"Förderbanken - Partner beim digitalen Ausbau und im digitalen Wandel" Vernetzung

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1 "Förderbanken - Partner beim digitalen Ausbau und im digitalen Wandel" Vernetzung Gesellschaftliches Zusammenlebens Digitalisierung ehealth Automatisierung Vernetzung des Menschen Internet of Things 1

2 Strategische Grundsätze und Zielsetzung des Frühphasen-Beteiligungsgeschäfts der NRW.BANK Mobilisierung von Venture Capital für innovative, technologieorientierte Unternehmen bzw. Unternehmensgründungen Förderung von Innovation und schnellem Unternehmenswachstum in zukunftsorientierten Branchen Nur Minderheitsbeteiligungen Co-Investments mit privatwirtschaftlichen Investoren zu gleichen Bedingungen Aktiver Investor, ggf. auch Konsortialführerschaft Keine Inanspruchnahme von Förderdividenden 2

3 NRW.BANK - Fonds Seed Fonds Venture Fonds Kreativwirtschaftsfonds Volumen 60 Mio. in zwei Seed Fonds-Generationen Dachfonds, Beteiligungen an regionalen Seed Fonds mit unabhängigem Management Volumen der regionalen Seed Fonds: Mio. Dachfonds % Anteil, Rest privatwirtschaftliche Investoren Aktuell 10 regionale Seed Fonds mit etwa 80 Investments Offene Minderheitsbeteiligung, ggf. Wandeldarlehen Klarer Fokus auf Nordrhein- Westfalen Volumen 120 Mio. in zwei Generationen, > 30 Investments Klarer Fokus auf Nordrhein- Westfalen Finanzierung von jungen Wachstumsunternehmen Einbindung von Co-Investoren Offene Minderheitsbeteiligung, ggf. Wandeldarlehen High-Tech- bzw. technologieorientierte Unternehmen Finanzierung in der späteren Frühphase, Zweit- und Folgerunden Realistische Perspektive auf erfolgreichen Exit innerhalb von 5 Jahren Volumen 30 Mio. Klarer Fokus auf Nordrhein- Westfalen Finanzierung von Wachstumsunternehmen der Kreativwirtschaft und der digitalen Wirtschaft auch Finanzierungen von Unternehmen in der Seed-Phase Diversifikation notwendig. Kein Segment > 40% Einbindung von Co-Investoren Offene Minderheitsbeteiligung, ggf. Wandeldarlehen Realistische Perspektive auf erfolgreichen Exit innerhalb von 5 bis 7 Jahren 3

4 Das Produktportfolio der NRW.BANK im Beteiligungsgeschäft Gründungsphase Frühphase Wachstum Nachfolge Restrukturierung NRW.BANK.Venture Center Initiative Einzelinvestments (bis 20 Mio. ) Finanzierungsvolumina win NRW.BANK.Business Angels Initiative 60 Mio. * NRW.BANK.Seed Fonds (bis 0,5 Mio. ) 80 Mio. NRW.BANK.Venture Fonds Zwei (0,5-5,0 Mio. ) 40 Mio. NRW.BANK.Venture Fonds (0,5-3,0 Mio. ) 30 Mio. NRW.BANK.Kreativwirtschaftsfonds (0,25 bis 3 Mio. ) 75 Mio. NRW.BANK.Mittelstandsfonds Zwei (1-7 Mio. ) 75 Mio. NRW.BANK.Mittelstandsfonds (1-7 Mio. ) Externe Fondsinvestments (Private Equity) 50 Mio. NRW.BANK.Spezialfonds (bis 5 Mio. ) 5 Mio. LSI Pre-Seed-Fonds GmbH (bis 0,5 Mio. ) Externe Fondsinvestments (Venture Capital) KBG (bis 1 Mio. ) Zeit Erstrundenfinanzierung Junge, wachstumsorientierte Technologieunternehmen; Unternehmensfrühphase Etablierte, mittelständische Unternehmen mit Wachstumspotenzial; MBOs; Akquisition Unternehmensnachfolge Mittelständische Unternehmen in Restrukturierungs- und Turnaround-Situtationen Technologie- & Innovationsfinanzierung Fremde Produkte Mittelstandsfinanzierung * davon 30 Mio. in neuem Seed Fonds 4

5 Facetten von Digitalisierung und Vernetzung und ihre Auswirkungen für Unternehmen 5

6 Digitalisierung und Vernetzung von Geschäftsprozessen Geschäftsprozessmodellierung Schwachstellen offenlegen und Verbesserungen initiieren Viele Prozesse in Unternehmen haben sich in den letzten Jahren durch die Digitalisierung und Vernetzung über das Internet stark verändert Dropbox, Skype, Doodle etc. Innovative Startups haben die Geschäftswelt durch ihre Ideen beeinflusst 6

7 Automatisierung und Vernetzung der Produktion und der Produktionsketten Industrie 4.0 Manufacturing Execution Systeme (MES) Brücke zwischen ERP-Systemen (Steuerung betriebswirtschaftlicher Prozesse) und der Maschinensteuerung (SPS) Transparenz der Produktionsprozesse Erfüllung regulatorischer Anforderungen Grundgerüst für die Digitalisierung der Produktion LogCom GmbH Die Logcom GmbH macht mit ihrem Kommissioniersystem Picavi Datenbrillen für die praxisgerechte Anwendung in der Lagerlogistik nutzbar. 7

8 Internet of Things eine Definition Verknüpfung eindeutig identifizierbarer physischer Objekte ( things ) mit einer virtuellen Repräsentation in einer internetähnlichen Struktur Ersatz des Computers an sich durch intelligente Geräte Wearables als miniaturisierte Computer 8

9 Internet of Things intelligente und vernetzte medizinische Anwendungen Automatische Identifikation mittels RFID (radio-frequency identification) Geräte (Bsp. Sensoren, Aktoren) erweitern die Funktionalität um die Erfassung von Zuständen bzw. die Ausführung von Aktionen Amedo GmbH Entwicklung, Herstellung und Vermarktung eines innovativen und einfach zu benutzenden, laserbasierten Navigationssystems für CT-gesteuerte Interventionen und eines branchenübergreifenden, RFID-basierten hochpräzisem Positionsmesssystems 9

10 Internet of Things intelligente und vernetzte Infrastruktur Produktionsanlagen als Assets Ermöglichst die effiziente Überwachung von IT-Netzwerken Machine-to-Machine-Technologien (M2M) Telematik = Verknüpfung von Telekommunikation und Informatik. azeti Networks AG globaler Hersteller und Anbieter von M2M-Technologien mit 360 -Ansatz durch Hard- und Softwarelösungen Basierend auf der SONARPLEX Technologie, ermöglicht azeti Unternehmen aus diversen Branchen, den Geschäftsbetrieb dauerhaft aufrecht erhalten zu können und gleichzeitig hocheffizient zu arbeiten. 10

11 Internet of Things intelligente und vernetzte Wohnungen und Häuser Smart Home Erhöhung von Wohn- und Lebensqualität, Sicherheit und effizienter Energienutzung auf Basis vernetzter und fernsteuerbarer Geräte und Installationen automatisierbare Abläufe Vernetzung von Haustechnik und Haushaltsgeräten Lampen, Jalousien, Heizung, Herd, Kühlschrank, Waschmaschine etc. GreenPocket GmbH Führende Software zur Interpretation und Visualisierung von Smart Meter- und Smart Home-Verbrauchsdaten durch Verbindung höchster Datenintelligenz mit einer überzeugenden, verbraucherorientierten Darstellung. Nachhaltige Verbesserung der persönlichen Umweltbilanz 11

12 Internet of Things Unterhaltungselektronik Smart Home Vernetzung von Komponenten der Unterhaltungselektronik zentrale Speicherung und heimweite Nutzung von Video- und Audio-Inhalten Beispiele Sonos: intelligentes System aus Wireless-HiFi-Lautsprechern und Audiokomponenten. Es vereint deine digitale Musiksammlung in einer App, über die sie steuerbar ist Apple TV ist eine Set-Top-Box des Herstellers Apple. Sie wird an Fernsehgeräte oder Bildschirme angeschlossen und kann auf diesem verschiedene Medieninhalte wiedergeben 12

13 Künstliche Intelligenz Künstliche Intelligenz als Teilgebiet der Informatik Erforschung von Mechanismen des intelligenten menschlichen Verhaltens (Intelligenz) Allgemein: Versuch der Nachbildung einer menschenähnlichen Intelligenz Simulation mit Hilfe künstlicher Artefakte Design oder Programmierung von Computern, so dass diese eigenständig Probleme bearbeiten können Psyware GmbH Sprachanalysetechnologie PRECIRE öffnet neue Wege zu intelligenter Kundenkommunikation und gibt der Persönlichkeit und der Sprache Ihrer Organisation eine bislang unbekannte Qualität. Ermöglicht werden faszinierende Einblicke in das Zusammenspiel von Persönlichkeit, Sprache und Verhalten. 13

14 Autonomer Verkehr Infrastruktur, Sensorik, Vernetzung, künstliche Intelligenz Betrifft Drohnen, Flugzeuge, Lieferverkehr, etc. Beispiele: Car Sharing (Car2Go, Drive Now) Selbstfahrende Autos (Teststrecke in Wuppertal, Nokia-Here Daimler, BMW und Audi ) 14

15 Vernetzung des Menschen eine Auswahl Freizeit: Apple iwatch Smartwatch, die über Sensoren, Aktuatoren (z.b. Vibrationsmotor) sowie zusätzliche Computerfunktionalität und -konnektivität verfügt Sport: Adidas speed-cell Erhalt sämtlicher Leistungsdaten durch einen Device, der an Schuhen oder Kleidung befestigt wird Alle Daten per App abrufbar Jegliche Inhalte können mit Freunden oder in sozialen Netzwerken geteilt werden Sport: Runtastic Runtastic App zeichnet Sport- und Fitnessaktivitäten - wie Laufen, Radfahren & Walken - via GPS auf und hilft, Gesundheits- & Fitnessziele mit Spaß zu erreichen 15

16 ehealth Anwendungen elektronischer Geräte zur medizinischen Versorgung und anderer Aufgaben im Gesundheitswesen Elektronische Verarbeitung von Informationen Sicherer Austausch von Datenverbindungen Unterstützung Behandlungs- und Betreuungsprozesse von Patientinnen und Patienten Personenbezogen Digitales Gesundheitswesen eigene Information des Menschen Patienten-Arzt-Kommunikation 16

17 Veränderungen des gesellschaftlichen Zusammenlebens durch Vernetzung Jeder Mensch hat durch einen einfachen Internetzugang die Möglichkeit jederzeit auf quasi unerschöpfliche Daten- und Informationsquellen zuzugreifen Zeitoptimierung freie Zeit wird für jegliche Art von Informationsbeschaffung bzw. austausch genutzt Alles wird schnelllebiger Verlust von Datenqualität (Rechtschreibung, minimale Darstellungen) Soziale Netzwerke Durch soziale Netzwerke erhalten wir schnell Informationen und private Einblicke in das Leben wildfremder Menschen Jeden Tag erreichen uns ganze Daten- und Informationsfluten durch die immer steigenden Möglichkeiten von Smartphones die wir durchgehend bei uns tragen. 17

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19 Kontakt Dr. Claas Heise Abteilungsleiter Venture Capital / Frühphase Tel.: claas.heise@nrwbank.de NRW.BANK Anstalt des öffentlichen Rechts Vertreten durch den Vorstand Klaus Neuhaus Michael Stölting Handelsregister: HR A Amtsgericht Düsseldorf HR A 5300 Amtsgericht Münster Zuständige Aufsichtsbehörde: Europäische Zentralbank (EZB) Dietrich Suhlrie Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE

20 Back-Up 20

21 Das Venture Capital-Team der NRW.BANK Erfahrenes Investmentteam mit relevanter Branchenerfahrung in allen Bereichen Wir managen Frühphasenfonds und Venturefonds über die gesamte Laufzeit aktive Übernahme von Beirats- und Aufsichtsratsmandaten Investmenterfahrung in über 60 VC-Direktinvestments und über 150 Finanzierungsrunden Starke Renditeorientierung Portfolio mit mehreren erfolgreichen Exits Wir bieten mehr als nur Kapital - ausgeprägtes Netzwerk an VC-Investoren, Strategie- und Exitpartnern Branchenerfahrenes Team von Investmentmanagern 21

22 NRW.BANK.Venture Center Die spezialisierte Beratungsstelle für technologiebasierte Gründungsvorhaben aus Hochschulen und Forschungsinstituten Ausbau des Netzwerks für Hochschulgründungen und Wissenstransfer Unterstützungsangebot in Form von Kurz- und Intensivbetreuung, sowie Informations- und Coachingveranstaltungen 114 Kurzbetreuungen, 23 Intensivbetreuungen und 8 Veranstaltungen 22

23 win NRW.BANK Business Angels Initiative Netzwerk von über 200 Business Angels Die win Business Angels Initiative der NRW.BANK vermittelt privates Eigenkapital an innovative Start-ups mit herausragenden Konzepten, die sich in der Entwicklungsoder frühen Startphase befinden. 300 bis 400 Vermittlungsanfragen von Unternehmen pro Jahr 40 bis 50 Beteiligungsangebote an Investoren p.a. 23

24 NRW.BANK.Seed Fonds Charakteristika Anlagekriterien NRW.BANK.Seed Fonds als Dachfonds konzipiert. 60 Mio. für zwei Seed Fonds-Generationen Beteiligungen an regionalen Seed Fonds mit unabhängigem Management Struktur der regionalen Seed Fonds: NRW.BANK.Seed Fonds zu % beteiligt Verbleibendes Volumen aus Privatwirtschaft akquiriert Größe der regionalen Seed Fonds: Mio. Aktuell 10 regionale Seed Fonds mit > 80 Investments Offene Minderheitsbeteiligungen, typisch stille Beteiligungen, Nachrangdarlehen mit und ohne Wandlungsrechten Aktivierung privaten Kapitals für die Frühphasenfinanzierung High Tech bzw. technologieorientierte Kapitalgesellschaften Aufnahme des projektbezogenen Geschäftsbetriebs liegt nicht länger als 18 Monate zurück Erreichen eines Mindestanteils von 10 % am Grundoder Stammkapital für den Fonds Investment pro Portfolio Unternehmen von i. d. R. T 500 (ergänzt um Fördermittel oder High Tech Gründerfonds) Gründungsteam beteiligt sich als tätige Gesellschafter mit einem Anteil von mindestens 10 % der nachgefragten Finanzierungsmittel in bar Klarer Fokus auf Nordrhein-Westfalen Finanzierung von frühen Unternehmensphasen Public Private Partnership Modell 24

25 NRW.BANK.Venture Fonds Charakteristika Anlagekriterien Volumen 120 Mio. 40 Mio. für 1. Generation des VC Fonds 80 Mio. für 2. Generation des VC Fonds Insgesamt bisher mehr als 30 Investments Klarer Fokus auf Nordrhein-Westfalen Förderung der Finanzierung von jungen Wachstumsunternehmen Einbindung von Co-Investoren Direkte offene Minderheitsbeteiligung, ggf. Wandeldarlehen High-Tech bzw. technologieorientierte Unternehmen Informations- und Kommunikationstechnologie, Life Science, Innovative Querschnittstechnologien, Neue Werkstoffe, CleanTech Finanzierung in der späteren Frühphase, Zweitrundenfinanzierung/B- und Folgerunden Realistische Perspektive auf erfolgreichen Exit innerhalb von 5 Jahren Investment pro Portfolio-Unternehmen von i. d. R. bis 5 Mio. (max. 8 Mio.), im Rahmen der ersten Finanzierungsrunde max. 2,5 Mio. 25

26 NRW.BANK.Kreativwirtschaftsfonds Charakteristika Anlagekriterien Volumen 30 Mio. Klarer Fokus auf Nordrhein-Westfalen Finanzierung von jungen und etablierten Wachstumsunternehmen aus der Kreativwirtschaft und / oder mit innovativen Geschäftsmodellen Auch Finanzierungen von Unternehmen aus der Seedphase Diversifikation notwendig. Kein Segment > 40% Einbindung von Co-Investoren Direkte offene Minderheitsbeteiligung, ggf. Wandeldarlehen Branchen der Kreativwirtschaft * * (Film, Rundfunk und Fernsehen, Verlage, Musik, Entertainment, Werbung, Kommunikation, Mode, Design, Architektur, Multimedia, Games, Software, Kunst- und Ausstellungsmarkt) Auch innovative Geschäftskonzepte, z.b. Digital Business außerhalb der Kreativwirtschaft möglich (max. 50 % des Fondsvolumens) Finanzierung von in- und externem Wachstum sowie Nachfolgelösungen Realistische Perspektive auf erfolgreichen Exit innerhalb von 5 bis 7 Jahren Investments pro Portfolio Unternehmen von bis max. 5 Mio. Überzeugendes Geschäftsmodell mit Wertsteigerungspotenzial 26

27 NRW.BANK.Fondsinvestments - Frühphase Charakteristika Anlagekriterien Commitment in einen durch Dritte gemanagten Fonds In der Regel Einzelengagement bis 5 Mio, max. 10 Mio. Die NRW.BANK zeichnet einen Minderheitsanteil. Kein Cornerstone Investment. Stärkung des Venture Capital Marktes und Aktivierung weiteren privaten Kapitals für die Unternehmensfinanzierung Fondsgesellschaften mit Sitz in der EU NRW ist ein Kernmarkt im Anlagefokus der jeweiligen Fondsgesellschaften Finanzierungsphase: Venture Anlagefokus soll das Produktangebot der eigenen NRW.BANK Produkte ergänzen Die Fondsgesellschaften müssen im Bereich der Frühund Wachstumsphase engagiert sein. Ein ausreichender Track Record muss beim Fondsmanagement vorhanden sein. Rahmendaten und Struktur des Investments müssen den Standards von Invest Europe (fka EVCA) entsprechen. 27