Kaufkraftstrom- und Einzelhandelsstrukturanalyse Oberösterreich-Niederbayern Detailpräsentation für den Bezirk Eferding

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1 Kaufkraftstrom- und Einzelhandelsstrukturanalyse Oberösterreich-Niederbayern Detailpräsentation für den Bezirk Eferding CIMA Beratung + Management GmbH S t a d t e n t w i c k l u n g M a r k e t i n g R e g i o n a l w i r t s c h a f t E i n z e l h a n d e l W i r t s c h a f t s f ö r d e r u n g C i t y m a n a g e m e n t Präsentation am 28. Jänner 2015 Mag. Roland Murauer I m m o b i l i e n O r g a n i s a t i o n s b e r a t u n g K u l t u r T o u r i s m u s

2 I Studien-Rahmenbedingungen 2

3 Kerninhalte und zeitlicher Ablauf Kerninhalte der Studie Kaufkraftstromanalyse in OÖ, Niederbayern sowie allen angrenzenden Räumen Branchenmixanalyse in 89 zentralen oö. und 20 niederbayerischen Standorten Beurteilung der städtebaulichen, verkehrsinfrastrukturellen und wirtschaftlichen Innenstadtrahmenbedingungen in 38 oö. und 13 bayerischen Städten Entwicklung eines Simulationsmodells zur zukünftigen Erstbeurteilung von Einzelhandelsgroßprojekte Bearbeitungszeit November 2013 bis Oktober 2014 zentrale Untersuchungsstandorte im Bezirk Aschach an der Donau EKR Eferding Fraham Pupping Hinzenbach 3

4 Unterschiede zu bisherigen OÖ weiten Untersuchungen Projektbausteine Oberösterreich niederbayerische Grenzlandkreise angrenzende Räume Kaufkraftstromanalyse Interviews davon 620 im Bezirk Eferding Interviews 630 Interviews in Südböhmen 830 Interviews in Nieder- und Oberbayern Branchenmixanalyse Handelsbetriebe davon 120 im Bezirk Eferding Handelsbetriebe keine Erhebungen City-Qualitätscheck 38 zentrale Handelsstandorte 13 zentrale Handelsstandorte keine Erhebungen postalische Unternehmer-Innen- Befragung Betriebe per Fragebogen kontaktiert Rücklauf 13 % keine Erhebungen keine Erhebungen 4

5 II Kaufkraft und Kaufkraftverflechtungen 5

6 Kaufkraftpotenzial-Einflussfaktoren im Bezirk Eferding Bevölkerungsentwicklung ,5 % im Bezirk Eferding (2013: EinwohnerInnen) + 3 % in OÖ (4 % in Österreich) Bevölkerungsprognose ,1 % im Bezirk Eferding +5,4 % in OÖ (8,1 % in Österreich) Tourismusintensität der letzten 5 Jahre Nächtigungen, + 0,9 % im Bezirk Eferding +2,8 % Nächtigungsplus in OÖ (rund 7 Mio. Nächtigungen) Einzelhandel-spezifisches Wohlstands -Niveau (KKI) 101 % pro Person im Bezirk Eferding (175,8 Mio Kaufkraftvolumen) 97,4 % pro Person in OÖ 6

7 Kaufkraftindex/Person Alkoven 109,5 % Fraham 105,3 % Aschach an der Donau 105,2 % Eferding 104,9 % Sankt Marienkirchen 101,0 % Prambachkirchen 99,0 % Hinzenbach 97,8 % Scharten 96,9 % Hartkirchen 95,8 % Pupping 95,2 % Stroheim 92,2 % Haibach ob der Donau 91,2 % Quelle: Regioplan, Bearbeitung CIMA Austria,

8 Kaufkrafteigenbindung in Oberösterreich Kaufkraft-Eigenbindung - Bundesland Oberösterreich - Eigenbindung - Leitsortimente kurzfristiger Bedarf mittelfristiger Bedarf 79% 94% Lebensmittel 95 % Drogeriewaren 89 % Baumarktartikel 89 % Sportartikel 82 % Möbel 80 % Elektrogeräte 80 % Oberbekleidung 79 % Bücher/Schreibwaren 72 % langfristiger Bedarf 82% Bundesländer-Benchmark Gesamt-Eigenbindung 87% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Vorarlberg 94 % OÖ 87 % Salzburg 87 % NÖ 82 % Wien 82 % Burgenland 76 % 8

9 Kaufkrafteigenbindung OÖ. Bezirke Steyr Stadt Wels Stadt Gesamt-OÖ Vöcklabruck Linz Stadt Ried Kaufkraft-Eigenbindung nach Bezirk 91% 89% 87% 84% 81% 79% Eigenbindung des Bezirks - Bedarfsgruppen kurzfristiger Bedarf 81 % mittelfristiger Bedarf 54 % langfristiger Bedarf 38 % Veränderung seit 2007 Gmunden Linz-Land Freistadt Braunau Perg Rohrbach Grieskirchen Eferding Schärding Kirchdorf 78% 73% 67% 65% 63% 62% 62% 61% 60% 56% kurzfristiger Bedarf - 5 % mittelfristiger Bedarf +10 % langfristiger Bedarf 0 % gesamt + 1 % Urfahr Umgebung 45% Steyr-Land 35% Wels Land 26% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 9

10 Kaufkrafteigenbindung Zentralorte Eigenbindung im Bezirk Eferding - nach Bedarf - Eigenbindung zentrale Handelsstandorte Aschach/Donau 12% 15% 76% z.b.: Steyr 91 % Wels 89 % Linz 81 % 43% 92% 67% EKR Eferding 57% 76% 0% 20% 40% 60% 80% 100% kurzfristiger Bedarf mittelfristiger Bedarf langfristiger Bedarf gesamt Vöcklabruck 88 % Ried 87 % Rohrbach 80 % Braunau 79 % Gmunden 78 % Freistadt 76 % Kirchdorf 76 % Ansfelden 74 % Perg 72 % Bad Ischl 70 % Schärding 67 % Grieskirchen 64 % Pasching 64 % Windischgarsten 64 % Ottensheim 63 % Bad Leonfelden 56 % Schwanenstadt 56 % Ebensee 54 % Vorchdorf 50% Bad Hall 48 % 10

11 Einzugsgebiet Zentralorte Bezirk Eferding Klass. Einzugsgebiet nach Bedarfsgruppen im Bezirk Eferding EKR Eferding Aschach/Donau Ew. Zahl kurzfristiger Bedarf mittelfristiger Bedarf langfristiger Bedarf 11

12 Einzugsgebiet kurzfristiger Bedarf Eferding Marktgebietsdaten Anzahl der KonsumentInnen im klassischen Einzugsgebiet Personen (+ 19 % seit 2007) 38 % Abschöpfung (- 08 % seit 2007) Anzahl der KonsumentInnen in der Marktrandzone Personen (+ 40 % seit 2007) gesamte Kaufkraftzuflüsse kurzfristiger Bedarf 16 Mio 12

13 Einzugsgebiet mittelfristiger Bedarf Eferding Marktgebietsdaten Anzahl der KonsumentInnen im klassischen Einzugsgebiet Personen (+ 25 % seit 2007) 38 % Abschöpfung (+ 9 % seit 2007) Anzahl der KonsumentInnen in der Marktrandzone Personen (+ 15 % seit 2007) gesamte Kaufkraftzuflüsse mittelfristiger Bedarf 20 Mio 13

14 Einzugsgebiet langfristiger Bedarf Eferding Marktgebietsdaten Anzahl der KonsumentInnen im klassischen Einzugsgebiet Personen (- 25 % seit 2007) 42 % Abschöpfung (+ 03 % seit 2007) Anzahl der KonsumentInnen in der Marktrandzone Personen (+ 05 % seit 2007) gesamte Kaufkraftzuflüsse langfristiger Bedarf 7 Mio 14

15 Einzugsgebiet kurzfristiger Bedarf Aschach/Donau Marktgebietsdaten Anzahl der KonsumentInnen im klassischen Einzugsgebiet Personen 11 % Abschöpfung Anzahl der KonsumentInnen in der Marktrandzone Personen gesamte Kaufkraftzuflüsse kurzfristiger Bedarf 2 Mio 15

16 Einzugsgebiet langfristiger Bedarf Aschach/Donau Marktgebietsdaten Anzahl der KonsumentInnen im klassischen Einzugsgebiet Personen 11 % Abschöpfung Anzahl der KonsumentInnen in der Marktrandzone Personen gesamte Kaufkraftzuflüsse langfristiger Bedarf 0,6 Mio 16

17 Abschöpfungsquote in % Kaufkraftmatrix für mittelfristige Waren überregionale und regionale Handelszentren 50% Kaufkraft-Abschöpfung "Mittelfristige Bedarfsgüter" (Überregionale und regionale Handelszentren) 45% 40% 35% 30% 25% Gmunden Bad EKR Rohrbach/Berg Ischl Vöcklabruck Wels EKR Ried/Aurolzmünster/Tumeltsham EKR Eferding/Pupping/Fraham/Hinzenbach Perg EKR Steyr/Dietach Braunau Freistadt EKR Schärding/St. Florian EKR Mattighofen/Schalchen EKR Kirchdorf an der Krems/Micheldorf EKR Grieskirchen/Schlüsslberg Linz Stadt 20% 15% Ansfelden Pasching 10% Einzugsgebiet (Ew.zahl) 17

18 Kaufkraftabflüsse aus dem Bezirk Eferding gesamte Abflüsse aus Eferding 63,5 Mio (+ 8% seit 2007) Abflüsse aus den Zentralorten des Bezirks EKR Eferding 13,4 Mio Aschach 7,5 Mio 18

19 Kaufkraftbilanz mit Nachbarregionen des Bezirks Eferding gesamte Kaufkraftzuflüsse inkl. Tourismus relevanter Handelsumsätze 33,2 Mio Kaufkraftbilanz des Bezirks Eferding mit Nachbarregionen -30,7 Mio (- 4 % seit 2007) gesamte Kaufkraftbilanz des Bezirks Eferding inkl. Tourismus relevanter Handelsumsätze - 30,1 Mio 19

20 Wirksame Kaufkraft (EH-Umsatz) in Oberösterreich kurzfristiger Bedarf Umsatz - Bundesland Oberösterreich wirksame Kaufkraft der 89 Zentralorte 7,08 Mrd (90 % des OÖ-Werts) mittelfristiger Bedarf langfristiger Bedarf Gesamtumsatz OÖ Bundesländer-Benchmark Wien 9,8 Mrd NÖ 8,0 Mrd OÖ 7,9 Mrd Salzburg 3,5 Mrd Vorarlberg 1,7 Mrd Burgenland 1,4 Mrd in Mio. 20

21 Wirksame Kaufkraft (EH-Umsatz) auf Bezirksebene (+ 33 % seit 2007) 21

22 Wirksame Kaufkraft (EH-Umsatz) im Bezirk Eferding EKR Eferding - Fraham - Pupping - Hinzenbach in Mio. Aschach/Donau Umsatz Bezirk Eferding (+ 51 % seit 2007) EH-Umsatz - OÖ. Benchmark z.b.: Linz 1420,7 Mio Wels 814,1 Mio Steyr 396,8 Mio Ansfelden 396,8 Mio Vöcklabruck 351,7 Mio Pasching 290,5 Mio Ried 269,8 Mio Gmunden 219,3 Mio Leonding 158,6 Mio Braunau 156,6 Mio Bad Ischl 127,9 Mio Freistadt 115,3 Mio Perg 105,7 Mio Schärding 96,5 Mio Kirchdorf/Krems 87,5 Mio Rohrbach 72,9 Mio Grieskirchen 70,4 Mio 22

23 Umsatz-Anteil Orts-/Stadtkerne im Bezirk Eferding Aschach/Donau Anteil des innerstädtischen Umsatzes je Zentralort 66% Bundesländer-Benchmark Salzburg 35 % OÖ 32 % Steiermark 31 % Vorarlberg 29 % NÖ 24 % Burgenland 20 % EKR Eferding - Fraham - Pupping - Hinzenbach 19% 0% 20% 40% 60% 80% 23

24 Streu- & touristischer Umsatzanteil im Bezirk Eferding Streu- & touristischer Umsatzanteil je Zentralort touristische Kaufkraft in OÖ Aschach/Donau 20% insgesamt 932,2 Mio (13 % des zentrale Orte -Umsatzes) Bundesländer-Benchmark EKR Eferding - Fraham - Pupping - Hinzenbach 15% Wien 40 % Salzburg 15 % Steiermark 15 % OÖ 13 % Burgenland 10 % 0% 10% 20% 30% Streu- und touristischer Umsatzanteil - Bezirk 14 Mio 24

25 Flächenproduktivität Aschach/Donau Flächenproduktivität je Zentralort Bundesländer-Benchmark Wien pro m² OÖ pro m² Vorarlberg pro m² Salzburg pro m² Burgenland pro m² NÖ pro m² EKR Eferding - Fraham - Pupping - Hinzenbach Linz pro m² Wels pro m² Steyr pro m² in pro m² Grieskirchen pro m² Pasching pro m² Rohrbach pro m² Bad Ischl pro m² Schärding pro m² Ried pro m² Perg pro m² Freistadt pro m² Gmunden pro m² Vöcklabruck pro m² Kirchdorf/Krems pro m² Braunau pro m² Ansfelden pro m² 25

26 online-handel kurzfristiger Bedarf Anteil des e-commerce Bezirk Eferding 1% Oberösterreich-Benchmark Anteil am Kaufkraftvolumen kurzfristiger Bedarf 1 % mittelfristiger Bedarf 12 % langfristiger Bedarf 6 % gesamt 5 % mittelfristiger Bedarf langfristiger Bedarf 7% 7% Anteil des online-handels im Bezirk Eferding nach Warengruppen gesamt 4% 0% 3% 5% 8% 10% Bücher/Schreibwaren 17 % Elektronik 14 % Foto/Optik 8 % Bekleidung 6 % Spielwaren 6 % Haushaltswaren/GPK 6 % Möbel/Heimtextilien 4 % Schuhe/Lederwaren 4 % Uhren/Schmuck 3 % Sportartikel/-bekleidung 3 % Drogerie 3 % Werkzeug 2 % Blumen 0 % Lebensmittel 0 % 26

27 III Angebotsstrukturen 27

28 Verkaufsflächen in Oberösterreich Gesamt-Verkaufsfläche OÖ Bedarfsspezifische Anteile Gesamtverkaufsfläche kurzfristige Waren 32 % mittelfristige Waren 24 % langfristige Waren 40 % sonstige Waren 05 % Restgemeinden Bundesländer-Benchmark Zentralorte in m 2 Kärnten Salzburg OÖ NÖ Burgenland Wien Vorarlberg 2,0 m²/ew. 1,9 m²/ew. 1,7 m²/ew. 1,7 m²/ew. 1,6 m²/ew. 1,4 m²/ew. 1,2 m²/ew. 28

29 Verkaufsflächen in Oberösterreich Gesamtverkaufsfläche Bezirk m² + 10 % seit

30 Verkaufsflächen in Oberösterreich 30

31 Verkaufsflächen nach Lage im Bezirk Eferding Verkaufsflächen nach Lage - in Klammern absolute Verkaufsfläche - Bundesländer-Benchmark Innenstadt-Vkfl.Anteil Aschach/Donau 61% 39% Vorarlberg 30 % Salzburg 29 % Steiermark 28 % NÖ 22 % OÖ 20 % Burgenland 19 % EKR Eferding 16% 10% 74% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Innenstadt integrierte Lage Streu-/ Peripherielage 31

32 Verkaufsflächen-Dichte im Bezirk Eferding Gesamtverkaufsfläche pro EinwohnerIn Vkfl.-Dichte-Benchmark EKR Eferding 3,0 z.b.: Wels Steyr Linz 4,6 m²/ew. 3,8 m²/ew. 1,8 m²/ew. Aschach/Donau Bezirk Eferding 1,4 1, m² pro EinwohnerIn Pasching Vöcklabruck Ansfelden Gmunden Ried Freistadt Rohrbach Perg Schärding Braunau Kirchdorf/Krems Bad Ischl Grieskirchen Leonding 12,1 m²/ew. 9,4 m²/ew. 8,3 m²/ew. 5,6 m²/ew. 5,2 m²/ew. 5,0 m²/ew. 4,5 m²/ew. 4,2 m²/ew. 3,7 m²/ew. 3,3 m²/ew. 2,9 m²/ew. 2,8 m²/ew. 2,6 m²/ew. 2,1 m²/ew. Schwanenstadt Windischgarsten Mondsee Enns Bad Hall Bad Leonfelden Vorchdorf 3,8 m²/ew. 3,3 m²/ew. 2,1 m²/ew. 1,9 m²/ew. 1,8 m²/ew. 1,3 m²/ew. 1,3 m²/ew. 32

33 Filialisierungsgrad im Bezirk Eferding EKR Eferding-Fraham- Pupping-Hinzenbach Filialisierungsgrad - nach Anzahl der Betriebe - 52% Bundesländer-Benchmark Burgenland 57 % OÖ 50 % Niederösterreich 47 % Vorarlberg 43 % Salzburg 42 % Wien 38 % Städte-Benchmark Linz 48 % Steyr 57 % Wels 54 % Aschach an der Donau 32% 0% 20% 40% 60% Pasching 86 % Ansfelden 77 % Rohrbach 61 % Vöcklabruck 60 % Schärding 56 % Gmunden 55 % Grieskirchen 55 % Ried 55 % Bad Ischl 52 % Freistadt 51 % Braunau 48 % Perg 45 % Kirchdorf /Krems 42 % 33

34 IV Oberösterreichs Innenstädte aus KonsumentInnen-Sicht 34

35 Gesamtattraktivität oö. Innenstädte aus KonsumentInnen-Sicht Bewertung der Gesamtattraktivität oö. Innenstädte Linz Bad Ischl Wels Ried i. Innkreis Steyr Vöcklabruck Grieskirchen Mattighofen Rohrbach Kirchdorf/Krems Schärding Gmunden Perg Eferding Freistadt Braunau Enns Traun 1,7 2,2 2,3 2,5 2,5 2,7 2,8 2,8 2,9 3,0 3,0 3,1 3,1 3,2 3,2 3,3 3,4 3,4 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 35

36 Branchenmix-Attraktivität oö. Innenstädte aus KonsumentInnen-Sicht Bewertung der Branchenmix-Attraktivität oö. Innenstädte Linz 2,0 Wels 2,5 Bad Ischl 2,6 Ried i. Innkreis Steyr 2,7 2,7 Grieskirchen Vöcklabruck 2,8 2,8 Rohrbach 2,9 Mattighofen 3,0 Perg 3,1 Gmunden Kirchdorf/Krems Traun 3,3 3,3 3,3 Schärding 3,4 Eferding 3,6 Braunau 3,8 Freistadt Enns 3,9 4,0 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 36

37 Service-/Fachberatungsqualität oö. Innenstädte aus KonsumentInnen-Sicht Bewertung Service- und Fachberatungsqualität Bad Ischl Schärding 1,6 1,6 Gmunden Steyr 1,7 1,7 Mattighofen Ried i. Innkreis Perg Vöcklabruck Wels 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 Braunau Eferding Grieskirchen Rohrbach 1,9 1,9 1,9 1,9 Enns Freistadt Kirchdorf/Krems 2,0 2,0 2,0 Linz Traun 2,2 2,2 1,0 1,5 2,0 2,5 37

38 Parkplatzsituation oö. Innenstädte aus KonsumentInnen-Sicht Bewertung der Parkplatzsituation Rohrbach 2 Eferding Freistadt 2,1 2,1 Perg 2,5 Bad Ischl Grieskirchen 2,6 2,6 Enns Schärding Traun Vöcklabruck Wels 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 Gmunden Mattighofen Kirchdorf/Krems Ried i. Innkreis 2,9 2,9 2,9 2,9 Steyr 3,1 Braunau 3,3 Linz 3,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 38

39 V CIMA City-Qualitätscheck 39

40 Gesamtbeurteilung aus fachlicher Sicht Gesamtbeurteilung der ZO im Bezirk Eferding im Vergleich zu Oberösterreich 3,5 3,5 3,0 3,0 3,0 3,0 2,5 2,5 2,5 2,4 2,6 2,5 2,7 2,5 2,0 2,2 2,3 2,0 2,0 1,9 1,9 1,6 1,8 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 1,5 1,7 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,0 OÖ Eferding 40

41 Portfolio - Oberösterreich sehr gut 4 Punkte II I Vöcklabruck Bad Hall Linz (City) Steyr Wels Ried Bad Ischl Rohrbach Mattighofen Schärding Gmunden Mondsee Grieskirchen Bad Leonfelden Windischgarsten mittelmäßig 2 Punkte wirtschafliche Beurteilung IV Li Bad Goisern Perg Gallneukirchen Grein Freistadt /Kirchdorf Marchtrenk Braunau Traun Pregarten Ottensheim Kremsmünster Eferding Altheim Vorchdorf Peuerbach Weyer Andorf Sierning Lambach Enns Ansfelden Mauthausen III sehr schwach 0 Punkte mittelmäßig 2 Punkte städtebauliche und verkehrsinfrastrukturelle Beurteilung sehr gut 4 Punkte 41

42 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 45