SdK Unternehmenspräsentation. Volksbank Lahr, 4. Juni 2013 Peter Dahlhoff

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1 SdK Unternehmenspräsentation Volksbank Lahr, 4. Juni 2013 Peter Dahlhoff

2 Rechtliche Hinweise Diese Präsentation kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung des Bayer-Konzerns bzw. seiner Teilkonzerne beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die Bayer in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Diese Berichte stehen auf der Bayer-Webseite zur Verfügung. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

3 Bayer Wer sind wir? Seite 3 Bayer AG SdK Unternehmenspräsentation 4. Juni 2013

4 Unsere Mission Science For A Better Life Science / Innovation Bayer ist ein Innovationsunternehmen Mit einem starken Innovationsportfolio Ausgerichtet auf neue Wachstumsfelder Kompetenz, Innovation zu identifizieren & zu nutzen Innovativ in vielerlei Hinsicht: Produkte, Technologien, Prozesse, Geschäftsmodelle, Strategien Better Life Bayer-Produkte verbessern die Lebensqualität der Menschen Wir haben ein hervorragendes Verständnis sowohl von der Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen als auch von hochwertigen Materialien Respekt gegenüber den Menschen und der Umwelt ist ein unverzichtbarer Teil unserer Unternehmenswerte Seite 4 Bayer AG SdK Unternehmenspräsentation 4. Juni 2013

5 Unser Geschäftsportfolio - Führende Marktpositionen 48% 22% 30% 18,6 Mrd. 8,4 Mrd. HealthCare Pharma 10,8 Mrd., verschreibungspflichtige Arzneimittel, führend in wichtigen Therapiegebieten Consumer Health 7,8 Mrd., rezeptfreie Arzneimittel, Blutzucker- Messegeräte, Kontrastmittel und Tiermedizin, Marktposition #2-5 CropScience Chemischer Pflanzenschutz & Biologika, Marktposition #2, Saatgut & Pflanzeneigenschaften Umsatz 2012*: 39,7 Mrd. 11,5 Mrd. MaterialScience Polyurethane und Polycarbonate, Marktposition #1/2 Seite 5 Bayer AG SdK Unternehmenspräsentation 4. Juni 2013 *Umsatzverteilung ohne Überleitung

6 Life Sciences machen den Hauptbestandteil unseres Geschäftes aus Umsatzverteilung ohne Überleitung Material Science 30% Umsatz % Life Sciences Bereinigtes EBITDA 2012* 85% 15% Material Science 22% 3% Humangesundheit Tiergesundheit Pflanzengesundheit Seite 6 Bayer AG SdK Unternehmenspräsentation 4. Juni 2013 *EBITDA von Sondereinflüssen

7 Starke Präsenz in den Wachstumsmärkten in Mio., Δ% währungsbereinigt im Vorjahresvergleich 2012 Konzernumsatz Highlights Wachstumsmärkte Entwickelte Märkte +3% Wachstumsmärkte¹ +7% BRIC +12% hauptsächlich durch Life- Science-Bereiche +16% getrieben von CropScience, aber auch MaterialScience stark 63% 37% +19% mit Consumer Health und MaterialScience jeweils +25% +7% getrieben durch CropScience & MaterialScience Konzern Mio. ; +5% +13% mit HealthCare +23% und CropScience +20% Seite 7 Bayer AG SdK Unternehmenspräsentation 4. Juni 2013 ¹ Wachstumsmärkte: Lateinamerika, Asien ohne Japan, Australien, Neuseeland, Afrika und Mittlerer Osten inkl. Türkei, Osteuropa

8 Unsere Erfolgsgeschichte 32,4 32,9 Umsatz (Mrd. ) 31,2 35,1 36,5 39, EBITDA-Marge vor Sondereinflüssen* (%) 21,1 20,9 20,8 20,8 20,8 20, EBITDA vor Sondereinflüssen* (Mrd. ) Bereinigtes Ergebnis je Aktie* ( ) 6 8,3 7,6 4,83 5 7,1 4,17 4,19 6,8 6,9 6,5 4 3,80 3,64 5, Seite 8 Bayer AG SdK Unternehmenspräsentation 4. Juni 2013 * aus fortzuführendem Geschäft

9 Bayer - Dividendenhistorie Dividende pro Aktie in Euro 1,90 1,35 1,40 1,40 1,50 1,65 0,95 1,00 0,50 0, Seite 9 Bayer AG SdK Unternehmenspräsentation 4. Juni 2013

10 Q Life Sciences erfolgreich ins Jubiläumsjahr gestartet Seite 10 Bayer AG SdK Unternehmenspräsentation 4. Juni 2013

11 Q Konzern: Life Sciences erfolgreich ins Jubiläumsjahr gestartet Umsatz in Mio. % wpb. EBIT in Mio. EBITDA bereinigt* in Mio. Ergebnis je Aktie bereinigt in ,67 1,70 Q1 12 Q1 13 Q1 12 Q1 13 Q1 12 Q1 13 Q1 12 Q % +9% 0% +2% Seite 11 Bayer AG SdK Unternehmenspräsentation 4. Juni 2013 *vor Sondereinflüssen

12 Gesamtjahr 2013 Konzernausblick: Weiteres Wachstum und Ergebnissteigerung Umsatz Δ wpb., EBITDA vor Sondereinflüssen 2012 Δ vs E Umsatz 39,7 Mrd. +5% +4-5% auf ~41 Mrd. * Bereinigtes EBITDA Bereinigtes Ergebnis je Aktie 8,3 Mrd. +9% 5,30 +10% Steigerung im mittleren einstelligen Prozentbereich Steigerung im oberen einstelligen Prozentbereich Seite 12 Bayer AG SdK Unternehmenspräsentation 4. Juni 2013 *Angenommer Wechselkurs $1,29 = 1 Ausblick ist abhängig von spezifischen Planungsannahmen (detailliert im Geschäftsbericht)

13 7% 2012 CAGR 2015e Pharma: Beschleunigtes Umsatzwachstum von neuen Produkten und Wachstumsmärkten getrieben Seite 13 Bayer AG SdK Unternehmenspräsentation 4. Juni 2013 CAGR: Durchschnittliche jährliche Wachstumsrate

14 Pharma Neue Produkte als Treiber für Wachstum & ein verjüngtes Portfolio Umsätze durch Pharma-Pipeline in Mio. Q1: 244 Xarelto: 155 Eylea: 49 Stivarga: 40 >2.500 Erfolgreiche Markteinführung, Umsatzziel von ~600 Mio. in 2013 Einführung bei feuchter AMD läuft, Zulassung bei CRVO im 2. Hj erwartet ~1.000 Eingeführt in den USA und in Japan, CHMP Gutachten im 1. Hj erwartet 368 Zugelassen in den USA (Mai 2013), zur Prüfung beantragt in der EU (Dez. 2012) e 2015e Seite 14 Bayer AG SdK Unternehmenspräsentation 4. Juni 2013 Beantragt für PAH und CTEPH (Feb. 2013), vorrangiges Prüfungsverfahren in den USA AMD: altersabhängige Makuladegeneration; CHMP: Ausschuss für Humanarzneimittel; CRVO: Verschluss der zentralen Netzhautvene; CTEPH: chronisch thromboembolische pulmonale Hypertonie; PAH: pulmonal-arterielle Hypertonie

15 #1 Wir streben an, das führende Unternehmen bei rezeptfreien Arzneimitteln zu werden Seite 15 Bayer AG SdK Unternehmenspräsentation 4. Juni 2013

16 Consumer Care Ausbau zur führenden Marktposition angestrebt in Mrd., Δ% währungsbereinigt im Vorjahresvergleich Umsatzentwicklung* +6% 3,9 Globale Marktposition #2 durch 3,5 sowohl organisches Wachstum als auch gezielte Akquisitionen erreicht Erfolgsbilanz fortgesetzt Marktanteil in 2012 weiter ausgebaut 1,4 Einige der anerkanntesten Marken der Welt im Produktportfolio Wachstumsmöglichkeiten in bestimmten Schwellenländern Marktposition Marktposition #6 #2 Seite 16 Bayer AG SdK Unternehmenspräsentation 4. Juni 2013 *Umsatz des Consumer Care-Segmentes

17 Dauerhafter Markenwert Δ% währungsbereinigt im Vorjahresvergleich Marken Jahre alt Umsatz 2012 (in Mio. ) Δ Vorjahr * +6% ** +16% % % % Seite 17 Bayer AG SdK Unternehmenspräsentation 4. Juni 2013 *davon 494 Mio. aus dem Verkauf rezeptfreier Indikationen ** inklusive Alka-Seltzer und Alka-Seltzer-Plus

18 Innovation bei rezeptfreien Arzneimitteln Neue Produktentwicklungen mit Aspirin Seite 18 Bayer AG SdK Unternehmenspräsentation 4. Juni 2013

19 6% 2012 CAGR 2015e CropScience: Wachstum über dem Markt bei Top-Profitabilität in der Industrie angestrebt Seite 19 Bayer AG SdK Unternehmenspräsentation 4. Juni 2013 CAGR: Durchschnittliche jährliche Wachstumsrate

20 CropScience - Vorreiter bei integrierten Kulturlösungen Chemischer Pflanzenschutz Biologischer Pflanzenschutz Saatgut Herbizide Fungizide Insektizide SeedGrowth Mikroorganismen Mikrobielle Extrakte Raps, Reis, Gemüse, Baumwolle, Soja, Weizen Kontrolle von Unkraut, Schädlingen & Pilzerkrankungen Resistenz- Management Herkömmliches Saatgut GVO Saatgut Pflanzeneigenschaften Bessere Ernte durch Steigerung von: Ertrag Qualität Verarbeitbarkeit Nachhaltigkeit Integrierte Kulturlösungen Seite 20 Bayer AG SdK Unternehmenspräsentation 4. Juni 2013 GVO: Genetisch veränderte Organismen

21 Aus F&E erfolgreich Umsätze mit neuen Produkten generieren Umsätze aus neuen Pflanzenschutz- Produkten (eingeführt seit 2006) in Mrd. Δ% im Vorjahresvergleich, () währungsbereinigt ~1, Highlights Xpro (+61%) Neues Getreide-Fungizid mit ertragssteigernder Wirkung 0,02 0,3 +60% 0,7 1,1 ~1, e 2015e Adengo Herbizid-Familie (+85%) Exzellente Unkrautkontrolle in Mais & Getreide, sogar bei Glyphosat-Resistenz Belt (+54%) Breitband-Insektizid mit schneller und langanhaltender Wirkung Einführung von Luna (Fungizid) in den USA Erste Einführung der neuen SeedGrowth- Familie EverGol / Emesto in Kanada Seite 21 Bayer AG SdK Unternehmenspräsentation 4. Juni 2013

22 Ergänzende strategische Akquisitionen verstärken das CropScience-Portfolio Region Technologie Produkt / Portfolio Biologika AgraQuest (Jul 12) ~375 Mio. Prophyta (Jan 13) 25 Mio. > 30 Länder Biologika Fungizide Insektizide Deutschland Biologika Fungizide Nematizide Saatgut Wehrtec, Wehrmann (Mrz 13) 37 Mio. + Meilensteinzahlungen Abbott & Cobb (Jul 12) ~43 Mio. Brasilien Saatgut, Zuchtmaterial Sojabohne USA Saatgut Wassermelone Melone Hornbeck (Apr 11) 30 Mio. USA Saatgut, Züchtung, Zuchtmaterial Sojabohne Raps GbR (Okt 11) 26 Mio. Europa Saatgut, Züchtung Raps Seite 22 Bayer AG SdK Unternehmenspräsentation 4. Juni 2013

23 CFROI MaterialScience: Rendite verbessern Seite 23 Bayer AG SdK Unternehmenspräsentation 4. Juni 2013 CFROI: Cash Flow Return On Investment

24 MaterialScience: Gestiegene Verkaufspreise & Einsparungen können Kostendruck nicht kompensieren in Mrd. 10,2 8% 5,4 11,5 10,8 6% 6% 6,6 6,2 Marktwachstumstrend intakt, Hauptprodukte mit Mengenwachstum im mittleren einstelligen %-Bereich Hohe Rohstoffpreise und signifikante Kapazitätserweiterungen führten zu Überkapazität und Margendruck Verbesserung der Angebots- und Nachfragerelation erwartet Umsatz 1,4 1,2 1, Rohstoff- & Energiekosten Ber. EBITDA CFROI Margenverbesserung durch Einsparungen aus neuer Effizienz- Initiative geplant Seite 24 Bayer AG SdK Unternehmenspräsentation 4. Juni 2013 CFROI: Cash Flow Return On Investment

25 150 Jahre mit optimistischem Blick in die Zukunft Seite 25 Bayer AG SdK Unternehmenspräsentation 4. Juni 2013

26 Solider Start in 2013 Fortsetzung der Erfolgsbilanz erwartet Geschäftsentwicklung überwiegend getrieben von HealthCare und CropScience mit einem Beitrag 70% zum Umsatz und 85% zum Ergebnis Signifikante neue Produktchancen in Life Science-Bereichen Weiterhin starke Geschäftsimpulse aus den Wachstumsmärkten Gesamtjahr 2013 Konzernausblick: höhere Umsätze und Ergebnissteigerung erwartet Durchschnittliches, jährliches Wachstum von 6% bis 2015 angestrebt für HealthCare und CropScience Seite 26 Bayer AG SdK Unternehmenspräsentation 4. Juni 2013 CAGR: Durchschnittliche jährliche Wachstumsrate

27 SdK Unternehmenspräsentation Volksbank Lahr, 4. Juni 2013 Peter Dahlhoff