Installation der Kundenkartei 5

Transkript

1 Installation der Kundenkartei 5 Vorbereitung, Lizenz Nachfolgend werden die Schritte für eine Neuinstallation der Kundenkartei 5 aufgezeigt. Für die Installation benötigen Sie folgende Angaben / Dateien: Lizenz Ihre persönliche Lizenz. Nur durch diese Angaben erhalten Sie die korrekte Artikelund Preisliste. Kundenkartei Installationsdatei für Ihr Betriebssystem. Die Installationsdatei können Sie direkt vom Internet herunterladen Ihr persönlicher Lizenzschlüssel bestellen Sie direkt beim Beraterinnen Team in Oetwil am See oder Sauerlach. Eine Prüfung ist nur möglich, wenn der Computer mit dem Internet verbunden ist. Die Prüfung ist für die Erstinstallation zwingend und das Einrichten kann, ohne eine gültige Lizenz, nicht fortgesetzt werden. Kundenkartei Installationsdatei Die Kundenkartei können Sie direkt vom Internet herunterladen. Gehen Sie dazu auf die Webseite und wählen Sie die Installationsdatei für Ihr Betriebssystem (Windows oder Mac).

2 Installation auf MacOS Nun starten Sie die Installation der Kundenkartei durch Doppelklick auf die Installationsdatei. Kundenkartei5.pkg Dadurch wird die Kundenkartei in Ihr Applications oder Programm Ordner kopiert. Öffnen Sie den Programm Order und starten Sie die Kundenkartei mit der rechten Maustaste Hinweis für MacOS Beim erstmaligen Start der Kundenkartei kann ein Sicherheitshinweis erscheinen. Darum muss die die Kundenkartei entweder mit CTRL + Klicken oder Rechtsklicken auf die Kundenkartei und anschliessen ein Klick auf die Schaltfläche Öffnen gestartet werden. Nun startet die Kundenkartei mit dem Einrichten gemäss dem Kapitel Erstinstallation, Einrichten. Im Dock behalten Wenn Sie die Kundenkartei offen haben, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Kundenkartei Icon im Dock und wählen unter Optionen, im Dock behalten

3 Installation auf Windows Nun starten Sie die Installation der Kundenkartei durch Doppelklick auf die Installationsdatei. Kundenkartei5.exe Hinweis für Windows Bei der Installation auf Windows, kann folgende Warnung angezeigt werden. Um die Kundenkartei zu installieren, klicken Sie auf weitere Informationen und dann auf Trotzdem ausführen Durch Klick auf install oder Installieren wir die Kundenkartei installiert Nun startet die Kundenkartei mit dem Einrichten gemäss dem Kapitel Erstinstallation, Einrichten. An Taskleiste heften. Bevor Sie die Kundenkartei wieder schliessen, prüfen Sie ob die Kundenkartei in der Taskleiste angeheftet ist. Dies können Sie durch klick mit der rechten Maustaste auf das Symbol der Kundenkartei in der Taskleiste.

4 Erstinstallation, Einrichten Bei der Erstinstallation werden Sie Schrift für Schritt durch die erstmalige Einrichtung geführt. Aus den Angaben, erstellt die Kundenkartei die Grundeinstellung wie Kontenplan, Dokumentenverzeichnis aber auch Ihre persönliche Kundenkarte, bei der Sie ihren eigenen Bezug erfassen können. Die gemachten Angaben können Sie später in der Administration jederzeit anpassen. Screen 1 - Bestimmen der Sprache Im ersten Schritt bestimmen Sie die Sprache der Kundenkartei. Durch Klick auf die entsprechende Sprache können Sie zwischen Deutsch und Französisch auswählen. Screen 2 - Lizenz: Der Lizenzschlüssel ist persönlich ausgestellt und zeigt bis wann die Lizenz gültig ist. Sollten Sie diesen verloren haben, senden Sie eine Nachricht an support@kundenkartei.ch oder support@kundenkartei.com mit Ihren Angaben und wir erstellen einen neuen Schlüssel.

5 Geben Sie die Angaben aus dem Mail ein damit sich der Knopf 'Lizenz prüfen' aktiviert Ihre Angaben erfolgreich geprüft sind erscheint die Angabe für welches Land die Kundenkartei gültig ist. Besitzen Sie bereits die Kundenkartei 4, müssen Sie nun Ihren persönlichen Lizenzschlüssel eingeben Beachten Sie, dass der Lizenzschlüssel persönlich ausgestellt ist. Zusammen mit dem Lizenzschlüssel ist das Land (Schweiz, Österreich oder Deutschland) bestimmt und somit wird der entsprechende Kontenplan wie auch die entsprechenden Artikel geladen. Sollte der Schlüssel falsch ausgestellt worden sein, also das falsche Land, melden Sie sich bei Ihrem Déesse Beraterinnen Support Team

6 Screen 3 - Eigene Daten Im dritten Schritt geben Sie Ihre Daten ein. Diese Angaben werden für das Einrichten Ihrer eigenen Karteikarte verwendet. Zum Beispiel wird der Absender für eine Rechnung aus diesen Angaben verwendet wie auch die -Adresse für ein Mailing. Klicken Sie auf Beenden um die Installation zu starten oder auf Weiter falls eine existierende Kundenkartei 4 auf Ihrem Computer gefunden wurde

7 Screen 4 - Migration der existierenden Kundenkartei 4 (optional) Falls Sie die Kundenkartei 4 auf dem gleichen Computer verwendet haben, können Sie die Daten direkt in die Kundenkartei 5 migrieren. Die Migration kann auch später durchgeführt werden unter Administration->Daten Migration. Wird eine vorhandene Kundenkartei 4 nicht erkannt, können Sie dies nach der Installation laden wie im letzten Abschnitt beschrieben. Screen 5 - Abschluss Durch Klick auf OK wird die Kundenkartei entsprechend ihren Angaben eingerichtet. Dabei wird der Kontenplan erstellt, Ihre persönliche Karteikarte, die Druckvorlage sowie die Artikel und Preisliste heruntergeladen. Somit ist die Kundenkartei eingerichtet. Geduld Nachdem OK gedrückt wurde, kann es mehrere Minuten dauern bis alle Daten geladen sind und die Kundenkartei eingerichtet ist. Erst nach Abschluss, schliesst sich das Fenster. Es scheint daher, dass nach dem Klick auf OK, nichts geht. Einfach eine Minute warten.

8 Manuelle Migration der Kundekartei 4 Sollte eine vorhandene Kundenkartei 4 nicht gefunden oder nicht migriert worden sein, müssen Sie die Daten von Hand migrieren. Dazu erstellen Sie die notwendige Datensicherung in der Kundenkartei 4. In der Kundenkartei 4 wechseln Sie zu Administration -> Daten Migration und klicken auf Export... Nun bestimmen Sie den Dateinamen und der Speicherort der Sicherungsdatei Die Kundenkartei erstellt die Sicherungskopie mit dem bestimmten Dateinamen und der Endung zip. Mit der erstellten Sicherungskopie können Sie nun den Import in die Kundenkartei 5 laden. In der Kundenkartei 5 wechseln Sie zu Administration -> Daten Migration und klicken auf Datensicherung Kundenkartei 4 laden... Nach dem Laden, prüfen Sie die Daten.