Checkliste zur Erstellung der Einkommensteuererklärung

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1 Persönliche Daten Checkliste zur Erstellung der Einkommensteuererklärung Familienname: Vorname (Steuerpflichtiger/ Ehemann): Religion: Beruf: Straße, Hausnummer: PLZ: Ort: Telefonnummer : s Adresse: Vorname (Ehefrau): Familienname: (ggf. abweichend) Religion: Beruf: verheiratet seit: Bankverbindung Kto.-Nr.: BLZ: Bank: Seite 1 von 9

2 Haben Sie im letzten Jahr eine Steuererklärung abgegeben? ja: bitte Kopie des letzten Steuer-Bescheid beifügen. nein: bitte geben Sie Ihre persönliche Identifikationsnummer an: Steuerpflichtiger: Ehefrau: Allgemeine Aufwendungen Versicherungen Sind Sie privat Krankenversichert? ja: bitte Beitragsnachweis beifügen. Erhebt Ihre gesetzliche Krankenkasse Zusatzbeiträge? Welche sonstigen Versicherungen haben Sie (Unfall-, Haftpflicht-, Lebensversicherungen)? ja: bitte Nachweise sind beifügen. nein, ich habe keine weiteren Versicherungen. Haben Sie eine Riesterrente abgeschlossen? sonstige Aufwendungen Bezahlen Sie Unterhalt an Ihren geschiedenen/dauernd getrennt lebenden Ehegatten? ja, in welcher Höhe? Seite 2 von 9

3 Haben Sie an eine gemeinnützige Organisation oder Wählervereinigung etwas gespendet? Liegt eine Behinderung vor? Hatten Sie Krankheitskosten (z.b. Praxisgebühr, Zuzahlungen oder privatärztliche Rechnungen)? Hatten Sie andere außergewöhnliche Belastungen? (z.b. Scheidungskosten, Beerdigungskosten) Unterstützen Sie Angehörige (ggf. auch im Ausland) finanziell? Sind bei Ihnen haushaltsnahe Dienstleistungen-, Handwerkerleistungen o. Ä. angefallen? (z.b. in der Nebenkostenabrechnung, Reparaturen-, Erhaltungsaufwendungen im Haushalt) Seite 3 von 9

4 Angaben zu Kindern Haben Sie Kinder? ja: bitte die weiteren Fragen beantworten. nein, weiter mit den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit Seite 6. Angaben zu Kindern sind nur soweit notwendig wie diese unter 18 Jahren sind, bzw. das 18.Lebensjahr vollendet haben, sich aber noch in Ausbildung befinden. 1. Kind Vorname: ggf. abweichender Familienname: Liegt eine Behinderung vor? Ggf. Behinderungsgrad: Kindschaftsverhältnis zum Steuerpflichtigen: leibliches Kind Pflegekind Stiefkind Kindschaftsverhältnis zum Ehegatten: leibliches Kind Pflegekind Stiefkind Bei nicht leiblichen Kinder zu beiden Ehegatten anderer Elternteil (Name, Anschrift): Kommt der andere Elternteil seiner Unterhaltsverpflichtung nach? Ja Nein Wenn nein, wurde der Unterhalt eingeklagt bzw. liegt ein Titel vor? Ja Nein Bei alleinerziehenden, leben Sie mit dem/den Kindern allein? Ja Nein Ist das Kind beim anderen Elternteil gemeldet/ auch gemeldet? bei mir gemeldet beim anderen Elternteil gemeldet bei beiden gemeldet Höhe Kindergeld (ggf. für wie viele Monate): Kinderbetreuungskosten: (bitte Belege beifügen) (wenn beide Elternteile berufstätig sind z.b. Kinderkrippe, Tagesmutter, o. ä.) Schulgeld: (bitte Beleg beifügen) bei Kindern über 18, bitte Schul- oder Berufsausbildung angeben: Einnahmen des volljährigen Kindes: 2. Kind Vorname: ggf. abweichender Familienname: Seite 4 von 9

5 Liegt eine Behinderung vor? Ggf. Behindungsgrad: Kindschaftsverhältnis zum Steuerpflichtigen: leibliches Kind Pflegekind Stiefkind Kindschaftsverhältnis zum Ehegatten: leibliches Kind Pflegekind Stiefkind Bei nicht leiblichen Kinder zu beiden Ehegatten anderer Elternteil (Name, Anschrift): Kommt der andere Elternteil seiner Unterhaltsverpflichtung nach? Ja Nein Wenn nein, wurde der Unterhalt eingeklagt bzw. liegt ein Titel vor? Ja Nein Bei alleinerziehenden, leben Sie mit dem/den Kindern allein? Ja Nein Ist das Kind beim anderen Elternteil gemeldet/ auch gemeldet? bei mir gemeldet beim anderen Elternteil gemeldet bei beiden gemeldet Höhe Kindergeld (ggf. für wie viele Monate): Kinderbetreuungskosten: (bitte Belege beifügen) (wenn beide Elternteile berufstätig sind z.b. Kinderkrippe, Tagesmutter, o. ä.) Schulgeld: (bitte Beleg beifügen) bei Kindern über 18, bitte Schul- oder Berufsausbildung angeben: Einnahmen des volljährigen Kindes: 3.Kind Vorname: ggf. abweichender Familienname: Liegt eine Behinderung vor? Ggf. Behinderungsgrad: Kindschaftsverhältnis zum Steuerpflichtigen: leibliches Kind Pflegekind Stiefkind Kindschaftsverhältnis zum Ehegatten: leibliches Kind Pflegekind Stiefkind Bei nicht leiblichen Kinder zu beiden Ehegatten anderer Elternteil (Name, Anschrift): Kommt der andere Elternteil seiner Unterhaltsverpflichtung nach? Ja Nein Wenn nein, wurde der Unterhalt eingeklagt bzw. liegt ein Titel vor? Ja Nein Bei alleinerziehenden, leben Sie mit dem/den Kindern allein? Ja Nein Ist das Kind beim anderen Elternteil gemeldet/ auch gemeldet? bei mir gemeldet beim anderen Elternteil gemeldet bei beiden gemeldet Bei alleinerziehenden, leben Sie mit dem/den Kindern allein? Ja Nein Höhe Kindergeld (ggf. für wie viele Monate): Seite 5 von 9

6 Kinderbetreuungskosten: (bitte Belege beifügen) (wenn beide Elternteile berufstätig sind z.b. Kinderkrippe, Tagesmutter, o. ä.) Schulgeld: (bitte Beleg beifügen) bei Kindern über 18, bitte Schul- oder Berufsausbildung angeben: Einnahmen des volljährigen Kindes: Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit Haben Sie gearbeitet? ja: bitte elektronische Lohnsteuerbescheinigung beifügen (ggf. von beiden Ehegatten). Haben Sie Lohnersatzleistungen erhalten? (z.b. Krankengeld, Mutterschaftsgeld, Arbeitslosengeld) Werbungskosten (Steuerpflichtiger/ Ehemann): Fahrtkosten zwischen Wohnung und Arbeitsstelle: Anschrift Arbeitgeber: einfache Entfernung (KM): Arbeitstage pro Woche: Sind Sie Mitglied in einer Gewerkschaft/ in einem Berufsverband? ja: bitte Nachweis über gezahlten Gewerkschaftsbeitrag/ Beitrag Berufsverband beifügen. Haben Sie Arbeitsmittel angeschafft (z.b. Computer, Bürobedarf, Fachliteratur, Berufskleidung) ja: bitte Belege beifügen. nein, Werbungskostenpauschale von 103 berücksichtigen. Haben Sie eine Berufsrechtsschutzversicherung? Seite 6 von 9

7 Haben Sie vermögenswirksame Leistungen angelegt? ja: bitte Anlage VL beifügen. Werbungskosten (Ehefrau): Fahrtkosten zwischen Wohnung und Arbeitsstelle: Anschrift Arbeitgeber: einfache Entfernung (KM): Arbeitstage pro Woche: Sind Sie Mitglied in einer Gewerkschaft/ in einem Berufsverband? ja: bitte Nachweis über gezahlten Gewerkschaftsbeitrag/ Beitrag Berufsverband beifügen. Haben Sie Arbeitsmittel angeschafft (z.b. Computer, Bürobedarf, Fachliteratur, Berufskleidung) ja: bitte Belege beifügen. nein, Werbungskostenpauschale von 103 berücksichtigen. Haben Sie eine Berufsrechtsschutzversicherung? Haben Sie vermögenswirksame Leistungen angelegt? ja: bitte Anlage VL (vom Anlageinstitut) beifügen. Seite 7 von 9

8 Einkünfte aus Vermietung Haben Sie eine vermietete Wohnung/ ein vermietetes Haus? ja: bitte eine Kopie der Anlage V vom Vorjahr beifügen und die weiteren Fragen beantworten. nein, weiter mit den sonstigen Einkünften Seite 9. Einheitswertaktenzeichen: (bitte Einheitswertbescheid beifügen) Anschrift des Objekts: Baujahr: Datum Kaufvertrag: Übergang Nutzen und Lasten: Wohnungsgröße: Stockwerk: vermiete ab: monatliche Mieteinnahmen (Kaltmiete): Wohnung ist nicht vermietet weil (z.b. Mietersuche, Renovierungsarbeiten): bitte erläutern Zuordnung der Einkünfte: Ehemann % Ehefrau % Werbungskosten zu den Einkünften aus Vermietung: Schuldzinsen: sonstige Geldbeschaffungskosten: Grundsteuer: Hausgeld/ Nebenkostenabrechnung: (bitte Belege beifügen!) (bitte Belege beifügen!) (bitte Belege beifügen!) (bitte Belege beifügen!) Fahrtkosten zur Besichtigung und/oder Eigentümerversammlung: Seite 8 von 9

9 sonstige Einkünfte Haben Sie Einkünfte aus Kapitalvermögen? ja: bitte Steuerbescheinigung oder Erträgnisaufstellung der Bank beifügen. Erhalten Sie eine Rente? ja: bitte Rentenbescheid beifügen. Beginn der Rente: Geburtsdatum des Erblassers (bei Witwenrente): Rente läuft bis zum/ Rente Endet: Erhalten Sie Unterhaltsleistungen von Ihrem geschiedenen/ dauernd getrennt lebendem Ehegatten? ja: bitte unterzeichnete Anlage U beifügen. Haben Sie weitere Einkünfte (Gewerbebetrieb, selbständige Arbeit, ausländische Einkünfte)? ja: bitte erläutern bzw. Nachweis beifügen. Ich bestätige, dass ich/wir alle für die Erstellung der Steuererklärung erforderlichen Aufklärungen, Auskünfte und Nachweise richtig und vollständig nach bestem Wissen und Gewissen gemacht/ gegeben habe/n. Ort, Datum Unterschrift Seite 9 von 9