Liquefied natural gas (LNG) - Stockmannfeld

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1 Liquefied natural gas (LNG) - Stockmannfeld Chervinskiy Alexander Inhalt 1 LNG (Liquefied natural gas) 1.1 Technologie 1.2 Kosten 1.3 Weltmarkt 1.4 Für Europa relevante Exportländer 1.5 Europäischer Markt 1.6 LNG Fazit 2 Stockmannfeld & Nord Stream 2.1 Stockmannfeld 2.2 Nord Stream 2.3 Entscheidungsfindung bei der Gazprom

2 1.1 Liquefied Natural Gas > 200 Schiffe Durchschnittskapazität ~ m3 (ung. ¼ Tagesverbrauchs Deutschlands) Kälte T=-162 C V=1/600 Autorefrigeration Boil-off Quelle: Verband der Schweizerischen Gasindustrie VSG 1.2 Kosten Quelle: Hilmar Rempel

3 LNG Value Chain Quatar USA km Trinidad USA 4000 km Quelle: Jensen Quelle: Institut for energy 1.3 Weltmarkt Hauptimporteure: - Japan -Korea Atlantischer Markt LNG Markt Mrd. m3 / Jahr ~ 1,5 Gasverbrauch von Deutschland Davon 2/3 in Asien Pazifischer Markt Hauptproduzenten: Indonesien, Malaysia Australien

4 Weltmarkt Europa 1 Verflüssigungsanlagen 1 Geplante Verflüssigungsanlagen 13 Verdampfung 13 Geplante Verdampfungsanlagen Asien 7 Verflüssigungsanlagen 4 Geplante Verflüssigungsanlag 27 Verdampfung 13 Geplante Verdampfungsanlag Amerika 2 Verflüssigungsanlagen 5 Geplante Verflüssigungsanlagen 7 Verdampfung 31 Geplante Verdampfungsanlagen 4 Verflüssigungsanlagen 5 Geplante Verflüssigungsanlagen 0 Verdampfung 0 Geplante Verdampfungsanlagen 8 Verflüssigungsanlagen 6 Geplante Verflüssigungsanlagen 0 Verdampfung 1 Geplante Verdampfungsanlagen Sources: PE 2005 LNG plants include facilities under construction Afrika Nahe Osten Schifffahrtsrouten der Flüssigerdgasversorgung für Europe Quelle: Verband der Schweizerischen Gasindustrie VSG

5 LNG-Lieferungen nach Europa 2002 Asien Fur Europa relevante LNG-Exportkapazitaten USA Asien Exporte ausgewählter Forderländer nach Westeuropa Aufgrund der hohen Transportkosten scheiden einige der Exporteure für den regelmäßigen Gasbezug Europas aus. Australien, Brunei, Indonesien, Malaysia beliefern deshalb, abgesehen von kleinen Spotmengen, ausschließlich den asiatisch-pazifischen Raum. Alle anderen sind in unterschiedlichen Größenordnungen an der Gasversorgung der EU beteiligt, doch ein Grossteil der Exporte aus Katar, Oman und den Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) gehen zur Zeit allerdings noch nach Asien, Gas aus Trinidad und Nigeria erreicht zusätzlich die USA. Quelle: Energiewirtschaftliches Institut an der Universität zu Köln 1.5 Europäischer Markt LNG-Importterminals in Europa Angesichts der bestehenden Konkurrenz zwischen zahlreichen der genannten LNG-Projekte und zur Verfügung stehenden Pipelineoptionen dürften sich nur wenige der aufgeführten Pläne durchsetzen Quelle: Energiewirtschaftliches Institut an der Universität zu Köln

6 Quelle: U.S. Department of Energy 11 Quelle: U.S. Department of Energy 12

7 In Bau befindliche und geplante Pipelineprojekte Quelle: Energiewirtschaftliches Institut an der Universität zu Köln 1.6 LNG Fazit LNG vs. Pipelinegas für Europa: Pipeline ist mittelfristig sicher (Kontrakte) LNG löst das Problem der Abhängigkeit vom Versorger nicht vollständig Mittelfristig kann LNG das Pipelinegas nicht ersetzen LNG ist von keinem großen Interesse für die Versorger (Gazprom)

8 2.1 Stockmannfeld Snøhvit Stockmann 15 Mln. t.? 3700 Mrd. m³ Gas ~70 Mrd m³ / Jahr 50 Jahre? LNG-Terminal $12-17 Mrd. Vidyaevo Volhov Pipeline (1356,5 km) 27 Mrd m³ / Jahr??? Nord Stream Quelle: gazprom.com Stockmannfeld The following prerequisites speak in favor of successful execution of the Shtokman project: prominent gas reserves secure sustainable long-term supply; there is the opportunity to diversify deliveries, namely to effect parallel pipeline and liquefied natural gas shipments to Europe and the USA in varied directions depending on the market conditions; there is the possibility of considerably expanding gas production depending on the market situation; favorable feedstock composition enables to minimize gas separation and treatment costs; low temperatures enable to reduce gas liquefaction-related energy costs; no transit countries on the natural gas delivery route from Shtokman to Germany bolsters the project competitiveness; availability of a developed infrastructure on the Kola Peninsula creates a favorable environment for the project execution; relatively small distances between the field and end users (US Eastern Coast, Canada, Mexico) will make Russian LNG competitive; absence of ices and permafrost a favorable factor for the Shtokman development versus other Arctic fields. Quelle: gazprom.com

9 2.2 Nord Stream Nord Stream Gastransport-kapazität: 55 Mrd. m³/jahr (2 Leitungsstränge mit einer Transportkapazität von je 27,5 Mrd. Kubikmeter/Jahr) Länge der Pipeline: km. Nord Stream ist damit eine der längsten Untersee-Pipelines der Welt. Max. Wassertiefe: 210 m Projektstart: 2005 Fertigstellung des ersten Leitungsstrangs: geplant 2010 Fertigstellung des zweiten Leitungsstrangs: geplant 2012 Voraussichtl. Gesamtinvestition: Mindestens 5 Mrd. Gesellschafter: OAO Gazprom (51%), Wintershall AG (24,5%), E.ON Ruhrgas AG (24,5%) Quelle:

10 Kostenvergleich Voraussichtl. Gesamtinvestition: 5 Mrd. = 6,5 Mrd. $ + Pipeline Vidyaevo Volhov ~ 2 Mrd $ Gesamt: 8,5 Mrd. $ Gastransport-kapazität: 55 Mrd. Kubikmeter/Jahr = m³ / 600 = m³ LNG/Jahr Das entspricht / = 613 Fahrten/Jahr d.h. ~2 Fahrten pro Tag Wenn die Hin- und Rückfahrt 10 Tage dauert: Tankeranzahl ~ 20 Tanker Tankerkosten = Mio. $ = 4 Mrd. $ Gesamtinvestitionen (LNG) = ~ 10,5 Mrd. $ Vernachlässigt: Abschreibungsdauer Betriebskosten Verflüssigung US$1.0 per Million Btu Verschiffung the average rate for long-term charters US$55,000 per day; US$0,5 1,5 per Million Btu Verdampfung US$0.30 per million Btu (Quelle James Jensen, Jensen Associates) Gesamtkosten US$2 pro MMBtu = $0,0714 / m³

11 Betriebskosten - Pipeline Gasverluste 0,7%/200km ~ ~ ^14 = 9% 55 Mrd. m³/a Annuität der Investitionskosten i=7%; T = 30Jahre I 0 =8,5 Mrd. RBF = 1/i 1/(i*(1 + i)^t) = 12,4 AN = Io/RBF = 685 Mil. $ Minimaler Preis ^6 $/(55*0,91)*10^9 m3 = 0,013 $/m3 ~ 0,4 $/mmbtu +Steuern Abgaben. = 3 Entscheidungsfindung bei der Gazprom Die Erdgaskosten in Europa und in der USA (Ost) müssen sich nicht unterscheiden? Transportkosten durch Pipeline sind geringere? LNG-Projekt wurde nicht ganz abgelehnt Kontrolle über den anderen LNG-Terminal (Sakhalin) Bisher kein Know-how in LNG und im Gegensatz dazu größere Erfahrungen im Pipelinebau (auch offshore) Marktmacht in Europa

12 Danke für die Aufmerksamkeit