Tipps. Tipps und Tricks Nürnberg,

Transkript

1 und Tricks Nürnberg,

2 Inhaltsverzeichnis. BT4all-Online-Version BT4all-Offline-Version BT4all-Offline startet jetzt im Browser BT4all-Nutzer und Möglichkeiten zur Installation der BT4all Nützliche Informationen neben den Eingabefeldern der BT4all Anzeige von Jahresnettobeiträgen im Sachgeschäft (SHU) in der BT4all Einheitliche Anwendung des Pin-Symbol in der BT4all Änderung der Benutzerverwaltung während der Eingabe Dateiablage mit System BT4all-Fälle online/offline abspeichern Unterschrift direkt auf dem Convertible Scan Antrag Leben/Kranken AE BT/SHUK-Produkte/Vertrieb BT4all 2

3 Inhaltsverzeichnis. Voreinstellungen in der BT4all zurücksetzen Hinweis zu den neuen Sozialversicherungswerten in der bav Schlechter oder kein WLAN Empfang (für Lenovo ThinkPad X1) Tricks AE BT/SHUK-Produkte/Vertrieb BT4all 3

4 BT4all-Online-Version. Versuchen Sie immer, die BT4all-Online-Version zu verwenden. (ohne Installation, immer aktuell, nur Internetzugang und Browser erforderlich) Neue Unterschriftsmöglichkeiten nur online Antragsversand erfolgt SOFORT! Antragskopie kommt per (Passwort-verschlüsselt) Passwort ist Abschlussagenturnummer AE BT/SHUK-Produkte/Vertrieb BT4all Inhaltsverzeichnis 4

5 BT4all-Offline-Version. Für Regionen ohne Netz bzw. mit schwachem Netz nutzen Sie die BT4all-Offline-Version. (auch ohne Internetverbindung immer verfügbar und nur für Windows-Systeme) Die BT4all-Offline-Version funktioniert auch ohne Internetverbindung. Antrag versenden, anzeigen oder löschen über oder AE BT/SHUK-Produkte/Vertrieb BT4all Inhaltsverzeichnis 5

6 Die BT4all-Offline startet jetzt im Browser. NEU: Die neue BT4all Offline-Version startet jetzt im Browser. Im Internet Explorer kann parallel in einem weiteren TAB über Zebra/Vertragsdaten auf die Kundendaten zugegriffen werden AE BT/SHUK-Produkte/Vertrieb BT4all Inhaltsverzeichnis 6

7 BT4all-Nutzer und Möglichkeiten zur Installation der BT4all. In der PC-Version können Sie die BT4all online und offline nutzen. Der Tablet- sowie Smartphone-Nutzer (Android/iOS) nutzt überwiegend die BT4all-App. Die BT4all-Offline-Version wird über die BT4all-Online-Version installiert (siehe Anleitung). Die Installation der BT4all-App entnehmen Sie bitte ebenfalls der Anleitung. Ein Link für alle Geräte: AE BT/SHUK-Produkte/Vertrieb BT4all Inhaltsverzeichnis 7

8 . Nützliche Informationen neben den Eingabefeldern der BT4all nutzen: (PDF Symbol) Nützliche Informationen neben den Eingabefeldern der BT4all nutzen: (i-button) AE BT/SHUK-Produkte/Vertrieb BT4all Inhaltsverzeichnis 8

9 . Anzeige der Jahresnettobeiträge im Sachgeschäft (SHU): In der BT4all nach einer Berechnung unter dem Bruttobeitrag in EUR = > Detailansicht auswählen und anschließend = > Detailansicht Jahresnettobeitrag auswählen AE BT/SHUK-Produkte/Vertrieb BT4all Inhaltsverzeichnis 9

10 Einheitliche Anwendung des Pin-Symbol in der BT4all. Mit einem Klick auf das Pin-Symbol kann der rechte Ausgabebereich fixiert werden. Während die linke Ausgabeseite nach unten scrollt, bleibt der rechte Ausgabebereich stehen AE BT/SHUK-Produkte/Vertrieb BT4all Inhaltsverzeichnis 10

11 Änderung der Benutzerverwaltung während der Eingabe. Mit Auswahl Berechnen wird auf der rechten Seite Versicherungsschutz, Produkt und Agentur angezeigt. Gehe ich danach in die Benutzerverwaltung und ändere z. B. die Agentur und speichere ab, wird nicht automatisch auf der rechten Seite die neue Eingabe übernommen. Erst wenn neu Berechnen oder Weiter angewählt wird, wird aktualisiert. D. h. nach einer Änderung bitte immer neu auf Berechnen klicken! AE BT/SHUK-Produkte/Vertrieb BT4all Inhaltsverzeichnis 11

12 Ablage mit System Dateiablage in Eigene Dokumente. Ablagesystematik Eigene Dokumente / Kundendaten / A-Z Ablagesystematik Ordner Kundendaten in Favoriten AE BT/SHUK-Produkte/Vertrieb BT4all Inhaltsverzeichnis 12

13 Online-Version: BT4all-Fall abspeichern. In der Symbolleiste Angebot speichern (1) anklicken. 1 Fenster öffnet sich, dann Speichern unter (2) wählen AE BT/SHUK-Produkte/Vertrieb BT4all Inhaltsverzeichnis 13

14 Online-Version: BT4all-Fall abspeichern. Im gewohnten Fenster können Sie einen beliebigen Ablageort festlegen und z. B. auf dem Desktop (3) ablegen. 3 Vorher bei Bedarf Datei-Namen abändern, bspw. von SHUKRS auf Produkt-Namen Unfall und abspeichern AE BT/SHUK-Produkte/Vertrieb BT4all Inhaltsverzeichnis 14

15 Offline-Version: BT4all-Fall lokal abspeichern. In der Symbolleiste Angebot speichern (1) anklicken. 1 Fenster Downloads anzeigen öffnet sich, dann Speichern unter (2) wählen AE BT/SHUK-Produkte/Vertrieb BT4all Inhaltsverzeichnis 15

16 Offline-Version: BT4all-Fall lokal abspeichern nach einer Änderung. Im gewohnten Fenster können Sie einen beliebigen Ablageort festlegen und z. B. auf dem Desktop (3) ablegen. 3 Bei Änderungen im Produkt-Angebot können Sie den Dateinamen abändern, bspw. von Unfall in Unfall 1 und abspeichern. Leider können geänderte BT.net-Dateien nicht überschrieben oder ersetzt werden, da jede neue (geänderte) BT.net-Datei zum Speichern ein neuen Pfad bekommt. D. h., Sie können nur einen neuen Namen für die BT.net-Datei vergeben (evtl. mit Zeitstempel) AE BT/SHUK-Produkte/Vertrieb BT4all Inhaltsverzeichnis 16

17 Unterschrift direkt auf dem Convertible. Einstellen bzw. Abstellen der Fingereingabe Das Abstellen der Fingereingabe bewirkt, dass der Kunde beim Unterschriftenprozess die Hand auf den Bildschirm ablegen kann, ohne dass dies als Eingabe angenommen wird. Vor allem ältere Kunden können so die Unterschrift über den Stift auf dem Gerät leichter vornehmen. Den Haken bitte ENTFERNEN! Anmerkung: Nutzen Sie evtl. Ihre Finger auch als Eingabegerät, um z.b. Schaltflächen im Unterschriftenprozess zu betätigen, funktioniert dies nach Abschaltung NICHT mehr! Nutzen Sie dafür bitte dann ebenfalls den Stift! AE BT/SHUK-Produkte/Vertrieb BT4all Inhaltsverzeichnis 17

18 Unterschrift direkt auf dem Convertible. Autorotation des Bildschirms aus/an Anzeige immer im Querformat (wie im Bild oben) beibehalten. Kunde sitzt im Beispiel gegenüber und durch leichtes Anheben der Längsseiten des Convertibles ändert das Gerät die Anzeige AE BT/SHUK-Produkte/Vertrieb BT4all Inhaltsverzeichnis 18

19 Unterschrift direkt auf dem Convertible. Abschalten und Konfigurieren Pen Tablet-Eigenschaften in der Systemsteuerung öffnen In der Auswahl Stift die beiden Funktionalitäten (wie rechts abgebildet) deaktivieren. Beide Tasten sind anschließend AUSgeschaltet! Das Fenster kann mit X geschlossen werden. Die Einstellungen bleiben erhalten AE BT/SHUK-Produkte/Vertrieb BT4all Inhaltsverzeichnis 19

20 . Scan Antrag Leben/Kranken Beim Einladen von Fällen aus Vorversionen bspw (für die Weiterleitung eines Scan Antrages in der BT4all online) in die BT4all online, muss gegebenenfalls unter Einstellungen / Gescannte Anträge einreichen der Button Ja auf Nein gesetzt werden und anschließend wieder zurück auf Ja. Ja Nein Ja AE BT/SHUK-Produkte/Vertrieb BT4all Inhaltsverzeichnis 20

21 . Dann ist die Auswahl Scan Antrag unter Punkt Prüfung / Antragsart wieder möglich (gilt nur für Produkte mit Gesundheitsprüfung) AE BT/SHUK-Produkte/Vertrieb BT4all Inhaltsverzeichnis 21

22 Voreinstellungen in der BT4all zurücksetzen. Wir empfehlen nach jeder neuen BT4all Version die vorher gesetzten Voreinstellungen (beim Einladen von Fällen aus Vorversionen) in der BT4all Leben Produkte zurückzusetzen. Anschließend können in den Voreinstellungen wieder Inhalte zur Berechnung eingegeben werden AE BT/LV-Produkte/Vertrieb BT4all Inhaltsverzeichnis 22

23 Hinweis zu den neuen Sozialversicherungswerten in der bav. Die neuen Sozialversicherungswerte (für 2019) wie Beitragsbemessungsgrenzen (BBG), Teilung des Krankenkassenzusatzbeitrags, Arbeitslosenversicherung etc. sind im Programm hinterlegt. Wichtig ist, dass das richtige Betrachtungsjahr ausgewählt wurde. In den Durchführungswegen heißt es Beginn der Entgeltumwandlung und ist in der BT4all unter dem Expander Versicherungsschutz zu finden. Im Kompaktrechner (Tab Versorgung ohne Plus) wird das Feld nicht angezeigt, dann einfach Weitere Eingaben drücken. In der Steuer/SV-Analyse heißt es Betrachtungs-Monat/-Jahr. Der Krankenkassenzusatzbeitrag ist noch vom Stand 2018, da leider die neuen Beiträge zu spät bekannt gegeben wurden. In den meisten Modulen kann man den Zusatzbeitrag aber manuell eingeben AE BT/LV-Produkte/Vertrieb BT4all Inhaltsverzeichnis 23

24 Schlechter oder kein WLAN Empfang (für Lenovo ThinkPad X1). Beim Lenovo ThinkPad X1 das Netzwerk- und Interneteinstellungen öffnen und einfach auf LTE (Mobil) umschalten (gegebenenfalls vorher SIM-Karte einlegen). Schlechter oder kein WLAN - Empfang AE BT/LV-Produkte/Vertrieb BT4all Inhaltsverzeichnis 24

25 Tricks. Für die Übermittlung des unterschriebenen Antrags geben Sie Ihre -Adresse in den Benutzerdaten ein. Bevor Sie ein PDF erzeugen bzw. in den Unterschriftenprozess wechseln, empfehlen wir Ihnen, die eingegebenen Daten zu speichern. Für eine größere Darstellung der BT4all drücken Sie in der Online-Version die F11-Taste im Browser (rückgängig ebenfalls F11-Taste) und in der Offline-Version maximieren Sie das Fenster. Zusätzlich ist in der Benutzerverwaltung die Eingabe einer weiteren -Adresse für das Zusenden einer Antragskopie möglich AE BT/SHUK-Produkte/Vertrieb BT4all Inhaltsverzeichnis 25

26 Tricks. Installationsreihenfolge der Offline-Version: BT4all = > Programme = > Download 1. BT4all Paket (Offline) 2. insign-software Unterschreiben per Hand oder Stift auf dem Touchdisplay (Convertible): das Fenster mit dem insign-prozess einfach maximieren (Vollbildmodus). Unterschreiben per Hand oder Stift auf dem Touchdisplay (Lenovo): das Fenster mit dem insign-prozess einfach unter Ansicht (oben links) maximieren (Vollbildmodus) oder die Tasten FN und F11 drücken. Löschen von erstellten Angeboten auf einem ipad: Öffnen der BT4all App und Betätigung des Stiftsymboles. Anschließend das gewünschte Angebot mit einem Haken markieren. Den Button löschen zum bestätigen drücken AE BT/SHUK-Produkte/Vertrieb BT4all Inhaltsverzeichnis 26

27 Tricks. Weiterleitung von erstellten Angeboten aus einem ipad auf einen PC per Öffnen der BT4all App und Betätigung des Stiftsymboles. Anschließend das gewünschte Angebot mit einem Haken markieren. Den Button zum senden drücken. In der BT4all im insign-antragsmodus bitte beim Erfassen der Unterschriften auf das Timeout (nach 30 Minuten) achten. Die Nafi-Kfz Funktion in der BT4all ist auch über den Direkt-Link aufrufbar AE BT/SHUK-Produkte/Vertrieb BT4all Inhaltsverzeichnis 27

28 Impressum. Haftungsbeschränkung Die Inhalte dieser Präsentation wurden mit größtmöglicher Sorgfalt und nach bestem Gewissen erstellt. Dennoch übernimmt die NÜRNBERGER keine Gewähr für die Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen. Die NÜRNBERGER haftet nicht für Schäden, die daraus resultieren, dass auf die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der Inhalte dieser Präsentation vertraut wurde. Die NÜRNBERGER behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen, Ergänzungen oder Löschungen der Inhalte dieses Foliensatzes vorzunehmen. Urheberrecht Die, in dieser Präsentation veröffentlichten Inhalte, Werke und bereitgestellten Informationen sind urheberrechtlich geschützt. Jede Art der Vervielfältigung, Bearbeitung, Verarbeitung, Einspeicherung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechts bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der NÜRNBERGER. Das unerlaubte Kopieren der bereitgestellten Informationen ist nicht gestattet. Alle Personen- und Funktionsbezeichnungen stehen für beide Geschlechter gleichermaßen. Herausgeber: NÜRNBERGER Versicherung Ostendstraße 100, Nürnberg AE BT/SHUK-Produkte/Vertrieb BT4all Inhaltsverzeichnis 28