Fragebogen Erstgespräch

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1 Fragebogen Erstgespräch Allgemeine Fragen Steuerpflichtiger Name: Anschrift : Telefonnummer: Telefaxnummer: Mobilnummer: adresse: Geburtsdatum: Konfession: Steuernummer: Identifikationsnummer: Beruf: Bankverbindung: Familienstand seit: Allgemeine Fragen Ehefrau Name: Anschrift : Geburtsdatum: Konfession: Identifikationsnummer: Beruf: Seite 1 von 8

2 Allgemeine Fragen Kind (Angaben zur Berücksichtigung eines volljährigen Kindes: s. Anlage KIND) Name: Anschrift : Geburtsdatum: Identifikationsnr: Kindschaftsverhältnis StPfl.: EF.: Kindschaftsverhältnis zu weiteren Personen: Name: Anschrift: Geburtsdatum Todestag: Der Elternteil lebte im Ausland Kindergeld: Kindergeldkasse: Kinderbetreuungskosten: KV / PV (LSt-Karte): Beruf: Schulgeld: Allgemeine Fragen Kind (Angaben zur Berücksichtigung eines volljährigen Kindes: s. Anlage KIND) Name: Anschrift : Geburtsdatum: Identifikationsnr: Kindschaftsverhältnis StPfl.: EF.: Kindschaftsverhältnis zu weiteren Personen: Name: Anschrift: Geburtsdatum Todestag: Der Elternteil lebte im Ausland Kindergeld: Kindergeldkasse: Kinderbetreuungskosten: KV / PV (LSt-Karte): Beruf: Schulgeld: Seite 2 von 8

3 Steuerliche Fragen Einkunftsarten: StPfl. EF Land- und Forstwirtschaft Gewerbebetrieb Selbständige Arbeit Nichtselbständige Arbeit Kapitalvermögen Vermietung/Verpachtung Renten Sonstige Kopie letzter Steuerbescheid: Verlustvorträge: Sonderausgaben: Kirchensteuerzahlungen im VZ Kirchensteuererstattungen im VZ Aufwendungen eigene Berufsausbildung Spenden und Mitgliedsbeiträge Außergewöhnliche Belastungen Behinderungen Krankheitskosten Seite 3 von 8

4 Unterhaltszahlungen Haushaltsnahe Beschäftigungen, Dienstleistungen, Handwerkerleistungen (Schornsteinfeger, Heizungswartung ) Altersvorgeverträge ( Riester, Rürüp ) Vorsorgeaufwendungen gesetzliche KV / PV (Zusatzbeiträge / Bonusprogramme) StPfl.: Private KV / PV (Beitragserstattungen / Bonusprogramme) StPfl.: freiwillige Arbeitslosenversicherung StPfl.: freiwillige Erwerbs- / Berufsunfähigkeitsversicherung StPfl.: Seite 4 von 8

5 Unfallversicherungen StPfl.: Haftpflichtversicherungen StPfl.: Kapitallebensversicherungen (mind. 12 J. Laufzeit, 1. Beitrag vor ) StPfl.: Rentenversicherungen mit Kapitalwahlrecht StPfl.: Rentenversicherung ohne Kapitalwahlrecht (Beginn vor ) StPfl.: Anlage N Werbungskosten Entfernungspauschale Liegt eine erste Tätigkeitsstätte vor? ja nein Anschrift erste Tätigkeitsstätte StPfl.: Entfernung Wohnung erste Tätigkeitsstätte (einfache Strecke) StPfl.: Anzahl Arbeitstage erste Tätigkeitsstätte (insgesamt bzw. pro Woche) StPfl.: Seite 5 von 8

6 Anschrift weitere Tätigkeitsstätten (Reisekostenregelung) StPfl.: Entfernung Wohnung weitere Tätigkeitsstätten (einfache Strecke) StPfl.: Anzahl Arbeitstage weitere Tätigkeitsstätten (insgesamt bzw. pro Woche) StPfl.: Weitere Werbungskosten StPfl.: StPfl.: StPfl.: Weitere Werbungskosten Anlage V Zuordnung Vermietungsobjekt: StPfl. EF Anschrift: AHK-Datum: Baujahr: Nutzung: AHK-Betrag: Seite 6 von 8

7 Anlage R Steuerpflichtiger Beginn der Rentenzahlung: 1. Rente: 2. Rente: Bitte folgende Rentenbescheide in Kopie beifügen: - Bescheid für das Jahr der zu erstellenden Steuererklärung - Bescheid für das 1. und das 2. Rentenjahr bzw. Bescheid für 2005 (wenn Rentenbeginn vor 2005) Anlage R Ehefrau Beginn der Rentenzahlung: 1. Rente: 2. Rente: Bitte folgende Rentenbescheide in Kopie beifügen: - Bescheid für das Jahr der zu erstellenden Steuererklärung - Bescheid für das 1. und das 2. Rentenjahr bzw. Bescheid für 2005 (wenn Rentenbeginn vor 2005) Anlage SO Erhaltener Ehegattenunterhalt: Sonstige Einkünfte: Seite 7 von 8

8 Wünsche des Mandanten Besonderer Beratungsbedarf: Sonstige Anmerkungen: Wie sind Sie auf mich aufmerksam geworden? Empfehlung von Annonce Carnaper Blättchen Nordanzeiger Internet Homepage Steuerberater direkt Schaufenster Sonstiges Seite 8 von 8