Elastase Inhibitor Cancer L19-SIP Colorectal Cancer L19-TNFalpha Gastro IBD Lipoxin Cancer MN Immunoconjugate Cancer PI3K Inhibitor Cancer MEK- Inhibitor Hemophilia rec. Factor VII Acute Heart Failure Cinaciguat (sgc Activator) DME VEGF Trap-Eye PH in COPD / ILD Riociguat (sgc Stimulator) 2nd line Breast Cancer Lonaprisan (ZK-PRA) Lung / Ovar / Prostate Sagopilone (ZK-EPO) Alzheimer PET Imaging BAY (AV1 / ZK) Cancer DAST Inh. (BAY ) Liposomal Formulation Kogenate Breast Cancer Nexavar Ovarian or Peritoneal Cancer Nexavar Colorectal Cancer Nexavar Additional Indications Nexavar Lung Infection Cipro inhale Oral Contraception E2+DRSP Oral Contraception OC+DHEA Oral Contraception Valette plus Medical ill Xarelto SPAF Xarelto VTE Treatment Xarelto wet AMD VEGF Trap-Eye CRVO VEGF Trap-Eye PAH Riociguat (sgc Stimulator) CTEPH Riociguat (sgc Stimulator) ACS Xarelto NSCLC Nexavar Multiple Sclerosis Alemtuzumab Bone Met. Prev. Breast Cancer Bonefos Dysmenorrhea (J) YAZ Oral Contraception YAZ Flex Oral Contraception Yasmin plus / YAZ plus Menopause Management Angeliq low-low Contraception LCS (ULD LNG) ACS Aspirin i.v. Gram-neg. Pneumonia Amikacin inhale Contraception FC Patch Low Status Juli 2009 New Molecular Entities (NME) Life Cycle Management (LCM) Bayer HealthCare Überblick August 2009 Seite 24

25 Verbesserung der F&E-Effizienz und Fortschritte bei wichtigen Pipeline-Projekten in der späten Phase Xarelto (Rivaroxaban) als idealen Gerinnungshemmer entwickeln mit dem Potenzial, den Markt neu zu definieren Das Potenzial von Nexavar bei diversen Krebserkrankungen aufzeigen und als Grundstein des globalen Onkologie- Geschäfts von Bayer positionieren Mit Alemtuzumab einen neuen Behandlungsstandard bei Multipler Sklerose schaffen Durch die Entwicklung von Kogenate mit Langzeitwirkung den Hämophilie-Markt transformieren Mit VEGF Trap-Eye ein neues Paradigma in der Behandlung der altersbedingten Makula-Degeneration etablieren Bayer HealthCare Überblick August 2009 Seite 25

26 Consumer Health Bayer HealthCare Überblick August 2009 Seite 26

27 Consumer Health Kennzahlen Animal Health: Geschäftsaktivitäten in mehr als 120 Ländern Umsatz 2008: 963 Mio. EUR Consumer Care Geschäftsaktivitäten in mehr als 80 Ländern Umsatz 2008: Mio. EUR Umsatz 2008 Intendis GmbH: 250 Mio. EUR Medical Care Geschäftsaktivitäten in mehr als 100 Ländern Umsatz 2008 Diabetes Care: 970 Mio. EUR Umsatz 2008 Medrad, Inc.: 424 Mio. EUR Consumer Care Animal Health Medical Care Bayer HealthCare Überblick August 2009 Seite 27

28 Bayer HealthCare ist Wachstumsführer im Bereich Consumer Health Animal Health Weitere Optimierung der Benchmark-Performance Ausgezeichnete Lifecycle- Chancen einschließlich neuer innovativer Formulierungen Gut gefüllte Pipeline Ziel ist, bis % des Umsatzes mit neuen Produkten zu erwirtschaften Consumer Care Nutzen aus der anhaltenden Out-Performance beim Wachstum ziehen Wachstum durch Aufbau starker Marken Wachstum durch Innovation Chancen für OTC-Switch Rechte an verschreibungsfreiem Pravachol in USA Expansion in wachstumsstarke Regionen Medical Care Turnaround-Strategie zieht marktführendes Wachstum nach sich Investition in Markenaufbau, Eintritt in neue Märkte Lebenszyklus-Verkürzung: >75% der Produkte jünger als 3 Jahre bis 2009 Strategie Partner der Wahl verfolgen Bayer HealthCare Überblick August 2009 Seite 28

29 Consumer Health Top-10-Wachstumstreiber Produkt [Mio EUR] Contour * (Medical Care) Aspirin ** (Consumer Care) Advantage -Produktlinie (Animal Health) Aleve / Naproxen (Consumer Care) Canesten (Consumer Care) Bepanthen / Bepanthol (Consumer Care) Baytril (Animal Health) Breeze * (Medical Care) Supradyn (Consumer Care) One-A-Day (Consumer Care) * Ehemals unter Ascensia -Produktfamilie ausgewiesen. ** Der Aspirin -Umsatz inklusive der bei Pharma ausgewiesenen Umsätze mit Aspirin Cardio betrug im Gesamtjahr 719 Mio EUR (Vorjahr: 689 Mio EUR). Bayer HealthCare Überblick August 2009 Seite 29

30 Consumer Health Animal Health Animal Health ist ein Top-Player mit Benchmark- Profitabilität; die Division bietet Lösungen für Haus- und Nutztiere Das Produkt- und Entwicklungs-Portfolio umfasst Produkte zur Behandlung von Infektionskrankheiten und Therapien gegen Parasiten Wachstum durch die Entwicklung innovativer Produkte, erfolgreiches Lifecycle-Management sowie Lizenzierung und Akquisitionen Produktauswahl: Advantage -Produktlinie, Baycox, Bayticol, Baytril Bayer HealthCare Überblick August 2009 Seite 30

31 Consumer Health Consumer Care Bayer Consumer Care gehört zu den führenden Anbietern von rezeptfreien Arzneimitteln Das Produkt-Portfolio umfasst Schmerzmittel, Nahrungsergänzungsmittel, Dermatologika, Magen-Darm-Therapeutika und Herz-Kreislauf-Mittel sowie Husten- und Erkältungsmittel Gut aufgestellt, um auch künftig stärker zu wachsen als der Markt und die Konkurrenz hinter sich zu lassen Produktauswahl: Aleve /Naproxen, Aspirin, Bepanthen /Bepanthol, One-A-Day, Rennie, Supradyn Bayer HealthCare Überblick August 2009 Seite 31

32 Consumer Health Medical Care Medical Care gehört mit Diabetes Care weltweit zu den Marktführern im Bereich Blutzucker Überwachungssysteme Das Produkt-Portfolio umfasst Geräte und Teststreifen für die Blutzuckerüberwachung. Wir wollen im Management und in der Überwachung von Diabetes unsere führende Position weiter ausbauen Medrad entwickelt und vertreibt Kontrastmittel- Injektionssysteme zur Diagnose von Herz-Kreislaufund anderen Erkrankungen. Das Produkt-Portfolio umfasst Medizinprodukte für Kontrastmittelinfusion und Thromboektomie Produktauswahl: Diabetes Care: Breeze, Contour Medrad: Stellant, MEDRAD Avanta, AngioJet Bayer HealthCare Überblick August 2009 Seite 32

33 Finanzdaten Bayer HealthCare Überblick August 2009 Seite 33

34 Bayer HealthCare Highlights 2008 Steigerung von Umsatz und Ergebnis bei BHC Der Umsatz von Bayer HealthCare wuchs im Jahr 2008 um 4,1 Prozent auf Mio. EUR Währungsbereinigt betrug das Wachstum 6,9 Prozent Das EBITDA vor Sondereinflüssen von Bayer HealthCare stieg im Jahr 2008 um 9,6 Prozent auf Mio. EUR (Vorjahr: Mio. EUR). Dies spiegelt die erfreuliche Geschäftsentwicklung aller Divisionen und bereits realisierte Synergien aus der Integration von Schering wider Mit einem EBIT vor Sondereinflüssen in Höhe von Mio. EUR übertraf Bayer HealthCare den Vorjahreswert von Mio. EUR um 10,9% Bayer HealthCare Überblick August 2009 Seite 34

35 Kennzahlen 2008 Bayer HealthCare [ Mio EUR ] Veränderung Umsatzerlöse ,1% Pharma ,3% Consumer Health ,6% EBITDA ,5% Sondereinflüsse EBITDA vor Sondereinflüssen ,6% EBITDA-Marge vor Sondereinflüssen 25,6% 27,0% EBIT ,5% Sondereinflüsse EBIT vor Sondereinflüssen ,9% Brutto-Cashflow ,5% Netto-Cashflow ,4% Bayer HealthCare Überblick August 2009 Seite 35

36 Kennzahlen 2008 Pharma [ Mio EUR ] Veränderung Umsatzerlöse Primary Care Women s Healthcare Diagnostische Bildgebung (inkl. Medrad) Spezial-Therapeutika Hämatologie / Kardiologie Onkologie Dermatologie (Intendis) EBITDA Sondereinflüsse EBITDA vor Sondereinflüssen EBITDA-Marge vor Sondereinflüssen EBIT Sondereinflüsse EBIT vor Sondereinflüssen Brutto-Cashflow Netto-Cashflow ,3% ,8% ,3% 1,9% 9,2% 1,9% 8,9% -13,3% 17,4% 2,5% 26,0% 9,7% 74,6% 11,8% 31,8% 12,1% Bayer HealthCare Überblick August 2009 Seite 36

37 Kennzahlen 2008 Consumer Health [ Mio EUR ] Veränderung Umsatzerlöse Consumer Care Diabetes Care Animal Health EBITDA Sondereinflüsse EBITDA vor Sondereinflüssen EBITDA-Marge vor Sondereinflüssen EBIT Sondereinflüsse EBIT vor Sondereinflüssen Brutto-Cashflow Netto-Cashflow ,7% ,9% ,6% 5,2% 2,1% 0,7% 8,2% 9,3% 7,8% 9,2% 17,2% 13,1% Bayer HealthCare Überblick August 2009 Seite 37

38 Menschen und Verantwortung Bayer HealthCare Überblick August 2009 Seite 38

39 Unsere Vision Science For A Better Life Als innovatives Healthcare-Unternehmen werden wir: Die Zukunft mit Innovationen gestalten, die die Gesundheit und das Wohlbefinden von Mensch und Tier verbessern In der Branche führend in unseren ausgewählten Therapiefeldern sein und unsere F&E-Aktivitäten auf Therapiegebiete mit hohem medizinischen Bedarf richten Für unsere hoch entwickelte Unternehmenskultur und für die Anwerbung, Einbindung und Förderung der besten Talente anerkannt werden Das Vertrauen unserer Kunden genießen Versprechen gegenüber unseren Stakeholdern einlösen In sozial verantwortlicher Art und Weise handeln Bayer HealthCare Überblick August 2009 Seite 39

40 Unsere Werte und unsere Verhaltensweisen Unsere Werte: Wille zum Erfolg Engagierter Einsatz für unsere Stakeholder Integrität, Offenheit und Ehrlichkeit Respekt gegenüber Mensch und Natur Nachhaltigkeit unseres Handelns Unsere Verhaltensweisen: Der Kunde zuerst Auf Erfolge setzen Offen und ehrlich kommunizieren Zusagen erfüllen Entscheidungen treffen Den Status Quo hinterfragen Übergreifend zusammenarbeiten Bayer HealthCare Überblick August 2009 Seite 40

41 Verantwortliches Handeln für die Gesellschaft Als forschendes Pharmaunternehmen setzen wir uns dafür ein, Unterschiede in der medizinischen Versorgung der Menschen weltweit zu verringern. Unter anderem engagiert sich Bayer HealthCare in den folgenden Initiativen: Bayer HealthCare Überblick August 2009 Seite 41

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43 Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Präsentation kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung des Bayer-Konzerns bzw. seiner Teilkonzerne beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die Bayer in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Diese Berichte stehen auf der Bayer-Webseite zur Verfügung. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Bayer HealthCare Überblick August 2009 Seite 43