Fidelity Oktober 2015

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1 Oktober 2015 Martin Stenger Head of Sales IFA/ Insurance Nur für professionelle Investoren keine Weitergabe an Privatanleger

2 Worldwide Investment Für wen und mit wem wir arbeiten Wir leben nicht von erfolgreichen Geldanlagen, sondern von erfolgreichen Geldanlegern. Institutionelle Mandate Pensions- Lösungen Dachfondsmanager Finanzberater Vermögensverwalter Family Offices Banken, Privatbanken, Sparkassen, Volksbanken Versicherer Selbstentscheider Asset Management Fondsplattform FFB 2

3 Die Wertschöpfungskette FIL FFB Vom Asset Management bis zur Depotführung alles aus einer Hand FIL FFB Einzelfonds Einzelfonds im FoF Portfoliolösung Solutions- Group: SAA & Einzelfonds portfolio Fondsgebundene VV Portfolio- Lösung: FFB- Portfolio- Tool Einzeldepotführung Ext. Dienstleister Zusatzleistungen Factsheets, Beratungstools Portfoliogestaltung 3

4 Ausprägungen Lösung Anlagestrategie Kundenbedarf Multi-Asset-Lösungen Klar definierte Kundenbedürfnisse Anlegen zu einem definierten Zieldatum Anlegen mit Fokus auf eine Zielrendite (bei kontrolliertem Risiko) Anlegen mit Fokus auf regelmäßigen Ertrag (bei kontrolliertem Risiko) Anlegen mit Fokus auf ein kontrolliertes Risiko (bei Zielrendite) Dynamisches Umschichtungsmodell zum Ablaufdatum Aktives Management mit klaren Renditezielen Aktives Management mit klaren Ertragszielen Modellbasiert mit klarer Volatilitätssteuerung Target Funds Global Multi Asset Tactical Global Multi Asset Income SMART 5 35 Jahre Laufzeit Defensive Kapitalerhalt Moderate Wachstum Defensive Volasteuerung Zins & Dividende Defensive Kapitalerhalt SRRI 3 Moderate Wachstum SRRI 4 4

5 Solutions Experten für Kapitalanlagelösungen Solutions 22 Investment Professionals weltweit 49,3 Mrd. EUR weltweit verwaltetes Vermögen Experten-Team für Solutions Design Taktische Asset Allokation FIL s investment businesses and CIO responsibilities Dominic Rossi Equity Investment Fixed Income Investment Andrew D. Wells Solutions Real Estate Investment Manager & Instrumenten Auswahl Risiko-Management Solutions Assets 100% ROW, 12% 80% 60% Multi Asset, 54% Institutional, 47% Japan, 15% Asia ex Japan, 25% 40% 20% Equity Multi Manager, 46% Retail, 53% Europe (inc UK) and others, 48% 0% Quelle: Worldwide Investment,

6 Rechtliche Hinweise Diese Präsentation ist nur für professionelle Investoren und nicht für Privatanleger bestimmt. Sie darf ohne vorherige Erlaubnis weder reproduziert noch veröffentlicht werden. Diese Unterlage ist eine Marketinginformation. Eine Anlageentscheidung sollte in jedem Fall auf Grundlage des Kundeninformationsdokumentes Wesentliche Anlegerinformationen und des veröffentlichten Verkaufsprospektes, des letzten Geschäftsberichtes und - sofern nachfolgend veröffentlicht - des jüngsten Halbjahresberichtes getroffen werden. Diese Unterlagen sind die allein verbindliche Grundlage des Kaufes. FIL Investment Services GmbH veröffentlicht ausschließlich produktbezogene Informationen und erteilt keine Anlageempfehlung. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikatoren für zukünftige Entwicklung. Der Wert der Fondsanteile kann schwanken und wird nicht garantiert. Individuelle Kosten und Gebühren reduzieren die Wertentwicklung. Fremdwährungsanlagen sind Wechselkursschwankungen unterworfen. Die genannten Unternehmen dienen zu rein illustrativen Zwecken. Dies stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der jeweiligen Werte dar, und die genannten Unternehmen können ggf. nicht zu den Fondsbeständen zählen. Markenzeichen und Logos, sowie das Copyright und sonstiges Eigentum sind und bleiben Eigentum des entsprechenden Unternehmens. Die Prospekte, den Geschäftsbericht und den Halbjahresbericht erhalten deutsche Anleger kostenlos bei ihrem Anlageberater, bei FIL Investment Services GmbH, Postfach , Frankfurt am Main oder über Alle Angaben ohne Gewähr., Worldwide Investment, das Worldwide Investment Logo und das F-Symbol sind eingetragene Markenzeichen von FIL Limited. Herausgeber: FIL Investment Services GmbH, Postfach , D Frankfurt am Main. Stand soweit nicht anders angegeben: Oktober 2015 SGC_151022_5 6

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