Assdex: Der Assekuranz Absatzpotenzial-Index Monitoring zur Abschlussstimmung im privaten Versicherungsmarkt Zeitreihe seit 3 Jahren

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1 Assdex: Der Assekuranz Absatzpotenzial-Index Monitoring zur Abschlussstimmung im privaten Versicherungsmarkt Zeitreihe seit 3 Jahren Christoph Müller T Christoph.Mueller@psychonomics.de Daniel Stein T Daniel.Stein@psychonomics.de November 10

2 Prognose des Abschlussverhaltens von Privatkunden im Versicherungsmarkt Informationen für Absatzprognosen sind für die Vertriebs- und Marketingplanung von zentraler Bedeutung. Denn nur wer seine Absatzchancen früh erkennt, kann diese gezielt nutzen und umgehend reagieren. Gerade in unsicheren Zeiten wandelt sich die Nachfrage nach Versicherungsprodukten besonders stark. Aktuell planen deutlich weniger Kunden einen Versicherungsabschluss in den nächsten 3 Monaten als noch vor einem Jahr. Die seit Jahren sinkende Cross-Selling- Neigung verschärft diese Auswirkungen zusätzlich. Die Studie Assekuranz Absatzpotenzial-Index verfolgt das Ziel, die zukünftige Entwicklung des Abschlussverhaltens von Privatkunden im Versicherungsmarkt zu prognostizieren. Sie bietet ein frühzeitiges Erkennen von Markttrends für 18 Versicherungsprodukte. Marketingund Vertriebsleistungen können auf dieser Basis flexibler und effizienter eingesetzt werden, um erfolgreich auf geänderte Marktentwicklungen zu reagieren. Die Studie liefert unter anderem Antworten auf die folgenden Fragen: Wie viel Millionen Versicherungsabschlüsse werden in den nächsten 3 Monaten in Deutschland geplant? Welche Marken werden in welchen Sparten bevorzugt? Welche Kundengruppen besitzen eine hohe Abschlussbereitschaft? Welche Versicherungsprodukte reagieren besonders sensibel auf die angespannte wirtschaftliche Lage? 2 10

3 Untersuchungsinhalte und -ablauf Generelle Abschlussbereitschaft Wie häufig denken Sie darüber nach, eine Versicherung neu abzuschließen oder eine Ihrer Versicherungsgesellschaften zu wechseln? (gestützte Abfrage) Produktspezifische Abschlussbereitschaft Bei welcher Versicherungsart denken Sie über einen Neuabschluss oder einen Anbieterwechsel nach? (ungestützte Abfrage) Relevant Set Welche Anbieter werden Sie beim Abschluss dieser Versicherung in die engere Wahl ziehen? (ungestützte Abfrage) Konkrete Abschlussintention Planen Sie den Abschluss dieser Versicherung in den nächsten drei Monaten? (gestützte Abfrage) 3 10

4 Die Studie im Überblick Der Absatzpotenzial-Index Kontinuierlich gemessene Abschlussstimmung im privaten Versicherungsmarkt Dreifach differenziert: auf Gesamtmarkt-, Sparten- und Produktebene Präferierte Anbieter (Relevant Set): Welche Gesellschaften kommen für einen Neuabschluss in Betracht? Von der generelle Abschlussbereitschaft bis zur konkreten Abschlussintention Ihr Vorteil Offenbart Trends in der Absatzentwicklung im privaten Versicherungsmarkt Schafft Expertise für den Vertrieb Bietet eine Entscheidungsgrundlage für Vertriebssteuerung und Marketing Bedürfnisse und Abschlussabsichten sowohl von Neukunden als auch Bestandskunden werden deutlich und können für eine optimale Ansprache genutzt werden Methodik Erhebungen jeweils unmittelbar zu Beginn eines Quartals (1.500 Befragte) Standardisierte Telefoninterviews (CATI), Repräsentativ-Stichproben Befragte pro Jahr Quartalsweise Berichtlieferung jeweils zum Ende des ersten Monats im Quartal (Januar, April, Juli, Oktober) 4 10

5 Spartenspezifische Abschlussbereitschaft Altersvorsorge: Längsschnitt Bei welcher Sparte denken Sie zumindest gelegentlich über einen Neuabschluss oder einen Anbieterwechsel nach? 10% Altersvorsorge 8% 6% 4% 4,47 3,93 4,43 3,62 4,24 2,85 4,01 2,40 2,98 2% 0% II / 2007 III / 2007 IV / 2007 I / 2008 II / 2008 III / 2008 IV / 2008 I / 2009 II / 2009 Angaben in Prozent Basis: Alle Befragten (n=1.500) Mehrfachnennungen möglich 5 10

6 Potenzial und tatsächlicher Abschluss Im Januar 2009 erfolgte in einer Nachbefragung ein Abgleich zwischen Abschlusspotenzial und tatsächlich getätigtem Abschluss. Etwa 1/3 aller konkret geplanten Abschlüsse werden auch tatsächlich getätigt. Konkrete Abschlussintension*: Planen Sie den Abschluss der jeweiligen Sparte innerhalb der nächsten drei Monate? tatsächlicher Abschluss: Haben Sie in den letzten drei Monaten einen geplanten Abschluss getätigt? nein; 69,4% ja; 30,6% davon 30,8 Prozent der Personen mit konkreter Abschlussintention haben daraufhin in den folgenden drei Monaten einen Abschluss getätigt. *Basis: Generelle Abschlussbereitschaft vorhanden 6 10

7 *Darstellungsbeispiel, fiktive Werte, ** Sach-, Unfall-, Haftpflichtversicherung Gesamtmarktbetrachtung Generelle Abschlussbereitschaft vs. konkrete Abschlussintention nach Sparten* 0% 20% 40% Angaben in Prozent Gesamt ,2 5,0 Mio. nach Sparten Kfz (Mehrfachnennung möglich) 2,8 SUH (Sach, Unfall, Haftpflicht)** ,2 1,5 Mio. 1,7 Mio. Altersvorsorge ,3 0,7 Mio. Kranken und Pflege 3 1,3 0,7 Mio. Rechtsschutz ,5 0,3 Mio. Biometrisches Risiko ,7 0,4 Mio. generelle Abschlussbereitschaft davon konkrete Abschlussintention Denken Sie über einen Neuabschluss oder Anbieterwechsel nach? Planen Sie den Abschluss innerhalb der nächsten 3 Monate? konkrete Abschlussintention in % und Mio. (hochgerechnet auf den Gesamtmarkt) 15 Prozent aller Befragten äußern generelle Abschlussintention bezüglich einer Kfz-Versicherung; davon beabsichtigt jeder Fünfte diese Versicherung innerhalb der nächsten drei Monate abzuschließen, was einer Gesamtzahl von rund 1,5 Millionen potenziellen Kfz-Neuabschlüssen (=2,8% des Gesamtmarkts) entspricht. 7 10

8 Zielgruppenanalysen Wir bieten Ihnen an, Ihren individuellen Wünschen entsprechend Zielgruppenanalysen auf Basis einer Welle des Assdex durchzuführen. Sie geben uns Zielgruppendefinitionen oder Analysefelder vor. Gerne können wir auch einen Vorschlag unterbreiten. Auswertungen als übersichtliche Tabelle mit wählbaren Köpfen. Beispiel für Zielgruppenanalysen: Wie hoch ist die konkrete Abschlussintension der Zielgruppen - Familie (2 Erwachsene, mind. 1 Kind, Haushaltsnettoeinkommen > 2500 Euro) - gehobene Privatkunden (persönliches Nettoeinkommen > 3000 Euro) - Best Ager (Alter > 55 Jahre) Wie sind die Merkmale der Abschlussinteressierten im Vergleich mit den Kunden des Versicherers? Welche Zielgruppen bevorzugen welche Sparten und Produkte? 8 10

9 Leistungen & Kosten Leistungen Kontinuierliche Quartalsberichte mit allen relevanten Ergebnissen zur Abschlussbereitschaft (inkl. Relevant Set) im privaten Versicherungsmarkt Darstellung von Zeitreihen und Trends für den Gesamtmarkt, 6 Sparten und 18 Versicherungsprodukte nach verschiedenen soziodemographischen Gruppen Ergebnisse als Chart-Bericht (PowerPoint-Format) und Tabellenband (Excel-Format) Kosten Jahresabonnement für den Assekuranz Absatzpotenzial-Index (4 Quartalsberichte, Powerpoint-Chartbericht inkl. Tabellenband) Zusätzliche Option: individuelle Zielgruppenanalysen (Preis je nach Aufwand) Bezug des SPSS-Datensatzes zur weiteren Analyse nach Marktsegmenten 950 Preise zzgl. MwSt. 9 10

10 Bestellung per FAX: +49 (0) Herr Christoph Müller; Herr Daniel Stein Verbindliche Bestellung/Anmeldung (bitte ankreuzen): Jahresabonnement für den Assekuranz Absatzpotenzial-Index (Powerpoint-Chartbericht inkl. Tabellenband) Weitere Optionen Bitte machen Sie uns ein Angebot für eine Zielgruppenanalyse Bezug des SPSS-Datensatzes zur weiteren Analyse nach Marktsegmenten 950 Preise zzgl. MwSt. Name, Vorname: Telefon: Unternehmen: Funktion, Abteilung: Datum: Strasse: PLZ, Ort: Unterschrift: 10 10