Marktstudie SPS-Systeme

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1 Marktstudie SPS-Systeme Ergebnisse einer Befragung von Unternehmen aus dem Maschinenbau im Januar / Februar 2014 Dipl.-Betriebswirtin (FH) Rothhöft Tel / [email protected]; Internet:

2 Inhalte der Studie Allgemeine Informationen Statistische Daten der Befragten Branchen Regionen Mitarbeiterzahl Anzahl gebauter Maschinen Anzahl der jährlich gekauften SPS-Systeme Zukünftige Entwicklungen in der Kommunikation Heute/zukünftig eingesetzte Ethernet-Protokolle Realisierung der funktionalen Sicherheit (z.b. Sicherheits-/Standard-SPS integriert, Sicherheits-Feldbus / Ethernet-Protokoll, sichere Antriebsfunktionen in SPS integriert) Zukünftiger Einsatz neuerer Technologien (Smartphone, Embedded Linux, Cloud- Computing, Bluetooth, IO-Link, OPC UA) Zukünftig gewünschte Technologieänderungen Verlagerung von Steuerungskomponenten vom Schaltschrank in die Maschine (ob / welche) Technologische Anforderungen Arten der Programmierung (Hochsprachen, objekt-/, modellorientiert, simulationsbasiert) Erforderliche funktionelle Eigenschaften (z.b. Safety, Motion Control, Anbindung an BDE/MES/ERP, Industrial IT-Security) Schwachstellen beim Engineering (z.b. durchgängiges Engineering, Simulation, Versionsverwaltung, Wiederverwendung von Projekt(teilen), Robotik/CNC) Bedeutung von technischen Eigenschaften (z.b. Vernetzbarkeit in Echtzeit, Bedienung über Smartphone, wechselbarer Datenspeicher) Bevorzugte Steuerungsarchitektur Kaufverhalten bei SPS-Systemen Bekanntheitsgrad von Herstellern Lieferanten, bei denen gekauft wurde Hauptlieferant / zweitwichtigster Lieferant Gründe für den Kauf beim Hauptlieferanten Arten der eingesetzten SPS-Systeme (z.b. Standard-SPS, SPS im Antrieb / im Bediengerät, PC/Soft-SPS, Motion Control, Logik-Module) Fazit/Empfehlungen Rothhöft 2

3 Allgemeine Informationen Zeitraum der Befragung: Januar / Februar 2014 Zielgruppe: Maschinenbauunternehmen und Ingenieurbüros in Deutschland Methode: schriftliche Befragung, Anzahl der Teilnehmer: 392 Inhalte des Fragebogens: Erstellt im Arbeitskreis Steuerungstechnik des VDMA Fachverbands Elektrische Automation Umfang der Studie: ca. 500 Seiten Preis: 990 zzgl. MwSt. Rothhöft 3

4 In welchen Bereichen des Maschinenbaus ist Ihr Unternehmen tätig? - Mehrfachnennungen möglich - Werkzeugmaschinen Montage-/ Handhabungstechnik Verpackungsmaschinen Lebensmittelmaschinen Hebezeuge, Kräne, Förderanlagen Kunststoffmaschinen Umwelt- und Entsorgungstechnik Papier-/Druckmaschinen Holzbearbeitungsmaschinen Textilmaschinen 20,4% 20,1% 17,3% 15,7% 15,2% 11,3% 10,6% 7,7% 6,7% 5,7% N = 388; N = Anzahl der Unternehmen, die diese Frage beantwortet haben. Rothhöft 4

5 Wie viele Mitarbeiter sind in Ihrem Unternehmen tätig? bis zu 9 5,4% ,9% ,8% ,0% ,8% ,9% 500 und mehr 13,2% N = 387, der Mittelwert bei den Unternehmen beträgt 371 Mitarbeiter, der Median (mittlere Wert in einer aufsteigenden Reihenfolge) Rothhöft 100 Mitarbeiter 5

6 In welchem Postleitzahlengebiet befindet sich Ihr Unternehmen? N = 389 Teilnehmer an der Studie 0 7,7% 1 3,1% 2 7,5% 3 13,9% 4 9,8% 5 11,6% 6 6,9% 7 19,3% 8 12,1% 9 8,2% Rothhöft 6

7 Wie viele Maschinen / Anlagen baut Ihr Unternehmen durchschnittlich pro Jahr? bis zu 9 9,8% ,9% ,7% ,7% ,7% ,0% 500 und mehr 9,2% N = 379, der Mittelwert beträgt 208 Maschinen, der Median (mittlere Wert in einer aufsteigenden Reihenfolge) 50 Maschinen Rothhöft 7

8 Welche Hersteller von SPS-Systemen kennen Sie? - Mehrfachnennungen möglich - Siemens 98,5% Beckhoff Rockwell B & R Mitsubishi Schneider Eaton Omron VIPA Bosch Rexroth 51,0% 47,2% 43,6% 32,0% 30,4% 22,4% 19,3% 19,3% 16,8% N = 388, es wurden 51 Hersteller mindestens zwei Mal genannt (siehe Häufigkeitstabellen, Frage 10), weitere 41 Nennungen findensie in der Auflistung der sonstigen Nennungen am Ende der Häufigkeitstabellen. Rothhöft 8

9 Welche Hersteller von SPS-Systemen kennen Sie? - nach Jahr der Befragung - 100% 99,5% 99,7% 98,7% 98,5% 80% 60% 40% 20% 0% 40,0% 15,3% 6,4% 42,5% 40,7% 34,6% 50,9% 46,8% 22,4% 21,6% 51,0% 47,8% 47,2% 46,8% 44,4% 43,6% 35,4% 32,0% 31,7% 30,4% Siemens Beckhoff Rockwell B & R Mitsubishi Schneider Rothhöft 9

10 Welche Hersteller von SPS-Systemen kennen Sie (ohne Siemens!)?- nach Branchen - Beckhoff 70% 60% 50% Eaton 40% 30% Rockwell 20% 10% 0% Schneider Mitsubishi B & R Branchen: Werkzeug Montage Verpackung Lebensmittel Förder Kunststoff Aus Gründen einer übersichtlichen Darstellung ohne Siemens, die in allen Branchen zu über 95% bekannt sind. Diese Daten und weitere Rothhöft Hersteller finden Sie in den angehängten Tabellen. 10

11 Welche Hersteller von SPS-Systemen kennen Sie? Nach Jahr der Befragung: Während der Bekanntheitsgrad seit 2001 bei Beckhoff (von 6% auf 51%) und bei B & R (von 15% auf 44%) sehr stark gestiegen ist, ist er bei Eaton sehr deutlich zurück gegangen (von 50 auf 22%). Nach Branchen: Beckhoff kennt man v.a. in der Montage-/ Handhabungstechnik (65%), im Holzbearbeitungsmaschinenbau (62%) und im Kunststoffmaschinenbau (61%). Rockwell wird im Verpackungs- (63%) und im Lebensmittelmaschinenbau (60%) überdurchschnittlich oft genannt. B & R ist im Papier-/Druck- (60%), im Verpackungs- (58%) und im Textilmaschinenbau (57%) häufiger geläufig. Schneider (Elau) hat im Verpackungsmaschinenbau (43%) eine überdurchschnittlich hohe Bekanntheit. Rothhöft 11

12 Welche Hersteller von SPS-Systemen kennen Sie? Nach Branchen im Jahresvergleich: Der Bekanntheitsgrad von Beckhoff ist v.a. bei den Herstellern von Hebezeugen/Förderanlagen seit 2005 sehr stark gestiegen (von 19 auf 50%). Gleiches gilt für WAGO in der Montage-/ Handhabungstechnik (von 3 auf 19%). Stärkere Rückgänge haben Mitsubishi (von 59 auf 36%) und Omron (von 46 auf 23%) v.a. im Verpackungsmaschinenbau seit 2005 zu verzeichnen. Nach Anzahl der SPS-Systeme: Vielverwender (100 Stück/Jahr) kennen überdurchschnittlich oft B & R, Beckhoff (je 62%) und Rockwell (55%). Wenigverwendern ist VIPA häufiger ein Begriff (22%), B & R kennen sie seltener (27%) als der Durchschnitt. Wenigverwendern fallen im Schnitt 4,3 Hersteller ein, bei Vielverwendern sind es sogar 5,8. Während 2005 nur 9% der Vielverwender Phoenix und 10% WAGO gekannt haben, sind es heute bei beiden Herstellern 18%. Rothhöft 12

13 Welche Hersteller von SPS-Systemen kennen Sie? Nach Haupt-/Zweitlieferant: 63% der Unternehmen, die B & R als Haupt- /Zweitlieferanten angegeben haben, kennen auch Beckhoff. Rockwell-Kunden ist häufiger Schneider (44%) bekannt. Beckhoff-Kunden nennen neben B & R (58%) auch überdurchschnittlich oft Omron (30%) und WAGO (22%). Nach Anzahl der Maschinen: Maschinenbauer mit mehr als 100 Maschinen kennen häufiger B & R und Beckhoff (je 56%). Nach Anzahl der Mitarbeiter: Größeren Maschinenbauer sind Beckhoff (59%) und B & R (56%) häufiger ein Begriff. Nach Region: Im Norden/Osten ist Beckhoff (59%) häufiger bekannt. In der Region West/Mitte sind es Rockwell (52%), Mitsubishi (37%) und Omron (25%). Im Süden zählen dazu B & R (49%), VIPA (24%) und Bosch Rexroth (22%). Sigmatek kennt man fast ausschließlich im Süden (8%). Rothhöft 13

14 Setzen Sie in Ihrem Unternehmen Ethernet zur Anbindung an SPS-Systeme ein? - nach Jahr der Befragung - 29,2% Ja 52,8% 85,5% 93,3% 15,9% Wahrscheinlich zukünftig 6,4% 23,1% 2,1% Nein 8,1% 4,7% 24,1% 54,9% Rothhöft 14

15 Zu allen Aussagen befinden sich in der Studie Tabellen, aus denen auch jeweils ersichtlich wird, wie viele Maschinenbauer hinter den jeweiligen Aussagen stehen Beispiel: Frage 10: Welche Hersteller von SPS Systemen kennen Sie? (Mehrfachnennungen möglich) AUSZUG Nach Bereichen des Maschinenbaus Werkzeug Montage Verpackung Lebensmittel Hebe/ Förder Kunststoff Umwelt Papier/ Druck Siemens ,2% 97,4% 100,0% 100,0% 100,0% 97,7% 97,5% 96,7% Beckhoff ,8% 65,4% 52,2% 41,7% 50,0% 61,4% 55,0% 43,3% Rockwell ,1% 37,2% 62,7% 60,0% 55,2% 47,7% 55,0% 53,3% B & R ,5% 35,9% 58,2% 45,0% 31,0% 52,3% 42,5% 60,0% Mitsubishi ,2% 30,8% 35,8% 31,7% 32,8% 38,6% 27,5% 30,0% Schneider ,9% 26,9% 43,3% 35,0% 34,5% 22,7% 32,5% 33,3% Eaton ,8% 21,8% 23,9% 35,0% 27,6% 18,2% 27,5% 23,3% VIPA ,2% 25,6% 14,9% 18,3% 20,7% 20,5% 25,0% 23,3%..,... Aus dieser Tabelle erkennt man z.b., dass 63% der Verpackungsmaschinenbauer, aber nur 32% der Werkzeugmaschinenbauer Rockwell kennen. Ein zielgerichtetes Marketing ist somit möglich. Weitere 43 Hersteller, sowie die Branchen Textil- und Holzbearbeitungsmaschinenbau sind in der Originaltabelle enthalten. Rothhöft 15

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