Gute Perspektiven die Bio- und Labortechnik in Indien

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1 Gute Perspektiven die Bio- und Labortechnik in Indien Deutschland zählt zu den wichtigsten Lieferländern / Von Heena Nazir Mumbai (GTAI) - Die Nachfrage nach Analyse-, Bio- und Laborinstrumenten für die indische Industrie und Wissenschaft hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Getragen wird das Wachstum von der Entwicklung in Schlüsselsektoren wie Biotechnologie und Pharmazeutik. Insgesamt ist Indien auf die Einfuhren von technischer Ausrüstung sehr angewiesen. Deutsche Hersteller sind gut aufgestellt. Nachfrage und Absatz steigen Der Gesamtumsatz des Analyse-, Bio- und Labortechnikmarktes in Indien wurde, den letzten verfügbaren Zahlen von Frost & Sullivan zufolge, 2012 auf einen Wert von 762,5 Mio. US$, geschätzt. Laut der Studie "India Analytical Instruments Market Forecast and Opportunities" des Rechercheinstituts TechSci wird der Markt im Zeitraum 2013 bis 2018 mit einer jährlichen Durchschnittsrate von 11% anwachsen. Zwei große Trends wirken sich positiv auf den Absatz von Analyse-, Bio- und Labortechnik aus: Der Anteil der Bevölkerung in Indien steigt und damit auch die Nachfrage nach Gesundheitsleistungen. Weiterhin hat das südasiatische Land einen hohen Nachholbedarf im Bereich der medizinischen Versorgung. Die lokale Produktion von Analyse- Bio- und Laborinstrumenten ist gering und liegt in den Händen zahlreicher kleiner privater Investoren des unorganisierten Sektors, die vor allem einfache, kostengünstige Artikel und Ersatzteile sowie kleinere Instrumente herstellen. Deutschland ist eines der Hauptlieferländer Indien importierte im Kalenderjahr 2015 Analyse-, Bio- und Labortechnik im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg von 9,3% im Vergleich zum Vorjahr. Für 2016 prognostizieren Experten einen weiteren Anstieg. Mit Einfuhren im Wert von rund 220,5 Mio. $ und einem Anteil von 13,4% ist Deutschland zusammen mit den USA und der VR China einer der Hauptlieferanten. Die größten Einfuhrpositionen sind Chromatographen und Elektrophorosegeräte (HS ) sowie Mikrotome, Teile und Zubehör (HS ). Einen Beitrag von über 24% leistet Deutschland zu den Einfuhren von Apparaten zur Temperaturveränderung von Stoffen (HS ) und Spektrometern etc. (HS ). Der Importanteil von Analyse-, Bio-, und Labortechnik aus Deutschland ist zugunsten chinesischer Konkurrenzprodukte zurückgegangen. Die Hauptursache für die vermeintliche Schwäche Deutschlands liegt darin, dass Produkte "Made in Germany" für Indien oft zu teuer sind. Einfachere und günstigere Güter aus China haben daher einen großen Vorteil. Einfuhr von Analyse-, Bio-, und Labortechnik Indiens (in Mio. $, Veränderung in %) 1

2 HS- Code Produktbeschreibung Veränderung 2015/14 davon aus Deutschland (2015) Glaswaren für Labore, hygienische oder pharmazeutische Bedarfsartikel aus Glas, geschmolzenem Quarz etc Glaswaren für Labore etc., mit linearem Ausdehnungskoeffizienten von 5x10 hoch -6 oder weniger je Kelvin im Temperaturbereich von 0 bis 300 Grad Celsius Andere Glaswaren für Labore, hygienische oder pharmazeutische Bedarfsartikel 0,7 0,8 14,3 0,2 2,1 2,5 19,0 0,5 15,2 21,2 39,5 2, Vakuumpumpen 35,0 31,8-9,1 9, Einrichtungen, Maschinen, Apparate und Geräte zur Kälteerzeugung (ohne Wärmepumpen) 115,2 133,6 16,0 4, Destillier- und Rektifizierapparate 29,6 21,2-28,4 2, Apparate zur Temperaturänderung von Stoffen 242,8 324,7 33,7 28, Zentrifugen 56,9 33,1-41,8 12, Teile von Zentrifugen 12,2 9,6-21,3 2, Industrie- und Laborapparate zur Wärmebehandlung von Stoffen mittels Induktion oder dielektrischer Erwärmung 12,2 11,2-8,2 2, UV-Lampen und Infrarotlampen 18,7 21,6 15,5 3, Waagen mit einer Empfindlichkeit von 50 mg und feiner, Teile und Zubehör 21,1 24,6 16,6 5, Untersuchungsgeräte für Gase und Rauch 64,2 64,7 0,8 9, Chromatographen und Elektrophorosegeräte 145,9 179,4 23,0 44, Spektrometer etc. 133,7 141,4 5,8 24, Instrumente für physikalische und chemische Untersuchungen, die optische Strahlen verwenden Belichtungsmesser, elektronische ph-messer, rh- Messer etc., Instrumente und Geräte zum Bestimmen von Viskosität, Oberflächenspannung etc. 71,7 79,3 10,6 13,0 286,0 299,2 4,6 22, Mikrotome, Teile und Zubehör 237,5 240,2 1,1 32,6 Insgesamt 1.500, ,1 9,3 220,5 Quelle: UN Comtrade, September

3 Biotechnologie und Pharmaindustrie wichtige Absatzmärkte Wachstumstreiber von Analyse-, Bio-, und Labortechnik in Indien sind vor allem die Biotechnologie und die Pharmaindustrie, deren Wachstum die Nachfrage nach Laborausstattungen unmittelbar beschleunigt. Der Gesundheitssektor, die Chemiebranche sowie Forschung und Entwicklung (F&E) sind ebenfalls wichtige Absatzmärkte. Investitionen in Forschung und Entwicklung erforderlich Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung (F&E) in Indien betragen - gemessen am Bruttoinlandsprodukt - rund 0,9% und sind seit Jahren nahezu unverändert. Im internationalen Vergleich sind die Forschungsinvestitionen noch gering. Für die weitere Entwicklung des Wirtschaftszweigs sind höhere Ausgaben in F&E von großer Bedeutung. Staatliche Universitäten beschaffen die für ihre Labore benötigte Ausstattung über jährliche Ausschreibungen, während private Universitäten, Forschungsinstitute und Labore eigene Einkaufsabteilungen haben, die entsprechende Technik bei Bedarf kaufen. Importierte High-End-Geräte sind vor allem für den privaten Sektor bestimmt, während staatliche Universitäten überwiegend Produkte aus dem unteren und mittleren Preissegment nachfragen. Indien ist bestrebt, sich als Outsourcingstandort für Labortests, diagnostische Untersuchungen und die Forschung zu etablieren. Dies dürfte für eine steigende Nachfrage sorgen. Um internationale Standards erfüllen zu können, muss verstärkt High-End-Technik eingesetzt werden. Branchenkennern zufolge sei es derzeit gängige Praxis, dass die erforderliche technische Ausrüstung von den Auftraggebern der Tests gestellt würde. Hoher Nachholbedarf im Gesundheitsmarkt Der Gesundheitsmarkt wird in Indien von der halbstaatlichen India Brand Equity Foundation (IBEF) im Jahr 2015 auf ein Volumen von circa 100 Mrd. $ geschätzt und soll bis 2020 auf 280 Mrd. $ anwachsen. Der Privatsektor ist derzeit die treibende Kraft hinter der Modernisierung des indischen Gesundheitswesens. Die Pro-Kopf-Ausgaben lagen laut Weltbank 2014 bei gerade einmal 75 $, ein Betrag, der im internationalen Vergleich sehr gering ausfällt. Obwohl die indische Regierung ein universelles Gesundheitssystem eingeführt hat, werden fast 70% der gesamten Ausgaben privat finanziert. Ein großes Problem ist der Mangel an Ärzten, Krankenschwestern und anderem medizinischem und technischem Personal. Hinzu kommt die schlechte Gesundheitsinfrastruktur. Medizintechnikbranche stark importabhängig Die Wachstumsaussichten im indischen Medizintechnikmarkt sind gut. Dafür sorgen unter anderem die Bevölkerungszunahme sowie ein hoher Nachholbedarf. Bis 2025 werden mehr als 200 Mio. Einwohner älter als 60 Jahre sein. Außerdem nimmt die Häufigkeit der Zivilisationskrankheiten zu. Langfristig wird die neue aufstrebende Mittelschicht mit entsprechend steigendem Einkommen zu Mehrausgaben im Bereich Medizintechnik führen. Die indische Medizintechnikbranche ist stark fragmentiert. Das macht eine detaillierte Offenlegung des Gesamtumsatzes der Branche kaum möglich. Das Marktvolumen für Medizintechnikprodukte wurde im Jahr

4 auf 2,9 Mrd. $ geschätzt und soll laut Angaben des Marktforschungsunternehmen Business Monitor bis 2020 auf 5,1 Mrd. $ steigen. Größter Generikaproduzent weltweit Die indische Pharmaindustrie wächst dynamisch. Der Markt für patentierte Medikamente ist allerdings noch sehr klein. Das Marktforschungsinstitut EMIS beziffert den Umsatz 2015 auf umgerechnet 1,5 Mrd. $ und rechnet bis 2020 mit einem Anstieg auf circa 2,4 Mrd. $. Laut der Regierungsbehörde Invest India werden 18% der Einnahmen der Pharmaindustrie für F&E ausgegeben. Andere Studien deuten auf einen weit geringeren Anteil hin. Das südasiatische Land ist weltweit der größte Hersteller von Generika. Laut dem Fachverband Associated Chambers of Commerce and Industry of India (ASSOCHAM) betrug der lokale Markt für Generika 2014 etwa 13,1 Mrd. $. Dieser soll sich bis 2020 auf circa 27,9 Mrd. $ mehr als verdoppeln. Die Ausfuhren von indischen Arzneimitteln betrugen 2015 insgesamt rund 14,0 Mrd. $ und konnten damit im Vergleich zum Vorjahr um 7% zulegen. Das starke Wachstum der Branche wird einen Spillover-Effekt auf den Markt für Labortechnik haben und den Sektor günstig beeinflussen. Markt für Spezialchemikalien wächst stark Indien ist der drittgrößte Produzent von Chemikalien in Asien. Für das Kalenderjahr 2015 wird das Marktvolumen des Sektors von IBEF auf 144 Mrd. $ geschätzt. Die Gesamtproduktion belief sich im Finanzjahr 2015/16 (1.4. bis 31.3.) auf 21,1 Mio. t und hat sich damit im Vergleich zur Vorjahresperiode um 4,1% gesteigert. Der Pro-Kopf- Verbrauch der meisten Chemikalien liegt bisher unter dem globalen Durchschnittswert. Deutschland zählt nach China und USA zu den wichtigsten Lieferländern, verlor in den letzten Jahren jedoch Marktanteile. Vor allem der Markt für Spezialchemikalien wächst kräftig. Das Marktvolumen wird von Phillip Capital auf 25 Mrd. $ geschätzt. Es wächst mit einer jährlichen Durchschnittsrate von circa 13%. Die Nachfrage wird in erster Linie durch den inländischen Verbrauch getrieben. Der Markt für Petrochemie wird auf umgerechnet 40 Mrd. $ im Kalenderjahr 2015 geschätzt und soll nach Angaben des Fachverbandes ASSOCHAM bis 2020 auf 100 Mrd. $ ansteigen. Die Branche wächst mit einer jährlichen durchschnittlichen Wachstumsrate von 14%. Das größte Anwendungsfeld in Indien sind Polymere. Biotechnologie auf dem Wachstumspfad Die Biotechnologie gehört zu den wichtigsten Zukunftsbranchen der indischen Wirtschaft. Der Sektor soll bei einer durchschnittlichen Wachstumsrate von rund 30% pro Jahr bis 2025 einen Wert von 100 Mrd. $ erreichen. Neue Maßnahmen der Regierung zur Unterstützung von Forschung und Innovation sowie der Ausbau von Biotechnologieclustern sind wichtige Impulse für die Entwicklung des Sektors. Weitere Informationen finden Sie in einem gesonderten Artikel im Internet unter mit dem Titel "Gute Wachstumsaussichten für die indische Biotechnologiebranche". Wachstumsaussichten bleiben positiv Eines der Flaggschiffprojekte ist "Make in India" - ein Aufruf an in- und ausländische Investoren, in Indien zu produzieren und so das verarbeitende Gewerbe zu stärken. Die indische Regierung hat viele Bereiche, die wichtig für die Analyse-, Bio- und Labortechnik sind, in die Kampagne integriert und möchte so das Wachstum des Sektors ankurbeln. 4

5 (HENA) Wilma Knipp GTAI KONTAKT Wilma Knipp Ihre Frage an uns Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck auch teilweise nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung. Trotz größtmöglicher Sorgfalt keine Haftung für den Inhalt Germany Trade & Invest Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages. 5