Marktstudie Bustechnik im Zweckbau

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1 Fachhochschule Südwestfalen Verbundstudiengang Technische Betriebswirtschaft Marktstudie Bustechnik im Zweckbau Dipl.-Betriebswirtin Michaela Griesenbruch Tel /

2 Inhaltsverzeichnis: Zusammenfassung der Ergebnisse Ergebnis-Charts Allgemeine Informationen Statistische Daten: Branchen, Region, Anzahl der Mitarbeiter, Abteilung Anzahl der Bauten Einsatzverhalten/Kenntnisse der Bustechnik im Zweckbau: Wege der Informationsbeschaffung Arten von Zweckbauten mit Bustechnik Bereiche, wo Bustechnik eingesetzt wird Anzahl der jährlich mit Bustechnik ausgerüsteten Zweckbauten Durchschnittliche Projektgröße Probleme beim Einsatz von Bustechnik Kenntnisse im Bereich Bustechnik Kaufverhalten: Bekanntheit von Herstellern Hersteller, von denen bereits Bustechnikkomponenten eingesetzt wurden Wichtigster Hersteller Gründe für die Auswahl von Herstellern Bedeutung von Eigenschaften beim Kauf Eingesetzte Vernetzungstechniken (auch drahtlos): Entscheider über den Einsatz Eingesetzte Vernetzungstechniken (heute / zukünftig) Bevorzugte Vernetzungstechnik Gründe für bevorzugte Vernetzungstechnik Eingesetzte applikationsspezifische Sub-Bussysteme (heute / zukünftig) Nachträgliche Änderung des im LV vorgegebenen Bussystems Zukünftige Entwicklungen: Wünsche an die Komponentenhersteller Zukünftiger Bedarf an Bustechnik Fazit / Empfehlungen Häufigkeitstabellen Kreuztabellen (Vergleich der folgenden Kategorien) Branchen Planer, Installateure, Heizung Klima Lüftung Anzahl der jährlich mit Bustechnik ausgerüsteten Zweckbauten bis 3, 4 9, 10-19, 20 und mehr Durchschnittliche Projektgröße bis 99, , 500 und mehr Datenpunkte Wichtigster Hersteller ABB, Siemens, Busch-Jaeger, Merten Kenntnisse in der Bustechnik sehr gut, gut, durchschnittlich/gering Anteil der Bauten mit nachgerüsteter Bustechnik keine, bis zur Hälfte, mehr als die Hälfte Anzahl der Mitarbeiter bis 9, 10 49, 50 und mehr Region des Unternehmenssitzes Nord/Ost, West/Mitte, Süd Abteilung des Teilnehmers Geschäftsleitung, Planung, Installation Fragebogen

3 Allgemeine Informationen Unabhängiges Projekt im Rahmen des Seminars Technisches Marketing / Marktforschung im Verbundstudiengang (= Studiengang für Berufstätige) Technische Betriebswirtschaft Zeitraum der Befragung: Juli / August 2006 Zielgruppe: Planer, Elektroinstallateure und HLK-Betriebe Methode: schriftliche Befragung Anzahl der Teilnehmer: 321 Unternehmen, davon setzen 279 Bustechnik im Zweckbau ein oder haben dies zukünftig vor. Diese Unternehmen bilden die Basis der Studie. 2

4 Information zum Aufbau der Ergebnis-Charts Zu Beginn jedes neuen Themenbereiches gibt es ein Inhaltsverzeichnis. Zu jeder Fragestellung existiert eine Grafik mit den Antworten aller Teilnehmer. Anschließend wird untersucht, ob sich die Antworten auf diese Fragestellung in einzelnen Kategorien vom Gesamtdurchschnitt unterscheiden. Dabei werden folgende Aspekte erforscht: Gibt es branchenspezifische Unterschiede? Spielt die Anzahl der jährlich mit Bustechnik ausgerüsteten Zweckbauten eine Rolle? Welchen Einfluss hat die durchschnittliche Projektgröße auf das Antwortverhalten? Verhalten sich z.b. Siemens-Kunden anders als Busch-Jaeger-Kunden? Lassen sich Differenzen zwischen den Unternehmen, die sehr gute Kenntnisse oder aber z.b. auch nur durchschnittliche/geringe Kenntnisse über Bustechnik besitzen, finden? Gibt es Unterschiede bei Unternehmen, die einen hohen Nachrüstanteil bei Bustechnik haben? Inwiefern hat Unternehmensgröße Einfluss auf das Antwortverhalten? Existiert ein Zusammenhang zwischen dem Unternehmenssitz (Region) des Studienteilnehmers und dem Antwortverhalten? Worin unterscheiden sich Teilnehmer aus unterschiedlichen Abteilungen? Diese Unterscheidungen werden nur dargestellt, wenn sie signifikant erkennbar sind. 3

5 Inwieweit setzen Sie in Ihrem Unternehmen bereits Bussysteme im Zweckbau ein? Noch keine, aber zukünftig 4% Wir setzen bereits welche ein 83% Auch zukünftig keine 13% Diese 87% (= 279 befragte Unternehmen) bilden die Basis für alle folgenden Auswertungen. Diese 13% (= 42) Fragebögen können leider keine Angaben zum Thema machen. N = 321 N ist die Anzahl der Teilnehmer, die die jeweilige Frage beantwortet haben. 4

6 In welcher Branche ist Ihr Unternehmen tätig? Planer 55,8% Elektroinstallation 52,5% HLK-Betriebe 11,2% Systemintegrator 4,3% N = 278, Mehrfachnennungen möglich 5

7 In welchem Postleitzahlengebiet befindet sich Ihr Unternehmen? 0 14,1% 1 4,7% 2 7,6% 3 11,9% 4 9,7% 5 10,1% 6 6,5% 7 7,2% 8 13,4% 9 14,8% N = 277 6

8 Wie viele Mitarbeiter sind in Ihrem Unternehmen tätig? bis zu 3 21,0% 4 bis 9 19,9% 10 bis 19 10,5% 20 bis 49 31,2% 50 und mehr 17,4% N = 276 In den Branchen Elektroinstallation und HLK-Betriebe wurden i.w. nur Unternehmen mit mehr als 20 Mitarbeitern angeschrieben. Hieraus ergibt sich der Schwerpunkt von > 20 Mitarbeitern. 7

9 Wie viele Zweckbauten werden von Ihrem Unternehmen durchschnittlich jährlich insgesamt bearbeitet? bis 4 15,2% ,3% ,7% ,8% 50 und mehr 9,1% N = 263 8

10 Welche Vernetzungstechniken werden von Ihrem Unternehmen eingesetzt? EIB/KNX TCP/IP LON-Works LCN LON-IP KNX-IP BACnet BACnet-IP Modbus TCP Profibus* 18,8% 15,2% 16,2% 16,7% 14,8% 15,2% 10,1% 13,0% 6,5% 8,1% 5,4% 2,6% 4,3% 4,4% 43,3% 42,2% 33,6% 31,9% heute zukünftig 83,8% 81,9% N = 277 * Profibus war im Fragebogen nicht als Antwortvorgabe vorgegeben, sondern konnte nur unter N = 270 Sonstiges, und zwar eingegeben werden; damit ist diese Vernetzungstechnik deutlich höher als angegeben zu bewerten. 9

11 Welche Vernetzungstechniken werden von Ihrem Unternehmen eingesetzt? Elektroinstallateure verwenden heute/zukünftig häufiger EIB (88/87%) und LCN (23/19%); Planer öfter TCP/IP (45/42%) und HLK-Betriebe überdurchschnittlich oft LON-Works (53/46%), LON-IP (23/29%) und BACnet (20/25%). Vielverwender nutzen heute überdurchschnittlich oft TCP/IP (65%), LON-Works (46%), LON-IP (27%), sowie BACnet, BACnet-IP und Modbus TCP (je 23%). Unternehmen mit großen Projekten haben deutlich öfter LON-Works (52%), LON-IP (33%) und BACnet (27%) im Einsatz. ABB-Kunden verwenden vermehrt KNX-IP (36%); Siemens-Kunden LON-Works (40%), BACnet (23%), BACnet-IP (20%), Modbus TCP (18%) und Profibus* (13%). Teilnehmer mit sehr guten Kenntnissen setzen weit überdurchschnittlich oft die verschiedensten Vernetzungstechniken ein (Ausnahme: LCN). * Profibus war im Fragebogen nicht als Antwortvorgabe vorgegeben, sondern konnte nur unter Sonstiges, und zwar eingegeben werden; damit ist diese Vernetzungstechnik höher als angegeben zu bewerten. 10

12 Wie schätzen Sie allgemein den künftigen Bedarf an Bustechnik im Zweckbau ein? 71,8% Zunehmend 26,0% 2,2% Konstant Abnehmend N =

13 Wie schätzen Sie allgemein den künftigen Bedarf an Bustechnik im Zweckbau ein? Während nur 2 von 3 Elektroinstallateuren den zukünftigen Bedarf als zunehmend einschätzen sind es bei den HLK-Betrieben über 90%. Vor allem Vielverwender rechnen mit einer steigenden Nachfrage (85%). Auch Unternehmen mit großen Projekten erwarten häufiger einen Anstieg (77%). Busch-Jaeger-Kunden gehen vermehrt von einem lediglich konstanten Bedarf (39%) aus. Teilnehmer mit sehr guten Kenntnissen schätzen die Nachfrage zu 82% als wachsend ein. Unternehmen, die bei mehr als der Hälfte der Bauten die Bustechnik nachgerüstet haben, erwarten öfter einen steigenden Bedarf (83%). Firmen aus dem Süden Deutschlands vermuten eher eine wachsende Nachfrage (81%). 12