Scan-Antrag (Leben/Kranken) Nur in der BT4all online Version Anleitung Nürnberg,

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Matilde Hermann
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2 In der Terminvorbereitung und Beratung. In der Agentur Vermittler erstellt über BT4all VVGkonformen Antrag Speichern der Daten auf PC Ausdruck des Antrags Übermittlung an Kunden Am POS / beim Kunden Kunde mit Ausdruck beraten / Ausdruck an Kunde übersandt Kunde entscheidet negativ = Ablehnung positiv = Unterschrift Änderungen + Unterschrift Rückgabe mit Unterschrift an Vermittler AE BT/Vertrieb Anleitung Scan-Antrag (Leben/Kranken) 2

3 Sie nehmen den Antrag ohne Änderung mit in die Agentur. Zurück in der Agentur Vermittler prüft den Rücklauf Antrag OHNE Änderungen Vermittler ruft gespeicherte Daten in BT4all auf Prozess geht nur weiter, wenn Scan- Antrag angeklickt Vermittler lädt gescannten Antrag mit Unterschrift in BT4all hoch. Vermittler sendet BT4all- Antrag mit Scan an die NÜRNBERGER weiter auf Folie AE BT/Vertrieb Anleitung Scan-Antrag (Leben/Kranken) 3

4 Sie nehmen den Antrag mit Änderung in die Agentur. Zurück in der Agentur Vermittler prüft den Rücklauf Antrag MIT Änderungen Vermittler ruft gespeicherte Daten in BT4all auf Vermittler ändert den Datensatz entsprechend dem unterschriebenen Antrag (z.b. Felder die nicht grau hinterlegt sind) Prozess geht nur weiter, wenn Scan-Antrag angeklickt Vermittler lädt gescannten Antrag mit Unterschrift in BT4all hoch Vermittler sendet BT4all-Antrag mit Scan an die NÜRNBERGER AE BT/Vertrieb Anleitung Scan-Antrag (Leben/Kranken) 4

5 Schritte für das Einreichen eines gescannten Antrags. Laden Sie den ursprünglichen Fall hoch AE BT/Vertrieb Anleitung Scan-Antrag (Leben/Kranken) 5

Schritte für das Einreichen eines gescannten Antrags. In den Einstellungen bei Gescannte Anträge einreichen Ja auswählen. Hinweis! Die Anpassungen bzw.

6 Schritte für das Einreichen eines gescannten Antrags. In den Einstellungen bei Gescannte Anträge einreichen Ja auswählen. Hinweis! Die Anpassungen bzw. Neuerungen zum Scan- Antragsverfahren für Kranken werden erst zur BT4all Version übernommen AE BT/Vertrieb Anleitung Scan-Antrag (Leben/Kranken) 6

7 Schritte für das Einreichen eines gescannten Antrags. Sind Gesundheitsfragen zu beantworten, bitte die Antragsart Scan-Antrag auswählen AE BT/Vertrieb Anleitung Scan-Antrag (Leben/Kranken) 7

8 Schritte für das Einreichen eines gescannten Antrags. Sind keine Gesundheitsfragen zu beantworten (z. B. bei der Bestattungsvorsorge) wird der Scanantrag in den Einstellungen bei Gescannte Anträge einreichen Ja aktiviert AE BT/Vertrieb Anleitung Scan-Antrag (Leben/Kranken) 8

9 Schritte für das Einreichen eines gescannten Antrags. Beim Abschluss angekommen, können Sie sich den Antrag nochmals abspeichern. Anschließend wählen Sie bei Antrag abschließen durch PDF hinzufügen aus. Jetzt laden Sie die entsprechende PDF-Datei hoch. Hinweis Die in schwarz/weiß und mit 200 dpi eingescannten Antragsdokumente (PDF) dürfen eine Dateigröße von 10 MB nicht überschreiten AE BT/Vertrieb Anleitung Scan-Antrag (Leben/Kranken) 9

10 Schritte für das Einreichen eines gescannten Antrags. Gewünschte PDF-Datei auswählen und diese Öffnen AE BT/Vertrieb Anleitung Scan-Antrag (Leben/Kranken) 10

11 Scan-Antrag (Leben) nur in der BT4all online Version. Nachdem das PDF hinzugefügt wurde und Ihrer Bestätigung in der Check-Box wird der Antrag elektronisch bei der NÜRNBERGER durch Versenden eingereicht AE BT/Vertrieb Anleitung Scan-Antrag (Leben/Kranken) 11

12 Scan-Antrag (Leben) nur in der BT4all online Version. Bestätigung der Antrag wurde erfolgreich versandt. Mit Antragseingang bei der NÜRNBERGER erhalten Sie eine Eingangsbestätigung per und Ihre Scan-Antragskopie AE BT/Vertrieb Anleitung Scan-Antrag (Leben/Kranken) 12

13 Impressum. Haftungsbeschränkung Die Inhalte dieser Präsentation wurden mit größtmöglicher Sorgfalt und nach bestem Gewissen erstellt. Dennoch übernimmt die NÜRNBERGER keine Gewähr für die Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen. Die NÜRNBERGER haftet nicht für Schäden, die daraus resultieren, dass auf die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der Inhalte dieser Präsentation vertraut wurde. Die NÜRNBERGER behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen, Ergänzungen oder Löschungen der Inhalte dieses Foliensatzes vorzunehmen. Urheberrecht Die, in dieser Präsentation veröffentlichten Inhalte, Werke und bereitgestellten Informationen sind urheberrechtlich geschützt. Jede Art der Vervielfältigung, Bearbeitung, Verarbeitung, Einspeicherung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechts bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der NÜRNBERGER. Das unerlaubte Kopieren der bereitgestellten Informationen ist nicht gestattet. Alle Personen- und Funktionsbezeichnungen stehen für beide Geschlechter gleichermaßen. Herausgeber: NÜRNBERGER Versicherung Ostendstraße 100, Nürnberg AE BT/Vertrieb Anleitung Scan-Antrag (Leben/Kranken) 13

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