6. Februar Herzlich willkommen zur Dätwyler Bilanzmedienund Analystenkonferenz

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1 6. Februar 2018 Herzlich willkommen zur Dätwyler Bilanzmedienund Analystenkonferenz

2 Dätwyler Gruppe Kennzahlen 2017: Deutliche Verbesserung auf allen Stufen Umsatzsteigerung um 6.2%, organisch um 2.9% Rekordwerte bei EBIT und EBIT-Marge 13.4% EBIT-Marge vor Einmalkosten von CHF 9.9 Mio. Deutliche Steigerung des Nettoergebnisses ROCE mit positiver Entwicklung Mio. Nettoumsatz in CHF 163 Mio. EBIT in CHF 12.6% EBIT- Marge 124 Mio. Nettoergebnis in CHF 3

3 Dätwyler Gruppe Zwei fokussierte Konzernbereiche Sealing Solutions Technical Components Produkte Märkte Dichtungssysteme und -lösungen, Elastomer- und Aluminium/Plastik-Verschlüsse, Stopfen und Kolbenstopfen, Präzisionsformteile aus Elastomer und Metall, Spezial-Profile und -Dichtungen GLOBAL Health Care, Automotive, Civil Engineering und Consumer Goods Distribution von Wartungs-, Automations-, Elektronik-, und ICT-Komponenten und -Zubehör (Online Distribution und Branded Wholesale) EUROPA Industrie, Gewerbe, Einzelhandel, Grosshandel, Universitäten, Privatkunden Umsatz CHF 830 Mio. CHF 460 Mio. Mitarbeiter

4 Konzernbereich Sealing Solutions 5

5 Sealing Solutions Führende Positionen in attraktiven globalen Marktsegmenten CHF 250 Mio. CHF Mio. 2 Consumer Goods CHF Mio. Hohes Markt- und Wachstumspotenzial CHF 650 Mio. Health Care Automotive Civil Engineering 6

6 Sealing Solutions 2017 Beschleunigung des profitablen Wachstums Umsatzsteigerung um 10.6%, organisch um 6.1% Zum fünften Mal in Folge Steigerung des EBIT s Leicht verbesserte EBIT-Marge Effizienzsteigerungen kompensieren leicht höhere Rohmaterialpreise und Wachstumsprojekte Hohe Investitionstätigkeit zur Förderung des organischen Wachstums 833 Mio. Nettoumsatz in CHF 152 Mio. EBIT in CHF 18.2% EBIT-Marge 109 Mio. Investitionen In CHF 7

7 Sealing Solutions Benchmark Umsatzentwicklung Umsatzwachstum deutlich über Vorjahr und leicht über dem Median. EBIT Marge EBIT-Marge dank starken Nischenpositionen weiterhin deutlich über Branchenschnitt. 35% 25% 25% 15% 5% -5% -2.5% 9.5% 9.2% 10.2% 9.1% 2.9% 4.9% 2.9% 6.1% 20% 15% 10% 5% 0% 11.1% 10.9% 11.9% 10.6% 14.6% 16.0% 17.8% 18.1% 18.2% -15% -5% -25% % Percentile Peers 75-Percentile Peers Median Peers Sealing Solutions organisch 25-Percentile Peers 75-Percentile Peers Median Peers Sealing Solutions ausgewiesen Analysis January 2018 by 8

8 Konzernbereich Technical Components 9

9 Technical Components Führende Position in Europa mit drei starken Marken > Kunden CHF 459 Mio. Umsatz > 55% Online-Anteil > Webshop Besuche / Tag 18 Sprachen der Webshops und Kataloge Omni-Channel Ansatz E-Commerce, Katalog, Call Center, Verkaufs-Aussendienst, technischer Support > Lieferanten > Produkte an Lager > Mitarbeitende > Pakete pro Tag CHF 190 Ø Bestellwert 99% Pünktliche Lieferungen 10

10 Technical Components Vier wichtige Marktsegmente CHF 6 Mrd. Geschätztes Potenzial Zielmarkt MRO Europa High-Service Distribution CHF 6 Mrd. Geschätztes Potenzial Zielmarkt Automation Europa High-Service Distribution Maintenance, Repair, Operations Priorität auf MRO und Automation Automation Grosshandel / Unterhaltungselektronik CHF 3 Mrd. Geschätztes Potenzial Zielmarkt Grosshandel / Unterhaltungselektronik Europa CHF 3 Mrd: Geschätztes Potenzial Zielmarkt EDE Europa High-Service Distribution Electronic Design Engineers 11

11 Technical Components 2017 Wachstum im B2B-Kerngeschäft der Online-Distribution Bereichsumsatz nahezu gehalten, trotz Umsatzrückgang bei Nedis Vielversprechendes Umsatzwachstum in der Online-Distribution mit steigender Tendenz im Q4 Einmalkosten von CHF 9.7 Mio., mehrheitlich für Distrelec Enterprise Hub in Manchester Bereinigte EBIT-Marge mit 4.5% über Vorjahr (4.1%) 459Mio. Nettoumsatz in CHF 11 Mio. EBIT in CHF 2.4% EBIT-Marge 7 Mio. Investitionen In CHF 12

12 Technical Components Benchmark Umsatzentwicklung Umsatzwachstum liegt hinter den Peers. Negativ beeinflusst durch Nedis. 45% 35% 25% 20% EBIT Marge Verbesserte EBIT-Marge dank weiteren Optimierungen. 25% 15% 15% 5% -5% -15% -12.0% 4.8% 3.0% -4.3% -3.3% -2.8% -2.4% -0.8% -2.3% 10% 5% 0% 5.7% 11.0% 11.0% 9.0% 7.7% 4.2% 2.5% 4.1% 4.5% -25% -5% -35% % Percentile Peers 75-Percentile Peers Median Peers Technical Components organisch 25-Percentile Peers 75-Percentile Peers Median Peers Technical Components bereinigt Analysis January 2018 by 13

13 Starkes Fundament für zukünftiges Wachstum Erfolgreiches Portfoliomanagement Fokus auf Wachstumsmärkte Internationale Expansion 14

14 Geschärfte strategische Prioritäten PROFITABLES WACHSTUM FÖRDERN DIGITALISIERUNG BESCHLEUNIGEN AGILITÄT STEIGERN 15

15 PROFITALES WACHSTUM FÖRDERN Nur als wachsendes und profitables Unternehmen können wir die Anforderungen der Kunden, Mitarbeitenden und der Gesellschaft erfüllen. Schärfung der Marktpositionen und Segmentierung der Märkte und Kunden als wichtigste Voraussetzung für organisches Wachstum. Innovationsanstrengungen und Angebotsstrategien auf zukünftige Kundenbedürfnisse abstimmen. Akquisitionen zur Erschliessung neuer Regionen, Technologien und Marksegmente. 16

16 DIGITALISIERUNG BESCHLEUNIGEN Möglichkeiten und Chancen der Digitalisierung proaktiv als Konkurrenzvorteil nutzen. Förderung des digitalen Geschäfts mit Lieferanten und Kunden. Nutzen der Industrie 4.0, des Internets der Dinge, Big Data und künstlicher Intelligenz. E-Transformation der Organisation. 17

17 AGILITÄT STEIGERN Mitarbeiter Empowerment: Dätwyler Wert «Wir sind Unternehmer» als ideale Voraussetzung für eine agile und innovationsstarke Organisation. Easy to do business with durch einfache Prozesse und Strukturen sowie durch Förderung der Zusammenarbeit über Abteilungs-, Standort- und Hierarchiestufen hinweg. Schnelle Entscheide und kurze Reaktionszeiten als zusätzliches Differenzierungspotenzial nutzen. 18

18 Markttrends kreieren Möglichkeiten und Chancen 19

19 Sealing Solutions Health Care Schnell wachsendes Marktsegment mit attraktiven Margen und hohen Eintrittsbarrieren Trend zu injizierbaren Medikamenten und strengeren Regulierungen durch Behörden Technologische Entwicklungen ermöglichen automatische Verabreichungssysteme Dätwyler Komponenten sind systemkritisch 15 Weltweites Marktpotenzial vorgefüllte Spritzen in Mrd. US-$ (CAGR 9.7%) Quelle: VisionGain

20 Sealing Solutions Health Care bietet attraktives Wachstumspotenzial Weltweit starke Nummer zwei mit Best-in-Class Materialkompetenz u. Produktionstechnologien Neuer Marktauftritt mit überarbeiteter Angebotsstrategie wird positiv aufgenommen Ausbau der technischen Support- und Vertriebsteams mit Branchenexperten Intensivierung von Marketing und Vertrieb Kapazitätserweiterungen Upgrade Belgien abgeschlossen Neubau US-Werk gemäss Plan Erweiterung des indischen Werks Abklärungen für Markteintritt in China BIO CARE PHARMA CARE MED CARE 21

21 Sealing Solutions Automotive Attraktiver Markt mit steigenden Anforderungen von Kunden und Regulierungsbehörden Kurzfristig: Umweltverträglichkeit, Sicherheit und Modularisierung als wichtigste Trends Mittel- bis langfristig: Elektrischer Antrieb und autonomes Fahren bieten weiteres Potenzial Dätwyler Komponenten sind systemkritisch 15 Anzahl Dieselfahrzeuge in Millionen mit SCR-Systemen weltweit (CAGR 17%) Quelle: PwC AutoFacts 2016, interne Schätzungen

22 Sealing Solutions Automotive mit starker Basis für zukünftige Anforderungen Weltweit führende Position für systemkritische Dichtungskomponenten Langjährige Erfahrung und akquirierte Produktionskompetenzen als starke Basis Selective Catalytic Reduction (SCR) und O-Ringe bieten attraktives Wachstumspotenzial Spritzgusstechnik mit Thermoplast und Flüssigsilikon in Ein- und Mehrkomponenten eröffnet neue Möglichkeiten Neues Produktionskonzept Lean and Clean Elektromobilität eröffnet Chancen mit bestehenden und neuen Kunden 23

23 Sealing Solutions Consumer Goods wächst mit Nespresso Erfolgreiche Partnerschaft seit 2006 Neuer Mehrjahresvertrag mit weiterem Wachstumspotenzial Nespresso inzwischen grösster Einzelkunde der Dätwyler Gruppe Gutes Beispiel, wie Dätwyler mit ihren Kernkompetenzen in Engineering, Werkstoff und Produktionsprozessen zum Markterfolg ihrer Kunden beiträgt Quelle: Nestlé Investor Seminar, 26 Sept

24 Sealing Solutions Digitalisierung und Agilität zur Förderung des profitablen Wachstums Modernisierung ERP-System Gezielte Nutzung von Industrie 4.0 Einheitliches Produktionssystem

25 Technical Components Electronic Distribution Grosser, wachsender und fragmentierter Markt: B2B attraktiver als B2C Digitalisierung, Industrie 4.0 und Smart Home als Wachstumstreiber Online gewinnt laufend an Bedeutung und verändert Kaufgewohnheiten Digitalisierung mit Big Data und künstlicher Intelligenz eröffnet faszinierende Möglichkeiten Lieferantenreduktion durch Kunden als Chance Schärfung der Marktsegmente und Segmentierung der Kunden als wichtigste Erfolgsfaktoren für Dätwyler Wir wollen die kundenfreundlichsten und schnellsten Distributoren mit dem besten digitalen Einkaufserlebnis sein.

26 Technical Components Distrelec mit MRO-Fokussierung im Turnaround Strategische Fokussierung von Distrelec auf MRO und Automation Forcierung der Eigenmarke RND Effizienzsteigerungen und Erhöhung der Agiliät durch neuen Enterprise Hub in Manchester Schnellster und kundenfreundlichster Anbieter mit dem besten Digital- und Sucherlebnis im Webshop 27

27 Technical Components Reichelt mit beschleunigter internationaler Expansion Beschleunigte Expansion in Europa mit Fokus auf B2B Gezielter Sortimentsausbau Professionelle Qualität zu günstigen Preisen Intensivierung der Marketingaktivitäten in bestehenden und neuen Märkten Kostenführerschaft durch Zentralisierung der Supportfunktionen an einem Standort Forcierung der Eigenmarke RND 28

28 Technical Components Nedis mit umfassendem Optimierungsprogramm Grosshandel für Home/Consumer Electronics als sehr anspruchsvolles Marktsegment Optimierungsprogramm, um Umsatzrückgang zu stoppen und Verkaufspräsenz zu stärken: Reduktion der Produktmarken auf eine gemeinsame Marke Optimierung des Produktmanagement und Stärkung der Produktqualität Verbesserung der Verkaufseffizienz Ziel: Fastest Follower und beste Alternative für führende Marken («A-Brands») ONE FUTURE BRAND 29

29 Technical Components Forcierte Digitalisierung und Agilität als Voraussetzung für profitables Wachstum Laufende Modernisierung der Webshops Möglichkeiten von Big Data und künstlicher Intelligenz gezielt nutzen Neuer Distrelec Enterprise Hub in Manchester Intensivierung der gemeinsamen Beschaffung Zentralisierung von administrativen Funktionen

30 Dätwyler Gruppe Ausblick 2018 Beschleunigung des profitablen Wachstums Dätwyler Gruppe: Umsatz zwischen CHF und Mio. Neues Zielband für EBIT-Marge von 12% bis 15% Sealing Solutions: Ausbau der führenden Positionen in Wachstumsmärkten Gute Auftragslage und starke Nachfrage in den Hauptsegmenten Health Care und Automotive Neuer Vertrag mit Nespresso mit Wachstumspotenzial Technical Components: Beschleunigtes Wachstum der Online-Distribution in bestehenden und neuen geografischen Märkten Weitere Fokussierung auf MRO / Automation Nedis mit umfassendem Optimierungsprogramm 31

31 Haftungsausschluss Diese Präsentation enthält vorausschauende Aussagen. Diese widerspiegeln die aktuelle Einschätzung des Konzerns bezüglich Marktbedingungen und zukünftiger Ereignisse und sind daher bestimmten Risiken, Unsicherheiten und Annahmen unterworfen. Unvorhersehbare Ereignisse könnten zu einer Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von den in dieser Präsentation gemachten Voraussagen und publizierten Informationen führen. Insoweit sind sämtliche in dieser Präsentation enthaltenen vorausschauenden Aussagen mit diesem Vorbehalt versehen. Dätwyler Holding AG Gotthardstrasse 31, 6460 Altdorf T , F info@datwyler.com,