Report. Fairmas Hotel-Report. Ausgabe Februar Performance-Analyse: Januar 2016 in einigen wichtigen deutschen Destinationen

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1 Fairmas Hotel- Ausgabe Februar 2016 Performance-Analyse: Januar 2016 in einigen wichtigen deutschen Destinationen Und ein Ausblick auf die kommenden drei Monate INFINITY - fotolia.com

2 Januar 2015 Berlin startet stark ins neue Jahr OCC: 58 %, ADR: 84, RevPar: 49 Berlin ist stark ins neue Jahr gestartet. Der positive Trend aus dem Vorjahr konnte auch im Januar 2016 fortgesetzt werden. Zusammen mit der Silvesternacht konnte das Wochenende noch gut mit verkauft werden, die Raten waren deutlich über dem Vorjahr. Die Fashionweek und Panorama liefen gut. Die Grüne Woche spielt vor allem im Westen der Stadt eine besondere Rolle. Doch war die Nachfrage insgesamt schwächer, die Preise konnten aber gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden. Die Entwicklungen des vergangenen Jahres haben die Berliner Hotellerie in ihrer Preispolitik bestärkt und das hat sich auch im Januar wieder positiv gerechnet. 2,3% 2,3% -0,4% Occ: -3,1%; ADR: +5,0%; RevPar: +1,7% Occ: -5,4%; ADR: -2,3%; RevPar: -7,6% Occ: +0,5%; ADR: +6,7%; RevPar: +7,2% Der Februar kommt mit vielen Messen 03 Im vergangenen Jahr war der März stark, 04 Während sich die Feiertage und Ferien im und Events für Berlin daher: Fasching, Fruit Logistica, Berlinale, Krebskongress und einige andere Kongresse mehr. Die Faschingswoche zeigt sich wie immer schwach und mit wenig Corporate- Geschäft. Die Bautec, die gemäß ihrem Zweijahresrhythmus in diesem Jahr wieder stattfindet, sollte eine Ratenerhöhung möglich machen. Ebenso verhält es sich mit dem Krebskongress, die Anfragen dafür sind allerdings noch gering. das kann die Berliner Hotellerie scheinbar nicht wiederholen. Ostern und die Ferien, ohnehin eher keine Ratentreiber sind mit preissensiblem Leisure-Geschäft schon gut gebucht. Am Ostersamstag wird ein Fußball-Länderspiel im Olympiastadion eventuell noch für Ratensteigerungen sorgen. Die ITB wird das einzige große Event sein. Außerdem fehlen zwei Kongresse, die im vergangenen Jahr sehr gut für die Zahlen waren. März noch negativ auf die Performance auswirken, bringt die Ferienverschiebung mehr Businesstage für den April. Dazu kommt eine günstige Kongresssituation: Conhit und ein medizinischer Kongress sorgen für eine gute Nachfragesituation und sollen starke Raten bringen. Insgesamt ist auch die allgemeine Corporate-Nachfrage vielversprechend, sodass die Berliner Hoteliers positiv in den April schauen. Fairmas Hotel- Occ: + 6,0 % ADR: - 3,8 % RevPar: + 1,8 % Occ: + 8,9 % ADR: + 0,4 % RevPar: + 9,4 % Occ: + 2,6 % ADR: - 6,5 % RevPar: + 9,2 % Occ: - 2,3 % ADR: + 0,9 % RevPar: - 1,5 % Occ: + 4,9 % ADR: + 27,4 % RevPar: + 33,8 % Occ: + 8,7 % ADR: + 5,8 % RevPar: + 14,9 % Occ: - 0,6 % ADR: + 6,2 % RevPar: + 5,6 % Occ: + 4,9 % ADR: - 2,8 % RevPar: + 1,9 % Occ: + 3,3 % ADR: + 5,4 % RevPar: + 8,9 % Occ: + 1,6 % ADR: + 3,4 % RevPar: + 4,9 % Occ: + 0,8 % ADR: + 4,2 % RevPar: + 5,1 % Occ: - 0,4 % ADR: + 2,3 % RevPar: + 2,3 %

3 Januar 2016 Düsseldorf hat einen guten Start Occ: 65 %, ADR: 101, RevPar: 65 Das neue Jahr beginnt gut für Düsseldorf. Der Januar brachte der Rheinmetropole eine Verbesserung von insgesamt 3 % im RevPar, was vor allem auf die wirklich sehr gute Entwicklung in der Rate zurückzuführen ist. Der Januar brachte eine Ratensteigerung von 6,4 %. Dennoch verzeichnete der Monat einen starken Einbruch in der Belegung. Die Hoteliers in Düsseldorf beklagten sich über einen trüben Anlauf in den ersten Januartagen. In Bezug auf den ADR-Anstieg profitiert der Markt sowohl bei der PSI Messe als auch bei der Boot Messe von erheblichen Ratenanstiegen, die sich sogar im zweistelligen Prozentbereich bewegen. 6,4% -3,6% 2,5% Occ: -1,2%; ADR: +2,5%; RevPar: +1,2% Occ: -10,4%; ADR: -3,1%; RevPar: -13,1% Occ: +13,7%, ADR: +43,0%, RevPar: +62,6% Der Februar zeigt sich in Düsseldorf insgesamt 03 Der März wiederum zeigt einen extremen 04 Der April wird hingegen äußerst positiv optimistisch, was vor allem auf die positive Entwicklung der Rate zurückzuführen ist. In diesem Jahr findet parallel zur EuroCIS die METAV-Messe statt (Zweijahresturnus), die für zusätzliche Umsätze sorgt und Grund für die positive Entwicklung in der Rate ist. Eine verstärkte Nachfrage im Veranstaltungsbereich unterstützt die Prognose. Durch das Schaltjahr steht der Hotellerie 1 Tag mehr Umsatzpotential zur Verfügung. Rückgang in allen 3 Kennzahlen (Occ: -10%, ADR: -3%, RevPar: -13%). Neben der Prowein und der Beauty, welche im jährlichen Rhythmus stattfinden, fehlt 2016 die IDS Messe in Köln, welche im letzten Jahr erheblichen Over-Flow nach Düsseldorf generierte. Zusätzlich finden die Osterferien in diesem Jahr ausschließlich im März statt und fallen somit eine ganze Woche mehr in den Monat, als das 2015 der Fall war. erwartet. Extremes Wachstum mit einer Steigerung von fast 63 Prozent im RevPar prognostizieren die Hoteliers. Ob diese sich so durchsetzen wird, bleibt abzuwarten. Auf jeden Fall sorgen die drei vollen Businesswochen (in diesem Jahr fallen die Osterferien fast komplett in den März) für hohes Anfragevolumen. Die Wire & Tube, die im Zweijahresrhythmus stattfindet ist der Hauptgrund für den hohen Raten- und Belegungsanstieg. Occ: + 8,1 % ADR: + 2,8 % RevPar: + 11,1 % Occ: - 12,7 % ADR: - 38,0 % RevPar: - 45,9 % Occ: - 4,5 % ADR: + 4,1 % RevPar: - 0,6 % Occ: - 2,5 % ADR: + 2,7 % RevPar: + 0,3 % Occ: + 3,5 % ADR: + 5,8 % RevPar: + 9,3 % Occ: - 3,6 % ADR: + 6,4 % RevPar: + 2,5 % Fairmas Hotel- Occ: - 10,0 % ADR: - 25,2 % RevPar: - 32,6 % Occ: + 0,2 % ADR: - 21,5 % RevPar: - 21,5 % Occ: + 8,2 % ADR: + 31,1 % RevPar: + 41,9 % Occ: + 2,8 % ADR: + 6,8 % RevPar: + 9,9 % Occ: + 2,7 % ADR: + 15,2 % RevPar: + 18,3 % Occ: - 1,3 % ADR: - 0,7 % RevPar: - 2,0 %

4 Januar 2016 Deutliches Wachstum in Frankfurt OCC: 63 %, ADR: 117, RevPar: 74 Auch Frankfurt startet sehr stark ins neue Jahr und vermeldet deutliches Wachstum in allen drei Kennzahlen. Der Januar bekam einen Messetag mehr von der Paperworld/ Christmasworld ab als im letzten Jahr. Hoteliers registrierten zum Jahresanfang eine grundsätzliche Ratenerhöhung in allen Bereichen das Tagungs- und Veranstaltungsgeschäft zeigte sich um einiges stärker als im Vorjahresmonat. Ab der dritten Kalenderwoche sorgte zusätzliches Corporate-Geschäft für eine Ratensteigerung, da in allen Bundesländern die Ferien beendet waren. 6,0% 4,6% 1,6% Occ: -4,5%, ADR: +3,3%, RevPar: -1,4% Occ: -4,3%, ADR: +4,7%, RevPar: +0,2% Occ: +10,4%, ADR: +9,3%, RevPar: +20,8% Der Februar zeigt sich in Frankfurt wenig positiv. 03 Der März zeigt sich mit einem leichten 04 Der April wird in Frankfurt sehr positiv prognostiziert: Zum einen gibt es einen Tag weniger Mes- segeschäft von der Paperworld/Christmasworld. Zusätzlich haben sich die Karnevalstage um eine Woche nach vorne verschoben. In 2015 lag die Ambiente Messe direkt auf den Karnevalstagen, die ansonsten mit günstigem Geschäft zu füllen sind. In 2016 ist daher an diesen Tagen kein großes Corporate oder Veranstaltungsgeschäft zu erwarten. RevPar-Zuwachs von 0,2% etwas freundlicher. In diesem Jahr findet wieder die Light & Building Messe statt, die ein ähnliches Ratenniveau, wie die ISH Messe in 2015 aufweist. Doch es gibt nur zwei Geschäftswochen, die mit Corporate- und Tagungsgeschäft zu verkaufen sind, da die Osterferien in 2016 eine Woche früher beginnen als in In 2015 gab es dagegen drei Geschäftswochen. sehr positive Entwicklungen in allen 3 Kennzahlen. Der April ist ein voller Business-Monat, das wird für deutliche Ratenanstiege sorgen. Die Hoteliers gehen insgesamt von einer starken Nachfrage im Meeting-Bereich aus. Zusätzlich findet in diesem Jahr im April die IMEX statt. In den vergangen Jahren war die Messe ein Mai-Termin, in diesem Jahr wird sie der Performance im April sehr zuträglich sein. Fairmas Hotel- Occ: + 2,1 % ADR: + 2,6 % RevPar: + 4,8 % Occ: + 3,0 % ADR: + 3,6 % RevPar: + 6,7 % Occ: + 4,8 % ADR: - 0,6 % RevPar: + 4,4 % Occ: - 5,3 % ADR: + 4,3 % RevPar: - 1,1 % Occ: + 13,5 % ADR: + 31,0 % RevPar: + 48,9 % Occ: - 0,6 % ADR: + 5,8 % RevPar: + 5,3 % Occ: + 2,4 % ADR: + 4,5 % RevPar: + 6,9 % Occ: + 3,9 % ADR: + 11,1 % RevPar: + 15,5 % Occ: - 0,1 % ADR: + 3,0 % RevPar: + 3,1 % Occ: + 0,0 % ADR: + 0,1 % RevPar: + 0,0 % Occ: - 3,6 % ADR: + 3,3 % RevPar: - 0,4 % Occ: + 1,6 % ADR: + 4,6 % RevPar: + 6,0 %

5 Januar 2016 Hamburg mit leichtem Wachstum OCC: 61 %, ADR: 93, RevPar: 56 Der Start ins neue Jahr war in Hamburg insgesamt positiv. Der RevPar steigerte sich um knapp ein Prozent. Silvester lag im vergangenen Jahr so arbeitnehmerfreundlich, dass viele Touristen das verlängerte Wochenende für einen Städtetrip nach Hamburg nutzten. Das kam der Performance im Januar enorm zugute. Darüber hinaus sorgte eine wirklich starke Nachfrage im MICE-Segment für einen Anstieg in der Rate von über drei Prozent. Ein paar kleinere Messen fanden in den Hallen der Hamburger Messe statt und generierten noch zusätzliche Nachfrage. 3,1% -2,3% 0,9% Occ: +3,9%, ADR: +3,9%, RevPar: +7,9% Occ: -1,9%, ADR: -0,2%, RevPar: -2,2% Occ: +0,5%, ADR: +5,1%, RevPar: +5,7% Wachstum erwarten die Hoteliers für den 03 Der Trend im März ist negativ im Vergleich 04 Deutliche Performance-Anstiege erwartet Monat Februar in Hamburg (RevPar- Plus: 8%). Bereits jetzt registrieren Hoteliers eine starke Nachfrage im Segment MICE. Hanse Golf, Hamburger Motorradtage, das Online Marketing Rockstars Festival 2016 und einige Veranstaltungen mehr bringen verstärkte Nachfrage. Hoteliers hoffen auf zusätzliches Umsatzpotential bedingt durch das Schaltjahr, denn der Februar hat in diesem Jahr 29 Tage. zum letzten Jahr. Die Verschiebung der Osterferien in diesem Jahr am letzten Märzwochenende (2015 Anfang April) und eine bisher schwache Prognose zur Internorga lassen die Erwartungen hinter dem Vorjahr zurückbleiben. Der RevPar soll um etwa zwei Prozent hinter dem Vorjahr zurückbleiben. Insgesamt gibt es in diesem Jahr im März deutlich weniger Veranstaltungstage. die Hamburger Hotellerie für den April. Diese positive Entwicklung ist vor allem der Verschiebung der Osterferien geschuldet (dieses Jahr im März). Die Aircraft Messe zeigt sich schon jetzt stark und die große Nachfrage gibt Anlass zu Optimismus. Alles in allem gehen die Hoteliers in Hamburg von einem deutlichen RevPar-Anstieg um etwa sechs Prozent aus. Fairmas Hotel- Occ: + 4,7 % ADR: + 2,5 % RevPar: + 7,6 % Occ: + 2,1 % ADR: + 4,6 % RevPar: + 6,7 % Occ: + 0,1 % ADR: + 6,0 % RevPar: + 6,2 % Occ: - 1,9 % ADR: + 1,9 % RevPar: - 0,1 % Occ: + 1,9 % ADR: + 4,0 % RevPar: + 6,0 % Occ: + 3,3 % ADR: + 5,0 % RevPar: + 8,5 % Occ: - 5,1 % ADR: + 0,4 % RevPar: - 4,9 % Occ: - 1,2 % ADR: - 9,5 % RevPar: - 10,6 % Occ: - 2,6 % ADR: + 2,5 % RevPar: - 0,1 % Occ: - 0,9 % ADR: + 2,1 % RevPar: + 1,3 % Occ: - 0,6 % ADR: + 3,8 % RevPar: + 3,2 % Occ: - 2,3 % ADR: + 3,1 % RevPar: + 0,9 %

6 Januar 2016 Erfolgreicher Start für Köln/Bonn OCC: 63 %, ADR: 112, RevPar: 70 Die Kölner Hotellerie kann sich über einen sehr erfolgreichen Start ins neue Jahr freuen. In den ersten zwei Januar-Wochen gab es zwar kaum Nachfrage. Das erste Wochenende im Januar konnte jedoch zusammen mit Silvester noch sehr gut verkauft werden. Ratenstark war die IMM Cologne. Doch diese fand in diesem Jahr ohne die Living Kitchen statt (Zweijahresrhythmus) und war damit deutlich weniger nachgefragt und die Raten blieben hinter denen im Vorjahr zurück. Doch auch der erste Tag der Süßwarenmesse ISM Cologne und der Spoga fiel noch in den Januar ( ). Diese Tatsache war der Performance sehr zuträglich. 2,8% 4,7% 7,5% Occ: -2,4%; ADR: +2,0%; RevPar: -0,4% Occ: -13,9%; ADR: -23,0%; RevPar: -33,7% Occ: -5,4%; ADR: +7,3%; RevPar: +13,0% Bis auf die paar Tage der ISM Cologne ist 03 Im vergangenen Jahr fanden mit der IDS 04 Deutliche Performance-Anstiege soll der April die Nachfrage im Februar in Köln/Bonn sehr verhalten. Die Karnevalstage versprechen gute Raten. Doch aufgrund der Vorfälle in der Silvesternacht gab es viele Stornierungen. Das Ende der ISM geht fast fließend in den Karneval über. So geht keine halbe Businesswoche verloren wie im vergangenen Jahr. In der Zeit vom 16. bis zum 20. Januar findet die Didacta statt, die abwechselnd in Köln, Stuttgart und Hannover zu Gast ist. und der Anuga im März zwei sehr starke Messen statt. In diesem Jahr gibt es lediglich die Eisenwarenmesse, die nicht ansatzweise so stark nachgefragt ist wie die beiden anderen Messen und bei weitem nicht so hohe Raten bringt. Außerdem liegen die Osterferien fast komplett im März und bringen eine schwierige Nachfragesituation und Ratenstruktur mit sich. Wegen des frühen Ostertermins wird auch die Reiselust verhaltener ausfallen. bringen. Es gibt keine Feiertage und kaum Ferien. Das sah im vergangen Jahr ganz anders aus. So lässt sich im April viel mehr Corporate- und Tagungsgeschäft platzieren. Die Nachfrage ist schon jetzt erfreulich stark. Besonders wichtig im April ist die FIBO-Messe ( April 2016), die von Jahr zu Jahr stärker wird. Die Nachfragesituation für die Messe ist schon jetzt erfreulich stark und die Ratenstruktur vielversprechend. Occ: + 6,9 % ADR: + 28,8 % RevPar: + 37,4 % Occ: - 3,0 % ADR: + 7,5 % RevPar: + 4,2 % Occ: - 0,3 % ADR: + 3,7 % RevPar: + 3,4 % Occ: - 3,7 % ADR: - 6,8 % RevPar: - 10,4 % Occ: + 1,6 % ADR: + 4,8 % RevPar: + 6,4 % Occ: + 2,8 % ADR: + 4,7 % RevPar: + 7,5 % Fairmas Hotel- Occ: + 6,5 % ADR: + 8,0 % RevPar: + 14,9 % Occ: + 6,9 % ADR: + 6,7 % RevPar: + 13,9 % Occ: + 10,7 % ADR: + 11,3 % RevPar: + 23,3 % Occ: + 4,3 % ADR: + 10,2 % RevPar: + 15,0 % Occ: + 8,5 % ADR: + 30,3 % RevPar: + 41,3 % Occ: - 1,9 % ADR: + 4,4 % RevPar: + 2,5 %

7 Januar 2016 München muss Verluste hinnehmen OCC: 63 %, ADR: 118, RevPar: 74 Der Jahresbeginn war sehr ernüchternd für die Münchner Hotellerie. Die ersten zehn Tage waren enorm schwach. Der Feiertag am 6. Januar kostete die Hoteliers eine ganze Businesswoche entsprechend wenig Corporate-Geschäft konnte platziert werden. Leisure-Geschäft in der ersten Januarwoche konnte zeitweilig die Belegung ankurbeln, die Raten waren jedoch gering. Zwar fand im Januar 2016 die ISPO statt. Diese ist jedoch traditionell wesentlich schwächer als die BAU im vergangen Jahr, die nur alle zwei Jahre und damit erst 2017 wieder stattfindet. Durch die viel geringere Nachfrage mussten die Raten im Januar deutlich gesenkt werden. -6,4% -8,6% -14,3% Occ: -6,3%; ADR: -6,5%; RevPar: -12,4% Occ: +1,6%; ADR: +11,9%; RevPar: +13,6% Occ: +13,7%; ADR: +73,9%; RevPar: +97,8% Schwach wird auch der Februar erwartet. 03 Der März dagegen wird ein starker Monat. 04 Dramatische Zuwächse wird der April bringen. Es sind keine größeren Messen oder Events auf der Agenda. Bisher gibt es auch keine Anzeichen für starkes Meeting-Geschäft. Doch ab der zweiten Januar- Woche stieg die allgemeine Nachfrage auch für den Februar wieder. Der Februar 2015 war besonders von der ISPO Messe beeinflusst, welche in diesem Jahr im Januar stattfindet. Damit bleibt Februar 2016 ohne signifikante Demand Driver. Der EAU Congress und die FAF-Messe, die im Dreijahresrhythmus abwechselnd in Köln und München stattfindet, werden einen sehr positiven Einfluss auf Belegung und Durchschnittsrate haben. Hinzu kommen ein Fußball-Länderspiel und ein Champions-League-Spiel. Der März 2015 musste völlig ohne Events auskommen. Zudem fällt das Osterwochenende in den März, was zwar keine Rate bringt, aber doch sehr gute Belegung. Die Feiertage und der Großteil der Ferien fallen in den März. Damit gibt es mehr Businesswochen, in denen gut Corporate-Geschäft platziert werden kann. Wesentlich verantwortlich für die enormen Ratenanstiege von 74 Prozent wird allerdings die bauma sein. Diese findet nur alle drei Jahre statt und ist die weltweit größte Messe für Baumaschinen. Entsprechend groß ist ihr Impact für die Münchner Hotellerie. Fairmas Hotel- Occ: + 6,8 % ADR: + 11,6 % RevPar: + 19,3 % Occ: + 4,0 % ADR: + 1,7 % RevPar: + 5,7 % Occ: - 1,2 % ADR: + 4,0 % RevPar: + 2,9 % Occ: - 3,2 % ADR: - 4,1 % RevPar: - 7,2 % Occ: + 4,6 % ADR: + 1,8 % RevPar: + 6,5 % Occ: + 0,9 % ADR: + 6,9 % RevPar: + 7,8 % Occ: + 0,1 % ADR: + 7,9 % RevPar: + 8,0 % Occ: - 2,1 % ADR: - 1,1 % RevPar: - 3,1 % Occ: - 1,3 % ADR: + 4,5 % RevPar: + 3,0 % Occ: - 1,0 % ADR: - 6,8 % RevPar: - 7,9 % Occ: - 5,2 % ADR: + 1,9 % RevPar: - 1,3 % Occ: - 6,4 % ADR: - 8,6 % RevPar: - 14,3 % Feb 15 Mrz 15 Apr 15 Mai 15 Jun 15 Jul 15 Aug 15 Sep 15 Okt 15 Nov 15 Dez 15 Dez 15

8 Ihre Ansprechpartner in der Redaktion des Fairmas Hotel-: Nadine Kilian, Marketing & Communications Manager Fairmas Gesellschaft für Marktanalysen mbh Gabriele Kiessling, Consultant und Project Management Solutions Dot WG GmbH Die Herausgeber des Fairmas Hotel- Fairmas Gesellschaft für Marktanalysen mbh, Sachsendamm 6, Berlin, Deutschland Solutions Dot WG GmbH, Kranzer Strasse 6-7, Berlin, Deutschland Die Fairmas Gesellschaft für Marktanalysen mbh ist spezialisiert auf die Entwicklung von Planungsund Controlling Software für die Hotellerie. Das Unternehmen bietet seinem internationalen Kundenkreis eine Hotel Benchmarking Plattform sowie diverse Software Anwendungen für die Bereiche Budgetierung, Forecasting, Controlling, Management ing und Optimierung von Arbeitsprozessen. Als strategische Unternehmensberatung erarbeitet Solutions Dot WG individuelle und maßgeschneiderte Strategien und Lösungen für Unternehmen der Hotellerie, Gastronomie und Tourismusbranche und unterstützt bei der Umsetzung von Konzepten. Solutions übernimmt auch die eigenverantwortliche Projektrealisierung, ist im Bereich Support Management und Interimsmanagement tätig und daneben auch im Sektor Total Quality Management (TQM) aktiv. Disclaimer Für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informati-onen wird eine Gewährleistung oder Garantie nicht begründet. Soweit gesetzlich zulässig übernehmen weder Fairmas GmbH noch Solutions Dot WG GmbH eine Haftung oder Verantwortung für etwaige Folgen aus Handlungen, Unterlassungen oder Entscheidungen, die auf dieser Veröffentlichung beruhen.