Herausforderungen an die deutsche Wettbewerbsfähigkeit durch einen neuen Weltenergiemarkt. 13. November 2013 Berlin

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1 Herausforderungen an die deutsche Wettbewerbsfähigkeit durch einen neuen Weltenergiemarkt 13. November 2013 Berlin

2 Energiekosten spielen für die deutsche Industrie eine besondere Rolle Exportorientiert Globaler Wettbewerb Innovativ flexibel hochintegriert Gegenseitige Abhängigkeit von Unternehmen einer Wertschöpfungskette Die erste Studie, die die Wirkung der Energiewende auf der Industrieebene und die Gesamtwirtschaft untersucht 2

3 Deutsche Energiepreise steigen im internationalen Vergleich Industriestrompreise für verschiedene Länder pro MWh Industriegaspreise für verschiedene Länder pro MWh Quelle: IEA, IHS Energy 3

4 Der IHS-Ansatz Zwei Szenarien mit unterschiedlichen energiepolitischen Entscheidungen: Optionen für die Zukunft, kein business-as-usual IHS Modellrahmen Verbraucherpreise Historische Daten* Brennstoff- und CO2 Preise Nachfrage und Bereitstellung* Strommarktmodell AURORA Netzausbau** Eurostat für historische Daten und Verbraucherkategorien Regulierungsrahmen IMPLAN-Modell für Deutschland (Sozialrechnungsmatrix) Makro-Modell Deutschland/Welt Energiesystemkosten Makroökonomische Effekte Datenbasis: *IEA, nationale Statistiken (BNetzA, BMU, BMWi) ** ENTSO-E, Dena 4

5 Preissteigerung oder Preisstabilisierung? Installierte Kapazität: Nach Energieträger Gw Hochpreis-Szenario: Ausbau von erneuerbaren Energien, maximale Nutzung des Potenzials von Offshore Wind Entlastungsregelungen beim EEG und der Stromsteuer entfallen Quelle: IHS Energy Hochpreis- Szenario Wettbewerbsfähiges Energie-Szenario Wettbewerbsfähiges Energie-Szenario: Fokus auf ausgereifte erneuerbare Energietechnologien, moderate Entwicklung von Offshore Wind Entlastungsregelungen bei EEG und Stromsteuer beibehalten 5

6 Kosteneffekte durch Ersparnisse im Energiemix Vergleich der Systemkosten in den Szenarien Zu konstanten Preisen 2013 in Mrd. Differenz von 85 Milliarden in den Systemkosten durch veränderten Energiemix 124 Milliarden Netzwerk- und Fixkostenreduzierung 39 Milliarden Zusatzkosten für Brennstoffe und CO 2 Nach 2020 wächst die Kostendifferenz die entsteht Moderaterer Ausbau von Offshore Wind Weniger Netzausbaukosten Quelle: IHS Economics 6

7 Deutsche Strompreise bleiben international hoch, aber Stabilisierung ist möglich Entwicklung des durchschnittlichen Industriestrompreises: Deutschland USA pro MWh (zu konstanten Preisen 2013) Quelle: IHS Energy 7

8 Gewünschte langfristige Preiseffekte für Haushalte in beiden Szenarien Szenarienvergleich Endkundenpreise: Haushalte und Großindustrie pro MWh (zu konstanten Preisen 2013) Offsets: Preiseffekte signifikanter für Industrie, geringer für Haushalte Kostenumverteilung verursacht temporäres Szenariopremium von 10 pro Jahr für 4-Personen Haushalt Energiewende hat langfristig Preis-reduzierenden Effekt Systemkostenvorteil reduziert Haushaltsstromrechnung 20 pro Jahr Quelle: IHS Energy 8

9 Sales und Investment Leakage Verlust an Marktanteilen und Standortwechsel Nettoexporte minus EUR206 Mrd. Deutsche Industrie Ausland Kapitalabfluss plus EUR15,5 Mrd. 9

10 Kleiner Impuls große Wirkung: Zu hohe Energiepreise strahlen in die gesamte Volkswirtschaft aus Wirkung auf Einkommen und Kaufkraft Induzierte Effekte Reaktion von Unternehmen in der Wertschöpfungskette Indirekte Effekte Energieintensive Firmen verlieren Marktanteile, gehen ins Ausland Direkte Effekte Strompreisdifferenz für Industriekunden Strompreis für Industrie 10

11 Preisentwicklung bestimmt Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum Durchschnittliche jährliche Wachstumsraten und Niveau-Unterschiede 2030 Durchschnittliche jährliche Wachstumsraten Unterschied Hochpreis/Wettbewerbsfähig Hochpreis Wettbewerbsfähig Absolut Prozent Bruttoinlandsprodukt 1,25% 1,60% 211 Mrd. 6,16% Exporte Verarbeitendes Gewerbe 2,54% 3,83% 452 Mrd. 25,41% Beschäftigung -0,15% -0,03% 1,3 Mio. 3,05% Verfügbares Pro-Kopf- Einkommen 1,22% 1,58% ,25% Staatseinnahmen 0,98% 1,27% 81 Mrd. 5,59% Quelle: IHS Economics 11

12 Kernresultate der Szenarienanalyse Deutsche Energiekosten bleiben hoch im internationalen Vergleich Industrieverbraucherpreise unterscheiden sich stark aufgrund der Kostenumverteilung und eines guenstigeren Energiemix Ausnahmen für die Industrie als kritische Wettbewerbsfaktoren Strompreise für Industrieverbraucher steigen bis zu 70% in 2023 bei einer Abschaffung der Ausnahmeregelungen Makroökonomische Vorteile des Wettbewerbsfähigen Energie-Szenarios gegenüber dem Hochpreis-Szenario: Bruttoinlandsprodukt 6% höher in ,3 Millionen mehr Arbeitsplätze Pro-Kopf Einkommen höher in

13 ANHANG 13

14 Wechselwirkungen zwischen CO 2 und Systemkosten Tradeoff CO 2 -Kosten: Gesamtkosten (zu konstanten Preisen 2013 in Mrd. ) CO 2 -freie Brückentechnologie Kernenergie steht ab 2022 nicht mehr zur Verfügung Energieträgerkomposition hat Konsequenzen für Kosten und CO 2 Hochpreis- Szenario Fokus auf Gas Fokus auf Kohle Stärkere Nutzung von Gas könnte CO 2 bis zu 40% weiter reduzieren, mit Zusatzkosten von 10 Milliarden Wettbewerbsfähiges Energie-Szenario CO2 Emissionen (Mio. Tonnen) Quelle: IHS Energy 14

15 Sales leakage Marktanteilsverlust als Zeichen für sinkende Wettbewerbsfähigkeit Nettoexporte EUR 206 Mrd. geringer im Hochpreisszenario IHS-Analyse zeigt Zusammenhang von: Energiekosten und Nettoexporten Energiekosten und Kapitalbestandsveränderungen im Ausland Nettoexporte Deutschlands wären höher bei günstigeren Energiekosten Weniger Investitionen im Ausland, mehr im Inland 15

16 Investment leakage Standortverlagerung ins Ausland mit niedrigeren Strompreisen Deutsche Auslandsinvestitionen um EUR15,5 Mrd. höher im Hochpreisszenario

17 Branchen, die vom Auslaufen der Regelungen direkt oder indirekt betroffen wären Durch Auslaufen der Ausnahmeregelungen von den EEG Kosten gefährdete Wertschöpfung Milliarden Quelle: IHS Economics 17

18 Preisentwicklung bestimmt Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum in der Industrie Unterschiede zwischen Wettbewerbsfähigem Energie- und Hochpreis-Szenario Unterschied im jährliches Wachstum des Produktionswerts 2015 bis 2030 [Prozentpunkte] Unterschied im Produktionswert 2030 (zu konstanten Preisen 2013) [ ] Unterschied im Beschäftigungsniveau 2030 [1.000] Chemie und Pharma 1,1 36 Mrd. 40 Metallerzeugung 2,1 34 Mrd. 45 Maschinenbau 0,7 43 Mrd. 87 Fahrzeugbau 0,8 65 Mrd. 85 Gesamtes Verarbeitendes Gewerbe 0,9 345 Mrd. 622 Quelle: IHS Economics 18

19 Der Modellrahmen für die Szenarioanalyse Wirkung der Strompreisunterschiede zwischen den Szenarien auf Industrie und Gesamtwirtschaft IMPLAN-Modell für Deutschland (Sozialrechnungsmatrix) Makro-Modell Deutschland/Welt Preisschock auf Produktion Preisschock auf Investitionen Preisschock auf verfügbares Einkommen 19

20 ÜBER IHS 20

21 IHS unterstützt Unternehmen bei strategischen und operativen Herausforderungen Kosten Regulierungen Unternehmen Wachstum Geopolitik Märkte Quelle: IHS Economics 21