Installations-Leitfaden

Transkript

1 Stand: / Seite 1 von 24 Die vorliegende Dokumentation ermöglicht es Ihnen, eine Standard SuperOffice Installation auf Basis MS SQL Server 2005 durchzuführen. Insbesondere ersetzt diese Beschreibung keine Administrator-Ausbildung, so dass Sie nur von geschulten SuperOffice Administratoren benutzt werden sollte. Das SuperOffice Team wünscht eine erfolgreiche Installation! Inhalt: 1. SQL-Server installieren SuperOffice Datenbank erstellen ODBC-Datenquellen einrichten Für die SuperOffice-Datenbank Für die Travel-Datenbank Für die Prototyp-Datenbank Verzeichnisse, Rechte und Pfade SuperOffice Serverinstallation SuperOffice Clientinstallation Zusätzliche Installation bei Travel-Rechnern SuperOffice Datenbank-Einstellungen... 24

2 Stand: / Seite 2 von SQL-Server installieren Diese Installation bezieht sich auf die Version MS SQL Server 2005 Developer Edition. Bei anderen Installationen können kleinere Abweichungen in der Installation auftreten. Die entsprechenden Hard- & Softwareanforderungen entnehmen Sie bitte dem MSDN. Die aktuell für SuperOffice freigegebenen MS SQL Server Versionen finden Sie unter. Legen Sie die CD Microsoft SQL Server 2005 ein. Starten Sie ggf. das Programm setup.exe von der CD falls der Installationsdialog nicht automatisch startet. Wenn Sie über setup.exe starten kommen Sie direkt in den Dialog zum bestätigen des Lizenzvertrages. Klicken Sie auf Serverkomponenten, Tools, Onlinedokumentation und Beispiele. Wenn Sie dem Lizenzvertrag zustimmen bestätigen Sie diesen Dialog und klicken auf Weiter

3 Stand: / Seite 3 von 24 In diesem Dialog werden alle die für die Installation des MS SQL Servers benötigten Komponenten gesucht und nach Drücken des Buttons Installieren installiert. Nachdem die Komponenten fehlerfrei installiert wurden, bestätigen Sie den Dialog mit Weiter. Bestätigen Sie diesen Dialog um mit der Installation des MS SQL Servers 2005 zu beginnen. Dieser Dialog enthält Informationen zur Systemkonfiguration und sollte nur mit Weiter bestätigt werden, wenn alle Tests erfolgreich bestanden wurden.

4 Stand: / Seite 4 von 24 In diesem Dialog füllen Sie die Felder Name und Firma. Danach geben Sie den Produkt Key ein und bestätigen den Dialog mit Weiter. Wählen Sie die von Ihnen gewünschten Dienste aus und bestätigen Sie mit Weiter. Für SuperOffice werden die SQL Server-Datenbankdienste benötigt. Für den Fall, dass schon ein weiterer MS SQL Server installiert wurde, muss eine neue Instanz erzeugt und benannt werden. Ansonsten wählen Sie Standardinstanz und beenden den Dialog mit Weiter.

5 Stand: / Seite 5 von 24 Klicken Sie auf Integriertes Systemkonto verwenden und wählen Sie Lokales System aus. Danach bestätigen Sie den Dialog mit Weiter. Diese Einstellung besagt, dass alle mitinstallierten Dienste das selbe Systemkonto Lokales System zum Anmelden verwenden. Für weitere Konfigurationen schlagen Sie bitte im MSDN nach. Wählen Sie Gemischter Modus (Windows- Authentifizierung und SQL Server- Authentifizierung). Geben Sie ein Kennwort für den sa ein und bestätigen Sie dieses. Danach beenden Sie den Dialog mit Weiter. Überspringen Sie diesen Dialog mit Weiter.

6 Stand: / Seite 6 von 24 Überspringen Sie diesen Dialog mit Weiter. Überprüfen Sie in diesem Dialog welche Komponenten installiert werden und beenden Sie den Dialog mit weiter. Überprüfen Sie erneut, ob alle Komponenten erfolgreich konfiguriert wurden und bestätigen Sie den Dialog mit Weiter.

7 Stand: / Seite 7 von 24 Beenden Sie die Installation durch Klicken auf den Button Fertig stellen. Danach muss das System neu gestartet werden, damit die neuen Updates vom System installiert werden können. Nach dem Systemneustart rufen Sie den SQL Server Konfiguration Manager über Start -> Programme -> Microsoft SQL Server > Konfigurationstools auf. Überprüfen Sie, ob das TCP / IP Protokoll aktiviert ist. Wenn dies nicht der Fall ist, aktivieren Sie es und starten danach den SQL Server Dienst neu.

8 Stand: / Seite 8 von SuperOffice Datenbank erstellen Starten Sie aus der Programmgruppe Microsoft SQL Server 2005 das Microsoft SQL Server Management Studio. Öffnen Sie im linken Fenster Datenbanken : Wählen Sie als Servertyp Datenbankmodul aus. Geben Sie danach Ihren Servernamen ein und melden Sie sich am SQL Server nach Auswahl Ihrer Authentifizierungsmethode durch klicken auf den Butten Verbinden an. Klicken Sie im Fenster die rechte Maustaste und wählen Sie Neue Datenbank.

9 Stand: / Seite 9 von 24 Geben Sie den Namen SuperOffice ein. Ändern Sie die Anfangsgröße der Datenbank auf 100 MB und die Anfangsgröße der Logdatei auf 50 MB. Stellen Sie für Datenbank und Logfile unter Automatische Vergrößerung Um 10 Prozent, unbeschränkte Vergrößerung ein und bestätigen Sie den Dialog mit OK. Wechseln Sie in den Ordner Anmeldung und klicken Sie im Fenster rechts um den Punkt Neue Anmeldung auszuwählen. Danach öffnet sich der Dialog Anmeldung - Neu. Erstellen Sie folgende neue Anmeldung. Anwendername: crm5 Kennwort: crm5myd Kennwortrechtlinie erzwingen: ein Ablauf des Kennwortes erzwingen: aus Standarddatenbank: tempdb Standardsprache: <Standard>

10 Stand: / Seite 10 von 24 Auf der Seite Serverrollen vergeben Sie die Serverrollen securityadmin und sysadmin. Auf der Seite Benutzerzuordnung: Ordnen Sie den Benutzer den Datenbanken master, model, SuperOffice und tempdb zu. Vergeben Sie für die SuperOffice Datenbank noch das zusätzliche Recht db_owner. Daraufhin können Sie den Dialog mit OK beenden. Wechseln Sie in den Ordner Schemas über Datenbanken -> SuperOffice -> Schemas. Klicken Sie im Fenster die rechte Maustaste und wählen Neues Schema.

11 Stand: / Seite 11 von 24 Erstellen Sie ein neues Schema mit folgenden Werten und bestätigen Sie den Dialog mit OK. Schemaname: crm5 Schemabesitzer: crm5

12 Stand: / Seite 12 von ODBC-Datenquellen einrichten Auf dem Server richten Sie jetzt noch 3 ODBC-Datenquellen ein. Sie finden die Verwaltung der ODBC Datenquellen (Data Sources) in der Windows Systemsteuerung (bei Windows 2000/2003 im Unterbereich Verwaltung ). Für die SuperOffice-Datenbank Wechseln Sie zum Register System DSN und klicken Sie auf Add. Wählen Sie aus der Treiberliste den Eintrag SQL Native Client aus und klicken Sie auf Fertig stellen. Vergeben Sie als Namen SuperOffice, wählen Sie den SQL Server aus der Liste (wählen Sie NICHT (local), da diese Einstellung auf alle Arbeitsplätze kopiert wird!). Fortfahren mit Weiter. Wählen Sie Mit SQL Server-Authentifizierung. Aktivieren Sie Zum SQL Server verbinden und geben Sie als Login ID CRM5 ein. Als Passwort geben Sie das von Ihnen gewählte Passwort ein (siehe Seite 9) Fortfahren mit Weiter.

13 Stand: / Seite 13 von 24 Aktivieren Sie Die Standarddatenbank ändern auf und wählen Sie SuperOffice. Alle anderen Checkboxen ausknipsen. Fortfahren mit Weiter. In dieser Maske alle Checkboxen ausknipsen. Fortfahren mit Fertig stellen. Um zu testen ob die Verbindung zur SuperOffice Datenbank klappt, klicken Sie auf Datenquelle testen. Das Ergebnis sollte so aussehen wie auf dem nächsten Bild zu sehen:

14 Stand: / Seite 14 von 24 Mit OK beenden Sie jeweils den Test und die Definition der ODBC- Datenquelle.

15 Stand: / Seite 15 von 24 Für die Travel-Datenbank Gehen Sie in die Verwaltung der ODBC-Datenquellen und fügen Sie im Register System DSN wieder eine Datenquelle auf Basis SQL Native Client hinzu. Geben Sie bei Name SuperOfficeLocal ein und bei Server. (also einen Punkt) und klicken Sie auf Fertig stellen (bitte nicht auf Weiter!). Das nächste Fenster können Sie mit OK beenden. HINWEIS: Sollten Sie Probleme mit Travel haben, kann eine mögliche Lösung sein, dass Sie im Feld Server (local) anstatt. eintragen. Für die Prototyp-Datenbank Gehen Sie in die Verwaltung der ODBC-Datenquellen und fügen Sie im Register System DSN wieder eine Datenquelle auf Basis SQL Native Client hinzu. Geben Sie bei Name Area ein und bei Server. (also einen Punkt) und klicken Sie auf Fertig stellen (bitte nicht auf Weiter!). Das nächste Fenster können Sie mit OK beenden. Die Definition der ODBC-Datenquellen ist damit beendet.

16 Stand: / Seite 16 von Verzeichnisse, Rechte und Pfade SuperOffice benötigt folgende zentralen Verzeichnisse: Das zentrale Archiv-Verzeichnis (SO_ARC). In diesem Verzeichnis werden alle Dokumentvorlagen, die Dokumente, der Prototyp für die Traveller sowie die Datenabgleichs-Dateien der Remote Traveller in verschiedenen Unterverzeichnissen gespeichert. Alle SuperOffice-Benutzer benötigen volle Rechte für das SO_ARC Verzeichnis. Das SO_ARC Verzeichnis kann entweder über Laufwerks-Mapping (für alle Benutzer identisch!) oder über UNC angesprochen werden. Das zentrale Programmverzeichnis (\SuperOffice\SO_server) mit seinen Unterverzeichnissen. Es wird für die Installation und für laufende Updates verwendet. Alle SuperOffice-Benutzer benötigen zumindest Lese-Zugriff auf das Programmverzeichnis. Zur Vereinfachung der Administration legen Sie ein gemeinsames übergeordnetes Verzeichnis namens SuperOffice an. Erstellen Sie eine Freigabe für dieses Verzeichnis. Vorgeschlagener Freigabename: SuperOffice. Sollen die Benutzer per Laufwerks-Mapping (z. B. S:) auf ein Verzeichnis zugreifen, stellen Sie die Verbindung auch auf dem Server her: Netzlaufwerk verbinden bzw. Net use S: \\IhrServer\Superoffice). Legen Sie dann das SO_ARC Verzeichnis an (z. B. unterhalb des Programm-Verzeichnisses) und geben Sie es frei. Erstellen Sie innerhalb von SO_ARC das Verzeichnis Template und hierin das Verzeichnis Travel. Das Ergebnis ist folgende Struktur: Hinweis: Unser Skript geht davon aus, dass auf dem Server ein Verzeichnis SuperOffice angelegt ist, das für alle freigegeben ist und auf allen Plätzen (inkl. Server) als Laufwerk S: zugewiesen ist. Das SO_ARC Verzeichnis wird damit als S:\SO_ARC angesprochen.

17 Stand: / Seite 17 von SuperOffice Serverinstallation Legen Sie nun die Programm-CD ein. Starten Sie ggf. das Programm Setup.exe. Klicken Sie auf Install the SuperOffice CRM SIX Server, um die Installation zu starten. Wählen Sie die gewünschte Sprache des Installationsprogramms. Fortfahren mit Weiter. HINWEIS: Die hier eingestellte Sprache ist nicht für das Hauptprogramm, sondern lediglich für das Installationsprogramm. Wählen Sie Neue Installation. Fortfahren mit Weiter.

18 Stand: / Seite 18 von 24 Geben Sie jetzt das Programmverzeichnis und das Archivverzeichnis an. Wählen Sie nicht die lokale Sichtweise, sondern die Zuweisung aus Sicht der Anwender-Rechner. Also S:\so_server bzw. S:\so_arc oder die UNC-Schreibweise (siehe Bild). Fortfahren mit Weiter. Wählen Sie nun die Sprachen des Hauptprogrammes, die Installiert werden sollen. Unter Bevorzugte Sprache wählen Sie die Standardsprache aus. Fortfahren mit Weiter. Wählen Sie nun Ihr Textverarbeitungsprogramm und den von Ihnen eingesetzten Client aus. Fortfahren mit Next.

19 Stand: / Seite 19 von 24 Wählen Sie aus der Auswahlliste die Datenquelle für SuperOffice aus und geben Sie anschließend den Benutzernamen und das Password (CRM5 mit Passwort crm5myd ) ein. Das Präfix wird Ihnen vorgegeben und muss nicht geändert werden. Fortfahren mit Weiter. Das Programm prüft nun Ihre Einstellungen und zeigt Ihnen anschließend eine Zusammenfassung an. Starten der Installation mit Installieren. Hier registrieren Sie die neue Datenbank: Seriennummer Geben Sie die mitgelieferte Seriennummer ein oder verwenden Sie die Testseriennummer (gültig für 45 Tage). Firmenname Geben Sie den genauen Firmennamen ein. Falls Sie schon einen Codeschlüssel (KeyCode) haben, benutzen Sie exakt die Schreibweise auf dem Keycode-Ausdruck. Land wählen Sie das Standard-Land Administrator Geben Sie Vor- und Nachname des SuperOffice Administrators ein sowie die gewünschte Anmeldung und das Passwort.

20 Stand: / Seite 20 von 24 Nach der Installation des SuperOffice SIX Servers haben Sie die Möglichkeit, eine Clientinstallation auf dem Server zu erstellen. Wir empfehlen Ihnen dies zu tun. Fortfahren mit Fertig stellen. Wählen Sie als Installation type Local und geben Sie die gewünschte Sprache des Hauptprogramms an. Im Feld Program folder geben Sie den Ordner an, in dem die Clientinstallation erstellt werden soll. Die Program Manager group gibt die Programmgruppe im Startmenü an. Wenn eine Desktopverknüpfung erstellt werden soll, markieren Sie die Checkbox Create a shortcut to SuperOffice SIX. Mit den letzten beiden Checkboxen können Sie festlegen, ob das Verwaltungsprogramm (SOADMIN) und/oder das Reporter Studio mit installiert werden soll. Fortfahren mit OK. Ein Dialog im HINTERGRUND erscheint, wenn die Installation abgeschlossen ist. Mit OK schließen Sie den Dialog. Nun müssen Sie über die Desktopverknüpfung SuperOffice einmal starten, damit alle Dateien kopiert werden.

21 Stand: / Seite 21 von 24 Verlassen Sie nun über das Exit Symbol den Installationsprozess. Wir empfehlen, den Server jetzt neu zu starten.

22 Stand: / Seite 22 von SuperOffice Clientinstallation Voraussetzung für die Client-Installation ist die Freigabe der zentralen Verzeichnisse für Programm, Archiv und (bei Travellern) Prototyp (siehe Verzeichnisse, Rechte und Pfade ). Stellen Sie vor der Installation sicher, dass die Freigaben und Laufwerks-Zuweisungen dauerhaft eingerichtet sind bzw. dass die Freigabe über den eingestellten UNC Pfad erreichbar ist. Um Software auf dem Client installieren zu können, benötigt der Benutzer vorübergehend lokale Administrationsrechte! Es reicht nicht, die Installation als Administrator durchzuführen. SuperOffice wird immer für alle Rechner-Benutzer eingerichtet. Wechseln Sie mit dem Explorer in das zentrale Programmverzeichnis. Wechseln Sie in das Unterverzeichnis Client und starten Sie dort ClientSetup.exe. Klicken Sie auf das Eulen-Symbol oder auf den Link Install SuperOffice SIX. Wählen Sie als Installation type Local und geben Sie die gewünschte Sprache des Hauptprogramms an. Im Feld Program folder geben Sie den Ordner an, in dem die Clientinstallation erstellt werden soll. Die Program Manager group gibt die Programmgruppe im Startmenü an. Wenn eine Desktopverknüpfung erstellt werden soll, markieren Sie die Checkbox Create a shortcut to SuperOffice SIX. Mit den letzten beiden Checkboxen können Sie festlegen, ob das Verwaltungsprogramm (SOADMIN) und/oder das Reporter Studio mit installiert werden soll. Fortfahren mit OK.

23 Stand: / Seite 23 von 24 Diese (manchmal in den Hintergrund geratene) Meldung zeigt das Ende des ersten Teils der Installation an. Falls Microsoft-Komponenten installiert wurden, sollte der Rechner neu gestartet werden. Rufen Sie nun aus dem Startmenü das Programm SuperOffice SIX auf, um die Installation fortzusetzen. Jetzt kopiert das Loader-Programm alle notwendigen Dateien und Komponenten. Benutzen Sie die Anmeldung, die Sie bei der Registrierung der Datenbank (siehe Seite 18) angegeben haben. Fortfahren mit OK. Nach der Begrüßung mit dem Tipp des Tages gelangen Sie in die Anwendung. Melden Sie sich nun als normaler Rechner-Benutzer an und prüfen Sie, ob SuperOffice SIX ordnungsgemäß startet. Falls der Benutzer nicht genügend lokale Rechte hat, ändern Sie den Verweis hinter der Eule von SoLoader.exe auf SoCrm.exe. Zusätzliche Installation bei Travel-Rechnern Travel-Rechner benötigen noch die lokale Runtime-Version des MS SQL Servers, genannt MSDE (Microsoft Data Engine oder Desktop Engine). Des Weiteren müssen Sie in der Superoffice.INI des Servers (SO_SERVER) folgende Einträge hinzufügen: ProtoServerpath=d:\SuperOffice\SO_ARC\Template\Travel ProtoClientpath=\\Server\Superoffice\SO_ARC\Template\Travel

24 Stand: / Seite 24 von SuperOffice Datenbank-Einstellungen Starten Sie den SuperOffice CRM 5 Admin Client. Bitte nehmen Sie folgende Einstellungen vor, wenn Sie Travel-Rechner haben: Starten Sie den SuperOffice CRM 5 Admin Client. Wechseln Sie in den Bereich Travel. Knipsen Sie Travel- und Satelliten- Konfiguration sind möglich an. Geben Sie ID und Passwort des SQL- Admins in die Zeilen Benutzer- Admistrator und Tabellenadminsitrator ein. Alternativ können Sie auch hier den CRM 5 User eintragen. Stellen Sie lokaler DB-Typ auf MSDE. Speichern Sie die Einstellungen mit OK. Klicken Sie auf Prototyp generieren. Der Prototyp für die Traveller wird jetzt erstellt. Nachdem der Prototyp erstellt wurde, können alle Benutzer, die Travel Rechte haben, diese Funktion nutzen.