Aufbau einer modernen Budgetierung

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1 +++ Management Circle Intensiv-Seminar +++ flexibel schlank integriert Aufbau einer modernen Budgetierung Ihr Weg zu einem effizienten Budgetierungsprozess So gestalten Sie Ihre Planung noch einfacher und flexibler: Bottom-up vs. Top-down: Welche Planungsmethode ist die richtige? Integrierte Budgetierung: Von der Strategie- Entwicklung zur operativen Planung Planungskomplexität senken: Mit schlanken Prozessen zu flexiblen Budgetplänen Rolling Forecast: So verbessern Sie die Reaktionsfähigkeit bei Änderungen Anreizsystem: Koppeln Sie die Zielerreichung von Mitarbeitern an Budgets Budgets gekonnt verkaufen: So positionieren Sie Ihre Budgets bei Management und Fachbereichen Die richtige IT-Unterstützung: Finden Sie den für Sie passenden Anbieter Exklusive Praxisberichte: Aus 2 mach 1 : Planung und Steuerung optimal verknüpfen bei DATEV eg Integriert und innovativ: Performance Steuerung bei der Vaillant Group Ihre Budgetierungs-Toolbox: Better Budgeting Beyond Budgeting Advanced Budgeting Zero Base Budgeting Ihre Experten: Claudia Maron DATEV eg Prof. Dr. Carsten Padberg Fachhochschule der Wirtschaft (FHDW) Dr. Clemens Pelster Vaillant Group Begeisterte Teilnehmerstimmen: Sehr informativ, hat Spaß gemacht. Guten Input mitgenommen! A. Bodenstein, EnBW Energie Baden-Württemberg AG Guter kompakter Überblick über Theorie und mit gutem Praxisbezug, unterstützt durch Praxisberichte aus Unternehmen! H.-G. Döring, Pelikan Vertriebsgesellschaft mbh & Co.KG Ihr Termin: 26. und 27. Oktober 2016 in München Hoher Lernerfolg durch begrenzte Teilnehmerzahl! Melden Sie sich jetzt an! Ihre Telefon-Hotline: + 49 (0) 61 96/

2 1. Seminartag So integrieren Sie eine moderne Budgetplanung durch schlanke Prozesse Ihr Seminarleiter: Prof. Dr. Carsten Padberg, Professor für Controlling, Rechnungswesen und Corporate Finance, Fachhochschule der Wirtschaft (FHDW) Herzlich willkommen Begrüßung durch den Seminarleiter Vorstellung der Teilnehmer Abstimmung der Seminarinhalte mit Ihren Erwartungen als Teilnehmer Auf dem Weg zur modernen Budgetierung Warum reichen die klassischen Budgetierungssysteme nicht mehr aus? Anforderungen an eine mittel- bzw. langfristige Unternehmensplanung sowie an die daraus abgeleitete Budgetierung Grenzen der Budgetierung: Fehlende Prognostizierbarkeit durch Volatilität Welche Budgetierungsmethode eignet sich für Ihre Ziele? Better Budgeting Beyond Budgeting Advanced Budgeting Zero Base Budgeting So einfach wie möglich: Erfolgreiche Budgetplanung durch schlanke Prozesse und niedrigen Detaillierungsgrad Detaillierung verringern Vorhandene Detaillierung kritisch hinterfragen Auf wenige Kennzahlen fokussieren Aufbau und Ablauf der Budgetierung vereinfachen Definition der Aufbauorganisation: Planungsverantwortlichkeiten festlegen Definition der Ablauforganisation: Budget-Prozesse transparent darstellen Planungsprozess konsequent einhalten Aufbau einer integrierten Planung Die richtige Vorgehensweise: Gegenstromverfahren, Top-down- oder Bottom-up-Verfahren Festlegung der Planungs- und Budgetierungstools Die richtigen Instrumente einsetzen Mitarbeiter informieren Dokumentation schafft Nachvollziehbarkeit Kontinuierliche Verbesserung des Budgetierungsprozesses Aus 2 mach 1 Moderne Planung und Steuerung bei DATEV eg Auf das Wesentliche konzentrieren: Mit wenigen Kennzahlen steuern Mut zu neuem Prozessdesign: Bestehendes in Frage stellen, Bewährtes weiterentwickeln Begeisterung durch Planungs-Excellence: Qualität erhöhen, Freiräume schaffen Nachhaltigkeit: Best Practice moderner Budgetierung, einfach, flexibel und integriert Lessons learned und weitere Potenziale Claudia Maron Leiterin Betriebswirtschaft, DATEV eg, Nürnberg Die Planung darf nicht in Stein gemeißelt sein: Flexible Budgetpläne schaffen Unterjährige Reaktionsfähigkeit schaffen Pragmatische Genehmigungsprozesse einführen Flexibler Übertrag in nächste Budgets Forecasting kontinuierlich durchführen Traditionelle Forecasts bis zum Geschäftsjahresende durchführen Rollierende Planung für Kerngrößen Sensitivitäten und Szenarien berücksichtigen Integrierte Budgetierung: Strategische Planung mit operativem Budget, Monatsreporting und Forecast wechselseitig verknüpfen Planungsebenen verknüpfen: Strategische Planung mit operativer Budgetplanung verzahnen Frühwarnfaktoren für wichtige Entwicklungen beobachten Zeitliche Entkopplung des Budgetprozesses von der Strategieentwicklung Aktueller Plan mit dem Vorjahresplan vergleichen Funktionale Integration mit anderen Fachbereichen Anreizsysteme auf Budgets ausrichten Zielsystem mehrdimensional gestalten Nur wenige Ziele setzen Verwendung von Bonusbanken Tagesabschluss Zusammenfassung der Ergebnisse durch den Seminarleiter Gelegenheit für Ihre Fragen und Diskussion Anschließendes Get-together

3 2. Seminartag So positionieren Sie die Budgets bei Ihren Fachbereichen Ihr Seminarleiter: Prof. Dr. Carsten Padberg Es geht weiter Begrüßung durch den Seminarleiter Klärung offener Fragen vom Vortag Darstellung der Zielsetzung des zweiten Seminartages Kern der Unternehmensplanung: Wertschöpfungskette des Unternehmens abbilden Geschäftsmodell abbilden Planungsfokus Geschäftsfelder Ziele, Engpässe und Restriktionen determinieren Outputfokus beleuchten Stufenweise Deckungsbeitragsrechnung als Ergebnisrechnung Konkurrenzanalyse Wie viele parallele Pläne sind sinnvoll? Den Planungsprozess organisieren Pläne vertikal und horizontal abstimmen Top-down versus Bottom-up Mitarbeiterbezug darstellen Teilpläne aufeinander abstimmen Interne Leistungen verrechnen: Was geschieht mit den Gemeinkosten? Performance Steuerung bei der Vaillant Group Integriert: Budgetierung im Gesamtzusammenhang von Strategie, Business Plan, Forecast und laufender Performance-Steuerung Interaktiv: Kontinuierliche Analyse und Diskussion der Ausgangssituation als wesentliches Steuerungselement International: Währungskurseffekte sicher beherrschen Innovativ: Lessons learned und aktuelle Herausforderungen Dr. Clemens Pelster Head of Finance Region West, Vaillant Group, Remscheid Planung gekonnt verkaufen: So positionieren Sie Ihre Budgets bei Management und Fachbereichen Mitarbeiter einbinden und regelmäßig informieren Kritische Einstellungen und deren Hintergründe analysieren Zielorientierung und Steuerungsfähigkeit der Planung verdeutlichen Adressatenorientierung sicherstellen: Klare Botschaften in der Berichterstattung Die richtige Software zur IT-Unterstützung einer modernen Budgetierung Anforderung an Planungssoftwarelösungen Vor- und Nachteile führender Planungstools am Markt Das richtige Vorgehen: Wichtige Kriterien bei der Anbieterwahl Seminarabschluss Zusammenfassung der Inhalte und Ergebnisse Gelegenheit für Ihre abschließenden Fragen Ihr Methodenkasten für eine erfolgreiche Bugdetierung Better Budgeting Beyond Budgeting Advanced Budgeting Zero Base Budgeting 1. Seminartag Seminarzeiten Am 1. Seminartag: Empfang mit Kaffee und Tee, Ausgabe der Seminarunterlagen ab 8.45 Uhr Beginn des Seminars 9.30 Uhr Business Lunch Uhr Ende des Seminars ca Uhr 2. Seminartag 9.00 Uhr Uhr ca Uhr Am Vor- und Nachmittag sind an beiden Seminartagen Kaffee- und Teepausen in Absprache mit dem Seminarleiter und den Teilnehmern vorgesehen. Get-together Ausklang des ersten Tages in informeller Runde. Management Circle lädt Sie zu einem kommunikativen Umtrunk ein. Entspannen Sie sich in angenehmer Atmosphäre und vertiefen Sie Ihre Gespräche mit den Referenten und Teilnehmern.

4 Zum Seminarinhalt Warum Sie dieses Seminar besuchen sollten Die Planung ist das zentrale Instrument zur Unternehmenssteuerung. Doch aufgrund ständiger Veränderung und einer unüberschaubaren Anzahl von Einflussfaktoren weisen klassische Budgetierungskonzepte zunehmend Schwachstellen auf. Budgets sind somit schon veraltet, bevor sie überhaupt umgesetzt wurden. Mithilfe eines flexiblen und integrierten Budgetierungskonzepts, können Sie Ihre Budgetierung modernisieren und an neue Entwicklungen anpassen. Denn nur wenn die strategische Planung mit dem operativen Budget, dem Monatsreporting und dem Forecast wechselseitig verknüpft ist, können die Ziele des Unternehmens langfristig erreicht werden. Was Sie in diesem Seminar lernen Sie erfahren, welche Planungsmethode sich am besten für Ihre Ziele eignet. Sie lernen, wie Sie Ihren Budgetierungsprozess verschlanken. Sie erfahren, wie Sie Ihre strategische Planung mit dem operativen Budget, dem Monatsreporting und dem Forecast verknüpfen. Sie hören, wie Sie mit dem Rolling Forecast Ihre Reaktionsfähigkeit sichern. Sie lernen, wie Sie Ihre Planungsprozesse und Planungstiefe auf den Prüfstand stellen. Sie trainieren, wie Sie Ihre Planungsbudgets nach oben und unten zielsicher verkaufen. Ihr doppeltes Praxis-PLUS Erfahren Sie direkt aus der Praxis, wie... die DATEV eg Ihre Prozesse ständig hinterfragt, um die Qualität Ihrer Planung und Steuerung kontinuierlich zu verbessern. die Vaillant Group die Budgetierung im Zusammenhang von Strategie, Business Plan, Forecast und laufender Performance-Steuerung gestaltet. Sie haben noch Fragen? Gerne! Rufen Sie mich bitte an oder schreiben Sie mir eine . Natascha Blank Senior Projektmanagerin Tel.: / natascha.blank@managementcircle.de

5 Ihr Expertenteam Claudia Maron ist seit 1989 bei DATEV im Controlling und Rechnungswesen tätig. Seit Februar 2012 leitet sie die Abteilung Betriebswirtschaft. Zu ihrer Verantwortung gehören das Unternehmens-Reporting, das Risikomanagement sowie das Beteiligungscontrolling. Weitere Tätigkeitsschwerpunkte sind Nachhaltigkeit und Unternehmensziele. Zuvor leitete sie die Unternehmensplanung und die Rechnungsschreibung. Claudia Maron ist Gründungsmitglied des Facharbeitskreises Moderne Budgetierung des Internationalen Controller Vereins (ICV). Seminar- und Konferenzvorträge sowie Publikationen in Fachzeitschriften runden das Aufgabenprofil ab. Seit April 2012 leitet sie den Controller Arbeitskreis Franken des ICV. Prof. Dr. Carsten Padberg ist seit über 10 Jahren Dozent an der Fachhochschule der Wirtschaft (FHDW) in Paderborn und verantwortet dort den Fachbereich Rechnungswesen und Controlling. Er ist geschäftsführender Gesellschafter der Dr. Padberg Beratungsgesellschaft mbh, die auf die Themengebiete Internationale und nationale Rechnungslegung, Bankbilanzen, Corporate Finance, Controlling und Prozessoptimierung im Rechnungswesen spezialisiert ist. Prof. Dr. Carsten Padberg ist Verfasser und Herausgeber zahlreicher Veröffentlichungen zu o. g. Themengebieten. Dr. Clemens Pelster gehört als Head of Finance Region West der Geschäftsführung von Tochterunternehmen der Vaillant Group in der Region West an und betreut diese in Controlling- und Accountingthemen. Zuvor war er in verschiedenen Führungspositionen im Bereich Controlling bei Tochterunternehmen der Metro AG tätig. Seine über zehnjährige Tätigkeit in Finanz- und Controllingbereichen hat er bei PricewaterhouseCoopers Unternehmensberatung begonnen und wissenschaftlich durch eine Promotion am Lehrstuhl für Controlling der European Business School in Oestrich-Winkel vertieft. Er ist Verfasser von Fachartikeln zu controlling-relevanten Fragestellungen und Referent auf internationalen Fachtagungen. Begeisterte Teilnehmerstimmen Sehr informativ, hat Spaß gemacht. Guten Input mitgenommen! A. Bodenstein, EnBW Energie Baden-Württemberg AG Guter kompakter Überblick unterstützt durch Praxisberichte aus Unternehmen! H.-G. Döring, Pelikan Vertriebsgesellschaft mbh & Co.KG Sehr gut, da Herr Prof. Padberg sehr gut auf die speziellen Fragen eingeht. B. Sovek, OMV Exploration & Production GmbH AUCH ALS INHOUSE TRAINING So individuell wie Ihre Ansprüche Inhouse Trainings nach Maß! Zu diesen und allen anderen Themen bieten wir auch firmeninterne Schulungen an. Ihre Vorteile: Kein Reiseaufwand passgenau für Ihren Bedarf optimales Preis-Leistungsverhältnis! Ich berate Sie gerne und erstelle Ihnen ein individuelles Angebot. Rufen Sie mich an. Daniela Rühl Tel.: / daniela.ruehl@managementcircle.de

6 Für Ihre Fax-Anmeldung: + 49 (0) 61 96/ Wen Sie auf diesem Seminar treffen Dieses Seminar richtet sich an Leiter und leitende Mitarbeiter der Bereiche Controlling, Finanz- und Rechnungswesen, Kostenrechnung, BWL und Unternehmensplanung. Des Weiteren wenden wir uns an alle, die sich in ihrer Praxis mit dem Aufstellen und der Kontrolle von Budgets befassen. Gerne begrüßen wir auch Mitglieder der Geschäftsleitung und des Vorstands sowie interessierte Berater. Aufbau einer modernen Budgetierung Ich/Wir nehme(n) teil am: 26. und 27. Oktober 2016 in München Name/Vorname Position/Abteilung 3 gute Gründe, sich heute noch anzumelden ➊ Sie erfahren, welche Planungsmethode sich am besten für Ihre Ziele eignet. ➋ Sie lernen, wie Sie Ihren Budgetierungsprozess verschlanken. ➌ Sie erfahren, wie Sie Ihre strategische Planung mit dem operativen Budget, dem Monatsreporting und dem Forecast verknüpfen. Termin und Veranstaltungsort 26. und 27. Oktober 2016 in München Eurostars Book Hotel, Schwanthalerstraße 44, München Tel.: 089/ , Fax: 089/ reservations@eurostarsbookhotel.com Für unsere Teilnehmer steht im Seminarhotel ein begrenztes Zimmerkontingent zum Vorzugspreis zur Verfügung. Nehmen Sie die Reservierung bitte rechtzeitig selbst direkt im Hotel unter Berufung auf Management Circle vor. 2 Name/Vorname Position/Abteilung Name/Vorname Position/Abteilung Firma Straße/Postfach PLZ/Ort Telefon/Fax Datum Ansprechpartner/in im Sekretariat: Anmeldebestätigung bitte an: 10 % Unterschrift Abteilung Mit der Deutschen Bahn für 99, zur Veranstaltung. Infos unter: Über Management Circle Als anerkannter Bildungspartner und Marktführer im deutschsprachigen Raum vermittelt Management Circle WissensWerte an Fach- und Führungskräfte. Mit seinen 200 Mitarbeitern und jährlich etwa 3000 Veranstaltungen sorgt das Unternehmen für berufliche Weiterbildung auf höchstem Niveau. Weitere Infos zur Bildung für die Besten erhalten Sie unter Rechnung bitte an: Abteilung Mitarbeiter: BIS ÜBER 1000 Datenschutzhinweis Die Management Circle AG und ihre Dienstleister (z.b. Lettershops) verwenden die bei Ihrer Anmeldung erhobenen Angaben für die Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen Angebote zur Weiterbildung auch von unseren Partnerunternehmen aus der Management Circle Gruppe per Post zukommen zu lassen. Unsere Kunden informieren wir außerdem telefonisch und per über unsere interessanten Weiterbildungsangebote, die den vorher von Ihnen genutzten ähnlich sind. Sie können der Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke selbstverständlich jederzeit gegenüber Management Circle AG, Postfach 56 29, Eschborn, unter datenschutz@managementcircle.de oder telefonisch unter 06196/ widersprechen oder eine erteilte Einwilligung widerrufen. Anmeldebedingungen Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung. Die Teilnahmegebühr für das zweitägige Seminar beträgt inkl. Business Lunch, Erfrischungsgetränken, Get-together und der Dokumentation 1.995,. Sollten mehr als zwei Vertreter desselben Unternehmens an der Veranstaltung teilnehmen, bieten wir ab dem dritten Teilnehmer 10% Preisnachlass. Bis zu zwei Wochen vor Veranstaltungstermin können Sie kostenlos stornieren. Danach oder bei Nichterscheinen des Teilnehmers berechnen wir die gesamte Teilnahmegebühr. Die Stornierung bedarf der Schriftform. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich. Alle genannten Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. Anmeldung/Kundenservice Telefon: + 49 (0) 61 96/ Fax: + 49 (0) 61 96/ anmeldung@managementcircle.de Internet: Postanschrift: Management Circle AG Postfach 56 29, Eschborn/Ts. Telefonzentrale: + 49 (0) 61 96/ KP/UR Hier online anmelden!