SdK AktienForum Bayer AG

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1 SdK AktienForum Bayer AG 16. November 2011 / Peter Dahlhoff, Investor Relations Rechtliche Hinweise Diese Präsentation kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung des Bayer-Konzerns bzw. seiner Teilkonzerne beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die Bayer in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Diese Berichte stehen auf der Bayer-Webseite zur Verfügung. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Page 2 Bayer AG SdK AktienForum Worms 16. November 2011

2 Bayer im DAX Marktkapitalisierung derzeit ca. 39 Mrd. Euro* = Rang 4 im DAX 30** Kurs-Gewinn-Verhältnis derzeit ~ 10*** * Anzahl Aktien x Aktienkurs 47 Euro ** Gemäß Deutsche Börse Definitionen, Stock Report 10/2011 *** Bezug auf Core EPS 2010 Page 3 Bayer AG SdK AktienForum Worms 16. November 2011 Bayer Ein Konzern, drei Arbeitsgebiete Page 4 Bayer AG SdK AktienForum Worms 16. November 2011

3 Bayer Führende Marktpositionen 16,9 Mrd. HealthCare Pharma 10,9 Mrd. Umsatz, Führend in bestimmten Therapiegebieten 50% 20% Consumer Health 6,0 Mrd. Umsatz, Rezeptfreie Arzneimittel, Blutzucker-Messgeräte, und Tierarzneimittel, Marktposition #2-4 30% 6,8 Mrd. 10,2 Mrd. CropScience Pflanzenschutz und BioScience, Marktposition #2 in agrochemischen Produkten MaterialScience Polyurethane and Polycarbonate, Marktposition #1/2 Umsatz 2010: 35,1 Mrd. Ohne Einbezug der Servicegesellschaften Page 5 Bayer AG SdK AktienForum Worms 16. November 2011 Bayer HealthCare Ein diversifiziertes Geschäftsmodell Pharma Consumer Care Medical Care Tiergesundheit Spezialpharmaka Allgemeinmedizin Rezeptfreie Arzneimittel Vitamin- und Nahrungsergänzungspräparate Blutzucker- Messsysteme und Zubehör Geräte für die diagnostische Bildgebung und medizinische Therapie Nutztierbereich Haustierbereich Führende Position in bestimmten Therapiegebieten Weltweit #2 Führender Anbieter von Blutzuckermesssystemen und Medizingeräten Weltweit #4 Page 6 Bayer AG SdK AktienForum Worms 16. November 2011

4 Bayer CropScience Geschäftsbereiche Pflanzenschutz Environmental Science BioScience Insektizide Produkte für professionelle Gemüsesaatgut Fungizide Herbizide Saatgutbehandlung Weltweit #2 Anwendungen Produkte für private Saatgut für landwirtschaftliche Kulturen Konsumenten Marktführer auf diesem Gebiet Erklärtes Wachstumsfeld Zugang zu Technologien Page 7 Bayer AG SdK AktienForum Worms 16. November 2011 Bayer MaterialScience Geschäftsbereiche Polycarbonate Polyurethane CAS* Polycarbonat ist ein Polyurethane sind Rohstoffe für Farben, Lacke transparenter, schlagzäher und temperaturbeständiger Kunststoff Automobilbau (Gewichtsreduktion) Bauindustrie Elektronik CD/DVD/Blu-ray Kunststoffschäume mit unterschiedlichsten Eigenschaften Hartschäume zur Isolierung in Bau, Logistik u. Kühlkette Weichschäume für Möbel, Autositze und Matratzen Integralschaum für Gehäuse, Stoßfänger und Kleber v.a.: lösungsmittel-reduziert lösungsmittel-frei Feststofflacke Fahrzeug- und Industrielackierungen, Korrosionsschutz Kleber für verschiedenste Anwendungen * CAS: Coatings, Adhesives, Specialties Page 8 Bayer AG SdK AktienForum Worms 16. November 2011

5 Ausgewählte Kennzahlen EBITDA vor Sondereinflüssen (in Mrd. ) und Marge* 7,1 6,8 6,9 6,5 5,6 19.3% 20.9% 21.1% 20.8% 20.2% Bereinigtes Ergebnis pro Aktie* (in ) 5 4,17 3,80 4 3,64 2, , Netto-Cashflow* (in Mrd. ) 5,4 3,9 4,3 3, , Nettofinanzverschuldung* (in Mrd. )** 20 17, ,2 14,2 12 9,7 7, * aus fortgeführtem Geschäft ** jeweils zum Page 9 Bayer AG SdK AktienForum Worms 16. November 2011 Entwicklung der Dividende in den letzten 10 Jahren Dividende pro Aktie in Euro 1,35 1,40 1,40 1,50 0,90 0,90 0,95 1,00 0,50 0, Page 10 Bayer AG SdK AktienForum Worms 16. November 2011

6 Das Dreivierteljahr 2011 Bayer weiter auf Erfolgskurs ¾ 11 % In Mio. Umsatz (+7) EBITDA - nach Sondereinflüssen vor Sondereinflüssen EBIT - nach Sondereinflüssen vor Sondereinflüssen Konzernergebnis Netto cash flow Ergebnis pro Aktie 2, Bereinigtes Ergebnis pro Aktie 3, Highlights Alle Teilkonzerne tragen zum Umsatzwachstum bei, insbesondere Bayer CropScience (+8%) und Bayer MaterialScience (+9%) Steigerung des EBITDA vor Sondereinflüssen, insbesondere durch Bayer HealthCare (+8%) und Bayer Crop- Science (+35%) getrieben Bayer MaterialScience EBITDA vor Sondereinflüssen auf Vorjahreshöhe durch höhere Rohstoff- und Energiepreise im 3. Quartal 2011 ( ) = währungs- und portfoliobereinigt Page 11 Bayer AG SdK AktienForum Worms 16. November 2011 Ausblick Bayer Konzern 2011 Umsatz währungs- und portfolio bereinigt Ursprünglich 2011 Aktuell* Umsatz 35,1 Mrd. +8 % 4-6 % Mrd. 5-7 % Mrd. EBITDA (bereinigt) 7,1 Mrd. +10 % Richtung 7,5 Mrd. > 7,5 Mrd. Bereinigtes Ergebnis pro Aktie 4, % ~10% ~15% *Stand 27. Oktober 2011, Ausblick basiert auf bestimmten Annahmen, siehe Geschäftsbericht 2010 und Aktionärsbrief 3/2011 Page 12 Bayer AG SdK AktienForum Worms 16. November 2011

7 Globale Trends nutzen, um zu wachsen Medizinische Versorgung für eine alternde Gesellschaft Anteil Menschen über 80 Jahre (%): E 2050E 4,9 6,3 11,3 Ernährung für Millionen Menschen Weltbevölkerung (Mrd.): 6,9 7,7 9,0 Klimaschutz CO 2 Ausstoß (Mrd. t / Jahr)*: 32 32,5 14 * Globales Ziel: Beschränkung der Temperaturerhöhung auf max. 2 C Page 13 Bayer AG SdK AktienForum Worms 16. November 2011 Budgets für Forschung & Entwicklung und Investitionen in Sachanlagen F&E 2011E: ~3,0 Mrd. Investitionen 2011E: ~1,7 Mrd. HealthCare 2,1 Mrd. davon Pharma 1,8 Mrd. 8% MaterialScience 0,2 Mrd. CropScience 0,7 Mrd. HealthCare 0,4 Mrd. 26% 44% MaterialScience 0,6 Mrd. 24% 67% 1% 12% 18% Überleitung 0,05 Mrd. Überleitung 0,2 Mrd. CropScience 0,3 Mrd. 15 Mrd. für Investitionen in F&E und Sachanlagen bis 2013 geplant Page 14 Bayer AG SdK AktienForum Worms 16. November 2011

8 HealthCare: Gut gefüllte Forschungs-Pipeline Kardiologie Onkologie Augen Heilkunde Xarelto Riociguat Nexavar Regorafenib Alpharadin VEGF Trap-Eye Page 15 Bayer AG SdK AktienForum Worms 16. November 2011 Wirkung Blutgerinnungshemmer Senkt den Blutdruck in der Lunge Setzt sowohl bei der Tumorzelle als auch bei der Gefäßversorgung des Tumors an Setzt sowohl bei der Tumorzelle als auch bei der Gefäßversorgung des Tumors an Behandlung von Knochen- Metastasen bei Prostata Krebs Hemmung der Neubildung von Gefäßen im Auge Status Zugelassen zur Prophylaxe von VTE, für weitere Zulassungen eingereicht Phase 3 Zugelassen für Leberund Nierenkrebs, weitere Indikationen in Phase 2/3 CORRECT Phase III wegen Erfolg gestoppt Studie wegen Erfolg vorzeitig gestoppt, Einreichung Mitte 2012 geplant Für die Zulassung in der ersten Indikation eingereicht CropScience Vielversprechende Innovationen bei Pflanzenschutz und Saatgut 23 neue agrochemische Wirkstoffe auf den Markt gebracht, die Umsätze von 2 Mrd. in 2009 erbrachten Markteinführung von mehr als 45 neuen Formulierungen und 170 Saatgutsorten Seit 2010 Vier neue Pflanzenschutz-Wirkstoffe zur Markteinführung vorgesehen 2012E E Zahlreiche Projekte in frühen Entwicklungsphasen im Pflanzenschutz und BioScience

9 MaterialScience: Wachstum durch globale Trends Ressourcenverknappung Energieeinsparungen Leichtbauweise Klimawandel Energieeffizienz Rohstoffeffizienz Steigende Mobilität Transport Zunehmender Wohlstand Lebensstandard Unterhaltungsmedien Beitrag von MaterialScience Isolierung beim Hausbau Isolierung entlang Kühlkette Leichtere Komponenten im Automobilbau Autoverscheibung aus Polycarbonat Schäume für Matratzen Gehäuse für Elektro / Elektronik Folien für Großbildschirme Page 17 Bayer AG SdK AktienForum Worms 16. November 2011 Bayer Global operierend Bayer Konzernzentrale Deutschland Nordamerika Europa Afrika / Nahost Asien / Pazifik Lateinamerika Der Bayer-Konzern ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Gesellschaften in fast allen Ländern der Erde Page 18 Bayer AG SdK AktienForum Worms 16. November 2011

10 Position der BRIC Staaten innerhalb der umsatzstärksten Länder Umsatz in Mrd. % im Jahresvergleich, währungsbereinigt, Umsatz nach Land in % +7% % BRIC Staaten = Brasilien, Russland, Indien und China % +10% -5% +6% 1.0 0% +5% +1% +5% % +23% +12% * Page 19 Bayer AG SdK AktienForum Worms 16. November 2011 *Greater China beinhaltet VR China, Hongkong, Macau and Taiwan Bayer Klare Strategie, klare Ziele Investitionsfokus liegt auf Innovationsfeldern Signifikante Chancen in den Schwellenländern Globale Trends als Basis für unser langfristiges Wachstum Bayer auch in den ersten drei Quartalen 2011 auf Erfolgskurs Konzernausblick 2011: 5-7% Umsatzwachstum, EBITDA > 7,5 Mrd. Page 20 Bayer AG SdK AktienForum Worms 16. November 2011

11 Investor Relations Kontakte Dr. Alexander Rosar Leiter Investor Relations Phone: Dr. Jürgen Beunink Phone: Ute Menke Phone: Peter Dahlhoff Phone: Judith Nestmann Phone: Fabian Klingen Phone: Dr. Olaf Weber Phone: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 16. November 2011 / Peter Dahlhoff, Investor Relations