Bühler und Ertle Steuerberater

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1 Fragebogen für die Erstellung Ihrer Einkommensteuererklärung 1. Angaben zur Person Steuerpflichtiger Ehegatte a) Familienname b) Vorname c) Geburtsdatum d) Beruf e) Familienstand f) verheiratet, geschieden, verwitwet oder getrennt lebend seit (Todestag Ehegatte) g) Behinderungen (Ausweis bzw. Bescheinigung bitte beifügen) h) Konfession (bei Austritt Bescheinigung beifügen) i) Steuernummer ID-Nummer ggfls. Sozialvers.-Nr. j) derzeitiger Wohnort (PLZ, Ort, Straße, Hausnummer, Telefon, ) 1) 2) 3) 1) 2) 3) Deutsche Bank 24 Karlsruhe, BLZ , Konto-Nr Sparkasse Karlsruhe, BLZ , Konto-Nr Südwestbank AG, BLZ , Konto-Nr

2 k) Zweitwohnung Anschrift: l) Bankverbindung (BLZ, Konto-Nr., Name) Letzter Steuerbescheid / Letzte Steuererklärung / Abschrift / Kopie 2. Kinder Alle Kinder unter 27/25 Jahren (leibliche Kinder, Stiefkinder, Adoptivkinder, Pflegekinder) a) Name b) Namen beider Elternteile c) Wohnort des Kindes und beider Elternteile d) Geburtsdatum e) Körperbehinderungen f) Kinderbetreuungskosten, Schulgeld g) Bescheinigungen: Schule, Universität, Wehrdienst, Berufsausbildung h) Eigene Einkünfte, Höhe

3 3. Einkünfte Land und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb, selbständige Tätigkeit a) Gewinnermittlungen, gegebenenfalls Steuerbescheid von Gemeinschaft 4. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung a) Angaben zum Gebäude (Kaufvertrag, Notar, Grunderwerbsteuer etc.) b) Ausgaben und Einnahmen für das Haus / die Wohnung c) Hausgeldabrechnung für das laufende Jahr der Steuererklärung d) EW Einheitswert, Aktenzeichen vom Objekt 5. Einkünfte Kapitalvermögen a) Jahressteuerbescheinigung und Erträgnisaufstellungen der Banken und Fondsgesellschaften 6. Einkünfte aus Arbeitsverhältnissen a) Lohnsteuerbescheinigungen aller Arbeitgeber b) Lohnersatzleistungsbescheide (Arbeitslosengeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld, Elterngeld )

4 Werbungskosten c) Arbeitsort (Adresse) d) Kfz-Kennzeichen e) Fahrtkosten für öffentliche Verkehrsmittel (Fahrkarten) f) Entfernung Km (einfache Strecke Wohnung / Arbeitsstätte) g) Einsatzwechseltätigkeit h) Ausgaben für Fachzeitschriften, Fachbücher, Weiterbildungen, Dienstfahrten und ähnliche Ausgaben, soweit sie nicht vom Arbeitgeber erstattet wurden. i) Beiträge an Berufsorganisationen / Verbände / Gewerkschaften j) Umzugs-, Bewerbungskosten, die aufgrund beruflicher Veränderungen angefallen sind k) Hatten Sie aus beruflichen Gründen zwei Haushalte? l) Anzahl der Fahrten und Entfernung zwischen diesen beiden Haushalten, Mietvertrag des Zweithaushalts m) Sämtliche andere Kosten, die irgendwie im Zusammenhang mit der Arbeitsstelle stehen (Computer, sonstige Betriebsmittel)

5 7. Renteneinkünfte a) Aktuellste Rentenbescheide 8. Sonstige Ausgaben a) Renten und dauernde Lasten b) Kirchensteuer, -beiträge, Kirchgeld c) Versicherungen: Renten-, Lebens-, Kranken-, Unfall-, Risiko-, Haftpflichtversicherungen, ges. Bescheinigung Krankenversicherung (Basisversorgung) d) Beiträge zu Bausparverträgen, Riesterrenten, Rürup-Renten, Basisrenten e) Spendenbescheinigungen f) Unterhaltsleistungen (auch für Kinder für die kein Kindergeld mehr gezahlt wird) g) Haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen (z. B. Schornsteinfeger, Heizungswartung, Reinigungskraft, Reparaturen, Schneeräumdienst, Hausmeister ) h) Haben Sie eine pflegebedürftige Person zu versorgen? 9. Altersvorsorge a) Bescheinigungen der jeweiligen Gesellschaften nach 10 a Abs. 5 EStG

6 10. Außergewöhnliche Belastungen a) Arztrechnungen, Apothekenquittungen, Rezeptgebühren, Praxisgebühren, Scheidungskosten etc. 11. Rückfragen / Vermerke / Sonstiges