PRISMA Smart Portfolio
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- Heidi Kraus
- vor 8 Jahren
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1 PRISMA Smart Portfolio Prospekt In Kraft seit 2. November 2015 PRISMA Anlagestiftung Place Saint-Louis 1 Postfach 1110 Morges 1 info@prismaanlagestiftung.ch Tel Fax
2 PRISMA Smart Portfolio Alternative Anlagen gemäss Art. 53 Abs. 1 Ziff. e BVV 2 1. EINLEITUNG Eine alternative Anlagelösung für eine diversifizierte, dynamische und flexible Vermögensallokation über sämtliche Anlageklassen hinweg. PRISMA Smart Portfolio ist eine alternative Strategie, die in verschiedene Anlageklassen investiert. Diese globale und dynamische Lösung bietet: dank dem Engagement in über 25 Unterklassen eine hohe Diversifikation; eine unabhängige Auswahl der Anlageinstrumente, wobei ein «Best in Class»-Ansatz verfolgt wird; eine aktive, systematische und disziplinierte Vermögensallokation; einen Long- und/oder Cash-Ansatz. Das PRISMA Smart Portfolio wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass es in einem Haussemarkt vollständig investiert ist, während im Fall eines Baissemarkts das Engagement abgebaut wird. Brutto- und Nettoengagement werden folglich über eine dynamische Steuerung des Cashanteils gemanagt: Long- oder Cash-Ansatz. 2. ANLAGEPROZESS Das PRISMA Smart Portfolio zeichnet sich durch eine dynamische und adaptive Vermögensallokation aus. Ziel ist der Kapitalerhalt über den gesamten Marktzyklus DIVERSIFIKATION Die Strategie investiert in über 25 unterschiedlichste Unterklassen (liquide Mittel, Obligationen, Aktien, börsenkotierte Immobilien, Rohstoffe und Gold) OFFENE ARCHITEKTUR Die Auswahl der Anlageinstrumente (Fonds, ETF, Futures) erfolgt völlig unabhängig. Die Strategie bietet Zugang zu einem Multi-Management-Konzept über einen «Best in Class»- Ansatz: das heisst Screening des globalen Universums der Anlageinstrumente und Auswahl der besten Instrumente mithilfe einer sorgfältigen quantitativen und qualitativen Analyse DYNAMISCHE ALLOKATION Die Strategie strebt ein asymmetrisches Risiko-Rendite-Profil an: Ausnutzung der Trends über die verschiedenen Anlageklassen und Reduzierung des Risikos mithilfe einer Umschichtung in Cash. Ziel ist es, das Kapital in einer ausgeprägten Baissephase an den Märkten mithilfe eines quantitativen Trendfolgemodells zu schützen. Dank der hohen Diversifikation der Anlagen, welche die Anlagegruppe über ein breites Spektrum von Anlageklassen tätigt, sollte die Anlagegruppe in Baissephasen und während Marktturbulenzen besser geschützt sein. Gleichzeitig bedeutet der hohe Diversifikationsgrad auch, dass bei einer robusten Belebung eines bestimmten Marktes unter Umständen geringere Renditen erzielt werden, als dies mit einem auf die betreffende Anlageklasse spezialisierten Fonds möglich ist REGULIERUNG UND TRANSPARENZ Die Strategie entspricht der «UCITS IV»-Richtlinie. Sie bietet tägliche Liquidität und eine hohe Transparenz des Portfolios. Die Strategie ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) zum Vertrieb in der Schweiz zugelassen. Die Anlagegruppe investiert in einen einzigen Fonds, das PBS SMART Portfolio (CHF Select Institutional Class), der von der FINMA zum Vertrieb in der Schweiz zugelassen ist. 3. MERKMALE DER ANLAGEGRUPPE Die Anlagegruppe verfolgt eine diversifizierte und asymmetrische Anlagestrategie. Ziel ist es, eine stetige Rendite (jährlich im Durchschnitt und über einen Zyklus von 5 Jahren: Libor + 5 8%) sowie einen Mehrwert in Form von Kapitalwachstum zu erzielen. Die Produkte sind thesaurierend ausgestaltet. GRUNDDATEN Delegierte Verwaltung Banque Pâris Bertrand Sturdza SA, Genf Depotbank Credit Suisse, Zürich Administrator Credit Suisse, Zürich Vertrieb Key Investment Services (KIS) SA, Morges Kontrollstelle Ernst & Young, Lausanne Valoren-Nummer / Bloomberg / XXXXXXX ISIN CH Referenzwährung Schweizer Franken (CHF) Ziel der Anlagegruppe Jährlich im Durchschnitt und über einen Zyklus von 5 Jahren: Libor + 5 8% Lancierungsdatum Jahresabschluss 31. März Publikation der Kurse Telekurs, Reuters, Bloomberg, Morningstar und Liquidität Wöchentlich Ausgabepreis CHF Zeichnungs- und Rücknahmegebühren Keine Ausgabegebühren. Degressive, nach Haltedauer berechnete Rücknahmegebühr 0.50% bei Haltedauer von 0--6 Monaten 0.25% bei Haltedauer von Monaten 0% ab Haltedauer von 12 Monaten Management- und Performancegebühren Managementgebühren (fixer Betrag): 0.85%, wenn der Anlagebetrag < CHF 10 Mio %, wenn der Anlagebetrag > CHF 10 Mio. Performancegebühren: 12% ab 5% mit High Water Mark TER KGAST (ex ante) 1.6%, ohne gegebenenfalls vom Zielfonds eingezogene Performancegebühren. Vom Zielfonds gegebenenfalls eingezogene Performancegebühren belaufen sich auf 12% ab 5% mit High Water Mark. PRISMA Smart Portfolio - [2015] 2/5
3 Die Anlagegruppe ist zu 100% in einem kollektiven Anlageinstrument, dem PBS SMART Portfolio, investiert. Dieser Fonds untersteht der Aufsicht der FINMA und ist von dieser in der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er entspricht den Vorschriften von Art. 30 ASV. Eine qualitative und eine quantitative Analyse dienen als Grundlage für die Anlageentscheide der Anlagegruppe. Die Steuerung der Vermögensallokation sowie das Risikomanagement beruhen auf systematischen quantitativen Modellen (Trendfolge über verschiedene Zeiträume). Das Anlageuniversum besteht ausschliesslich aus liquiden Instrumenten, die anerkannte Indizes nachbilden, oder aus liquiden Anlagefonds, die in eine bestimmte Anlageklasse investieren. Dank der flexiblen Vermögensallokation (max. 80% Aktien, max. 80% Obligationen, max. 100% Cash) können Anlagechancen und Risiken an den Märkten angemessen berücksichtigt werden. Die Strategie setzt weder einen Hebel noch Leerverkäufe (Short-Positionen) ein. Sie verfolgt einzig einen Longund/oder Cash-Ansatz. Die Referenzwährung der Anlagegruppe ist der Schweizer Franken (CHF), die Referenzwährung des PBS SMART Portfolio der Euro (100% in CHF abgesichert). Jegliche Retrozession, die mit dem/den zugrunde liegenden Fond(s) vereinbart und/oder ausgehandelt wurde, geht vollumfänglich an die Anlagegruppe. 4. ZULÄSSIGE ANLAGEN Die Anlagen auf der Ebene des PBS SMART Portfolio erfolgen ausschliesslich: über Anlagefonds; börsenkotierte Anlagefonds (ETFs); mittels Futures auf Aktien- oder Obligationenindizes; Anlagen auf dem Geldmarkt. Einzig Produkte (Fonds, ETFs), die nicht über einen Hebel verfügen und tägliche Liquidität bieten, sind für Anlagen zulässig. 5. VERMÖGENSALLOKATION DER ANLAGEGRUPPE Die Anlagegruppe weist folgende Vermögensallokation auf: Beschreibung Anlageklassen Re fe renzinde x Währungsrisiko Bandbreite Min. Max. Liquide Mittel Geldmarkt (liquide Mittel) EONIA Cash Index EUR 2% 100% Staatsanleihen USA Obligationen Barclays Global Agg. U.S. Gvt Float Adj. Bond Index USD 0% 30% Inflationsindexierte Staatsanleihen USA Obligationen Barclays US Treasury Notes TR Index USD 0% 6% Investment-Grade-Unternehmensanleihen USA Obligationen Barclays Global Agg. U.S. Credit Float Adj. Bond TR Index USD 0% 16% High-Yield-Unternehmensanleihen USA Obligationen BofaML US High Yield Constrained TR USD 0% 6% Staatsanleihen Europa Obligationen Barclays Global Agg. Euro Gvt Float TR Adj. Bond Index EUR 0% 25% Staatsanleihen Deutschland Obligationen eb.rexx German Gov. Bonds Perf Index TR EUR 0% 8% Investment-Grade-Unternehmensanleihen Europa Obligationen iboxx Euro Corporates Performance Index 5 to 7 TR EUR 0% 15% High-Yield-Unternehmensanleihen Europa Obligationen BofaML EURO High Yield Constrained TR EUR 0% 5% Staatsanleihen Schw ellenländer Obligationen JPM EM Bond Index EMBI Global Core TR USD 0% 7% Staatsanleihen Schwellenländer in Lokalwährung Obligationen JPM GBI-EM Global Diversified Comp Unhedged USD TR Sonstige 0% 5% Unternehmensanleihen Schw ellenländer Obligationen Morningstar EM Corporate Bond Index TR USD 0% 5% Large-Cap-Aktien USA Aktien Russell 1000 TR USD 0% 35% Small- und Mid-Cap-Aktien USA Aktien Russell 3000 Value TR USD 0% 15% Small- und Mid-Cap-Wachstumsw erte USA (Small & Mid Cap Growth ) Aktien Russell 3000 Grow th TR USD 0% 15% Large-Cap-Substanzw erte Europa (Large Cap Value ) Aktien MSCI Europe Value TR EUR 0% 15% Large-Cap-Wachstumsw erte Europa (Large Cap Growth ) Aktien MSCI Europe Grow th TR EUR 0% 15% Small- und Mid-Cap-Substanzw erte Europa (Small & Mid Cap Value ) Aktien MSCI Europe Small Cap TR EUR 0% 10% Small- und Mid-Cap-Wachstumsw erte Europa (Small & Mid Cap Growth ) Aktien MSCI Europe Small Cap TR EUR 0% 10% Aktien Schw ellenländer Aktien MSCI EM TR Sonstige 0% 20% Aktien Asien Aktien MSCI AC Asia ex Japan TR Sonstige 0% 15% Aktien Lateinamerika Aktien MSCI Latam TR Sonstige 0% 5% Aktien Japan Aktien MSCI Japan TR Sonstige 0% 15% Börsenkotierte Immobilien Global Börsenkotierte FTSE EPRA NAREIT Developed TR USD 0% 15% Immobilien (Aktien) Rohstoffe, Energie Rohstoffe S&P GSCI Energy Dynamic Roll Index TR USD 0% 10% Rohstoffe, Industriemetalle Rohstoffe S&P GSCI Industrial Metals Dynamic Roll Index TR USD 0% 10% Gold Rohstoffe (Gold) London Gold Market Fixing - LNMA PM Fixing Price USD 0% 15% PRISMA Smart Portfolio - [2015] 3/5
4 Marktschwankungen: Wird die maximale Bandbreite der Anlageklasse infolge von Marktschwankungen überstiegen, so wird bis zum nächsten Rebalancing eine Marge von 5% dieser maximalen Bandbreite toleriert. Währungsrisiko: Die zugrunde liegenden Positionen, die nicht auf die Referenzwährung lauten, werden systematisch abgesichert. Die anderen Fremdwährungen in der Anlageklasse «Aktien oder Obligationen Schwellenländer» sind nicht abgesichert. 6. KUMULATIVE BEGRENZUNGEN PRO ANLAGEKLASSE Zur Begrenzung des Gesamt-Exposures einer jeden Anlageklasse sind die nachfolgenden Begrenzungen strikt einzuhalten: Anlageklasse Obligationen Staatsanleihen USA Obligationen USD Inflationsindexierte Staatsanleihen USA Obligationen USD Investment-Grade-Unternehmensanleihen USA Obligationen USD High-Yield-Unternehmensanleihen USA Obligationen USD Staatsanleihen Europa Obligationen EUR Staatsanleihen Deutschland Obligationen EUR Investment-Grade-Unternehmensanleihen Europa Obligationen EUR High-Yield-Unternehmensanleihen Europa Obligationen EUR Staatsanleihen Schw ellenländer Obligationen USD Staatsanleihen Schw ellenländer in Lokalw ährung Obligationen Sonstige Unternehmensanleihen Schw ellenländer Obligationen USD 0% 80% Anlageklasse Aktien Large-Cap-Aktien USA Aktien USD Small- und Mid-Cap-Aktien USA Aktien USD Small- und Mid-Cap-Wachstumsw erte USA (Small & Mid Cap Growth ) Aktien USD Large-Cap-Substanzw erte Europa (Large Cap Value ) Aktien EUR Large-Cap-Wachstumsw erte Europa (Large Cap Growth ) Aktien EUR Small- und Mid-Cap-Substanzw erte Europa (Small & Mid Cap Value ) Aktien EUR Small- und Mid-Cap-Wachstumsw erte Europa (Small & Mid Cap Growth ) Aktien EUR Aktien Schw ellenländer Aktien Sonstige Aktien Asien Aktien Sonstige Aktien Lateinamerika Aktien Sonstige Aktien Japan Aktien Sonstige 0% 80% 7. ANLAGEBESCHRÄNKUNGEN Die Anlagegruppe beachtet neben den von der BVV 2 vorgesehenen Beschränkungen das Erfordernis einer breiten Diversifikation. Sie handelt im Einklang mit Art. 56a BVV 2 hinsichtlich der Verwendung von Derivaten. Ebenso handelt die Anlagegruppe gemäss Art. 54 und Art. 54a BVV COMPLIANCE MONITORING Die strikte Einhaltung der festgelegten Limiten wird mithilfe eines sogenannten Compliance Monitoring sichergestellt, das die Depotbank im Auftrag der Stiftung durchführt. 9. REBALANCING DES PORTFOLIOS Die Portfoliopositionen werden täglich überwacht. Jede Woche werden 25% des Portfolios umgeschichtet. 10. MANAGEMENTGEBÜHREN Pauschalgebühr: 0.85%, wenn der Anlagebetrag < CHF 10 Millionen 0.625%, wenn der Anlagebetrag > CHF 10 Millionen PRISMA Smart Portfolio - [2015] 4/5
5 Performancegebühr: 12% ab 5% mit High Water Mark (das bedeutet, dass allfällige Verluste ausgeglichen werden müssen und die Performance über 5% betragen muss, damit eine Performancegebühr in Rechnung gestellt werden kann). 11. ZEICHNUNG UND RÜCKNAHME VON ANTEILEN Die Anteilsscheine können jeweils am Freitag (T) gezeichnet werden, die entsprechenden Zeichnungsaufträge müssen am Vortag bis Uhr bei der PRISMA Anlagestiftung eintreffen. Mit der Unterzeichnung des Zeichnungsauftrags bestätigt die betreffende Vorsorgeeinrichtung, gemäss den gesetzlichen Bestimmungen in ihrem Heimatkanton steuerbefreit zu sein. Sie anerkennt die Statuten, das Stiftungsreglement und die Anlagerichtlinien der PRISMA Anlagestiftung und bestätigt, im Besitz dieser Dokumente zu sein. Zeichnungsaufträge können jeweils ab Donnerstag, Uhr nicht mehr widerrufen werden. Die Rücknahme von Anteilscheinen ist wöchentlich möglich. Die Überweisung erfolgt 3 Arbeitstage nach dem NAV- Datum, das heisst in der Regel am darauffolgenden Mittwoch (T+3). 12. GEBÜHREN FÜR DIE RÜCKNAHME VON ANTEILSCHEINEN Die Rücknahmegebühren sind degressiv und werden nach der Haltedauer berechnet: 0.50% bei einer Haltedauer von 0 6 Monaten 0.25% bei einer Haltedauer von 6 12 Monaten 0.00% bei einer Haltedauer von über 12 Monaten 13. ALLGEMEINE ANLAGERISIKEN Bei jedem Anlageinstrument besteht das Risiko, schlimmstenfalls den gesamten investierten Betrag zu verlieren. Nicht vorhersehbare Ereignisse, unter anderem Änderungen auf Gesetzes- oder regulatorischer Ebene sowie politische oder wirtschaftliche Veränderungen, können an den Finanzmärkten bedeutende Schwankungen bewirken. Zu den allgemeinen Anlagerisiken zählen insbesondere: das Liquiditätsrisiko bezeichnet das Risiko, dass die Vermögenswerte der Anlagegruppe unter gewissen Umständen eine geringe Liquidität aufweisen können unabhängig davon, ob die Anlagegruppe Anlagen anstrebt, die in der Regel liquide sind; Gegenparteirisiko die Gegenparteien oder Emittenten von Wertpapieren, in welche die Anlagegruppe investiert, kommen unter Umständen nicht ihrer Verpflichtung nach, Liquiditätseinlagen oder Titel zurückzugeben oder die festgelegten Erträge aus bestimmten Wertpapieren weiterzuleiten. Dies kann beim betreffenden Vermögenswert einen vollständigen oder teilweisen Wertverlust nach sich ziehen; Schwellenländerrisiko eine Anlage in Schwellenländern kann als spekulativ angesehen werden. Allgemein bieten gesetzliche oder Rechnungslegungs-Massnahmen den Anlegern möglicherweise einen im Vergleich zu Anlagen in Industrieländern geringeren Schutz; Operationelles Risiko bezeichnet das Risiko im Zusammenhang mit der korrekten Wiedergabe des Werts und Schutzes der Vermögenswerte der Anlagegruppe. Entsprechende Ereignisse könnten sich negativ auf die Performance alternativer Strategien und folglich auf die Anlagegruppe PRISMA Smart Portfolio auswirken, auch wenn die Strategie eine hohe Diversifikation aufweist und weder Hebel noch Leerverkäufe einsetzt. In einem solchen Fall gibt es keinerlei Garantie dafür, dass die Anlagegruppe keine substanziellen Verluste erleidet. Im Streitfall ist der französische Wortlaut massgebend. PRISMA Smart Portfolio - [2015] 5/5
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