Allianz Zuversichtsstudie. Überblick über die Ergebnisse für 8 europäische Länder und die USA, November 2008

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1 Überblick über die Ergebnisse für 8 europäische Länder und die USA, November 2008

2 Inhalt Studiendesign Ergebnisse Fragebogen 2

3 Studiendesign Methode: Länder: CATI (EDV-gestützte Telefoninterviews) Deutschland, Frankreich, Griechenland, Italien, Österreich, Russland, Schweiz, Ungarn, USA Zielgruppe: Bevölkerungen der Länder, Männer und Frauen ab 15* Jahren Stichprobe: repräsentative Stichprobe der Bevölkerung jedes Landes, Interviews* * Russland: n=2,398 Interviews; USA: ab 18 Jahre 3

4 Studiendesign Erhebungszeitraum: Deutschland: 6./7. November 2008 Frankreich: 24./25. Oktober 2008 Griechenland: 30. Oktober - 4. November 2008 Italien: 30. Oktober - 3. November 2008 Österreich: 28. Oktober - 7. November 2008 Russland: November 2008 Schweiz: 27. Oktober - 4. November 2008 Ungarn: 29. Oktober - 9. November 2008 USA: Oktober 2008 Kooperationspartner: GfK Marktforschung* * außer Deutschland, Ungarn und Russland 4

5 Inhalt Studiendesign Ergebnisse Fragebogen 5

6 Von den neun teilnehmenden Ländern bewerten die Schweizer die aktuelle Gesamtsituation ihres Landes am besten, die Ungarn sind dagegen am unzufriedensten. Aktuelle Lage Gesamtsituation in den Ländern Oktober/November 2008 Austria 29% 51% France 10% 26% 65% n=1,002 Germany 21% 48% 31% Greece 16% 64% sehr gut/eher gut Hungary 4% 27% 70% n=987 teils/teils Italy Russia 10% 58% 73% 28% n=2,391 eher schlecht/sehr schlecht Switzerland 54% 34% 12% USA 10% 73% Wie beurteilen Sie momentan alles in allem die Gesamtsituation in Ihrem Land? Halten Sie die Lage für sehr gut, eher gut, teils/teils, eher schlecht oder sehr schlecht? 6

7 Die Schweizer sind am zuversichtlichsten für die Zukunft ihres Landes. Die meisten Amerikaner sorgen sich um die USA in den nächsten 12 Monaten. Ausblick für die nächsten 12 Monate Gesamtsituation in den Ländern Oktober/November 2008 Austria 30% 36% 34% France 16% 64% n=1,002 Germany Greece 24% 35% 60% 41% n=994 mit großer Zuversicht/eher mit Zuversicht teils/teils Hungary 68% n=971 Italy 23% 12% 65% eher mit Sorge/mit großer Sorge Russia 24% 36% 41% n=2,397 Switzerland 47% 32% 21% USA 18% 8% 75% Wie beurteilen Sie momentan alles in allem die Gesamtsituation in Ihrem Land? Halten Sie die Lage für sehr gut, eher gut, teils/teils, eher schlecht oder sehr schlecht? 7

8 Mehr als die Hälfte der Amerikaner, Deutschen, Griechen, Österreicher und Schweizer schätzen ihre aktuelle persönliche Situation positiv ein. Aktuelle Lage persönliche Situation Oktober/November 2008 Austria 59% 34% 7% France 48% 39% n=1,002 Germany 60% 31% 9% n=993 Greece 56% 27% 18% sehr gut/eher gut Hungary 23% 47% 30% n=987 teils/teils Italy Russia 39% 39% 25% 52% 26% 9% n=2,398 eher schlecht/sehr schlecht Switzerland 79% 4% USA 63% 18% 19% Wie beurteilen Sie momentan alles in allem Ihre persönliche Situation? Ist die Lage sehr gut, eher gut, teils/teils, eher schlecht oder sehr schlecht? 8

9 Wenn es um die persönliche Zukunft in den nächsten 12 Monaten geht sind Deutsche, Österreicher und Schweizer am zuversichtlichsten. Ausblick für die nächsten 12 Monate persönliche Situation Oktober/November 2008 Austria 56% 31% 14% France 42% 25% 33% n=1,002 Germany Greece 46% 61% 29% 28% 25% 12% n=992 mit großer Zuversicht/eher mit Zuversicht teils/teils Hungary 28% 33% 39% n=971 Italy 41% 28% 31% eher mit Sorge/mit großer Sorge Russia 33% 34% 33% n=2,391 Switzerland 77% 6% USA 41% 11% 48% Sehen Sie den nächsten 12 Monaten sehr zuversichtlich, eher zuversichtlich, teils/teils, eher mit Sorge oder mit großer Sorge entgegen? 9

10 Im Vergleich zum Mai 2008 sind die Befragten kaum weniger zuversichtlich für ihr Land. Die Italiener sind deutlich pessimistischer. Gesamtsituation in den Ländern Top-2 Box: sehr gut/eher gut Aktuelle Lage Okt./Nov Diff. zum Mai 2008 Top-2 Box: mit großer Zuversicht/ eher mit Zuversicht Über die nächsten 12 Monate Okt./Nov Diff. zum Mai 2008 Austria 29% -6 30% -3 France 10% -5 16% -4 Germany 21% -2 24% -2 Greece -1-1 Hungary 4% Italy 10% 1 23% -12 Russia -9 24% -5 Switzerland 54% 47% USA 18% Wie beurteilen Sie momentan alles in allem die Gesamtsituation in Ihrem Land? Ist die Lage sehr gut, eher gut, teils/teils, eher schlecht oder sehr schlecht? Sehen Sie den nächsten 12 Monaten sehr zuversichtlich, eher zuversichtlich, teils/teils, eher mit Sorge oder mit großer Sorge entgegen? : Für die Schweiz, Ungarn und die USA wurden für die Zuversichtsstudie vom Mai 2008 keine Daten erhoben. 10

11 Im Vergleich zum Mai 2008 sind Griechen und Italiener deutlich weniger zuversichtlich für ihre persönliche Situation in den nächsten 12 Monaten. Persönliche Situation Top-2 Box: sehr gut/eher gut Aktuelle Lage Okt./Nov Diff. zum Mai 2008 Okt./Nov Top-2 Box: mit großer Zuversicht/eher mit Zuversicht Über die nächsten Monate Diff. zum Mai 2008 Austria 59% -5 56% -4 France 48% 3 42% -3 Germany 60% 3 61% 4 Greece 56% -4 46% -11 Hungary 23% 28% Italy 39% -6 41% -12 Russia 39% -4 33% -7 Switzerland 79% 77% USA 63% 41% Wie beurteilen Sie momentan alles in allem Ihre persönliche Situation? Ist die Lage sehr gut, eher gut, teils/teils, eher schlecht oder sehr schlecht? Sehen Sie den nächsten 12 Monaten sehr zuversichtlich, eher zuversichtlich, teils/teils, eher mit Sorge oder mit großer Sorge entgegen? : Für die Schweiz, Ungarn und die USA wurden für die Zuversichtsstudie im Mai 2008 keine Daten erhoben. 11

12 Für wichtige Gesellschaftsbereiche sind die Befragten generell nicht sehr zuversichtlich. (1/2) Zuversicht in Gesellschaftsbereichen Oktober/November 2008 Top-2 Box: sehr zuversichtlich /eher zuversichtlich Austria France n=1,002 Germany n=994 Greece Hungary n=969 Qualität der Schulen und Universitäten 37% 31% 23% 32% Umwelt- und Klimaschutz 26% 25% 31% 21% Gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung/USA: Gesundheitsversorgungssystem 23% 16% 18% 11% Gesetzliche Rentenversicherung /USA: soziales Sicherungssystem 9% 10% 10% Allgemeine Wirtschaftslage 14% 9% 16% 16% 9% Sicherheit der Arbeitsplätze 10% 11% 19% 8% Situation auf den internationalen Finanzmärkten 10% 11% 12% 14% Ich lese Ihnen jetzt einige Bereiche vor, die für die Zukunft Ihres Landes eine Rolle spielen können. Sagen Sie mir bitte für jeden einzelnen dieser Bereiche, ob Sie ihm in den nächsten 12 Monaten mit großer Zuversicht, eher mit Zuversicht, teils/teils, eher mit Sorge oder mit großer Sorge entgegensehen. 12

13 Von den neun Teilnehmerländern haben die Menschen in der Schweiz am meisten Zuversicht in die Zukunft ihres Landes. (2/2) Zuversicht in Gesellschaftsbereichen Oktober/November 2008 Top-2 Box: sehr zuversichtlich /eher zuversichtlich Italy Russia n=2,347 Switzerland USA Qualität der Schulen und Universitäten 21% 21% 64% 22% Umwelt- und Klimaschutz 22% 9% 36% Gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung/USA: Gesundheitsversorgungssystem 32% 35% Gesetzliche Rentenversicherung /USA: soziales Sicherungssystem 31% 14% Allgemeine Wirtschaftslage 12% 26% 10% Sicherheit der Arbeitsplätze 24% 32% 12% Situation auf den internationalen Finanzmärkten 6% 7% Ich lese Ihnen jetzt einige Bereiche vor, die für die Zukunft Ihres Landes eine Rolle spielen können. Sagen Sie mir bitte für jeden einzelnen dieser Bereiche, ob Sie ihm in den nächsten 12 Monaten mit großer Zuversicht, eher mit Zuversicht, teils/teils, eher mit Sorge oder mit großer Sorge entgegensehen. 13

14 Im Vergleich zum Mai 2008 sind die Menschen in Deutschland, Frankreich und Österreich weniger zuversichtlich im Hinblick auf die Wirtschaftsentwicklung und die Sicherheit der Arbeitsplätze. (1/2) Zuversicht in Gesellschaftsbereichen Top-2 Box: sehr zuversichtlich/ eher zuversichtlich Austria France n=1,002 Germany n=994 Okt./Nov. 2008Diff. zum Mai 2008 Okt./Nov Diff. zum Mai 2008 Okt./Nov Diff. zum Mai 2008 Qualität der Schulen und Universitäten 37% -1 31% 6 23% -1 Umwelt- und Klimaschutz 26% 3 25% 4 31% 0 Gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung/USA: Gesundheitsversorgungssystem 23% -3 16% 1 3 Gesetzliche Rentenversicherung /USA: soziales Sicherungssystem 3 9% -1 10% 4 Allgemeine Wirtschaftslage 14% -22 9% -5 16% -17 Sicherheit der Arbeitsplätze % -6 11% -8 Situation auf den internationalen Finanzmärkten 10% 11% 12% Ich lese Ihnen jetzt einige Bereiche vor, die für die Zukunft Ihres Landes eine Rolle spielen können. Sagen Sie mir bitte für jeden einzelnen dieser Bereiche, ob Sie ihm in den nächsten 12 Monaten mit großer Zuversicht, eher mit Zuversicht, teils/teils, eher mit Sorge oder mit großer Sorge entgegensehen. : Für die Schweiz, Ungarn und die USA wurden für die Zuversichtsstudie im Mai 2008 keine Daten erhoben. 14

15 Im Vergleich zum Mai 2008 sind Griechen zuversichtlicher für Gesellschaftsbereiche ihres Landes. Italiener und Russen sind weniger optimistisch. (2/2) Zuversicht in Gesellschaftsbereichen Top-2 Box: sehr zuversichtlich /eher zuversichtlich Greece Italy Russia n=2,347 Okt./Nov Diff. zum Mai 2008 Okt./Nov Diff. zum Mai 2008 Okt./Nov. 2008Diff. zum Mai 2008 Qualität der Schulen und Universitäten 1 21% -3 21% -2 Umwelt- und Klimaschutz 21% 3 22% 0 9% 0 Gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung/USA: Gesundheitsversorgungssystem 18% 2 32% -6 1 Gesetzliche Rentenversicherung /USA: soziales Sicherungssystem Allgemeine Wirtschaftslage 16% % -6 Sicherheit der Arbeitsplätze 19% % -3 Situation auf den internationalen Finanzmärkten 6% Ich lese Ihnen jetzt einige Bereiche vor, die für die Zukunft Ihres Landes eine Rolle spielen können. Sagen Sie mir bitte für jeden einzelnen dieser Bereiche, ob Sie ihm in den nächsten 12 Monaten mit großer Zuversicht, eher mit Zuversicht, teils/teils, eher mit Sorge oder mit großer Sorge entgegensehen. : Für die Schweiz, Ungarn und die USA wurden für die Zuversichtsstudie im Mai 2008 keine Daten erhoben. 15

16 Im Hinblick auf wichtige Lebensbereiche sind die Schweizer am zuversichtlichsten, gefolgt von den Deutschen und den Österreichern. (1/2) Zuversicht in Lebensbereichen Oktober/November 2008 Top-2 Box: sehr zuversichtlich /eher zuversichtlich Austria France n=1,003 Germany n=950 Greece Hungary n=959 Zuhause, wo man sich wohl fühlt 86% 78% 88% 63% 58% Familie/Partnerschaft/Kind 68% 53% 70% 63% 62% Finanzielle Lage 55% 35% 52% 46% 25% Versorgung bei Krankheit und Pflegebedürftigkeit 54% 44% 41% 35% 51% Sicherheit des Arbeitsplatzes 48% 33% 56% 43% 38% Versorgung im Alter (z.b. Rente) /USA: Altersvorsorge 35% 19% 33% 22% Situation auf den internationalen Finanzmärkten 12% 11% 12% Ich lese Ihnen jetzt einige Bereiche vor, die für ihr eigenes Leben eine Rolle spielen können. Sagen Sie mir bitte für jeden einzelnen dieser Bereiche, ob Sie ihm in den nächsten 12 Monaten mit großer Zuversicht, eher mit Zuversicht, teils/teils, eher mit Sorge oder mit großer Sorge entgegensehen. 16

17 Befragte in allen Ländern sorgen sich um die Situation auf den Finanzmärkten und deren Auswirkung auf ihre persönliche Situation. (2/2) Zuversicht in Lebensbereichen Oktober/November 2008 Top-2 Box: sehr zuversichtlich /eher zuversichtlich Italy Russia n=2,326 Switzerland USA Zuhause, wo man sich wohl fühlt 69% 71% 92% 64% Familie/Partnerschaft/Kind 51% 68% 80% 41% Finanzielle Lage 36% 34% 72% 46% Versorgung bei Krankheit und Pflegebedürftigkeit 30% 31% 77% 36% Sicherheit des Arbeitsplatzes 31% 51% 66% 43% Versorgung im Alter (z.b. Rente) /USA: Altersvorsorge 19% 16% 52% 25% Situation auf den internationalen Finanzmärkten 7% 24% 10% Ich lese Ihnen jetzt einige Bereiche vor, die für ihr eigenes Leben eine Rolle spielen können. Sagen Sie mir bitte für jeden einzelnen dieser Bereiche, ob Sie ihm in den nächsten 12 Monaten mit großer Zuversicht, eher mit Zuversicht, teils/teils, eher mit Sorge oder mit großer Sorge entgegensehen. 17

18 Deutschland ist das einzige Land, wo die Menschen optimistischer in die persönliche Zukunft blicken als im Mai Zuversicht in Lebensbereichen Top-2 Box: sehr zuversichtlich /eher zuversichtlich Austria Okt./Nov Diff. zum Mai 2008 France n=1,003 Okt./Nov Diff. zum Mai 2008 Germany n=950 Okt./Nov Diff. zum Mai 2008 Zuhause, wo man sich wohl fühlt 86% -2 78% -2 88% 4 Familie/Partnerschaft/Kind 68% -5 53% -1 70% 2 Finanzielle Lage 55% -2 35% 0 52% 5 Versorgung bei Krankheit und Pflegebedürftigkeit 54% -2 44% 0 41% 2 Sicherheit des Arbeitsplatzes 48% -6 33% -9 56% 8 Versorgung im Alter (z.b. Rente) /USA: Altersvorsorge 35% -9 19% -1 33% 4 Situation auf den internationalen Finanzmärkten 12% 11% 12% Ich lese Ihnen jetzt einige Bereiche vor, die für ihr eigenes Leben eine Rolle spielen können. Sagen Sie mir bitte für jeden einzelnen dieser Bereiche, ob Sie ihm in den nächsten 12 Monaten mit großer Zuversicht, eher mit Zuversicht, teils/teils, eher mit Sorge oder mit großer Sorge entgegensehen. : Für die Schweiz, Ungarn und die USA wurden für die Zuversichtsstudie im Mai 2008 keine Daten erhoben. 18

19 Im Vergleich zum Mai 2008 sind Italiener und Griechen für einige persönliche Bereiche weniger zuversichtlich. Zuversicht in Lebensbereichen Top-2 Box: sehr zuversichtlich /eher zuversichtlich Greece Italy Okt./Nov Diff. zum Mai 2008 Okt./Nov Diff. zum Mai 2008 Russia n=2,326 Okt./Nov Diff. zum Mai 2008 Zuhause, wo man sich wohl fühlt 63% -9 69% -1 71% 2 Familie/Partnerschaft/Kind 63% -7 51% % 0 Finanzielle Lage 46% -3 36% -3 34% -4 Versorgung bei Krankheit und Pflegebedürftigkeit 35% 1 30% -9 31% -1 Sicherheit des Arbeitsplatzes 43% -6 31% -8 51% 0 Versorgung im Alter (z.b. Rente) /USA: Altersvorsorge 22% 1 19% -9 16% 3 Situation auf den internationalen Finanzmärkten 7% Ich lese Ihnen jetzt einige Bereiche vor, die für ihr eigenes Leben eine Rolle spielen können. Sagen Sie mir bitte für jeden einzelnen dieser Bereiche, ob Sie ihm in den nächsten 12 Monaten mit großer Zuversicht, eher mit Zuversicht, teils/teils, eher mit Sorge oder mit großer Sorge entgegensehen. : Für die Schweiz, Ungarn und die USA wurden für die Zuversichtsstudie im Mai 2008 keine Daten erhoben. 19

20 Im Zusammenhang mit der Finanzkrise sorgen sich die Befragte in allen Ländern am meisten um ihre staatliche Rente. (1/2) Einstellungen gegenüber der Finanzkrise Oktober/November 2008 Top-2 Box: stimme voll zu /stimme eher zu Ich mache mir Sorgen um meine gesetzliche Rentenversicherung (staatliche Altersrente/ USA: soziale Sicherung) Austria 42% France n=1,002 59% Germany n=996 44% Greece 66% Hungary n=991 61% Ich mache mir Sorgen um meine Lebensversicherung(en). 19% 27% 40% 22% Ich mache mir Sorgen um meine Anlagen in Investmentfonds. 22% 22% Ich mache mir Sorgen um meine Aktienanlagen. 14% 22% 12% Ich mache mir Sorgen um meine Hypothekendarlehen /Baufinanzierungen. 11% 22% 7% 28% 29% Während der letzten Wochen gab es viele Diskussionen über die Krise auf den internationalen Finanzmärkten. Betrifft diese Krise auf den Finanzmärkten Ihre persönliche Situation? Ich lese Ihnen jetzt einige Aussagen vor, die für Ihr eigenes Leben eine Rolle spielen können. Sagen Sie mir bitte für jede einzelne dieser Aussagen, ob Sie dieser voll zustimmen, eher zustimmen, teils zustimmen/teils nicht zustimmen, eher nicht zustimmen oder gar nicht zustimmen? 20

21 Unter den Teilnehmerländern machen sich die Schweizer am wenigsten Sorgen um die Finanzkrise und deren Auswirkung auf ihr persönliches Leben. Amerikaner machen sich die größten Sorgen. (2/2) Einstellungen gegenüber der Finanzmarktkrise Oktober/November 2008 Top-2 Box: stimme voll zu /stimme eher zu Ich mache mir Sorgen um meine gesetzliche Rentenversicherung (staatliche Altersrente/ USA: soziale Sicherung) Italy 52% Russia n=2,286 54% Switzerland 31% USA 63% Ich mache mir Sorgen um meine Lebensversicherung(en). 14% 38% 11% 35% Ich mache mir Sorgen um meine Anlagen in Investmentfonds. 14% 42% Ich mache mir Sorgen um meine Aktienanlagen. 22% * 14% 42% Ich mache mir Sorgen um meine Hypothekendarlehen /Baufinanzierungen. 22% 32% 9% 31% Während der letzten Wochen gab es viele Diskussionen über die Krise auf den internationalen Finanzmärkten. Betrifft diese Krise auf den Finanzmärkten Ihre persönliche Situation? Ich lese Ihnen jetzt einige Aussagen vor, die für Ihr eigenes Leben eine Rolle spielen können. Sagen Sie mir bitte für jede einzelne dieser Aussagen, ob Sie dieser voll zustimmen, eher zustimmen, teils zustimmen/teils nicht zustimmen, eher nicht zustimmen oder gar nicht zustimmen? * Russland: inkl. Investmentfonds und Aktien 21

22 Die Finanzkrise beeinflusst die Investitionspläne der Befragten in allen Ländern für die nächsten 12 Monate. (1/2) Einstellungen gegenüber der Finanzmarktkrise Oktober/November 2008 Top-2 Box: stimme voll zu /stimme eher zu Austria France n=1,002 Deutschland n=991 Greece Hungary n=991 In den nächsten 12 Monaten plane ich eine größere Geldreserve auf meinem Sparkonto/Girokonto zu behalten. 43% 42% 26% 41% In den nächsten 12 Monaten plane ich verstärkt Geld in Lebensversicherungen anzulegen. 8% 11% 2% 14% 3% In den nächsten 12 Monaten plane ich verstärkt Geld in Staatsanleihen anzulegen. 4% 6% 4% 19% 3% In den nächsten 12 Monaten plane ich verstärkt Geld in Investmentfonds anzulegen. 2% 5% 3% 3% 4% In den nächsten 12 Monaten plane ich verstärkt Geld in Aktien anzulegen. 2% 6% 2% 7% 2% Während der letzten Wochen gab es viele Diskussionen über die Krise auf den internationalen Finanzmärkten. Betrifft diese Krise auf den Finanzmärkten Ihre persönliche Situation? Ich lese Ihnen jetzt einige Aussagen vor, die für Ihr eigenes Leben eine Rolle spielen können. Sagen Sie mir bitte für jede einzelne dieser Aussagen, ob Sie dieser voll zustimmen, eher zustimmen, teils zustimmen/teils nicht zustimmen, eher nicht zustimmen oder gar nicht zustimmen? 22

23 Angesichts der Krise planen viele Menschen eine größere Geldreserve auf der Bank zu behalten. Die Befragten sind vorsichtig bei zukünftigen Investitionen. (2/2) Einstellungen gegenüber der Finanzmarktkrise Oktober/November 2008 Top-2 Box: stimme voll zu /stimme eher zu Italy Russia n=2,286 Switzerland USA In den nächsten 12 Monaten plane ich eine größere Geldreserve auf meinem Sparkonto/Girokonto zu behalten. 25% 22% 43% 54% In den nächsten 12 Monaten plane ich verstärkt Geld in Lebensversicherungen anzulegen. 14% 7% In den nächsten 12 Monaten plane ich verstärkt Geld in Staatsanleihen anzulegen. nicht erhoben 8% In den nächsten 12 Monaten plane ich verstärkt Geld in Investmentfonds anzulegen. 6% nicht erhoben 5% 18% In den nächsten 12 Monaten plane ich verstärkt Geld in Aktien anzulegen. 4% 9% * 6% Während der letzten Wochen gab es viele Diskussionen über die Krise auf den internationalen Finanzmärkten. Betrifft diese Krise auf den Finanzmärkten Ihre persönliche Situation? Ich lese Ihnen jetzt einige Aussagen vor, die für Ihr eigenes Leben eine Rolle spielen können. Sagen Sie mir bitte für jede einzelne dieser Aussagen, ob Sie dieser voll zustimmen, eher zustimmen, teils zustimmen/teils nicht zustimmen, eher nicht zustimmen oder gar nicht zustimmen? * Russland: inkl. Investmentfonds und Aktien 23

24 Inhalt Studiendesign Ergebnisse Fragebogen 24

25 Fragebogen Q1-Q2 25

26 Fragebogen Q3a 26

27 Fragebogen Q3b 27

28 Fragebogen Q4 28

29 Fragebogen Q4 29

30 Pressekontakt: Jennifer Gunther Allianz SE Tel