NRW.BANK.Spezialfonds

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1 NRW.BANK.Spezialfonds

2 Konzept des NRW.BANK.Spezialfonds Beteiligungsfonds für mittelständische NRW Unternehmen in besonderen Finanzierungssituationen (Restrukturierung, Turn around, Post-Insolvenz) Fondsvolumen 50 Mio. Alle Krisenstadien, kein Branchenfokus Beteiligung ausschließlich als Co-Investment zu identischen Bedingungen eines privaten Lead Investors mit Sanierungsexpertise Lead Investor darf vor dem Investment des Fonds nicht an dem Zielunternehmen beteiligt sein Basis für das Investment ist ein Sanierungskonzept und die Einbindung erfahrenen Sanierungs-Know hows Verkauf der Portfoliounternehmen nach erfolgreicher Sanierung 2 NRW.BANK.Spezialfonds

3 Anlagekriterien des NRW.BANK.Spezialfonds Offene Beteiligung, im Einzelfall auch mezzanine Finanzierungsformen NRW-Bezug Investment erfolgt pari-passu mit einem zuvor nicht am Unternehmen beteiligten Investor Keine Gleichzeitige Vergabe von Eigen- und Fremdkapital Minderheitsgesellschafter Investition zwischen 0,5 und 5 Mio. Umsatz i. d. R. zwischen 15 und 200 Mio., max. 500 Mio. Tragfähiges Geschäftsmodell Schlüssiges Sanierungskonzept & Umsetzungsmöglichkeiten Umfangeiche Informations- und Kontrollrechte Haltedauer 3-5 Jahre 3 NRW.BANK.Spezialfonds

4 Fondsstruktur des NRW.BANK.Spezialfonds NRW.BANK.Spezialfonds Investmentkomitee Rahmenvertrag / Kooperationsabkommen NRW.BANK Spezialfonds Entscheidung Vorschlag Finanzierung Kooperation Investor + Fondsmanager NRW.BANK Finanzierung Zielunternehmen Management Beratung Assoziierte Berater Landesgarantie 49% 4 NRW.BANK.Spezialfonds

5 Investitionsprozess der NRW.BANK Beteiligungsanfrage Erstkontakt Konkretisierung der Anfrage / Gespräch Co- Investor Überprüfung Anlagekriterien Unterzeichnung NDA Bereich Beteiligungen Grobanalyse / Grundsatzentscheidung Plausibilisierung Sanierungsgutachten Managementgespräche Diskussion mit Stake- Holdern Unternehmensbesuch Verhandlung Term Sheet Bereich Beteiligungen Detailanalyse / Due Diligence Financial, Legal, Commercial Due Diligence Transaktionsbewertung Erstellung der Entscheidungsvorlage Plausibilisierung Evaluierung Analyse und Plausibilisierung der Entscheidungsvorlage Erstellung des Zweitvotums Risikomanagement Bereich Beteiligungen / WPs,Beratungsgesellschaften Investitionsentscheidung Finale Investitionsentscheidung auf Basis des Erst- und Zweitvotums Anlageausschuss Beteiligungsphase Finanzierung und Betreuung des Unternehmens Laufendes Reporting Vorbereitung / Überwachung Exit bzw. Rückzahlung Bereich Beteiligungen 5 NRW.BANK.Spezialfonds

6 Lebenszyklus Die NRW.BANK finanziert nordrheinwestfälische Unternehmen entsprechend dem Lebenszykluskonzept Gründungsphase Frühphase Wachstum Nachfolge Restrukturierung Finanzierungsvolumina 80 Mio. NRW.BANK.Venture Fonds II ( 0,5-5,0 Mio.) 40 Mio. NRW.BANK.Venture Fonds I ( 0,5-3,0 Mio.) Einzelinvestments (bis 20 Mio.) 75 Mio NRW.BANK.Mittelstandsfonds ( 1-7 Mio.) 50 Mio NRW.BANK.Spezialfonds ( 0,5-5 Mio.) 60 Mio. * NRW.BANK.Seed Fonds (bis 0,5 Mio.) 30 Mio. NRW.BANK.Kreativwirtschaftsfonds ( 0,25 bis 3 Mio.) 5 Mio. LSI Pre-Seed-Fonds GmbH (bis 0,5 Mio.) KBG (bis 1Mio.) Zeit Erstrundenfinanzierung Junge, wachstumsorientierte Technologieunternehmen; Unternehmensfrühphase Etablierte, mittelständische Unternehmen mit Wachstumspotenzial; MBOs; Akquisition Unternehmensnachfolge Mittelständische Unternehmen in Restrukturierungs- und Turn around-situtationen Technologie- & Innovationsfinanzierung Mittelstandsfinanzierung Spezialfinanzierung * davon 30 Mio. in neuem Seed Fonds 6 NRW.BANK.Spezialfonds

7 Haben wir Ihr Interesse geweckt? Sprechen Sie uns gerne an! KONTAKT NRW.BANK Spezialfinanzierung und Finanzierungsberatung Ernst-Gnoss-Str Düsseldorf Fax: Hotline: finanzierungsberatung@nrwbank.de Guido Köcher Direktor guido.koecher@nrwbank.de Christoph Böcker Projektmanager christoph.boecker@nrwbank.de 7 NRW.BANK.Spezialfonds