ENERTRAG EnergieZins GmbH. ERFAHRUNG Umwelt Flexibilität ZINSEN. ENERTRAG EnergieZins 2025 mit 5,25 % Zinsen p.a. Laufzeit bis

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1 ERFAHRUNG Umwelt Flexibilität ZINSEN ENERTRAG EnergieZins GmbH ENERTRAG EnergieZins 2025 mit 5,25 % Zinsen p.a. Laufzeit bis Neu: Verkaufsmöglichkeit über die Börse Werbebroschüre, Stand September 2015 ENERTRAG EnergieZins 1

2 ENERTRAG als Windpionier ist seit über 20 Jahren am Markt aktiv. Was mit 5 Leuten begann, ist zu einem gestandenen Unternehmen mit über 400 Mitarbeitern, 570 Windkraftanlagen und einem eigenen Einspeisenetz mit über 800 km Länge geworden. Einer der wichtigsten Bausteine, um solch eine Entwicklung nehmen zu können, war dabei das Kapital und Vertrauen unserer Kunden. Seit 1998 profitieren unsere jetzt über Anleger vom Know-How und Erfolg unseres Unternehmens. Langfristiges Vertrauen entsteht nur, wenn beide Seiten von einem Geschäft profitieren. Wir erhalten Kapital, mit dem wir arbeiten können. Als Gegenleistung gestalten wir die Produkte so, dass Sie möglichst Ihren Wünschen entsprechen. Was wir Ihnen bieten können, sehen Sie auf den nächsten Seiten. Die offenen Fragen können Sie rechts notieren und uns dann gern dazu anrufen. Ihr Team Anleihe 2 ENERTRAG EnergieZins

3 Welche Fragen sind offen geblieben? Erl. Die Anleihe wird erstmals an der Börse handelbar sein, kann also jederzeit verkauft werden. Der Freiverkehr beinhaltet keine Börsennotierung im technischen Sinne. ü ENERTRAG EnergieZins 3

4 ÜBERBLICK ü Flexibel durch Verkaufsmöglichkeit an der Börse ü Fester Zinssatz von 5,25 % p.a. ü Gesamte Laufzeit zehn Jahre ü Klassische Unternehmensanleihe ü Investition ausschließlich nachhaltig und ökologisch ü Strenge Anlagekriterien ü Überwachung durch Anlageentscheidungsbeirat ü Investition ausschließlich in Kernmärkte von ENERTRAG 4 ENERTRAG EnergieZins

5 Ertragsdaten Angenommen Sie zahlen zum ein, dann können Sie mit folgenden Erträgen planen: Zinszahlungen 31. Januar , Januar , Januar , Januar , Januar , Januar , Januar , Januar , Januar , Januar ,00 Letzte Zinszahlung 31. Dezember ,41 Gesamter Ertrag 5.382,33 Die Zinszahlung erfolgt immer am ersten Bankarbeitstag nach dem Ende des Zinslaufes. Mit der letzten Zinszahlung erhalten Sie auch Ihr Kapital zurück. Die Zinsen sind ohne eine eventuelle Besteuerung dargestellt. ENERTRAG EnergieZins 5

6 SO INVESTIEREN WIR: Der Investitionskreislauf Grundlage der Geschäftstätigkeit und des Erfolgs von ENERTRAG EnergieZins ist ein nach strengen Kriterien durchgeführter Auswahlprozess der Investitionsobjekte. Verantwortung heißt für uns: Bevor wir in einen bestehenden Windpark bzw. ein neues Energieprojekt investieren, stellen wir uns (vereinfacht dargestellt) 3 Kernfragen: Ist das potenzielle Investitionsobjekt (Windpark oder anderes Energieprojekt) grundsätzlich werthaltig? Ist das potenzielle Investitionsobjekt während der Laufzeit in der Lage, pünktlich die Zahlungsverpflichtungen zu bedienen? Ist das potenzielle Investitionsobjekt in der Lage, das investierte Geld in einem bestimmten Zeitraum zurückzuführen? Können alle Fragen positiv beantwortet werden, ziehen wir dieses mögliche Investitionsobjekt näher in Betracht und wählen von den Möglichkeiten die erfolgversprechendsten Alternativen aus. Anleger Zinsen & Kapitalrückfluss Kapitalüberlassung Kapitalrückfluss in Form von: Zinsen Kapitalrückzahlungen 1. Investitionsmöglichkeiten 2. Anlageentscheidungsbeirat Kapitalrückfluss in Form von: Entnahmen Ausschüttungen VerkäufeN 3. Investition in ausgewählte Windfelder (Investitionsobjekte) mittelbar bzw. indirekt durch Vergabe von Darlehen z.b. an die ENERTRAG AG unmittelbar bzw. direkt durch Erwerb von Anteilen an Windparks 6 ENERTRAG EnergieZins

7 DIE INVESTITIONS- KRITERIEN Finanzierungszusage: Das Vorliegen einer schriftlichen Finanzierungszusage einer Bank oder eines anderen Investors ist Investitionsvoraussetzung. Hintergrund ist, dass dadurch das jeweilige Investitionsobjekt bereits einer externen rechtlichen und wirtschaftlichen Prüfung unterzogen wurde. Diese beinhaltet in der Regel auch das Vorliegen aller notwendigen Genehmigungen. Mindestens 2 Ertragsgutachten: Es wird ausschließlich in Projekte investiert, für welche mindestens 2 unabhängige Ertragsgutachten erstellt wurden. Liegen langfristige Betriebsdaten vor, ergänzen oder ersetzen diese die Wirtschaftlichkeitsprognosen der Ertragsgutachter. Fundierte Wirtschaftlichkeitsrechnung: Dem Anlageentscheidungsbeirat muss durch eine fundierte Wirtschaftlichkeitsrechnung nachgewiesen werden, dass mit der geplanten Verwendung des zu überlassenden Kapitals die Zahlungsverpflichtungen termingerecht an die ENERTRAG EnergieZins erfolgen können. Technische Überprüfung: Alle Bestandsanlagen, in die investiert werden soll, müssen durch einen renommierten Gutachter positiv beurteilt werden. Sofern Windenergieanlagen mind. drei Jahre im Durchschnitt die für die Investition zugrunde gelegte Verfügbarkeit aufweisen, kann davon abgesehen werden. Für Neuanlagen ist nach Inbetriebnahme eine technische Begutachtung durch einen von der ENERTRAG EnergieZins bestellten Gutachter durchzuführen. Verfügbarkeitsgarantie: Es kommen ausschließlich Windenergieprojekte für Investitionen in Betracht, für die der Turbinenhersteller eine Verfügbarkeit der Anlagen in Höhe von mindestens 96 % über mindestens 5 Jahre direkt oder mittels eines Wartungsvertrages garantiert. ENERTRAG EnergieZins 7

8 Märkte Kernmarkt Deutschland In Deutschland ist ENERTRAG seit 22 Jahren im Bereich Windenergie aktiv. Unsere Leitwarte in Dauerthal, dem Hauptsitz von ENERTRAG, ist der Dreh- und Angelpunkt unserer weltweiten Betriebsführung und des herstellerübergreifenden Services. Bei allen von uns in Deutschland errichteten und betriebenen Anlagen verfolgen wir das Ziel, diese nicht nur als einzelne Stromproduzenten zu betreiben, sondern sie intelligent zu vernetzen und die Energie bedarfsgerecht zur Verfügung zu stellen. Dies versetzt uns in die Lage, aktiv zur Sicherung der Netzstabilität und Stromversorgung beizutragen. Daher haben wir in den letzten 11 Jahren ein mittlerweile über 800 km Kabellänge umfassendes Einspeisenetz gebaut und befassen uns seit 2005 mit der Speicherung von Strom aus erneuerbaren Energiequellen. Kernmarkt Frankreich In Frankreich blicken wir auf über 12 Jahre Erfahrung zurück und konzentrieren uns hauptsächlich auf 2 Kernregionen. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen ähneln in weiten Teilen denen in Deutschland und bieten uns damit eine gute Basis für den Ausbau der Windenergie. Das Besondere an den französischen Regelungen ist die Anpassung der gesetzlichen Einspeisevergütung an die Inflation. Zukunftsmarkt Polen Durch unsere Standortnähe zum Nachbarland Polen können unsere polnischen Kollegen direkt an unserem Hauptsitz an der Entwicklung und Umsetzung unserer Projekte in Polen arbeiten. Das hat u. a. den Vorteil, dass das gesamte Know-how unserer Ingenieure und Projektentwickler in die Entwicklung der polnischen Projekte ungehindert mit einfließt. 8 ENERTRAG EnergieZins

9 Windkraftanlagen Deutschland Errichtete Windkraftanlagen: über 480 mit rund 835 MW Davon durch EnergieZins finanzierte: über 180 mit rund 350 MW Geplante Windkraftanlagen: in den nächsten 3 Jahren 130 mit rund 430 MW Frankreich Errichtete Windkraftanlagen: über 100 mit rund 195 MW Davon durch EnergieZins finanzierte: über 100 mit rund 180 MW Geplante Windkraftanlagen: in den nächsten 3 Jahren 40 mit rund 180 MW Polen Geplante Windkraftanlagen: in den nächsten 3 Jahren 70 mit rund 240 MW

10 Entwicklung von ENERTRAG Wir arbeiten seit 1992 daran, mit Hilfe von Windenergie eine zuverlässige, bedarfsgerechte und preiswerte Energieversorgung aufzubauen Planung und Genehmigung der ersten Windenergieanlagen 1993 Bau und Betriebsbeginn der ersten Windenergieanlagen 1994 Erstes Raumordnungsverfahren für Windenergie in Brandenburg 1996 Einstellung der ersten Mitarbeiter 1997 Erste Planungen in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt 1998 Bündelung von Bau, Finanzierung und Instandhaltung in ENERTRAG 2001 Eröffnung der Niederlassung in Frankreich 2002 Inbetriebnahme der ersten Windfelder in Frankreich 2003 Erstes 110-kV-Einspeisenetz für erneuerbare Energie 2006 Entstehung von ENERTRAG Service (herstellerunabhängig) 2006 Inbetriebnahme des Windfelds North Pickenham in Großbritannien 2008 Fertigstellung des neuen Hauptsitzes in Dauerthal mit Leitwarte 2008 Akquisition des Service-Unternehmens SAG Erwin Peters 2009 Eröffnung des ersten Wasserstoff- Hybridkraftwerks 2011 Die Software ENERTRAG PowerSystem geht an den Markt 2012 ENERTRAG Windstrom nimmt ihre Arbeit auf 2013 Erstmals mehr Inbetriebnahmen in Frankreich als in Deutschland 2014 Sicherung von 750 MW Netzanschluss in Polen 2014 Erste Einspeisung von Wasserstoff ins Gasnetz 2015 Errichtung von insgesamt MW Windenergie 2015 Im Bürgerwindpark Langenhorn startet airspex, das erste radargestützte System mit behördlicher Anerkennung der Deutschen Flugsicherung. ENERTRAG Systemtechnik hat damit das Problem der dauerblinkenden Windkraftanlagen gelöst. 10 ENERTRAG EnergieZins

11 Entwicklung von EnergieZins 2004 wird die EnergieZins speziell dafür gegründet, Bürger von unserer Entwicklung und besonders guten Windenergieprojekten profitieren zu lassen Genehmigung und Vertrieb der ersten Anleihe 2005 Ausgabe der nächsten 3 Anleihen, um weitere Projekte zu finanzieren 2008 Rückzahlung der ersten Anleihe mit 4 Mio. Volumen Auf Kundenwunsch wird ein Genussrecht mit der Möglichkeit einer monatlichen Einzahlung aufgelegt 2010 Rückzahlung der nächsten Anleihe mit 3 Mio. Volumen zum Jahresende 2012 Rückzahlung der nächsten Anleihe mit 4 Mio. Volumen. Ausgabe 2 weiterer Anleihen um, neue Projekte, insbesondere in Frankreich, zu finanzieren 2013 Ausgabe der nächsten Anleihen, um weitere Projekte, insbesondere in Deutschland zu finanzieren 2014 EnergieZins wird Eigentümer eines unserer besten Windparks und begibt zur Finanzierung erstmals eine vollständig besicherte Anleihe Hinweis: Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. ENERTRAG EnergieZins 11

12 Fragen und Antworten Kann ich die Anleihe auch während der Laufzeit übertragen oder verkaufen? Durch die geplante Einbeziehung in den Freiverkehr an der Düsseldorfer Wertpapierbörse kann die Anleihe jederzeit zum Verkauf angeboten werden. Abhängig von vorhandenen Kaufinteressenten und dem gewünschten Preis kann ein Verkauf auch einige Zeit dauern oder sich im schlimmsten Fall gar nicht realisieren lassen. Was ist eine Anleihe? Bei einer Unternehmensanleihe werden vom Anleiheschuldner sogenannte Teilschuldverschreibungen ausgegeben. Mit dem Erwerb durch den Anleihegläubiger (Anleger) erhalten diese das Recht auf Zins- und Kapitalrückzahlung zu festen Terminen. Wie erfolgt die Besteuerung? Wir zahlen die Zinsen ohne Abzüge an Ihre Depotbank. Diese berücksichtigt eventuelle Freibeträge oder Nichtveranlagungsbescheinigungen. Sollten diese ausgeschöpft oder nicht hinterlegt sein, wird die Bank entsprechend die Steuern abführen (Abgeltungsteuer + Solidaritätszuschlag + eventuell Kirchensteuer). Die Bescheinigung darüber erhalten Sie von Ihrer Bank. Wer entscheidet über die zu tätigenden Investitionen? Aus allen zur Verfügung stehenden Projekten werden die ausgewählt, welche den Kriterien (Seite 38 im Prospekt) entsprechen. Diesen legen wir einem mit unabhängigen Mitgliedern besetzten Beirat (Seite 41 f. im Prospekt) vor. Sofern dieser einen positiven Beschluss fasst, kann die Investition erfolgen. Wie erfolgen die Investitionen? Im Wesentlichen gibt es 2 Möglichkeiten das eingeworbene Kapital zu investieren. Einerseits können wir direkt Anteile an Windparks erwerben oder diesen Darlehen zur Verfügung stellen. Andererseits können wir auch Darlehen an die ENERTRAG AG oder verbundene Unternehmen ausreichen. Die ausgereichten Darlehen werden immer marktüblich besichert. 12 ENERTRAG EnergieZins

13 Eckdaten des Produktes Emittentin ENERTRAG EnergieZins GmbH Anleihevolumen und Stückelung , gestückelt in max Teilschuldverschreibungen mit einem Nennwert von je Zinsen 5,25 % p.a. Zinsläufe erster Zinslauf: bis Zinslauf 2-10: jährlich zum letzter Zinslauf bis Rückzahlungsbetrag 100 % des Nennbetrages Laufzeit Zehn Jahre Mindestzeichnungssumme höhere Beträge in Schritten. Agio/Kosten Es wird kein Agio erhoben, es entstehen bei der Emittentin keine Kosten für den Anleger. Übertragbarkeit und Handelbarkeit Die Anleihe kann ohne Beschränkung verkauft oder übertragen werden. Es ist geplant, die Anleihe in den Freiverkehr an der Düsseldorfer Wertpapierbörse einzubeziehen. Steuerliche Hinweise Erhaltene Zinsen sind in Deutschland abgeltungsteuerpflichtig. Die steuerliche Behandlung ist abhängig von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Risikohinweis Die Anleihen unterliegen nicht der Einlagensicherung. Es besteht grundsätzlich das Risiko der Unverkäuflichkeit der Anleihe und der Erzielung eines unter dem Nennwert liegenden Verkaufspreises. Sollte sich kein Käufer finden, muss das Ende der Laufzeit abgewartet werden. Die Zins- und Kapitalrückzahlung ist abhängig von der Bonität der Emittentin. Im ungünstigsten Fall kann es zu einer Insolvenz der Emittentin und einem Totalverlust der Investition kommen. ENERTRAG EnergieZins 13

14 Risiken 1. Risiken in Bezug auf ein vorzeitiges vollständiges Kündigungsrecht der Emittentin Da zur Rückzahlung des Kapitals eine gewisse Vorlaufzeit notwendig ist, ist die Kündigung durch den Anleihegläubiger ausgeschlossen. Die Emittentin hat sich aus strategischen Gründen das Recht zur vorzeitigen Rückzahlung einräumen lassen, um zukünftig bei fehlenden Investitionsmöglichkeiten frühzeitig gegensteuern zu können. Sollte die Emittentin vorzeitig kündigen, kann es sein, dass Sie Ihr Kapital nur zu niedrigeren Zinsen wieder anlegen können. 2. Risiken in Bezug auf die Zugehörigkeit zur ENERTRAG-Unternehmensgruppe Es besteht hinsichtlich der Investitionsmöglichkeiten eine Abhängigkeit zur Muttergesellschaft ENERTRAG AG, die neue Investitionsobjekte entwickelt und errichtet. Es besteht das Risiko, dass die Muttergesellschaft der Emittentin nicht ausreichend Investitionsobjekte zur Verfügung stellt und/oder stellen kann. Dies hätte gegebenenfalls zur Folge, dass die Emittentin nicht ausreichend geeignete Investitionsmöglichkeiten findet und sie das ihr zur Verfügung stehende Kapital nicht gewinnbringend investieren kann. Insofern ist die Emittentin auch von strategischen Entscheidungen der Muttergesellschaft abhängig und damit mittelbar den Risiken der ENERTRAG AG ausgesetzt. Zusätzlich kann die negative Vermögens-, Finanz- und Ertragslage verbundener Unternehmen, insbesondere die der ENERTRAG Aktiengesellschaft, sich negativ auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin auswirken. 3. Risiken aus der Finanzierung der Geschäftstätigkeit Für den weiteren Auf- und Ausbau der Geschäftstätigkeit wird ENERTRAG weitere finanzielle Mittel benötigen. Es ist jedoch nicht sichergestellt, dass zu ENERTRAG gehörende Unternehmen weitere finanzielle Mittel von ihren Anteilseignern oder sonstigen Dritten (wie z. B. Banken) erhalten werden. Sollten zu ENERTRAG gehörende Unternehmen die für die weitere Finanzierung ihrer Geschäftstätigkeit erforderlichen finanziellen Mittel weder selbst erwirtschaften noch von Anteilseignern oder sonstigen Dritten erhalten, könnte sich dies erheblich nachteilig auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage dieser Unternehmen und ENERTRAG als Ganzes auswirken. Im ungünstigsten Fall kann dies zur Insolvenz der Emittentin und/oder weiterer zu ENERTRAG gehörender Unternehmen führen und damit einen Totalverlust der von Anlegern in die Schuldverschreibung investierten Mittel zur Folge haben. 14 ENERTRAG EnergieZins

15 Rechtlicher Hinweis Dieses Dokument ist eine werbliche Darstellung. Es dient nur der allgemeinen Information und stellt weder in ausreichender Form das Angebot noch eine individuelle Anlageberatung dar. Maßgeblich und rechtlich verbindlich ist allein der gemäß Wertpapierprospektgesetz erstellte und veröffentliche Wertpapierprospekt (inkl. etwaigen Nachträgen), der bei der ENERTRAG EnergieZins GmbH und der Umweltfinanz GmbH kostenlos ausgegeben wird. *Wenn Sie auf der Postkarte Ihre Telefonnummer und/oder Ihre -Adresse eingetragen haben, bzw. die Ihrer weiterempfohlenen Person, verwenden wir diese ausschließlich zur zeitnahen Beantwortung Ihrer konkreten Anfrage. Wir geben diese Daten nicht an Dritte weiter. Sie können der Nutzung der Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprechen. Ihre weiteren Daten verwenden wir, um Ihnen Informationen zu unseren Produkten per Post zuzusenden.

16 Kontakt Sie haben Fragen? Herausgeberin dieser Kurzbroschüre: Vertriebspartner: ENERTRAG Aktiengesellschaft Gut Dauerthal Dauerthal Umweltfinanz GmbH Berliner Str Berlin Telefon: Telefax: Internet: Möglichst bald abschicken oder gleich per Fax senden an: Bitte senden Sie Infos zu den ENERTRAG Geldanlagen an: Vorname Nachname Bitte Entgelt freimachen, falls zahlt Marke Empfänger zur Hand Ihre Weiterempfehlung Telefon * * Straße, Nr. PLZ Wohnort Mit freundlicher Empfehlung von: Vorname Nachname Straße, Nr. PLZ Wohnort Umweltfinanz GmbH Berliner Straße Berlin Möglichst bald abschicken oder gleich per Fax senden an: Bitte schicken Sie mir zu der ENERTRAG EnergieZins- Anleihe die kompletten Verkaufsunterlagen! Bitte freimachen, falls Marke zur Hand Vorname Ihre Bestellung Nachname Telefon * * Straße, Nr. PLZ Wohnort Bitte informieren Sie auch (Name, Vorname, Adresse): Umweltfinanz GmbH Berliner Straße Berlin