NICHT ZUR ÜBERMITTLUNG, WEDER DIREKT NOCH INDIREKT, AN DIE ÖF- FENTLICHKEIT IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH, BELGIEN ODER FRANKREICH GERICHTET.

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1 Ad-hoc-Meldung Wien, 14. Februar 2011 DIESE AD-HOC-MITTEILUNG DIENT AUSSCHLIEßLICH INFORMATIONSZWE- CKEN UND STELLT WEDER EIN ANGEBOT NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINES ANGEBOTS ZUM KAUF ODER ZUR ZEICHNUNG VON WERTPA- PIEREN DAR. NICHT ZUR VERTEILUNG ODER ABGABE INNERHALB DER ODER IN DIE VEREI- NIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN, ODER IN JEDE ANDERE JURISDIKTION, IN DER ANGEBOTE ODER VERKÄUFE NACH GELTENDEM RECHT UNTERSAGT SIND. NICHT ZUR ÜBERMITTLUNG AN PER- SONEN, DIE SICH IN DER REPUBLIK ITALIEN AUFHALTEN ODER DORT WOHN- HAFT SIND. NICHT ZUR ÜBERMITTLUNG, WEDER DIREKT NOCH INDIREKT, AN DIE ÖF- FENTLICHKEIT IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH, BELGIEN ODER FRANKREICH GERICHTET. IMMOFINANZ Group: Begebung einer neuen Wandelschuldverschreibung fällig 2018 Rückkauf ausstehender Wandelschuldverschreibungen fällig 2014 und fällig 2017 IMMOFINANZ AG (die "Gesellschaft") beabsichtigt, eine neue Wandelschuldverschreibung mit Fälligkeit im Jahr 2018 zu begeben. Parallel zur Neuemission soll ein Rückkauf der ausstehenden 2,75% Wandelschuldverschreibungen fällig 2014 (XS ) ("WS 2014") und 1,25% Wandelschuldverschreibungen fällig 2017 (XS ) ("WS 2017 ) stattfinden, der aus dem Nettoemissionserlös der Neuemission finanziert werden soll. Emission einer neuen Wandelschuldverschreibung (WS 2018) mit Bezugsrechten für Aktionäre Der Vorstand der Gesellschaft hat am 14. Februar 2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft vom selben Tag beschlossen, bis zu Stück Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit im Jahr 2018, mit einer jährlichen Verzinsung von mindestens 1 % per annum, verbunden mit Wandlungsrechten auf anfänglich insgesamt bis zu Stück auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft (ISIN AT ) auszugeben (ISIN XS ) ("WS 2018"). Die Laufzeit der WS 2018 endet am 8. März 2018.Die Inhaber der WS 2018 sind berechtigt, die WS 2018 einmalig zum 8. März 2016 gemäß den Emissionsbedingungen (die "Emissionsbedingungen") zur Rückzahlung zu kündigen. Die Gesellschaft ist berechtigt, die WS 2018 nach Ablauf von fünf Jahren nach Ausgabe gemäß den Emissionsbedingungen zur Rückzahlung zu kündigen, sofern der Börsekurs der Aktie der IMMOFINANZ AG über eine bestimmte Periode hinweg mindestens 130% des Wandlungspreises beträgt.

2 Die WS 2018 werden den bestehenden Aktionären der Gesellschaft in einem nicht öffentlichen Angebot während der Bezugsfrist vom 16. Februar 2011 bis zum 2. März 2011 (einschließlich) zur Zeichnung angeboten. Entsprechend dem Bezugsverhältnis von 23:3 haben die Aktionäre der Gesellschaft das Recht, für jeweils 23 Aktien je drei Wandelschuldverschreibungen (WS 2018) zu einem Bezugspreis (der dem Nennbetrag, dem anfänglichen Wandlungspreis und dem Rückzahlungspreis entspricht) von höchstens EUR 5,50 je Wandelschuldverschreibung (WS 2018) und einem Kupon von mindestens 1 % zu beziehen. Für die Bezugsrechte der Aktionäre ist der Depotstand mit Ablauf des 15. Februar 2011 relevant. Jede dieser Wandelschuldverschreibung berechtigt anfänglich jeweils zur Wandlung in eine Stückaktie. Ein Handel der Bezugsrechte wird weder von der Gesellschaft noch von der Bezugsstelle organisiert und ist nicht vorgesehen. Die Bezugsaufforderung wird am 16. Februar 2011 im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlicht. Der Bezugspreis je WS 2018, der dem Nennbetrag, dem anfänglichen Wandlungspreis und dem Rückzahlungspreis entspricht, und die Verzinsung der WS 2018 (gemeinsam die "Konditionen") stehen derzeit noch nicht fest. Der Vorstand der Gesellschaft wird nach erfolgter Zustimmung des Aufsichtsrates voraussichtlich am 3. März 2011 (dem "Preisfestsetzungstag") die endgültigen Konditionen der WS 2018 nach Durchführung eines Bookbuilding-Verfahrens zur Platzierung jener WS 2018, für die keine Bezugsrechte ausgeübt wurden, festlegen. Credit Suisse Securities (Europe) Limited fungiert als Sole Global Coordinator und gemeinsam mit Deutsche Bank Aktiengesellschaft sowie UniCredit Bank Austria AG als Joint Bookrunner für diese Platzierung. Die Joint Bookrunner haben sich verpflichtet, WS 2018, die im Rahmen des Bezugsangebots an die Aktionäre nicht bezogen wurden, institutionellen Anlegern außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Australiens, Kanadas und Japans im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens zum Erwerb anzubieten. Der Vorstand wird die endgültigen Konditionen der WS 2018 voraussichtlich am Preisfestsetzungstag über elektronische Medien gemäß 48d BörseG und voraussichtlich am 5. März 2011 im Amtsblatt zur Wiener Zeitung gemäß 174 Abs 2 AktG veröffentlichen. Die Schuldverschreibungen werden voraussichtlich am 8. März 2011 geliefert (Valuta). Die Ausstattung der WS 2018 richtet sich im Übrigen nach den Emissionsbedingungen, welche jeder Aktionär über seine jeweilige Depotbank bei der UniCredit Bank Austria AG unter der Angabe einer -Adresse anfordern kann. Die Emissionsbedingungen dürfen ausschließlich an bezugsberechtigte Aktionäre der Gesellschaft versandt werden. Im Zusammenhang mit dem Bezugsangebot der WS 2018 an die Aktionäre der Gesellschaft sind ausschließlich die Angaben in der Bezugsaufforderung sowie die Emissionsbedingungen verbindlich. Einladung zur Abgabe von Angeboten zum Verkauf der WS 2014 und WS 2017 Der Vorstand der Gesellschaft hat am 14. Februar 2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom selben Tag beschlossen, dass die Gesellschaft die Inhaber der ausstehenden WS 2014 und WS 2017 gemäß den Bedingungen des Tender Invitation Memorandum vom 15. Februar 2011 (das "Memorandum") einlädt, Angebote zum Verkauf der WS 2014 und WS2017 abzugeben.

3 Angebote können von Inhabern der WS 2014 und WS 2017 im Zeitraum vom 15. Februar 2011 bis zum 7. März 2011 um 16:00 Uhr MEZ abgegeben werden. Das Ergebnis der Einladung zur Abgabe von Angeboten zum Verkauf wird am 7. März 2011 bekannt gegeben werden. Der Abwicklungstag wird voraussichtlich der 8. März 2011 sein. Die Inhaber der WS 2014 und der WS 2017 werden gebeten, sich mit ihrer jeweiligen Depotbank bezüglich deren jeweiligen Ausschlussfristen für die Abgabe von Angeboten, die deutlich früher als das Ende der Einladungsfrist liegen können, in Verbindung zu setzen. Für die von der Gesellschaft angenommenen Angebote zum Verkauf beträgt der Kaufpreis für WS 2014 EUR je Schuldverschreibung im Nominale von EUR und für WS 2017 EUR je Schuldverschreibung im Nominale von EUR Zusätzlich wird die Gesellschaft die bis zum Abwicklungstag (ausschließlich) anteilsmäßig aufgelaufenen Zinsen bezahlen. Eine Annahme von Angeboten zum Verkauf durch die Gesellschaft ist abhängig von der Platzierung der WS Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoemissionserlös aus der Emission der WS 2018 zur Refinanzierung des Rückkaufpreises (ausschließlich aufgelaufener Zinsen) für WS 2014 und WS 2017 einzusetzen ("Maximaler Rückkaufsbetrag"). Angebote durch Inhaber zum Verkauf von WS 2014 und/oder WS 2017 an die Gesellschaft, denen WS 2018 im Rahmen der Privatplatzierung zugeteilt wurden, werden bevorzugt angenommen. Überschreiten die zum Verkauf angebotenen Schuldverschreibungen den Maximalen Rückkaufsbetrag, wird die Gesellschaft die Angebote zum Verkauf im entsprechenden Verhältnis annehmen. Die Einladung zur Abgabe von Angeboten zum Verkauf erfolgt ausschließlich gemäß den Bestimmungen des Memorandums. Das Memorandum kann über die Credit Suisse Securities (Europe) Limited, One Cabot Square, London E14 4QJ, United Kingdom, die Deutsche Bank AG, London Branch, Winchester House, 1 Great Winchester Street, London EC2N 2DB, United Kingdom, sowie die UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6 8, A-1010 Wien, kostenlos bezogen werden. Eckdaten der Einladung zur Abgabe von Angebot zum Verkauf von Wandelschuldverschreibungen 2014 und 2017 Emittent: IMMOFINANZ AG Wandelschuldverschreibung 2014: 2,75% Wandelschuldverschreibungen fällig 20 Januar 2014 (ISIN XS ) Wandelschuldverschreibung 2017: 1,25% Wandelschuldverschreibungen fällig 19 November 2017 (ISIN XS ) Kaufpreis WS 2014 (je EUR (zusätzlich werden aufgelaufene Zinsen EUR Nominale): bezahlt). Kaufpreis WS 2017 (je EUR (zusätzlich werden aufgelaufene Zinsen EUR Nominale): bezahlt). Maximaler Rückkaufsbetrag: Nettoemissionserlös aus der Emission der neuen Wandelschuldverschreibung 2018 (ausschließlich aufgelaufener Zinsen). Bevorzugte Annahme: Bevorzugte Annahme von Angeboten zum Verkauf von Investoren, die im Rahmen der Privatplatzierung der neuen Wandelschuldverschreibung eine Zuteilung erhalten haben, bis zum Maximalen Rückkaufsbetrag. Rückkaufseinladungszeitraum: 15. Februar 2011 bis 7. März 2011, 16:00 Uhr MEZ

4 Ergebnisveröffentlichung: 7. März 2011 Abwicklungstag: Voraussichtlich 8. März 2011 Dealer Manager: Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Tel: ; Deutsche Bank AG, London Branch, Tel: ; Tender Agent: Clearing Systeme: UniCredit Bank Austria AG Tel: ; Fax: ; Deutsche Bank AG, London Branch Euroclear, Clearstream Disclaimer DIESE BEKANNTMACHUNG DIENT AUSSCHLIEßLICH INFORMATIONSZWECKEN UND STELLT WEDER EIN ANGEBOT NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINES ANGEBOTS ZUM KAUF ODER ZUR ZEICHNUNG VON WANDELSCHULD- VERSCHREIBUNGEN ODER VON ANDEREN WERTPAPIEREN DER GESELL- SCHAFT DAR. DAS BEZUGSANGEBOT FÜR DIE WANDELSCHULDVERSCHREI- BUNG RICHTET SICH AUSSCHLIEßLICH AN DIE AKTIONÄRE DER GESELL- SCHAFT UND IST KEIN ÖFFENTLICHES ANGEBOT FÜR WERTPAPIERE DER GE- SELLSCHAFT. IM ZUSAMMENHANG MIT DIESER TRANSAKTION GAB ES WEDER EIN ÖFFENTLICHES ANGEBOT, NOCH WIRD ES EIN ÖFFENTLICHES ANGEBOT DER WANDELSCHULDVERSCHREIBUNGEN GEBEN. IM ZUSAMMENHANG MIT DEM ANGEBOT DER WANDELSCHULD-VERSCHREIBUNGEN WIRD KEIN PROS- PEKT ERSTELLT. DIE WANDELSCHULD-VERSCHREIBUNGEN DÜRFEN IN KEI- NER JURISDIKTION ÖFFENTLICH ANGEBOTEN WERDEN, WENN DIE EMITTEN- TIN DER WANDELSCHULD-VERSCHREIBUNGEN IN EINER SOLCHEN JURISDIK- TION DAZU VERPFLICHTET WÄRE, EINEN PROSPEKT ODER EIN ANDERES AN- GEBOTSDOKUMENT IN BEZUG AUF DIE WANDELSCHULDVERSCHREIBUNGEN ZU ERSTELLEN ODER ZU REGISTRIEREN. DIESE BEKANNTMACHUNG, DAS MEMORANDUM, DIE EINLADUNG ZUR ABGABE VON ANGEBOTEN ZUM VERKAUF UND DAS BEZUGSANGEBOT DÜRFEN WEDER DIREKT NOCH INDIREKT IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA (EIN- SCHLIESSLICH DEREN TERRITORIEN UND BESITZTÜMER (EINSCHLIESSLICH PUERTO RICO, DIE U.S. JUNGFERNINSELN, GUAM, AMERIKANISCH-SAMOA, DIE WAKE-INSEL UND DEN NÖRDLICHEN MARINA INSELN), JEDEN BUNDESSTAA- TES DER VEREINIGTEN STAATEN SOWIE DES DISTRICT OF COLUMBIA) (DIE "USA") VERBREITET WERDEN. DIES GILT AUCH FÜR PERSONEN, DIE SICH IN DER USA AUFHALTEN ODER DORT WOHNHAFT SIND. DIE EINLADUNG ZUR AB- GABE VON ANGEBOTEN ZUM VERKAUF UND DAS BEZUGSANGEBOT, AUF DAS SICH DIESE BEKANNTMACHUNG BEZIEHT, WIRD WEDER DIREKT NOCH INDI- REKT IN DEN BZW. IN DIE USA UNTER VERWENDUNG DER US-POST ODER EI- NES MITTELS DES ZWISCHENBUNDESTAATLICHEN ODER FREMDEN HANDELS BZW. EINER EINRICHTUNG EINER US-AMERIKANISCHEN NATIONALEN WERT- PAPIERBÖRSE UNTERBREITET. DIE EINLADUNG ZUR ABGABE VON ANGEBO-

5 TEN ZUM VERKAUF UND DAS BEZUGSANGEBOT KÖNNEN NICHT ÜBER EIN SOLCHES MITTEL, EINE SOLCHE EINRICHTUNG ODER VON INNERHALB DER USA ANGENOMMEN WERDEN. DIESE BEKANNTMACHUNG, DAS MEMORANDUM, DIE EINLADUNG ZUR ABGABE VON ANGEBOTEN ZUM VERKAUF UND DAS BEZUGSANGEBOT STELLEN WE- DER EIN ANGEBOT NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINES ANGE- BOTS ZUM KAUF ODER ZUR ZEICHNUNG VON WERTPAPIEREN IN DEN VEREI- NIGTEN STAATEN VON AMERIKA DAR. DIE IN DIESER MITTEILUNG ERWÄHNTEN WERTPAPIERE (EINSCHLIEßLICH DER SCHULDVERSCHREIBUNGEN UND DER AKTIEN DER GESELLSCHAFT) SIND UND WERDEN NICHT GEMÄß DEM UNITED STATES SECURITIES ACT VON 1933 IN ZULETZT GEÄNDERTER FASSUNG (DER SECURITIES ACT ) IN DEN VEREINIGTEN STAATEN REGISTRIERT UND DÜRFEN NICHT IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VERKAUFT ODER ZUM VERKAUF ANGE- BOTEN WERDEN, AUßER GEMÄSS EINER EINSCHLÄGIGEN AUSNAHME VON DEN REGISTRIERUNGSERFORDERNISSEN NACH DEM SECURITIES ACT ODER DEN JEWEILIGEN BUNDESSTAATLICHEN WERTPAPIERGESETZEN. DIESE BE- KANNTMACHUNG, DAS MEMORANDUM, DIE EINLADUNG ZUR ABGABE VON ANGEBOTEN ZUM VERKAUF UND DAS BEZUGSANGEBOT SOWIE DIE DARIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN DÜRFEN WEDER IN DEN VEREINIGTEN STAA- TEN NOCH IN IRGENDEINER ANDEREN JURISDIKTION, WO DAS ANGEBOT O- DER DER VERKAUF NACH DEN DORT ANWENDBAREN GESETZEN VERBOTEN WÄRE, NOCH AN U.S.-AMERIKANISCHE PERSONEN ODER AN PUBLIKATIONEN MIT EINER ALLGEMEINEN VERBREITUNG IN DEN USA VERTEILT ODER VER- SENDET WERDEN. ES WIRD KEIN ANGEBOT DER SCHULDVERSCHREIBUNGEN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN GEMACHT. DIESE BEKANNTMACHUNG, DAS MEMORANDUM, DIE EINLADUNG ZUR ABGABE VON ANGEBOTEN ZUM VERKAUF UND DAS BEZUGSANGEBOT RICHTEN SICH IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH NUR AN (I) PROFESSIONELLE ANLEGER, DIE UNTER ARTIKEL 19(1) DES FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FI- NANCIAL PROMOTION) ORDER 2005 (NACHFOLGEND ALS ORDER BEZEICH- NET) FALLEN, UND (II) PERSONEN MIT HOHEM EIGENKAPITAL, DIE UNTER AR- TIKEL 49(2) DER ORDER FALLEN, UND (III) ALLE SONSTIGEN PERSONEN, AN DIE SIE RECHTMÄßIG VERTEILT WERDEN DARF (ZUSAMMEN WERDEN DIESE PERSONEN ALS QUALIFIZIERTE PERSONEN BEZEICHNET). DIE WANDEL- SCHULDVERSCHREIBUNGEN STEHEN NUR QUALIFIZIERTEN PERSONEN ZUR VERFÜGUNG, UND JEDE AUFFORDERUNG, JEDES ANGEBOT ODER JEDE VER- EINBARUNG, SOLCHE WERTPAPIERE ZU BEZIEHEN, ZU KAUFEN ODER AN- DERWEITIG ZU ERWERBEN, WIRD NUR GEGENÜBER QUALIFIZIERTEN PERSO- NEN ABGEGEBEN. PERSONEN, DIE KEINE QUALIFIZIERTEN PERSONEN SIND, SOLLTEN IN KEINEM FALL IM HINBLICK ODER VERTRAUEN AUF DIESE AD-HOC- MITTEILUNG, DAS MEMORANDUM, DIE EINLADUNG ZUR ABGABE VON ANGE- BOTEN ZUM VERKAUF UND DAS BEZUGSANGEBOT ODER IHREN INHALT HAN- DELN. DIESE BEKANNTMACHUNG STELLT KEIN ANGEBOT ZUM KAUF ODER EINE ÖF- FENTLICHE DIE EINLADUNG ZUR ABGABE VON ANGEBOTEN ZUM VERKAUF BZW. AUFFORDERUNG ZUM VERKAUF VON WERTPAPIEREN IN ITALIEN, BELGI-

6 EN (MIT AUSNAHME VON QUALIFIZIERTEN INVESTOREN, DIE AUF EIGENE RECHNUNG HANDELN), FRANKREICH (AUSGENOMMEN FINANZDIENSTLEIS- TER, DIE INVESTMENT-DIENSTLEISTUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM PORTFOLIOMANAGEMENT FÜR DRITTE ERBRINGEN SOWIE QUALIFIZIERTE INVESTOREN (INVESTISSEURS QUALIFIÉS) MIT AUSNAHME VON NATÜRLICHEN PERSONEN, ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION DAR, IN DER EIN SOLCHES ANGEBOT ODER EINE SOLCHE DIE EINLADUNG ZUR ABGABE VON ANGEBO- TEN ZUM VERKAUF UNGESETZMÄßIG WÄRE. DIESE BEKANNTMACHUNG UND DAS BEZUGSANGEBOT SIND NICHT FÜR AK- TIONÄRE IN KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN BESTIMMT. DIESE BEKANNT- MACHUNG, DAS BEZUGSANGEBOT SOWIE ALLE SONSTIGEN DIE BEZUGS- RECHTSAUSÜBUNG BETREFFENDE UNTERLAGEN DÜRFEN WEDER PER POST NOCH AUF ANDERE WEISE NACH KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ÜBER- SANDT UND DIE WANDELSCHULDVERSCHREIBUNGEN UND DIE ENTSPRE- CHENDEN BEZUGSRECHTE AUCH NICHT AN PERSONEN IN DIESEN LÄNDERN VERKAUFT WERDEN. DIE VERTEILUNG DIESER BEKANNTMACHUNG UND DAS ANGEBOT UND DER VERKAUF DER WANDELSCHULDVERSCHREIBUNGEN KÖNNEN IN BESTIMMTEN JURISDIKTIONEN GESETZLICHEN BESCHRÄNKUNGEN UNTERLIEGEN. PERSO- NEN, DIE DIESE BEKANNTMACHUNG LESEN, SOLLTEN SICH ÜBER DIESE BE- SCHRÄNKUNGEN INFORMIEREN UND DIESE BESCHRÄNKUNGEN EINHALTEN. AB BEKANNTMACHUNG DER ENDGÜLTIGEN BEDINGUNGEN DER SCHULDVER- SCHREIBUNGEN KANN CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED IM RAHMEN DER GELTENDEN GESETZE UND VORSCHRIFTEN MAßNAHMEN ER- GREIFEN, UM DEN PREIS DER SCHULDVERSCHREIBUNGEN UND DER AKTIE DER GESELLSCHAFT AUF EINEM HÖHEREN NIVEAU ALS DEM SICH SONST AM MARKT ERGEBENDEN PREIS ZU STABILISIEREN. SOLCHE STABILISIERUNGS- MAßNAHMEN KÖNNEN JEDERZEIT BEENDET WERDEN. SIE MÜSSEN SPÄTES- TENS BEENDET SEIN 30 TAGE NACH DEM SETTLEMENT ODER 60 TAGE NACH ZUTEILUNG DER SCHULDVERSCHREIBUNGEN, JE NACH DEM, WELCHER DIE- SER ZEITPUNKTE ZUERST EINTRITT. SOFERN SOLCHE MAßNAHMEN VORGE- NOMMEN WERDEN, KÖNNEN SIE ZU MARKTPREISEN DER SCHULDVER- SCHREIBUNGEN ODER DER AKTIE DER GESELLSCHAFT FÜHREN, DIE ÜBER DEM SICH OHNE SOLCHE MAßNAHMEN AM MARKT ERGEBENDEN PREISNI- VEAU LIEGEN UND EINE PREISSTABILITÄT INDIZIEREN, DIE OHNE SOLCHE MAßNAHMEN NICHT BESTEHEN WÜRDE. ES BESTEHT KEINE PFLICHT VON CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED STABILISIERUNGSMAßNAH- MEN VORZUNEHMEN UND, SOLLTEN SOLCHE MAßNAHMEN VORGENOMMEN WERDEN, KÖNNEN SIE JEDERZEIT BEENDET WERDEN. Rückfragen: Investor Relations & Corporate Communications: IMMOFINANZ Group T +43 (0) investor@immofinanz.com

7 Pressekoordination: Hieronymus Tupay, MSc ACCEDO Austria GmbH T Hieronymus.Tupay@accedogroup.com