Energiewende: Machbarkeit und Grenzen aus Sicht eines Stromproduzenten Kadertag Gebäudetechnik 10. November 2015 Trafo Baden

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1 Energiewende: Machbarkeit und Grenzen aus Sicht eines Stromproduzenten Kadertag Gebäudetechnik 10. November 2015 Trafo Baden Nick Seite 1 Zepf Leiter Corporate Development Axpo Baden

2 Inhaltsverzeichnis 1. Europäische Union Strategie Marktentwicklung Fazit 2. Schweiz Energiestrategie 2050 Europäischer Kontext 3. Herausforderungen für ein Stromproduktionsunternehmen 4. Fazit Seite 2 Energiewende: Machbarkeit und Grenzen aus Sicht Stromproduzenten

3 1. Europäische Union Strategie Seite 3 Energiewende: Machbarkeit und Grenzen aus Sicht Stromproduzenten

4 Länderstrategien Jedes Land hat andere Voraussetzungen, eigene Gesetze, eigene Interessen, die zu schützen sind. a Der europäische Strommarkt hat eine sehr heterogene Ausgangslage. % N A CH S I F D EU/CE-15 Wasserkraft Andere Erneuerbare Kernkraft Konv. therm. Kraftwerke Diverse Seite 4 Energiewende: Machbarkeit und Grenzen aus Sicht Stromproduzenten Quelle: BFE, Schweiz. Elektrizitätsstatistik 2013

5 EU Ziele für 2020 Treibhausgas-Emissionen um 20% reduzieren by 40% in 2030 Anteil der neuen Energien um 20% erhöhen Energieeffizienz um 20% verbessern Die schlechte Konjunktur hilft, das CO 2 -Ziel und das Erneuerbaren-Ziel zu erreichen. Schätzung für 2020: 24% Schätzung für 2020: 21% Schätzung für 2020: 17% by 27% in 2030 Seite 5 Energiewende: Machbarkeit und Grenzen aus Sicht Stromproduzenten

6 Strategie Europäische Union Die EU hat je 3 klare Ziele für die Jahre 2020 und 2030 Übergeordnete Ziele sind 1 Markt Tiefere Kosten (Wettbewerbsfähigkeit) Effektiv hat die EU 28 Märkte (Patchwork) Teils sehr hohe Kosten Höherer CO 2 -Ausstoss, als nötig Weniger CO 2 Weniger Auslandabhängigkeit a Die EU ist weit weg von den übergeordneten Zielen. Seite 6 Energiewende: Machbarkeit und Grenzen aus Sicht Stromproduzenten

7 1. Europäische Union Marktentwicklung Seite 7 Energiewende: Machbarkeit und Grenzen aus Sicht Stromproduzenten

8 Was heisst Markt? Angebot und Nachfrage gleichen sich selbstständig an. Zyklen sind normal und sind stabilisierend. Zyklen müssen zugelassen werden. Seite 8 Energiewende: Machbarkeit und Grenzen aus Sicht Stromproduzenten

9 Was passiert im Strommarkt? Zwei unterschiedliche Märkte werden gekoppelt: «Markt» für neue Energien Konventioneller Markt Neue Energien haben volle Kosten- und Risikodeckung. Der konventionelle Markt wird dann liefern müssen, wenn der «Markt» neue Energien nicht liefern kann a Lückenbüsser. Der konventioneller Markt liefert, wenn die Verknappung da ist. Weniger Einsatzstunden a höhere Kosten Höhere Preise notwendig Seite 9 Energiewende: Machbarkeit und Grenzen aus Sicht Stromproduzenten

10 Einfluss der Energiewende auf den Markt Neue Anreize durch den Staat Seite 10 Energiewende: Machbarkeit und Grenzen aus Sicht Stromproduzenten Bild: Gaskombikraftwerk Irsching Block 5, Bayern/Deutschland

11 Was passiert im Strommarkt? Die Politik «spielt Marktwirtschaft» und «produziert» spezielle Effekte Seite 11 Energiewende: Machbarkeit und Grenzen aus Sicht Stromproduzenten

12 ne-stromproduktion in GWh EEG Umlage in Eurocent/kWh EEG-Anstieg in Deutschland massiv steigende Kosten EEG-Umlage 2014 bei 6.24 Eurocent/kWh a «Strompreisbremse» gefordert Kosten total für neue Energienförderung in Deutschland > 1 Bill. EUR EEG 2012 Forderung nach einer radikalen EEG-Reform Caps für Photovoltaik- und Windförderung EEG 2000 EEG 2004 EEG 2009 Seite 12 Energiewende: Machbarkeit und Grenzen aus Sicht Stromproduzenten Quelle: VSE 2013: Eigene Ergänzung, Produktion 2013 Schätzung

13 EUR/MWh Strompreise 2005 bis heute 90 Deutschland Grosshandelspreise Die Energiewende in Deutschland beeinflusst die europäischen Strompreise massiv. Gewinne konventioneller Kraftwerke sind stark eingebrochen Seite 13 Energiewende: Machbarkeit und Grenzen aus Sicht Stromproduzenten

14 EUR/t CO 2 -Preis seit 2005 bis heute* 35 Grosshandelspreise EUA [EUR/t -CO 2 ] 30 a Ursprüngliches Ziel waren rund 30 EUR/Tonne Trend steigend Seite 14 *Historischer Spotmarkt- plus zukünftige Terminmarktpreise per Energiewende: Machbarkeit und Grenzen aus Sicht Stromproduzenten

15 CO 2 -Ausstoss Deutschland CO 2 -spezifischer Ausstoss pro kwh sinkt Menge Strom aus Fossilen steigt Senkung CO 2 -Ausstoss konjunkturell getrieben Seite 15 Energiewende: Machbarkeit und Grenzen aus Sicht Stromproduzenten Quelle: Statista

16 Der Markt ist kein Markt mehr «Am Schluss ist alles subventioniert, damit der "Markt" noch funktioniert.» Seite 16 Energiewende: Machbarkeit und Grenzen aus Sicht Stromproduzenten

17 Fazit Europa Europa ist im Strombereich heterogen und wird es so lange bleiben, wie die zentralen Kompetenzen bei den Mitgliedsländern bleiben. Der Strommarkt ist überreguliert in x Dimensionen. Eine Gesundung der Entwicklung ist nicht absehbar. Der direkte und indirekte Anteil des Staates steigt kontinuierlich. Europa wird längerfristig ein Versorgungsproblem im Winter haben. Optionen sind Gas und Wasserstoff. Seite 17 Energiewende: Machbarkeit und Grenzen aus Sicht Stromproduzenten

18 2. Schweiz Energiestrategie 2050 Seite 18 Energiewende: Machbarkeit und Grenzen aus Sicht Stromproduzenten

19 TWh Stromproduktion und Verbrauch Schweiz Wasserkraftwerke Kernkraftwerke Konventionell-thermische und andere Kraftwerke Landesverbrauch J F M A M J J A S O N D a Überschuss im Sommer a Unterdeckung im Januar und Februar Monate Seite 19 Energiewende: Machbarkeit und Grenzen aus Sicht Stromproduzenten Quelle: BFE Elektrizitätsstatistik

20 TWh Stromproduktion und Verbrauch Schweiz 2014 ohne Kernkraftwerke Wasserkraftwerke Konventionell-thermische und andere Kraftwerke Landesverbrauch J F M A M J J A S O N D Monate a Ohne Kernkraftwerke fehlen in der Schweiz über 40% der jährlichen Strommenge. a In den Wintermonaten Oktober bis März fehlen zwischen 45 56%! Seite 20 Energiewende: Machbarkeit und Grenzen aus Sicht Stromproduzenten Quelle: BFE Elektrizitätsstatistik

21 Drei zentrale Fragestellungen Wie wird sich der Verbrauch entwickeln? Wie wird sich der Zubau der Erneuerbaren entwickeln? Wie wird die verbleibende Lücke zwischen Verbrauch und Produktion geschlossen? Gas-Kombikraftwerke und/oder Importe? Seite 21 Energiewende: Machbarkeit und Grenzen aus Sicht Stromproduzenten

22 Entwicklung und Prognose Stromverbrauch Schweiz TWh 80 Entwicklung der Elektrizitätsnachfrage Schweiz Stromverbrauch effektiv Szenario WWB Szenario POM Szenario NEP Seite 22 Energiewende: Machbarkeit und Grenzen aus Sicht Stromproduzenten Quellen: BFE «Die Energieperspektiven für die Schweiz bis 2050», / Energiestatistik der Schweiz

23 Prognose Stromverbrauchsentwicklung Schweiz Annahme Axpo: Wachstum 0.5% pro Jahr; Entspricht dem Durchschnitt aller Prognosen Seite 23 Quelle: PSI Energiespiegel 21, 2012 Energiewende: Machbarkeit und Grenzen aus Sicht Stromproduzenten

24 TWh Zubau neue Energie gemäss Energiestrategie 2050 Szenario neue Energiepolitik mit Anpassung* andere Geothermie Wind Photovoltaik fossile WKK Wasserkraftwerke Seite 24 Energiewende: Machbarkeit und Grenzen aus Sicht Stromproduzenten Quelle: Energiestrategie 2050 Szenario neue Energiepolitik *Wasserkraftzubau inkl. Pumpen netto betrachtet (6.54 TWh a 1.5 TWh)

25 TWh Stromproduktion und Verbrauch Schweiz 2035 Ohne Kernkraftwerke und mit Zubau gemäss Energiestrategie J F M A M J J A S O N D a Knapp genügend Strom von Mai bis August a Massiver Mangel während 8 Monaten (September bis April) Monate andere Geothermie Wind Photovoltaik fossile WKK Wasserkraftwerke (Zubau) Wasserkraftwerke Konventionell-thermische und andere Kraftwerke Landesverbrauch 2035 (Wachstum 0.5% / Jahr) Seite 25 Energiewende: Machbarkeit und Grenzen aus Sicht Stromproduzenten Quelle: Energiestrategie 2050 Szenario neue Energiepolitik

26 Erste Konklusionen Von Dezember bis April sind wir heute schon auf Importe angewiesen. Die Prognose der Verbrauchsentwicklung ist höchst ungewiss. Der Zubau basiert primär auf Photovoltaik, gefolgt von Geothermie und Wind. 2035: Massiver Mangel während 8 Monaten (September bis April). Seite 26 Energiewende: Machbarkeit und Grenzen aus Sicht Stromproduzenten

27 2. Schweiz Europäischer Kontext Seite 27 Energiewende: Machbarkeit und Grenzen aus Sicht Stromproduzenten

28 Versorgungssicherheit aus Sicht der ENTSO-E* für Januar 2025 Die Schweiz, Deutschland und Frankreich sind versorgungstechnisch kritisch. In Italien und in Österreich sind genügend Kapazitäten vorhanden. Seite 28 Energiewende: Machbarkeit und Grenzen aus Sicht Stromproduzenten Quelle: ENTSO-E, Scenario Outlook & Adequacy Forecasts *ENTSO-E = European Network of Transmission System Operators for Electricity

29 Fazit Schweiz Die neue Energiestrategie des Bundes führt die Schweiz mit dem Ausstieg aus der Kernenergie in der Zeitspanne von September bis April (8 Monate) in eine Importsituation. Deutschland und Frankreich werden nicht genügend eigene Reserven aufweisen. a Die Schweiz wird im Winter auf Importe aus Italien und Österreich angewiesen sein. a Die Energiestrategie des Bundes gefährdet die Versorgungssicherheit. Seite 29 Energiewende: Machbarkeit und Grenzen aus Sicht Stromproduzenten

30 3. Herausforderungen für ein Stromproduktionsunternehmen Seite 30 Energiewende: Machbarkeit und Grenzen aus Sicht Stromproduzenten

31 EUR/MWh Herausforderung 1: Strompreis (1/2) Kollaps Grosshandelsmarktpreis und Euro-Zerfall 90 Deutschland Grosshandelspreise Seite 31 Energiewende: Machbarkeit und Grenzen aus Sicht Stromproduzenten

32 3'500 3'000 2'500 2'000 Wert der Produktion (Mio. CHF) Herausforderung 1: Strompreis (2/2) Durch die Marktpreis- und Wechselkursveränderungen hat der Ertrag der Produktion um 74% abgenommen -2'420 Mio. CHF (-74%) 60% Marktpreis Zerfall 1'500 35% Wechselkurs Zerfall 1' Mio. CHF (80 EUR/MWh) (1.62 CHF/EUR) Mio. CHF (55 EUR/MWh) (1.26 CHF/EUR) 990 Mio. CHF (33 EUR/MWh) (1.21 CHF/EUR) 830 Mio. CHF (30 EUR/MWh) (1.05 CHF/EUR) Seite 32 Energiewende: Machbarkeit und Grenzen aus Sicht Stromproduzenten

33 Herausforderung 2: Marktverzerrungen (1/3) Beispiel Neues Wasserkraftwerk Rheinfelden Erhält EEG-Umlage Grosshandelsmarkt nicht subventioniert bezahlt Wasserzinsen Seite 33 Energiewende: Machbarkeit und Grenzen aus Sicht Stromproduzenten

34 Herausforderung 2: Marktverzerrungen (2/3) Durch EEG und geringere Wasserabgaben ist die deutsche Seite im Vorteil Kosten und Ertrag auf der Schweizer und der deutschen Seite, 2013 (EUR/kWh) 1) Wasserzins/ Wassernutzungsentgelt Betriebsaufwand Verlust 7 Verlust EEG 3) 5 5 Kapitalkosten/ Abschreibungen 2) Marktpreis Base CH Marktpreis Base DE Kosten Ertrag 0 Kosten Ertrag 1) Ohne Kosten für Netzanschluss und ohne Erträge aus Systemdienstleistungen. Kurs EUR/CHF: 1.25 Seite 34 Energiewende: Machbarkeit und Grenzen aus Sicht Stromproduzenten ) Annahme: Gleiche Berechnung auf der dt. Seite wie für Axpo 3) Annahme: Dt. Seite wählt Einspeisevergütung, nicht Direktvermarktung.

35 Herausforderung 2: Marktverzerrungen (3/3) Die einen dürfen die Kosten verkaufen, die anderen müssen zu Marktpreisen verkaufen Produzent Strommarkt Preis = marktbasiert Kraftwerk Verteilung / Vertrieb Kunde unter 100'000 kwh Produzent Strommarkt Preis = kostenbasiert Energiekosten für Haushalte H Nyon 5.71 Rp/kWh Ittigen 8.31 Rp/kWh Bülach 6.13 Rp/kWh Genf 8.34 Rp/kWh Basel 7.78 Rp/kWh a Delta bis +46% Seite 35 Energiewende: Machbarkeit und Grenzen aus Sicht Stromproduzenten

36 Herausforderung 3: Unsichere Rahmenbedingungen Gesetzesentwicklung Europa und einzelner Länder Gesetzesentwicklung Schweiz Politische Entscheide (Energiestrategie, Kernenergie) Seite 36 Energiewende: Machbarkeit und Grenzen aus Sicht Stromproduzenten

37 Herausforderung 4: Digitalisierung Strom und IT kommen zusammen Neue Geschäftsmodelle Neue Wettbewerber a Für die einen eine Herausforderung, für die anderen eine Chance. Seite 37 Energiewende: Machbarkeit und Grenzen aus Sicht Stromproduzenten

38 Herausforderung 5: Verhältnis Schweiz EU Die EU hat den Abschluss des Stromdossiers an die Übernahme der Rechtsentwicklung gekoppelt Market Coupling 2015 Die Schweiz ist juristisch nicht Teil des Strommarktes Europa, aber faktisch voll integriert. Seite 38 Energiewende: Machbarkeit und Grenzen aus Sicht Stromproduzenten

39 Herausforderungen 6: Wasserkraft Tiefer Strompreis Ungleichbehandlung erneuerbarer Energien Belastung durch Wasserzinsen Langwierige Bewilligungsverfahren Schutz versus Nutzinteressen Beschränktes Ausbaupotenzial Seite 39 Energiewende: Machbarkeit und Grenzen aus Sicht Stromproduzenten

40 4. Fazit Seite 40 Energiewende: Machbarkeit und Grenzen aus Sicht Stromproduzenten

41 Fazit für Europa Energiewende Europa Übergeordnete Ziele werden nicht erreicht. Wandel ist teilweise da, aber ohne Subventionierung kollabiert das System a Subventionsindustrie. Versorgungssicherheit ist ungewiss. Regulatorische Veränderungen zu schnell und zu viel a Investoren können langfristige Entscheid nicht mehr verantworten. Seite 41 Energiewende: Machbarkeit und Grenzen aus Sicht Stromproduzenten

42 Fazit für die Schweiz Energiewende Schweiz Energiestrategie 2050 basiert auf dem optimistischsten (= tiefsten) Verbrauchsszenario. Was machen wir, wenn das nicht kommt? Abhängigkeit vom Ausland nimmt im Winter substantiell zu a Importstrategie in den kritischen Monaten. Politische Abhängigkeit von der EU ist gross. Seite 42 Energiewende: Machbarkeit und Grenzen aus Sicht Stromproduzenten

43 Allgemeines Fazit Mit Marktwirtschaft wird versucht, die Energiewende zu erreichen. Effektiv lenken die Staaten massiv und ändern kontinuierlich die Richtung mit nicht marktwirtschaftlichen Mechanismen. Niemand kann die Auswirkungen aller Regelungen abschätzen. Daher werden sich immer Korrekturen ergeben und damit ist die Planungssicherheit nie gegeben. Entweder echte Marktwirtschaft oder Staatswirtschaft. Seite 43 Energiewende: Machbarkeit und Grenzen aus Sicht Stromproduzenten

44 Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit Axpo Services AG Parkstrasse 23 CH-5401 Baden T Seite 44 Energiewende: Machbarkeit und Grenzen aus Sicht Stromproduzenten