CHEMIE-, CHEMISCHE INDUSTRIE USBEKISTAN

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1 CHEMIE-, CHEMISCHE INDUSTRIE USBEKISTAN

2 Usbekistan - Chemie-, chemische Industrie Branche kompakt: Usbekistan - Chemie-, chemische Industrie (März 2013) Taschkent (gtai) - Die Chemie, Petrochemie und Pharmaherstellung zählen mit einem Anteil von zusammen 5% am landesweiten Industrieausstoß zu den Hauptbranchen Usbekistans. Schwerpunkte sind Düngemittel, die Öl- und die Gasverarbeitung. Viele Betriebe müssen ihre Anlagen dringend erneuern. Für alle drei Branchensektoren existieren Modernisierungs- und Ausbauprogramme. Den Bedarf an veredelten Chemie-, Kunststoff- und Gummierzeugnissen sowie Pharmaka deckt das Land hauptsächlich durch Importe. Marktentwicklung/-bedarf In die Usbekistan zieht die Nachfrage nach Chemieprodukten in den Förderzweigen (Gas, Öl und Erze), im verarbeitenden Gewerbe (Textil-, Kfz- und elektrotechnische Industrie) und in der Bauwirtschaft an. Privathaushalte geben mehr für Kosmetika, Waschmittel, Farben/Lacke, Arzneimittel (Importanteile am wertmäßigen Verbrauch von 70 bis 90%) und Kunststofferzeugnisse aus. Das niedrige Ausgangsniveau, die knappen Finanzressourcen der Betriebe und die geringe Kaufkraft der Bevölkerung sind bei der Marktbewertung jedoch zu berücksichtigen. Die großen Chemiebetriebe decken ihren Rohstoffbedarf zu gut einem Drittel durch Einfuhren, kleine Firmen oftmals noch stärker. Usbekistan verfügt über beträchtliche Rohstoffe für die Chemieindustrie (Öl, Gas, Phosphate, Natriumkarbonat etc.), fertigt aber nur wenig veredelte Produkte. Der Gaschemiekomplex Schurtan und geplante neue Großprojekte in der Gaschemie versprechen vielfältige Kooperationschancen im Sektor Polymererzeugnisse. Nach der abgeschlossenen Modernisierung des zum Hüttenkombinat NGMK Nawoi gehörenden Phosphatwerkes (Kapazität: circa t Phosphorkonzentrat, t Phosphormehl pro Jahr) folgen weitere Projekte in der Düngemittelsparte. Zahlreiche Modernisierungs- und Ausbauvorhaben in der Chemie-, Kunststoff-, Gummi-, Pharmaund petrochemischen Industrie, einschließlich der Sparte Haushaltschemie (Wasch- und Reinigungsmittel, Kosmetika), bieten deutschen Maschinen- und Ausrüstungslieferanten vielfältige Absatzchancen. Die Branchenvereinigungen O zkimyosanoat und O zfarmasanoat, deren Unternehmen das Geschehen in der Chemie- und Pharmabranche Usbekistans dominieren, und die staatliche Öl- und Gasholding O zbekneftgaz (Gas- und Ölverarbeitung) verfügen über ein mittelfristiges Projektportfolio von mehr als 12 Mrd. US$. Der Maschinenpark in der Chemie-, petrochemischen und Pharmaproduktion ist gegenwärtig im Schnitt zu 46% verschlissen. Produktion/Branchenstruktur Gut die Hälfte der wertmäßigen Chemieproduktion ist in den Betrieben der mit einem Fachministerium vergleichbaren Gesellschaft O zkimyosanoat konzentriert (Ausstoß 2011/12: 578/595 Mio. Euro, realer Zuwachs: jeweils mehr als 6%). Ihr gehören 14 Industriebetriebe, darunter sieben Produzenten und 13 regionale Händler der Sparte Düngemittel, sowie einige Dienstleister an. Der Ausstoß (circa 150 Erzeugnisse) entfällt zu drei Viertel auf Düngemittel (2012: t Stickstoff-, t Phosphor- und t Kalidünger). Weitere Produkte sind kalzinierte Soda, Pflanzenschutz- und Germany Trade & Invest 1

3 Usbekistan - Chemie-, chemische Industrie Entlaubungsmittel, Chemiefasern, Sprengstoffe, Reagenzien für den Bergbau und die Chemieindustrie, Polyethylenerzeugnisse und Kosmetika. Hinter der Dominanz der Düngemittelsparte steht der Baumwollanbau (auf 1,4 Mio. ha). Größter Akteur ist Navoiyazot (Nettoumsatz 2011: 183 Mio. Euro). Haupterzeuger von Stickstoffdünger sind Navoiyazot (Navoi), Maxam-Chirchiq (Chirchiq) und Farg onaazot (Fergana). Ammofos (Almalyk) ist Branchenprimus bei Phosphordünger. Das Werk in Kokand stellt ammonisiertes Superphosphat und das Chemiewerk in Samarkand Nitrokaliumphosphatdünger her. Das Biochemiewerk Andishan produziert Ethylalkohol für die Wein-, Obstund Gemüseverarbeitung. Dhisak plastmassa ist auf die Fertigung von Polyethylenfolien und -rohren spezialisiert. Unternehmen, die nicht zu O zkimyosanoat gehören, erzeugen Kunststoff- und Gummiwaren, Farben/Lacke, Kosmetika und Waschmittel. Die Sparte Farben/Lacke bestimmen die Betriebe Toshkent lok-bo yoq zavodi, Lok Kolor Sintez, East-Color, UzDongjuPaint und TschP Elnur. Hauptakteure in der Kunststoffsparte sind Sovplastital, Mar Plast (Produkte für Haushalt und Industrie), Holding Mirob, Andishan-Polyethylen, Chirchiq Shanxay Plast, Polyethylen Kuvurlari, SP Horazm Mavera Plant und Elit Polimer (alle Kunststoffrohre) und Saniplast (Bewässerungssysteme). Führend in der Sparte Gummi sind 2F Technology Group, OOO Gauch und RTI (Teil des Reifenreparaturwerks Taschkent). Strukturdaten zur Chemie- und Petrochemie in Usbekistan *) Kennziffer Produktionsvolumen 608,4 816, , ,3 (in Mio. Euro) reale Veränderung zum 11,6 17,1 10,4 6,4 Vorjahr (auf Basis von U.S., in %) Anteil am gesamten 4,7 5,1 5,7 5,3 Industrieausstoß (in %) Bruttokapitalanlagen 105,0 90,6 77,8 190,8 (in Mio. Euro) Chemiebetriebe (Anzahl, k.a. Stand ) Beschäftigte (Jahresdurchschnitt) k.a. Petrochemiebetriebe k.a. (Anzahl, Stand ) Beschäftigte (Jahresdurchschnitt) k.a. *) Umrechnungen von Usbekistan-Sum (U.S.; 2009: 1 Euro = 2.213,75 U.S.; 2010: 1 Euro = 2.165,13 U.S.; 2011: 2.341,97 U.S.; 2012: 1 Euro = 2.620,31 U.S.; jeweils zum Jahresendkurs) in Euro Quellen: staatliches Statistikkomitee, Pressemeldungen Der Öl- und Gasholding O zbekneftgaz unterstehen die Raffinerien in Fergana/Altyaryk (projektierte Verarbeitungskapazität: 8,7 Mio. t/jahr; circa 50 Produkte) und Buchara (2,5 Mio. t; zehn Erzeugnisse), die Gasreiniger und -verarbeiter GPS Mubarek (bis zu 30 Mrd. cbm, t Gaskondensat; auch Flüssiggas- und Schwefelproduktion) und Schurtanneftegas (20 Mrd. cbm) sowie der 2 Branche kompakt

4 Gaschemiekomplex Schurtan (3,9 Mrd. cbm Gebrauchsgas, Polyethylen, t Flüssiggas, t instabiles Kondensat, Polypropylenrohre). Die Holding will mit ausländischen Partnern die Erzeugung von qualitativ hochwertigen Olefinen und Flüssigkraftstoffen massiv ausbauen und ihre Ölverarbeiter modernisieren. Das usbekisch-russische Joint Venture Jarkurgonneftqaytaishlash verarbeitet Schweröl zu Straßenbitumen ( t/jahr und in kleinen Mengen zu Dieselkraftstoff und Heizöl). Schmierstoffe und Motoröle stellt das bulgarisch-usbekische Joint Venture Uz-Prista in Fergana her (Ausstoß 2012/13: / t). Ausgewählte Projekte der chemischen Industrie (veranschlagte Investitionssummen in Mio. US$) 1) Vorhaben Investitionssumme Projektstand 2) Durchführer/Investor Ausrüstung des Gasfeldes Surgil, Gaschemiekomplex Ustjurt (Produktion von 4,0 Mrd. cbm aufbereitetem Gas, t Polyethylen und t Polypropylen/ Jahr) Flüssiggasanlage Oltin Yo l GTL (Verarbeitung von 3,5 Mrd. cbm Gas zu 1,5 Mio. t Flüssigkraftstoffen), Kaschkadarja Gaschemiekomplex auf Basis des Gasverarbeiters Mubarek, Region Kaschkadarja ( t Polyethylen/Jahr) Werk für leichte Olefine ( t Methanol, t Ethylen und Propylen pro Jahr), Region Buchara Produktion von Polykarbonat, Polystyrol und anderen Kunststoffen RZ: 2012 bis 2016 Uz-Kor GasChemical (südkoreanisches Konsortium, O zbekneftgaz) RZ: 2013 bis Anfang 2017 GTL Uzbekistan (Sasol Synfuels /Südafrika, Petronas/ Malaysia, O zbekneftgaz) RZ: 2014 bis 2016 UzIndoramaGasChemical (Indorama Group/Singapur, O zbekneftgaz) in Vorbereitung Honeywell (USA), O zbekneftgaz 700 in Vorbereitung; RZ: ab 2014 O zbekneftgaz, S-Oil (Korea/Rep.) 1) Eine vollständige Liste mit 18 Investitionsprojekten ist auf Anfrage kostenlos bei Germany Trade & Invest erhältlich. 2) RZ = vorgesehener Realisierungszeitraum Quellen: Presse- und Unternehmensmeldungen O zfarmsanoat koordiniert die Tätigkeit von 84 Herstellern und Dienstleistern der Sektoren Pharmaka, medizinische Verbrauchsartikel und Verpackungen, darunter auch von drei ausländischen Firmen und 15 Joint Ventures (Marktanteil: mehr als 80%). Landesweit gibt es circa 130 Branchenakteure. Der Arzneimittelausstoß belief sich 2012 auf 250 Mrd. U.S. nach Angaben des Konzerns. Die Produktion basiert im Wesentlichen auf Importrohstoffen. Im Zeitraum 2000 bis 2012 wurden circa 150 Mio. US$ in die Branche investiert. Bis 2015/16 sollen die Kapitalanlagen laut O zfarmsanoat auf 1 Mrd. US$ steigen. Für 2012 und 2013 ist die Umsetzung von rund 40 Projekten für 290 Mio. US$ avisiert. Germany Trade & Invest 3

5 Usbekistan - Chemie-, chemische Industrie Produktion ausgewählter chemischer und petrochemischer Erzeugnisse (in t) *) Produkt Mineraldünger (100% Nährgehalt) 1.171, ,4 Synthetischer Ammoniak 1.294, ,0 Schwefelsäure (Monohydrat) 1.151, ,5 Pflanzenschutzmittel (in t) 4.135, ,5 Polyethylenfolien (in t) 1.160, ,0 Methanol-Rektifikat (in t) 7.795, ,0 Benzin 1.308,0 k.a. *) Eine Liste mit weiteren chemischen und petrochemischen Erzeugnissen ist auf Anfrage kostenlos bei Germany Trade & Invest erhältlich. Quelle: staatliches Statistikkomitee Außenhandel Der Handel Usbekistans mit Chemieerzeugnissen weist traditionell einen Importüberschuss aus. Im Mittel überstiegen die Einfuhren die Exporte 2008 bis 2012 um den Faktor 1,9. Die Branchenimporte bildeten in dem Zeitraum mit einem durchschnittlichen Anteil von 13% an den Gesamteinfuhren des Landes nach Maschinen und Ausrüstungen die zweitgrößte Warengruppe. Die wertmäßigen Auslandsbezüge legten nach einer Flaute 2009 seit 2010 wieder deutlich zu (2012: +22,3%). Für 2013 ist erneut mit einem zweistelligen Zuwachs zu rechnen. Die Importzahlen belegen nur zum Teil die Nachfrage nach Chemieerzeugnissen in Usbekistan. Die hohe Zoll- und Abgabenbelastung (vor allem für Einfuhren von Konsumgütern) und die häufig langwierige und bürokratische Konvertierung von U.S. in Devisen drosseln die Auslandsbezüge. Dennoch legen auch die vom Volumen her noch bescheidenen Importe von Waschmitteln, Seifen, Haarwasch- und Reinigungsmitteln in den letzten Jahren sichtlich zu. Den usbekischen Chemieexport bestimmen sechs Produkte, darunter vor allem Düngemittel. Import von Chemie- und Kunststofferzeugnissen nach Usbekistan 1) Kennziffer Importvolumen (in Mio. US$) 2) nominale Veränderung -6,9 20,8 11,8 22,3 (in %) Anteil am Gesamtimport (in %) 11,1 13,8 12,9 14,4 1) Importdaten nach Produktgruppen sind öffentlich nicht zugänglich; 2) ermittelt nach offiziellen Angaben über den Anteil der Branche am Import (gerundete Werte) Quelle: zusammengestellt nach Angaben des staatlichen Statistikkomitees 4 Branche kompakt

6 Geschäftspraxis Hauptanlaufstelle für Standards und Zertifizierungen ist die Agentur Uzstandard ( Arzneimittel und medizinische Erzeugnisse zertifizieren die dem Gesundheitsministerium unterstehende Hauptverwaltung für die Kontrolle der Qualität von Arzneimitteln und Medizintechnik (OSMP DWESDM), das Zentrum für Expertise und Standardisierung von Arzneimitteln sowie das nichtstaatliche Zentrum für Zertifizierung medizinischer Produkte Sof Dori. Erste Kontaktpartner für Investoren und Ausrüstungsanbieter sind die Industriezweigvereinigungen O zkimyosanoat und O zfarmsanoat, die Holding O zbekneftgaz sowie die Handels- und Industriekammer Usbekistans. Deutsche Firmen können die Beratungs-, Dienstleistungs- und Kontaktangebote der Delegation der Deutschen Wirtschaft für Zentralasien nutzen. Kontaktadressen Bezeichnung Internetadresse Anmerkungen AHK Zentralasien Anlaufstelle für deutsche Unternehmen GUKKLSiMT (Hauptverwaltung für die Kontrolle der Qualität von Arzneimitteln und Medizintechnik) Holding O zbekneftgaz Zertifizierung von Pharmaka und Medizintechnik, Übersichten über Branchenfirmen und zertifizierte Produkte Holding für Öl und Gas DAK O zkimyosanoat staatliche Aktionärsgesellschaft für Chemieindustrie DAK O zfarmsanoat staatliche Aktionärsgesellschaft für Pharmaindustrie Shurtan Gas Chemical Complex großer Gaschemiekomplex dgmarket Portal für Ausschreibungen Chemie/Plastex Uzbekistan Fachmessen für die Chemie- und Kunststoffbranche; jährlich, April/Mai UzChimExpo/LaborExpo Fachmessen für Chemie/ Kunststoffe und Labortechnik; jährlich, April TIHE International Healthcare Week Tashkent/Apteka Usbekistans Leitmesse für Pharmazie und Gesundheitswesen; jährlich, April/Mai PharmMedExpo Fachmesse für Pharmazie/ Gesundheit; jährlich, September Germany Trade & Invest 5

7 Kontakt Impressum Herausgeber: Germany Trade and Invest Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbh Villemombler Straße Bonn Tel.: +49 (0)228/ Fax: +49 (0)228/ Internet: Hauptsitz der Gesellschaft: Friedrichstraße 60, Berlin Geschäftsführung: Dr. Benno Bunse, Erster Geschäftsführer Dr. Jürgen Friedrich, Geschäftsführer Autor: Dr. Jens Uwe Strohbach, Taschkent Redaktion: Stefan Kroll Tel.: +49 (0)228/ Ansprechpartner: Katrin Kossorz Tel.: +49 (0)228/ Redaktionsschluss: März 2013 Bestell-Nr.: Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck - auch teilweise - nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung. Trotz größtmöglicher Sorgfalt keine Haftung für den Inhalt. Layout: Germany Trade & Invest Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie und vom Beauftragten der Bundesregierung für die Neuen Bundesländer aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.

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