Bergbau in Mexiko. Chancen und Herausforderungen für deutsche Unternehmen

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1 Bergbau in Mexiko Chancen und Herausforderungen für deutsche Unternehmen

2 Bergbau in Mexiko Mexiko Bergbauindustrie im Wachstumsboom Viertwichtigster Industriezweig der mexikanischen Wirtschaft und Priorität der Regierung Attraktives Ziel ausländischer Direktinvestitionen dank unternehmensfreundlicher Rahmenbedingungen und einfacher Erteilung von Bergbaukonzessionen Bedeutender Produzent zahlreicher Mineralien, u.a. weltweit gröβter Silberproduzent Bergbauprojekte decken derzeit erst ein Viertel des als aussichtsreich eingestuften Landes ab 60 % des Landes gilt als aussichtsreich

3 Mexikos Bergbau in Zahlen, 2012 Produktionswert von 22,7 Mrd. US-Dollar (+ 14 % ggü. 2011) BIP-Anteil von 4,9 % (konstant ggü. 2011) Private Investitionen in die Erforschung neuer Vorkommen: ca. 7,6 Mrd. US-Dollar u.a. Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Oaxaca, Durango direkte und ca. 1,6 Mio. indirekte Arbeitsplätze 320 Unternehmen, davon 286 mit ausländischer Beteiligung Bergbaukonzessionen Investitionen in Mrd. USD % *

4 Internationaler Kontext 6 % (= 1,1 Mrd. USD) der weltweiten Explorationsausgaben wurden 2012 in Mexiko investiert: Mexiko ist wichtigstes Zielland in Lateinamerika Mexiko ist weltweit hinter Kanada (18 %), Australien (13 %) und den USA (8 %) an 4. Stelle Quelle: CAMIMEX Mexiko platzierte Mineralien in den Top-10 der Weltproduktion, u.a.: Silber (1.), Gold, Kupfer (je 10.)

5 Geographie Wichtigste metallogenetische Regionen befinden sich in der westlich gelegenen Sierra Madre Occidental, u.a. Sonora, Durango, Zacatecas und Chihuahua Quelle: SGM Wichtigste bergbaulich geförderte Rohstoffe in Mexiko nach Produktionswert: 25% 20% 7% 4% 27% 4% 3% 10% Silber Kupfer Kohle Eisen Gold Zink Koks Andere* *Molybdän, Mangan, Graphit, Dolomit, Kaolinit, Natrium, Magnesium-sulfat, Fluorit, Bismut

6 Projekte 23 Projekte im Bau oder fortgeschrittener Exploration Quelle: CAMIMEX

7 Zentrale Akteure: Staat Mexikanisches Wirtschaftsministerium (Secretaría de Economía) Coordinación General de Minería Förderung und Unterstützung des Bergbaus DGPM Dirección General de Promoción Mineral DGM Dirección General de Minas Bergbau- Register Finanzierung und technische Unterstützung FIFOMI Fideicomiso de Fomento Minero SGM Servicio Geológico Mexicano Geologische Informationen und Beratung

8 Zentrale Akteure: Wirtschaft Bergbaukammer CAMIMEX (Cámara Minera de México): Vertretung der Interessen der Bergbauindustrie, Förderung der Entwicklung des Bergbausektors, Koordination und Steuerung Verband der Bergbauingenieure, Metallarbeiter und Geologen Mexikos AIMMGM (Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geologos de México, A. C.): Förderung von Qualifikation und Ausbildung sowie Entwicklung und Effizienz im Bergbausektor Nationale Unternehmen: Internationale Unternehmen:

9 Politische Rahmenbedingungen Politische Stabilität und demokratische Strukturen Freihandelsabkommen und Zollunion, u.a. NAFTA Mitgliedschaft in internationalen Organisationen, z.b. WTO, OECD sowie G20 Förderung des Bergbausektors durch Regierung (im Nationalen Entwicklungsplan berücksichtigt) Niedrige Unternehmenssteuern sowie staatliche Anreize/ Subventionen

10 Wirtschaftliche Rahmenbedingungen Stabile wirtschaftliche Basis, niedrige Inflationsrate Hohe Produktivität Geringe Besteuerung des Bergbausektors (Besteuerung nach Fläche statt Fördermenge) Niedrige Arbeits- und Lohnnebenkosten Aber: hohe Energiekosten

11 Soziokulturelle Rahmenbedingungen Wachsende Bevölkerung Hohe Verfügbarkeit von Arbeitskräften Hoher Bildungsstand der Bevölkerung, positive Entwicklung des Qualifikationsniveaus durch strategische Ausbildungs- und Förderprogramme Traditioneller Industriezweig: Bergbaunation mit langjähriger Erfahrung Positives Image: Made in Germany Aber: Bestehende soziale und umweltpolitische Konflikte

12 Technologische Rahmenbedingungen Sehr gute Infrastruktur (Flughäfen, Häfen, Straβe und Schiene) Bestehende deutsche Industriestruktur Hoher technischer Standard und modernes Equipment Förderung von Forschung und Entwicklung Ausbildungs- und Forschungsallianz zwischen den Universitäten, der Regierung und den Bergbauunternehmen durch das Comité de Vinculación Universidad-Industria Minerometalúrgica Teilnehmende Universitäten: UNAM, UAEH, UACh, UABCS, UNISON, UAdeCoah, UASLP, UGto, UAZ, UAGro, UAColMexiko nutzt bereits intensiv ausländisches Know-How

13 Rechtliche Rahmenbedingungen Unternehmer- und investorenfreundliche Gesetzgebung Schutz von geistigem Eigentum/ Patentschutz Mineralische Rohstoffe sind als Nationales Erbe deklariert der Abbau besitzt Vorrang vor jeglicher anderer Art der Landnutzung Internationale Unternehmen können sich direkt um Bergbaukonzessionen bewerben Schnelle und einfache Erteilung von Konzessionen; Laufzeit: 50 Jahre 100 % ausländisches Beteiligung an Unternehmen möglich, einzige Voraussetzung ist eine mexikanische Geschäftsadresse Keine Sonderabgaben, aber: eventuelle Reform des Bergbaugesetzes sieht Abgabe auf Gewinne nach Steuern in Höhe von 4 5 % vor

14 Geschäftspotentiale Chancen für Ausrüster, Zulieferunternehmen und Dienstleister in der gesamten Prozess- und Wertschöpfungskette möglich Prospektion und Exploration Infrastrukturentwicklung, Abbau und Förderung Aufbereitungs- und Prozesstechnik Grubenschlieβung und Altlasten Sicherheit Machbarkeitsstudien Umwelteinflussstudien Fördertechnologie Maschinen und Anlagen Umwelttechnik

15 Fazit Mexiko gehört bereits heute zu einem der weltweit attraktivsten Standorte für den Bergbau und sichert die Rahmenbedingungen für weiteres Wachstum: Stabile politische Rahmenbedingungen und nationale Wirtschaft mit wachsendem BIP Unternehmerfreundliches Umfeld Geringe Steuerlast Gute Infrastruktur Hoher technischer Standard und gut ausgebildete Arbeitskräfte Ausländische Technologie und Know-How gefragt und unentbehrlich für die mexikanische Bergbauindustrie