Handbuch für Shell Card Online

Transkript

1 valid through Handbuch für Shell Card Online Schweiz euroshell Card CH valid in MAX MUSTERMANN 2 KARTE 1 00/00

2 Inhaltsverzeichnis 1. 0 Anmeldung im System S Passworterneuerung S funktionen in Shell Card Online S. 6 Homepage und Navigation 2.1 karten Kartenverwaltung S neue karten bestellen S kartenverzeichnis erstellen S Auswertungen/berichte S verbrauchsanalyse S transaktionsbericht S bulk data download S Alarmmeldungen S Ihre Rechnungen im überblick S kontaktformular S. 19

3 Anmeldung in Shell Card Online 1.0 Anmeldung im System Um sich in Shell Card Online anzumelden, klicken Sie unter auf den Anmeldebereich: Danach öffnet sich das Anmeldefenster von Shell Card Online ( 3

4 Geben Sie im Feld UserID/ ID Ihre Shell Card Online UserID oder Ihre registrierte -Adresse ein. Im Feld Passwort geben Sie Ihr Passwort ein. Danach klicken Sie auf Anmelden. 1.1 Passworterneuerung Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie ein neues Passwort über die Anmeldeseite von Shell Card Online anfordern. Klicken Sie hierzu auf der Anmeldeseite auf den Link Passwort oder UserID/ ID vergessen?.

5 Danach klicken Sie auf den Link Neues Passwort anfordern und geben Ihre registrierte -Adresse ein: Ein neues Passwort wird Ihnen umgehend zugesendet. Wichtige Hinweise Wenn Sie Ihr Passwort drei Mal falsch eingegeben haben, wird Ihr Zugang automatisch gesperrt. Wenden Sie sich dann bitte an unseren Kundenservice. Wenn Sie Ihre registrierte -Adresse nicht mehr wissen, wenden Sie sich bitte ebenfalls an den euroshell Kundenservice: Telefon:

6 webseite 2.0 Funktionen in Shell Card Online Homepage und Navigation Nach erfolgreicher Anmeldung öffnet sich die Startseite von Shell Card Online. Die Startseite ist Ausgangspunkt für alle Aktionen. Von hier aus navigieren Sie zu den einzelnen Funktionen. Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung: Kartenverwaltung (Kartenlisten, Karten bestellen) Kartenaktivitäten überwachen Alarmprofile bearbeiten Verwaltung Konto-Übersicht Suchen Auf den nächsten Seiten erklären wir Ihnen die Funktionen. 6

7 2.1 karten Kartenverwaltung Im Menüpunkt Karten finden Sie die Funktionen zum Bestellen neuer Tankkarten sowie zur Erstellung einer Kartenliste. Bitte beachten Sie, dass neue Tankkarten erst nach ca. 48 Stunden in der Kartenliste sichtbar sind. 2.2 Neue Karten bestellen Nachdem Sie im Hauptmenü die Funktion Neue Karten bestellen ausgewählt haben, erscheint folgendes Fenster: Wählen Sie hier als Erstes Ihre Kundennummer aus (Auswahl nur für Kunden mit mehr als einer Kundennummer). Danach klicken Sie auf das grüne Plus-Zeichen. 7

8 Wählen Sie danach den Gültigkeitsbereich der neuen Karte aus. Hierbei können Sie wählen, ob Ihre Karte nur in der Schweiz eingesetzt werden darf oder ggf. in ganz Europa. Sofern Ihre Tankkarte in ganz Europa eingesetzt werden darf, können Sie zusätzlich auswählen, bei welchen Stationen die Karte akzeptiert wird. Wählen Sie zwischen Nur Shell Stationen oder Multicard. Die Multicard wird neben Shell auch bei weiteren ausgewählten Akzeptanzpartnern angenommen. Weitere Informationen zur Kartenakzeptanz entnehmen Sie bitte unserer Webseite Ausserdem legen Sie fest, welche Produkte mit der Tankkarten bezahlt werden dürfen. Die Auswahl erfolgt im Feld Produktkategorie wählen. Zum Schluss wählen Sie, welche Informationen Sie auf der Karte hinterlegen möchten. Ihnen stehen hierfür insgesamt zwei Felder zur Verfügung. Je nach Auswahl werden im nächsten Schritt die entsprechenden Felder angezeigt.

9 Nachdem Sie die Vorauswahl für Ihre Tankartenbestellung abgeschlossen haben, können Sie Ihrer Tankkarte weitere Informationen hinzufügen. In unserem Beispiel zeigen wir Ihnen die Auswahl für KFZ-Kennzeichen und Fahrername. Wichtige Hinweise Es ist Ihnen freigestellt, welche Informationen Sie auf die Tankkarte prägen lassen möchten. Wir empfehlen Ihnen die Angabe von KFZ-Kennzeichen und/ oder einem Fahrernamen. Sie können in den Feldern aber auch Angaben zu Kostenstellen, Abteilungen oder andere Merkmale eintragen. Im Feld KFZ-Kennzeichen/Fahrername können Sie bis zu 12 Zeichen eingeben, im Bereich Fahrername stehen Ihnen insgesamt 27 Zeichen zur Verfügung. Sofern Sie Ihre Karte einer Kostenstelle zuordnen wollen, wählen Sie diese aus der Liste der Kostenstellen aus. Für die Ersteinrichtung einer Kostenstelle wenden Sie sich bitte an unser Kundenservice-Team. Zum Schluss klicken Sie auf Absenden, um Ihre Bestellung an Shell zu senden. 9

10 Im nächsten Schritt erhalten Sie eine Zusammenfassung Ihrer Bestellung. Sie können ggf. Ihre Daten noch einmal ändern oder eine weitere Karte bestellen. Wenn alles korrekt ist und Sie keine weitere Karte für die ausgewählte Kundennummer bestellen möchten, klicken Sie bitte auf das gelbe Bestellfeld. Im letzten Schritt zeigen wir Ihnen die Lieferanschrift. Wenn Sie die Karte an einer abweichenden Lieferadresse erhalten möchten, geben Sie die Adresse bitte in die dafür vorgesehenen Felder ein. Um die Kartenbestellung abzuschliessen, klicken Sie auf Bestellung absenden. 10

11 2.3 kartenverzeichnis erstellen Zum Erstellen eines Kartenverzeichnisses klicken Sie im Menü bitte auf Kartenliste anzeigen. Wählen Sie danach aus, für welche Kundennummer Sie das Verzeichnis erstellen möchten und klicken Sie dann auf Report starten. Das Verzeichnis wird nun erstellt. Mit der Funktion Report Einstellungen können Sie Ihren Report noch individuell gestalten. Klicken Sie hierzu zunächst auf Report Einstellungen. Auf dem Bildschirm erscheint ein neues Fenster: 11

12 Durch Anklicken der Felder entscheiden Sie, welche Informationen Sie in der Kartenliste sehen möchten. Durch Verschieben der Felder ändern Sie die Anzeige der Reihenfolge. Nachdem Sie Ihre Auswahl getroffen haben, können Sie diese Einstellungen für das nächste Mal speichern. Klicken Sie danach auf Übernehme die Einstellung. Ihre Auswahl wird anschliessend angezeigt. Um die Daten in andere Systeme zu übernehmen, können Sie den Report exportieren. Klicken Sie hierzu auf den Menüpunkt Daten Download. Legen Sie fest, in welchem Format Sie die Daten herunterladen möchten und klicken Sie danach auf Speichern unter. Die Daten werden in dem gewünschten Format heruntergeladen. 12

13 analyse und überwachung 3.0 Auswertungen/Berichte In Shell Card Online stehen Ihnen verschiedene Auswertungen und Berichte zur Verfügung, um Ihre Transaktionen zu überwachen und zu analysieren. Um die Auswertungen/Berichte zu starten, wählen Sie im Menü Berichte zuerst die gewünschte Funktion aus oder klicken Sie auf der Haupseite auf den Punkt Kartenaktivitäten überwachen. Folgende Reports/Auswertungen stehen Ihnen zur Verfügung: 13

14 3.1 verbrauchsanalyse Die Verbrauchsanalyse analysiert den Durchschnittsverbrauch Ihrer Fahrzeugflotte. Wählen Sie eine Kundennummer sowie den Berichtszeitraum aus und klicken Sie danach auf Report starten. Im Bereich Report Einstellungen und Daten Download können Sie Ihren Bericht noch anpassen und die Daten herunterladen. 3.2 transaktionsbericht Der Transaktionsbericht enthält alle Transaktionen der letzten 36 Monate. Wählen Sie ein bestimmtes Rechnungsdatum aus oder geben Sie einen Zeitraum vor und klicken Sie danach auf Report starten. Sie können Ihre Daten zusätzlich nach weiteren Kriterin filtern. Im Bereich Report Einstellungen und Daten Download können Sie Ihren Bericht noch anpassen und die Daten herunterladen. 14

15 3.3 Bulk Data Download Der Bulk Data Download eignet sich zur Analyse grosser Datenmengen oder längerer Auswertungszeiträume. Wählen Sie eine Kundennummer aus und legen Sie danach den Auswertungszeitraum fest. Sie können auch ein bestimmtes Rechnungsdatum auswählen. Die Daten werden danach als CSV-Datei bereitgestellt und können so in verschiedenen Systemen weiterverarbeitet werden. 15

16 alarm 4.0 Alarmmeldungen Sie können verschiedene Alarmprofile einrichten, um Ihre Tankkarten- Transaktionen und Treibstoffausgaben zu überwachen. Shell Card Online überwacht Ihre Transaktionen automatisch und sendet Ihnen eine Alarmmeldung, sobald eine auffällige Transaktion durchgeführt wurde. Sie können dann sofort die Transaktion überprüfen und in einem Betrugsfall die Karte sperren.

17 Zum Anlegen eines Alarmprofils klicken Sie auf Alarmprofil. Wählen Sie als Erstes die Kundennummer aus. Sofern Sie ein Alarmprofil für eine bestimmte Karte einrichten möchten, wählen Sie zunächst die Karte aus der Kartenliste aus (siehe Punkt 2.3). Als Nächstes wählen Sie die Alarmeinstellungen aus. Sie können verschiedene Einstellungen kombinieren oder verschiedene einzelne Profile anlegen. Wenn Sie im Feld Empfänger eine Adresse hinterlegen, erhalten Sie eine -Benachrichtigung, sobald Shell Card Online eine Transaktion gemäss Ihren Einstellungen identifiziert hat. 17

18 Kontoübersicht 5.0 Ihre Rechnungen im überblick In der Kontoübersicht erhalten Sie eine Übersicht Ihrer aktuellen Rechnungen. Wählen Sie ein Rechnungsdatum aus und klicken Sie danach auf Report starten. In der Übersicht werden Ihnen alle Rechnungen angezeigt. Achtung Der Kontoübersicht-Report ist keine fiskalische Rechnung, sondern dient nur zur Übersicht, welche Rechnungen wir für Sie erstellt haben. 18

19 Kontakt 6.0 kontaktformular Sie haben noch Fragen? Sie möchten uns eine Mitteilung übermitteln oder zum Beispiel eine Karte sperren? Nutzen Sie unser Kontaktformular auf der Hauptseite und übermitteln Sie uns Ihr Anliegen. Wir kümmern uns umgehend um Ihre Anfrage. Selbstverständlich können Sie uns auch eine Kartensperre über das Formular zusenden. Sobald Sie das Formular abgeschickt haben, geht die Haftung an uns über. 19

20 euroshell card IHR PARTNER FÜR UNTERWEGS euroshell Card valid in CH MAX MUSTERMANN 2 valid KARTE 1 through 00/00 Shell Card-Service Birkenstr. 21, 8306 Brüttisellen, Schweiz Telefon: Telefax: [email protected]