Gesamtwirtschaftliche Wertschöpfung aus Fügetechniken in der EU und ausgewählten Ländern Europas

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1 Gesamtwirtschaftliche Wertschöpfung aus Fügetechniken in der EU und ausgewählten Ländern Europas von Prof. Dr. Waike Moos, unter Mitarbeit von B.Sc. Natalya Leonenko und Julia Klöpper Gutachten im Auftrag des Deutschen Verbandes für Schweißen und verwandte Verfahren e.v. unterstützt von der European Welding Federation for Welding, Joining and Cutting (EWF) Endbericht Bochum, den 28. Februar 203 tätig an der Hochschule Bochum, Fachbereich Wirtschaft.

2 2 Moos/Leonenko/Klöpper: Wertschöpfung durch Fügetechnik in Europa Inhalt Vorbemerkung Wertschöpfung und Beschäftigung aus der Produktion von Fügetechniken und deren Hilfsgüter: Einführende Bemerkungen Überblick über die betrachteten Technologien Wertschöpfung durch die Produktion von Fügetechniken (Effekt I) Datenquellen der Produktionswerte von FTB-Techniken Schweiß-, Löt- und Trenntechnik Schweiß-, löt- und trenntechnische Geräte in Deutschland Schweiß- löt-, und trenntechnische Geräte in Europa Klebtechnik Klebtechnik in Deutschland Klebtechnik in Europa Mechanische Fügetechnik Mechanische Fügetechnik in Deutschland Mechanische Fügetechnik in Europa Thermisches Spritzen Technik zum thermischen Spritzen in Deutschland Technik zum thermischen Spritzen in Europa Laser und Lasersysteme Laser und Lasersysteme in Deutschland Laser und Lasersysteme in Europa Roboter Roboter für FTB-Techniken in Deutschland Roboter für FTB-Techniken in Europa Zusammenfassung: Produktionswert von FTB-Technik und deren zugehörige Wertschöpfung und Beschäftigung in Deutschland, Europa und den übrigen betrachteten Ländern (Effekt I) Wertschöpfung durch die Produktion der für FTB-Technik komplementären Güter und Dienstleistungen (Effekt II) Produktionswerte der Zusätze Schweiß- und Lötzusätze, Zusätze zum thermischen Spritzen in Deutschland Schweiß- und Lötzusätze, Zusätze zum thermischen Spritzen in Europa... 52

3 Moos/Leonenko/Klöpper: Wertschöpfung durch Fügetechnik in Europa Klebstoffe Klebstoffe in Deutschland Klebstoffe in Europa Niete Niete in Deutschland Niete in Europa Gase Gase in Deutschland Gase in Europa Schutzausrüstungen Persönliche Schutzausrüstung in Deutschland Persönliche Schutzausrüstung in Europa Entlüftungs- und Prüfmaschinen Technische Lüftungs- und Absaugeinrichtungen, Prüfmaschinen in Deutschland Technische Lüftungs- und Absaugeinrichtungen, Prüfmaschinen in Europa Qualifizierung von FTB-Personal Qualifizierung von FTB-Personal in Deutschland Qualifizierung von FTB-Personal in Europa Zusammenfassung: Produktionswert komplementäre Güter und deren zugehörige Wertschöpfung und Beschäftigung in Deutschland und Europa (Effekt II) Wertschöpfung durch beschäftigte Fügetechniker (Effekt III) Beschäftigte Fügetechniker in Deutschland und Europa Wertschöpfung durch die beschäftigten Fügetechniker in Deutschland, Europa und den übrigen betrachteten EU-Ländern Zusammenfassung Anhang: Ländertabellen A. Frankreich A.2 Italien A.3 Niederlande... 8 A.4 Tschechien A.5 Vereinigtes Königreich Literatur und Datenquellen... 50

4 4 Moos/Leonenko/Klöpper: Wertschöpfung durch Fügetechnik in Europa Verzeichnis der Tabellen TABELLE A D: AUSGEWÄHLTE PRODUKTIONSERGEBNISSE ZUR SCHWEIß-, LÖT- UND TRENNTECHNIK IN DEUTSCHLAND TABELLE A EU27: AUSGEWÄHLTE PRODUKTIONSERGEBNISSE FÜR SCHWEIß-, LÖT- UND TRENNTECHNIK IN EUROPA TABELLE B D: AUSGEWÄHLTE PRODUKTIONSERGEBNISSE ZUR KLEBTECHNIK IN DEUTSCHLAND TABELLE B EU27: AUSGEWÄHLTE PRODUKTIONSERGEBNISSE ZUR KLEBTECHNIK IN EUROPA TABELLE C D: AUSGEWÄHLTE PRODUKTIONSERGEBNISSE ZUR MECHANISCHEN FÜGETECHNIK IN DEUTSCHLAND TABELLE C EU27: AUSGEWÄHLTE PRODUKTIONSERGEBNISSE ZUR MECHANISCHEN FÜGETECHNIK IN EUROPA. 26 TABELLE D D: ABSCHÄTZUNG DES PRODUKTIONSWERTES FÜR TECHNIK ZUM THERMISCHEN SPRITZEN IN DEUTSCHLAND TABELLE D EU27: ABSCHÄTZUNG DES PRODUKTIONSWERTES FÜR TECHNIK ZUM THERMISCHEN SPRITZEN IN EUROPA TABELLE 2 D: AUSGEWÄHLTE PRODUKTIONSERGEBNISSE FÜR LASER UND LASERSYSTEME IN DEUTSCHLAND TABELLE 2 EU27: AUSGEWÄHLTE PRODUKTIONSERGEBNISSE FÜR LASER UND LASERSYSTEME IN EUROPA TABELLE 3 D: BESTAND AN INDUSTRIEROBOTERN NACH TÄTIGKEITEN IN DEUTSCHLAND... 3 TABELLE 4 D: ZUGÄNGE AN INDUSTRIEROBOTERN NACH TÄTIGKEITEN IN DEUTSCHLAND TABELLE 5 D: BESTAND AN INDUSTRIEROBOTERN NACH BRANCHEN IN DEUTSCHLAND TABELLE 6 D: ZUGÄNGE AN NEUEN INDUSTRIEROBOTERN NACH BRANCHEN IN DEUTSCHLAND TABELLE 3 EU27: BESTAND AN INDUSTRIEROBOTERN NACH TÄTIGKEITEN IN EUROPA TABELLE 4 EU27: ZUGÄNGE AN INDUSTRIEROBOTERN NACH TÄTIGKEITEN IN EUROPA TABELLE 5 EU27: BESTAND AN INDUSTRIEROBOTERN NACH BRANCHEN IN EUROPA... 4 TABELLE 6 EU27: ZUGÄNGE AN NEUEN INDUSTRIEROBOTERN NACH BRANCHEN IN EUROPA TABELLE 7 D: ABSCHÄTZUNG DES PRODUKTIONSWERTES, DER WERTSCHÖPFUNG UND BESCHÄFTIGUNG DER HERSTELLUNG VON FTB-TECHNIK IN DEUTSCHLAND (EFFEKT I) TABELLE 8: ABSCHÄTZUNG DES PRODUKTIONSWERTES DER HERSTELLUNG VON FTB-TECHNIK IN DEN BETRACHTETEN LÄNDERN (EFFEKT I) TABELLE 9A D: PRODUKTIONSWERTE DER ZUSÄTZE ZUM SCHWEIßEN, LÖTEN UND THERMISCHEN SPRITZEN IN DEUTSCHLAND... 5 TABELLE 9A EU27: PRODUKTIONSWERTE DER ZUSÄTZE ZUM SCHWEIßEN, LÖTEN UND THERMISCHEN SPRITZEN IN EUROPA TABELLE 9B D: PRODUKTIONSWERT KLEBSTOFFE IN DEUTSCHLAND TABELLE 9B EU27: PRODUKTIONSWERT KLEBSTOFFE IN EUROPA TABELLE 9C D: PRODUKTIONSWERT NIETE IN DEUTSCHLAND TABELLE 9C EU27: PRODUKTIONSWERT NIETE IN EUROPA TABELLE 0 D: PRODUKTIONSWERT GASE IN DEUTSCHLAND TABELLE 0 EU27: PRODUKTIONSWERT GASE IN EUROPA TABELLE D: PRODUKTIONSWERT SCHUTZAUSRÜSTUNGEN IN DEUTSCHLAND... 6 TABELLE EU27: PRODUKTIONSWERT SCHUTZAUSRÜSTUNGEN IN EUROPA TABELLE 2 D: PRODUKTIONSWERTE FÜR ENTLÜFTUNGS- UND PRÜFMASCHINEN IN DEUTSCHLAND TABELLE 2 EU27: PRODUKTIONSWERTE FÜR ENTLÜFTUNGS- UND PRÜFMASCHINEN IN EUROPA... 66

5 Moos/Leonenko/Klöpper: Wertschöpfung durch Fügetechnik in Europa 5 TABELLE 3A D: SCHULUNGS- UND PRÜFUNGSTÄTIGKEITEN DER DVS-BILDUNGSEINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN LEHRGANGSEINRICHTUNGEN IN DEUTSCHLAND TABELLE 3B D: PRODUKTIONSWERT FÜR AUS- UND FORTBILDUNGSLEHRGÄNGE IN DEUTSCHLAND TABELLE 4 D: ANZAHL DER SCHWEIß- UND KLEBLEHRGÄNGE DER VON DER EWF AUTORISIERTEN NATIONALEN STELLEN IN DEUTSCHLAND TABELLE 4 EU27: ANZAHL DER SCHWEIß- UND KLEBLEHRGÄNGE DER VON DER EWF AUTORISIERTEN NATIONALEN STELLEN IN EUROPA TABELLE 5 D: ZUSAMMENFASSUNG: WERTSCHÖPFUNG UND BESCHÄFTIGUNG DURCH KOMPLEMENTÄRE GÜTER UND DIENSTLEISTUNGEN IN DEUTSCHLAND 20 (EFFEKT II)... 7 TABELLE 5 EU27: ZUSAMMENFASSUNG: WERTSCHÖPFUNG UND BESCHÄFTIGUNG DURCH KOMPLEMENTÄRE GÜTER UND DIENSTLEISTUNGEN IN EUROPA 200 (EFFEKT II) TABELLE 6: ZUSAMMENFASSUNG: PRODUKTIONSWERTE KOMPLEMENTÄRE GÜTER IN DEUTSCHLAND, EUROPA UND DEN ÜBRIGEN BETRACHTETEN LÄNDERN (EFFEKT II) TABELLE 7 D+EU27: BESCHÄFTIGTE SCHWEIßER UND FÜGETECHNIKER IN DEUTSCHLAND UND EUROPA TABELLE 8: BESCHÄFTIGE SCHWEIßER UND FÜGETECHNIKER NACH LÄNDERN TABELLE 9: INDEX DER ARBEITSPRODUKTIVITÄTEN IN EUROPA TABELLE 20: WERTSCHÖPFUNG DURCH BESCHÄFTIGUNG ALS FÜGETECHNIKER (EFFEKT III) TABELLE 2 D+EU27: ZUSAMMENFASSUNG: WERTSCHÖPFUNG UND BESCHÄFTIGUNG DURCH DIE PRODUKTION UND ANWENDUNG VON FTB-PROZESSEN TABELLE 22 D: ZUSAMMENFASSUNG DER DIREKTEN UND INDIREKTEN EFFEKTE IN DEUTSCHLAND TABELLE 23 EU27: ZUSAMMENFASSUNG DER DIREKTEN UND INDIREKTEN EFFEKTE IN EUROPA TABELLE 24: ZUSAMMENFASSUNG DER PRODUKTIONSWERTE VON FTB-TECHNIK NACH ALLEN LÄNDERN... 9 TABELLE 25: ZUSAMMENFASSUNG DER PRODUKTIONSWERTE DER KOMPLEMENTÄREN GÜTER NACH ALLEN LÄNDERN TABELLE A F: AUSGEWÄHLTE PRODUKTIONSERGEBNISSE ZUR SCHWEIß-, LÖT- UND TRENNTECHNIK IN FRANKREICH TABELLE B F: AUSGEWÄHLTE PRODUKTIONSERGEBNISSE ZUR KLEBTECHNIK IN FRANKREICH TABELLE C F: AUSGEWÄHLTE PRODUKTIONSERGEBNISSE ZUR MECHANISCHEN FÜGETECHNIK IN FRANKREICH 96 TABELLE D F: AUSGEWÄHLTE PRODUKTIONSERGEBNISSE ZUR TECHNIK ZUM THERMISCHEN SPRITZEN IN FRANKREICH TABELLE 2 F: BESTAND AN INDUSTRIEROBOTERN NACH TÄTIGKEITEN IN FRANKREICH TABELLE 3 F: ZUGÄNGE AN INDUSTRIEROBOTERN NACH TÄTIGKEITEN IN FRANKREICH TABELLE 4 F: BESTAND AN INDUSTRIEROBOTERN NACH BRANCHEN IN FRANKREICH TABELLE 5 F: ZUGÄNGE AN NEUEN INDUSTRIEROBOTERN NACH BRANCHEN IN FRANKREICH TABELLE 6A F: PRODUKTIONSWERTE DER ZUSÄTZE ZUM SCHWEIßEN, LÖTEN UND THERMISCHEN SPRITZEN IN FRANKREICH... 0 TABELLE 6B F: PRODUKTIONSWERT KLEBSTOFFE IN FRANKREICH TABELLE 6C F: PRODUKTIONSWERT NIETE IN FRANKREICH TABELLE 6D F: PRODUKTIONSWERT GASE IN FRANKREICH TABELLE 6E F: PRODUKTIONSWERT SCHUTZAUSRÜSTUNGEN IN FRANKREICH TABELLE 6F F: PRODUKTIONSWERTE FÜR ENTLÜFTUNGS- UND PRÜFMASCHINEN IN FRANKREICH TABELLE 7 F: ANZAHL DER SCHWEIß- UND KLEBLEHRGÄNGE DER VON DEN EWF UND IIW AUTORISIERTEN NATIONALEN STELLEN (ANB) IN FRANKREICH... 05

6 6 Moos/Leonenko/Klöpper: Wertschöpfung durch Fügetechnik in Europa TABELLE 8 F: BESCHÄFTIGTE SCHWEIßER UND FÜGETECHNIKER IN FRANKREICH TABELLE A I: AUSGEWÄHLTE PRODUKTIONSERGEBNISSE ZUR SCHWEIß-, LÖT- UND TRENNTECHNIK IN ITALIEN TABELLE B I: AUSGEWÄHLTE PRODUKTIONSERGEBNISSE ZUR KLEBTECHNIK IN ITALIEN TABELLE C I: AUSGEWÄHLTE PRODUKTIONSERGEBNISSE ZUR MECHANISCHEN FÜGETECHNIK IN ITALIEN TABELLE D I: ABSCHÄTZUNG DES PRODUKTIONSWERTES FÜR TECHNIK ZUM THERMISCHEN SPRITZEN IN ITALIEN TABELLE 2 I: BESTAND AN INDUSTRIEROBOTERN NACH TÄTIGKEITEN IN ITALIEN TABELLE 3 I: ZUGÄNGE AN INDUSTRIEROBOTERN NACH TÄTIGKEITEN IN ITALIEN TABELLE 4 I: BESTAND AN INDUSTRIEROBOTERN NACH BRANCHEN IN ITALIEN... 0 TABELLE 5 I: ZUGÄNGE AN NEUEN INDUSTRIEROBOTERN NACH BRANCHEN IN ITALIEN... TABELLE 6A I: PRODUKTIONSWERTE DER ZUSÄTZE ZUM SCHWEIßEN, LÖTEN UND THERMISCHEN SPRITZEN IN ITALIEN... 2 TABELLE 6B I: PRODUKTIONSWERT KLEBSTOFFE IN ITALIEN... 3 TABELLE 6C I: PRODUKTIONSWERT NIETE IN ITALIEN... 3 TABELLE 6D I: PRODUKTIONSWERT GASE IN ITALIEN... 4 TABELLE 6E I: PRODUKTIONSWERT SCHUTZAUSRÜSTUNGEN IN ITALIEN... 5 TABELLE 6F I: PRODUKTIONSWERTE FÜR ENTLÜFTUNGS- UND PRÜFMASCHINEN IN ITALIEN... 6 TABELLE 7 I: ANZAHL DER SCHWEIß- UND KLEBLEHRGÄNGE DER VON DEN EWF UND IIW AUTORISIERTEN NATIONALEN STELLEN (ANB) IN ITALIEN... 7 TABELLE 8 I: BESCHÄFTIGTE SCHWEIßER UND FÜGETECHNIKER IN ITALIEN... 7 TABELLE A NL: AUSGEWÄHLTE PRODUKTIONSERGEBNISSE ZUR SCHWEIß-, LÖT- UND TRENNTECHNIK IN DEN NIEDERLANDEN... 8 TABELLE B NL: AUSGEWÄHLTE PRODUKTIONSERGEBNISSE ZUR KLEBTECHNIK IN DEN NIEDERLANDEN... 9 TABELLE C NL: AUSGEWÄHLTE PRODUKTIONSERGEBNISSE ZUR MECHANISCHEN FÜGETECHNIK IN DEN NIEDERLANDEN... 9 TABELLE D NL: ABSCHÄTZUNG DES PRODUKTIONSWERTES FÜR TECHNIK ZUM THERMISCHEN SPRITZEN IN DEN NIEDERLANDEN TABELLE 2 NL: BESTAND AN INDUSTRIEROBOTERN NACH TÄTIGKEITEN IN DEN NIEDERLANDEN TABELLE 3 NL: ZUGÄNGE AN INDUSTRIEROBOTERN NACH TÄTIGKEITEN IN DEN NIEDERLANDEN... 2 TABELLE 4 NL: BESTAND AN INDUSTRIEROBOTERN NACH BRANCHEN IN DEN NIEDERLANDEN... 2 TABELLE 5 NL: ZUGÄNGE AN NEUEN INDUSTRIEROBOTERN NACH BRANCHEN IN DEN NIEDERLANDEN TABELLE 6A NL: PRODUKTIONSWERTE DER ZUSÄTZE ZUM SCHWEIßEN, LÖTEN UND THERMISCHEN SPRITZEN IN DEN NIEDERLANDEN TABELLE 6B NL: PRODUKTIONSWERT KLEBSTOFFE IN DEN NIEDERLANDEN TABELLE 6C NL: PRODUKTIONSWERT NIETE IN DEN NIEDERLANDEN TABELLE 6D NL: PRODUKTIONSWERT GASE IN DEN NIEDERLANDEN TABELLE 6E NL: PRODUKTIONSWERT SCHUTZAUSRÜSTUNGEN IN DEN NIEDERLANDEN TABELLE 6F NL: PRODUKTIONSWERTE FÜR ENTLÜFTUNGS- UND PRÜFMASCHINEN IN DEN NIEDERLANDEN TABELLE 7 NL: ANZAHL DER SCHWEIß- UND KLEBLEHRGÄNGE DER VON DEN EWF UND IIW AUTORISIERTEN NATIONALEN STELLEN (ANB) IN DEN NIEDERLANDEN TABELLE 8 NL: BESCHÄFTIGTE SCHWEIßER UND FÜGETECHNIKER IN DEN NIEDERLANDEN... 27

7 Moos/Leonenko/Klöpper: Wertschöpfung durch Fügetechnik in Europa 7 TABELLE A TSCH: AUSGEWÄHLTE PRODUKTIONSERGEBNISSE ZUR SCHWEIß-, LÖT- UND TRENNTECHNIK IN TSCHECHIEN TABELLE B TSCH: AUSGEWÄHLTE PRODUKTIONSERGEBNISSE ZUR KLEBTECHNIK IN TSCHECHIEN TABELLE C TSCH: AUSGEWÄHLTE PRODUKTIONSERGEBNISSE ZUR MECHANISCHEN FÜGETECHNIK IN TSCHECHIEN TABELLE D TSCH: ABSCHÄTZUNG DES PRODUKTIONSWERTES FÜR TECHNIK ZUM THERMISCHEN SPRITZEN IN TSCHECHIEN TABELLE 2 TSCH: BESTAND AN INDUSTRIEROBOTERN NACH TÄTIGKEITEN IN TSCHECHIEN TABELLE 3 TSCH: ZUGÄNGE AN INDUSTRIEROBOTERN NACH TÄTIGKEITEN IN TSCHECHIEN... 3 TABELLE 4 TSCH: BESTAND AN INDUSTRIEROBOTERN NACH BRANCHEN IN TSCHECHIEN... 3 TABELLE 5 TSCH: ZUGÄNGE AN NEUEN INDUSTRIEROBOTERN NACH BRANCHEN IN TSCHECHIEN TABELLE 6A TSCH: PRODUKTIONSWERTE DER ZUSÄTZE ZUM SCHWEIßEN, LÖTEN UND THERMISCHEN SPRITZEN IN TSCHECHIEN TABELLE 6B TSCH: PRODUKTIONSWERT KLEBSTOFFE IN TSCHECHIEN TABELLE 6C TSCH: PRODUKTIONSWERT NIETE IN TSCHECHIEN TABELLE 6D TSCH: PRODUKTIONSWERT GASE IN TSCHECHIEN TABELLE 6E TSCH: PRODUKTIONSWERT SCHUTZAUSRÜSTUNGEN IN TSCHECHIEN TABELLE 6F TSCH: PRODUKTIONSWERTE FÜR ENTLÜFTUNGS- UND PRÜFMASCHINEN IN TSCHECHIEN TABELLE 7 TSCH: ANZAHL DER SCHWEIß- UND KLEBLEHRGÄNGE DER VON DEN EWF UND IIW AUTORISIERTEN NATIONALEN STELLEN (ANB) IN TSCHECHIEN TABELLE 8 TSCH: BESCHÄFTIGTE SCHWEIßER UND FÜGETECHNIKER IN TSCHECHIEN TABELLE A UK: AUSGEWÄHLTE PRODUKTIONSERGEBNISSE ZUR SCHWEIß-, LÖT- UND TRENNTECHNIK IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH TABELLE B UK: AUSGEWÄHLTE PRODUKTIONSERGEBNISSE ZUR KLEBTECHNIK IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH TABELLE C UK: AUSGEWÄHLTE PRODUKTIONSERGEBNISSE ZUR MECHANISCHEN FÜGETECHNIK IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH TABELLE D UK: ABSCHÄTZUNG DES PRODUKTIONSWERTES FÜR TECHNIK ZUM THERMISCHEN SPRITZEN IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH... 4 TABELLE 2 UK: BESTAND AN INDUSTRIEROBOTERN NACH TÄTIGKEITEN IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH... 4 TABELLE 3 UK: ZUGÄNGE AN INDUSTRIEROBOTERN NACH TÄTIGKEITEN IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH TABELLE 4 UK: BESTAND AN INDUSTRIEROBOTERN NACH BRANCHEN IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH TABELLE 5 UK: ZUGÄNGE AN NEUEN INDUSTRIEROBOTERN NACH BRANCHEN IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH.. 44 TABELLE 6A UK: PRODUKTIONSWERTE DER ZUSÄTZE ZUM SCHWEIßEN, LÖTEN UND THERMISCHEN SPRITZEN IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH TABELLE 6B UK: PRODUKTIONSWERT KLEBSTOFFE IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH TABELLE 6C UK: PRODUKTIONSWERT NIETE IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH TABELLE 6D UK: PRODUKTIONSWERT GASE IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH TABELLE 6E UK: PRODUKTIONSWERT SCHUTZAUSRÜSTUNGEN IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH TABELLE 6F UK: PRODUKTIONSWERTE FÜR ENTLÜFTUNGS- UND PRÜFMASCHINEN IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH TABELLE 7 UK: ANZAHL DER SCHWEIß- UND KLEBLEHRGÄNGE DER VON DEN EWF UND IIW AUTORISIERTEN NATIONALEN STELLEN (ANB) IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH... 49

8 8 Moos/Leonenko/Klöpper: Wertschöpfung durch Fügetechnik in Europa TABELLE 8 UK: BESCHÄFTIGTE SCHWEIßER UND FÜGETECHNIKER IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH... 49

9 Moos/Leonenko/Klöpper: Wertschöpfung durch Fügetechnik in Europa 9 Verzeichnis der Schaubilder SCHAUBILD D: ANTEILE DER FTB-TECHNIKEN BEIM ROBOTERBESTAND IN DEUTSCHLAND SCHAUBILD EU27: ANTEILE DER FTB-TECHNIKEN BEIM ROBOTERBESTAND IN EUROPA (IN STÜCK UND ANTEILE IN PROZENT) SCHAUBILD 2: INSTALLATIONEN VON FTB-ROBOTERN NACH LÄNDERN IM JAHR 20 (IN STÜCK UND ANTEILE IN PROZENT) SCHAUBILD 3 D: WERTSCHÖPFUNGSQUELLEN IM EFFEKT I DER FTB-TECHNIKEN IN DEUTSCHLAND (IN MIO. UND ANTEILE IN PROZENT) SCHAUBILD 3 EU27: WERTSCHÖPFUNGSQUELLEN IM EFFEKT I DER FTB-TECHNIKEN IN EUROPA (IN MIO. UND ANTEILE IN PROZENT) SCHAUBILD 4 D: WERTSCHÖPFUNGSQUELLEN IM EFFEKT II NACH GÜTER- UND DIENSTLEISTUNGSARTEN IN DEUTSCHLAND (IN MIO. UND ANTEILE IN PROZENT) SCHAUBILD 4 EU27: WERTSCHÖPFUNGSQUELLEN IM EFFEKT II NACH GÜTER- UND DIENSTLEISTUNGSARTEN IN EUROPA (IN MIO. UND ANTEILE IN PROZENT) SCHAUBILD 5: ZAHL DER FÜGETECHNIKER NACH LÄNDERN... 8 SCHAUBILD 6 D: WERTSCHÖPFUNG UND BESCHÄFTIGUNG DURCH FTB-TECHNIK IN DEUTSCHLAND SCHAUBILD 7 D: WERTSCHÖPFUNG UND BESCHÄFTIGUNG DURCH FTB-TECHNIK IN DEUTSCHLAND 2007 (VORGÄNGERSTUDIE) SCHAUBILD 8 EU27: WERTSCHÖPFUNG UND BESCHÄFTIGUNG DURCH FTB-TECHNIK IN EUROPA

10 0 Moos/Leonenko/Klöpper: Wertschöpfung durch Fügetechnik in Europa Vorbemerkung Das vorliegende Gutachten ist eine Neuauflage und Aktualisierung einer langjährigen Reihe von Untersuchungen, die der DVS in der Vergangenheit zur Abschätzung der durch die Produktion und Anwendung von Fügetechniken entstehenden Wertschöpfung hat vornehmen lassen. Dazu gehörten die Gutachten Gesamtwirtschaftliche und sektorale Wertschöpfung aus der Produktion und Anwendung von Schweißtechnik aus dem Jahr 200 Gesamtwirtschaftliche und sektorale Wertschöpfung aus der Produktion und Anwendung von Fügetechniken aus dem Jahr Gesamtwirtschaftliche und sektorale Wertschöpfung aus der Produktion und Anwendung von Fügetechniken in Deutschland aus dem Jahr Gesamtwirtschaftliche Wertschöpfung aus Fügetechniken in der EU und ausgewählten Ländern Europas aus dem Jahr , in der das Erhebungsgebiet auf die europäische Ebene ausgedehnt wurde. In der europäischen Studie aus dem Jahr 2009 wurden im Gegensatz zur deutschen Studie 2009 weitere, für die Fügetechnik wichtige europäische Länder im Einzelnen untersucht sowie der gesamte europäische Raum betrachtet. Da auf europäischer Ebene die Datenverfügbarkeit nicht für alle, in den deutschen Studien untersuchten Aspekten gegeben ist, war die europäische Studie in einigen Aspekten weniger detailliert als die deutschen Studien. Auch methodisch unterschied sich die europäische Studie 2009 teilweise von der deutschen Studie 2009 und deren Vorgängerstudien 2005 und 200, so dass in manchen Aspekten die Ergebnisse der verschiedenen Studien nicht direkt miteinander verglichen werden können. Der DVS hat im Jahr 202 eine Neuauflage der beiden Studien, der deutschen 5 und der europäischen aus dem Jahr 2009 bei den Autoren in Auftrag gegeben. Bei der hier vorliegenden Neuauflage der europäischen Studie Gesamtwirtschaftliche Wertschöpfung aus Füge- Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung (Hrsg.), Gesamtwirtschaftliche und sektorale Wertschöpfung aus der Produktion und Anwendung von Schweißtechnik. Gutachten im Auftrag des Verlags des Deutschen Verbands für Schweißen und verwandte Verfahren e.v. (Bearb.: H.D. von Loeffelholz, W. Moos (Projektleitung), R. Janßen-Timmen). Essen Moos, Waike und Janßen-Timmen, Ronald (2005), Gesamtwirtschaftliche und sektorale Wertschöpfung aus der Produktion und Anwendung von Fügetechnik. Gutachten im Auftrag des Deutschen Verbandes für Schweißen und verwandte Verfahren e.v. Düsseldorf. 3 Moos, Waike, Janßen-Timmen, Ronald und Rettig, Stefanie (2009), Gesamtwirtschaftliche und sektorale Wertschöpfung aus der Produktion und Anwendung von Fügetechnik in Deutschland. Gutachten im Auftrag des Deutschen Verbandes für Schweißen und verwandte Verfahren e.v. Düsseldorf. 4 Moos, Waike und Rettig, Stefanie (2009), Gesamtwirtschaftliche Wertschöpfung aus Fügetechniken in der EU und ausgewählten Ländern Europas. Gutachten im Auftrag des Deutschen Verbandes für Schweißen und verwandte Verfahren e.v. Düsseldorf. 5 Moos, Waike, Janßen-Timmen, Ronald, Leonenko, Natalya und Klöpper, Julia (203), Gesamtwirtschaftliche Wertschöpfung aus Fügetechniken in Deutschland. Gutachten im Auftrag des Deutschen Verbandes für Schweißen und verwandte Verfahren e.v. Düsseldorf.

11 Moos/Leonenko/Klöpper: Wertschöpfung durch Fügetechnik in Europa techniken in ausgewählten Ländern Europas aus dem Jahr 203 handelt es sich um eine komplette Aktualisierung und Fortschreibung der Studie aus dem Jahr 20.. Wertschöpfung und Beschäftigung aus der Produktion von Fügetechniken und deren Hilfsgüter: Einführende Bemerkungen Die Fertigungsverfahren Fügen, Trennen und Beschichten (im Weiteren kurz: FTB- Techniken) allesamt Techniken, die der DVS als Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e.v. vertritt sind hoch spezialisierte Verfahren. Diese werden zur Herstellung und Bearbeitung von Investitions- und dauerhaften Konsumgütern des Produzierenden Gewerbes, des Baugewerbes und für Dienstleistungen des Reparaturgewerbes eingesetzt. Zur Anwendung dieser Verfahren sind technologisch hoch entwickelte Spezialmaschinen nötig. Die Einsatzgebiete von FTB-Techniken sind außerordentlich vielfältig. Auch die technologische Komplexität reicht von einfachen Schweißungen im Sanitärgewerbe bis hin zu technologisch außerordentlich anspruchsvollen Hybridverfahren oder Anwendungen in der Mikrosystemtechnik. Ohne den Einsatz der FTB-Technik wären viele Güter gar nicht herzustellen. Ein beachtlicher Teil des erschaffenen Wertes also die Wertschöpfung dieser Investitionsund Konsumgüter ist demgemäß direkt auf den Einsatz von FTB-Techniken zurück zu führen. Darüber hinaus stehen die Hersteller von FTB-Technik in einem engen Dialog mit den Anwendern ihrer Technik. Produkt- und Prozessinnovationen bei den Kunden als Anwender von füge-, trenn-, und beschichttechnischen Prozessen (im Weiteren kurz: FTB-Prozesse) stellen ihre Hersteller auf der einen Seite vor immer neue Herausforderungen, auf der anderen Seite eröffnen sie Chancen neuer Einsatzmöglichkeiten und erschließen neue Absatzmärkte. Veränderungen der Anforderungen und der Fertigungsverfahren auf der Anwenderseite wie eine vermehrte Ressourcenschonung, der Trend zur Leichtbauweise oder die Vermeidung von Reststoffen, sowie Innovationen auf der Beschaffungsseite strahlen damit langfristig auf die FTB-Technik aus. Dies gilt auch gerade vor dem Hintergrund der zunehmenden Globalisierung, so dass die FTB-Technik auch von veränderten Absatz- und Beschaffungsbedingungen innerhalb Europas und auf dem Weltmarkt tangiert wird. Neben dem Einsatz der FTB-Technik als Fertigungsverfahren bei den Anwendern dieser Verfahren, ist die Technik über die benötigten komplementären Vorleistungsinputs auch auf der Beschaffungsseite mit vielen Branchen eng verflochten. Zu diesen komplementären Gütern d.h. im Zusammenhang mit den FTB-Prozessen benötigten Verbrauchsgütern und Dienstleistungen gehören Schweißelektroden und -hilfsstoffe, Schweißgase, Klebstoffe, Niete, Entlüftungs- und Prüfmaschinen, Schutzausrüstungen sowie Aus- und Weiterbildungsdienstleistungen für die mit den genannten Technologien Beschäftigten. Die Eigenschaft der FTB-Technik als Querschnittstechnologie, die in vielen Branchen eingesetzt wird, und die hinsichtlich der eingesetzten Materialien und verwendeten Technologien in einer engen Beziehung zu Lieferanten und Abnehmern steht, erschwert die statistische Erfassung und die Abschätzung ihrer gesamtwirtschaftlichen Bedeutung. In der Produktionsberichterstattung des Statistischen Bundesamtes wird für 20 für Deutschland ein inländischer Produktionswert für die Herstellung von Maschinen und Geräten sowie Roboter, die zum Fügen, Trennen und Beschichten eingesetzt werden können, von rund 3,8 Mrd. angegeben. Dies entspricht einem Anteil am Produzierenden Gewerbe (20:.580 Mrd. ) von gerade einmal 0,24 %.

12 2 Moos/Leonenko/Klöpper: Wertschöpfung durch Fügetechnik in Europa Quantifiziert man nun wie dies oft geschieht den gesamtwirtschaftlichen Beitrag der FTB- Technik lediglich über die Produktionswerte ihrer Geräte und Maschinen mit ihrer korrespondierenden Wertschöpfung, so würde allein der Beitrag, der von der Herstellung der Technologie ausgeht, erfasst werden. Die gesamtwirtschaftliche Bedeutung der FTB-Technik wäre damit jedoch nur unvollständig abgebildet. Die Untererfassung der Bedeutung der Querschnittstechnologie Füge-, Trenn- und Beschichttechnik bei einer einfachen Auswertung der Produktionsstatistik steht somit in einem krassen Widerspruch zur technologischen Bedeutung dieser Fertigungsverfahren innerhalb des Produzierenden Gewerbes. Aus diesem Grunde sollte neben dem Wertschöpfungsbeitrag aus der Produktion von FTB-Technik ebenfalls der Wertschöpfungsbeitrag durch die füge-, trenn- und beschichttechnischen Prozesse in den Anwenderbranchen einbezogen werden. Dieser wird wie bereits in den deutschen Studien aus den Jahren 200, 2005 und 2009 gezeigt den Wertschöpfungsbeitrag durch die Produktion der FTB-Technik um ein vielfaches übersteigen. Das bedeutet, dass beispielsweise mit einem einzelnen Schweißgerät durch die Tätigkeit des Schweißens Güter hergestellt werden, die den Wert des eigentlichen Schweißgerätes um ein vielfaches überschreiten. Dabei darf man bei dieser Rechnung selbstverständlich nicht den gesamten Wert des geschaffenen Gutes in einer Anwenderbranche berücksichtigen, sondern nur die Wertvermehrung, die direkt auf den Einsatz von FTB-Technik zurück zu führen ist. Während also der in der Vorgängerstudie quantifizierte direkte Wertschöpfungsbeitrag aus der Produktion der Geräte und der benötigten komplementären Güter bzw. Hilfsgüter,86 Mrd. betrug, wurde ein direkter Wertschöpfungsbeitrag durch die Anwendung von FTB-Technik in Höhe von 20,8 Mrd. - also mehr als das -fache quantifiziert. Ziel der geplanten Studie ist es, alle auf europäischer Ebene verfügbare statistische Informationen zusammenfassend auszuwerten, um den Wertschöpfungsbeitrag, der in ausgewählten Ländern Europas sowie in der EU insgesamt im Jahre 200 das ist der aktuelle Datenrand zum Zeitpunkt der Erstellung der Studie durch die Herstellung und die Verwendung von FTB-Technik entsteht, abzuschätzen. Im Gegensatz zur deutschen Studie liegt der aktuelle Datenrand der europäischen Studie grundsätzlich um ein Jahr zurück, da das europäische Statistische Amt EUROSTAT die Daten mit längerer Verzögerung veröffentlicht. Zur besseren Verständlichkeit sollen vorab die in der Studie immer wieder verwendeten Begriffe Produktionswert und Wertschöpfung definiert werden. Der Produktionswert ist der Wert der von inländischen Wirtschaftseinheiten in der Berichtsperiode produzierten Güter. Der Produktionswert enthält auch die von anderen Wirtschaftseinheiten bezogenen Vorleistungen. Zieht man diese ab, ergibt sich die Bruttowertschöpfung, die im Folgenden vereinfacht als Wertschöpfung bezeichnet wird. 6 Veranschlagt man eine Vorleistungsquote der deutschen Hersteller von FTB-Technik von 65 %, bzw. eine Wertschöpfungsquote von 35 %, resultiert aus der Produktion von FTB-Technik eine Wertschöpfung von,33 Mrd.. Die gesamte Wertschöpfung im Produzierenden Gewerbe in Deutschland 20 betrug hingegen 73 Mrd.. Darüber hinaus soll unterschieden werden zwischen den füge-, trenn- und beschichttechnischen Gütern der FTB-Technik auf der einen Seite und den füge-, trenn- und beschichttechnischen Prozessen den FTB-Prozessen als Teil der Herstellungsverfahren der Anwenderbranchen auf der anderen Seite. Neben den drei direkten Wertschöpfungsquellen der Herstellung der FTB-Geräte und der für den Einsatz der Geräte komplementären Güter sowie der 6 Gabler Verlag (Herausgeber), Gabler Wirtschaftslexikon, Stichwort: Produktionswert, online im Internet: Abgerufen am

13 Moos/Leonenko/Klöpper: Wertschöpfung durch Fügetechnik in Europa 3 Verwendung dieser Geräte in den fügeintensiven Branchen, werden durch die Nachfrage nach den für die FTB-Technik benötigten Vorleistungen auch andere Branchen tangiert. Die dort auftretenden indirekten Effekte 7 wurden in den Vorgängerstudien dem Wertschöpfungsbeitrag der FTB-Technik zugerechnet, da eine Kausalitätsbeziehung besteht: Durch die Herstellung und die Verwendung der FTB-Geräte wird auch die Herstellung der dafür benötigten Vorleistungen induziert. Zusätzlich zu deren Wertschöpfungsbeiträgen soll in Analogie zu den Vorgängerstudien und der aktuellen Deutschlandstudie auch die mit ihr verbundene Beschäftigung angegeben werden. Die verschiedenen Wertschöpfungsquellen der Herstellung und des Einsatzes von FTB- Geräten werden in Analogie zu den Vorgängerstudien und der aktuellen Deutschlandstudie der besseren Übersichtlichkeit halber folgendermaßen systematisiert: Effekt I: Direkte Wertschöpfungs- und Beschäftigungseffekte aus der Herstellung von FTB-Technik; Effekt II: Direkte Wertschöpfungs- und Beschäftigungseffekte aus der Herstellung der benötigen komplementären Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Schweißelektroden und gase, Klebstoffe, Niete u.ä.) sowie Dienstleistungen (Aus- und Weiterbildung) für den Einsatz von FTB-Technik; Effekt III: Die auf die FTB-Prozesse entfallenden anteiligen direkten Wertschöpfungsund Beschäftigungseffekte aus der Herstellung der Güter der fügeintensiven Branchen, d.h. die anteiligen direkten Effekte, die bei der Verwendung der FTB-Technik auftreten. Neben den drei direkten Effekten wurden in den deutschen Vorgängerstudien und der aktuellen Deutschlandstudie zwei weitere indirekte Effekte infolge von durch die direkten Effekte induzierter Vorleistungsnachfrage in anderen Branchen unterschieden. Diese indirekten Effekte wurden mit Hilfe einer Input-Output-Modellrechnung quantifiziert. Dabei handelte es sich um den: Effekt IVa: Indirekte, d.h. aufgrund der Vorleistungsverflechtungen mit anderen Branchen entstehenden Wertschöpfungs- und Beschäftigungseffekte aus der Herstellung von FTB-Technik, d.h. die zu Effekt I gehörenden indirekten Effekte; Effekt IVb: Indirekte, d.h. aufgrund der Vorleistungsverflechtungen mit anderen Branchen entstehenden Wertschöpfungs- und Beschäftigungseffekte aus der Herstellung der komplementären Güter, d.h. die zu Effekt II gehörenden indirekten Effekte. Der Gesamteffekt ergibt sich in der aktuellen Deutschlandstudie als Summe der Effekte I, II, III, IVa und IVb. Er beträgt 22,9 Mrd. Wertschöpfung bei Beschäftigten. In der deutschen Studie 200 mit Datenrand 999, die allein das Schweißen und Löten umfasste, wurden als Gesamteffekt 6 Mrd. Wertschöpfung und Beschäftigte ermittelt. In der deutschen Studie 2005, die Daten bis zum Jahr 2003 umfasste und in der der Untersuchungsgegenstand auf sämtliche Fügetechniken ausgedehnt wurde, wurden als Gesamteffekt 27 Mrd. Wertschöpfung und Beschäftigte quantifiziert. In deren Aktualisierung 7 Sämtliche Effekte, die nicht direkt aus der Nachfrage nach einem Endprodukt sondern indirekt aus der für die Erstellung des Endproduktes benötigten Vorleistungen resultieren, werden als indirekte Effekte bezeichnet.

14 4 Moos/Leonenko/Klöpper: Wertschöpfung durch Fügetechnik in Europa (deutsche Studie 2009), die Daten bis zum Jahr 2007 umfasste wurden als Gesamteffekt 24,4 Mrd. Wertschöpfung und Beschäftigte ermittelt. Um die genannten fünf Effekte zu quantifizieren, wurde in den deutschen Vorgängerstudien eine ganze Reihe von unterschiedlichen Datenquellen ausgewertet sowie eine Input-Output-Analyse durchgeführt. Verlässt man bei der Datenrecherche jedoch die nationale Ebene, treten bei der Datenverfügbarkeit folgende Schwierigkeiten auf: Bei einer länderübergreifenden Untersuchung muss die Vergleichbarkeit der Daten gewährleistet sein. Ein wichtiger Schritt zur Harmonisierung der europäischen Statistik war die Einführung des Europäischen Systems Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen im Jahre 995 (ESVG 95). Seitdem werden die nationalen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (VGR) in der EU nach einheitlichen Kriterien erstellt und sind damit auch inhaltlich in hohem Maße vergleichbar. Die Definition bspw. eines Handschneidbrenners sollte in allen betrachteten Ländern identisch sein. Durch die Harmonisierung von statistischen Definitionen und Berechnungsmethoden und insbesondere durch das auf europäischer Ebene einheitliche Güterverzeichnis für Produktionsstatistiken, Ausgabe 2009, (GP 2009) dürfte die länderübergreifende Vergleichbarkeit gewährleistet sein. Ferner sollte die Datenqualität in den verschiedenen Ländern vergleichbar sein. Durch die genau spezifizierten Lieferverpflichtungen der nationalen statistischen Ämter an das Statistische Amt der europäischen Gemeinschaft (EUROSTAT) sollte eine hinreichende Datenqualität gewährleistet sein. Allerdings werden teilweise auf nationaler Ebene Daten erhoben, die über die Lieferverpflichtungen an EUROSTAT hinausgehen, und für die es dann keine Pendants in anderen Ländern gibt. Trotz der auf europäischer Ebene geltenden Verordnung über einheitliche nationale Datenlieferungen an EUROSTAT, ist eine generelle Verfügbarkeit sämtlicher in den deutschen Gutachten 200, 2005, 2009 und 203 verwendeten, zum Teil sehr tief disaggregierten Daten für andere europäische Länder nicht unbedingt gegeben, so dass für andere Länder nicht alle Aspekte der deutschen Studien untersucht werden können. Da es auf europäischer Ebene keine vergleichbaren Vorleistungsverflechtungsmatrizen gibt wie in Deutschland, können die indirekten Effekte IVa und IVb als Ergebnis einer Input- Output-Modellrechnung für andere EU-Länder nicht quantifiziert werden. Allerdings stellt auch die Quantifizierung der Effekte I, II und III in den verschiedenen europäischen Ländern einen hohen Erkenntniszuwachs dar und trägt dazu bei, die Bedeutung der FTB-Technik in Europa zu verdeutlichen. Denn im Vergleich zu den Wertschöpfungseffekten I, II und III, sind die indirekten Effekte IVa und IVb hinsichtlich der absoluten Größenordnung von nachrangiger Bedeutung. In der deutschen Vorgängerstudie 2009 machten die Effekte IVa mit 0,8 Mrd. Wertschöpfung und Effekt IVb mit 0,93 Mrd. Wertschöpfung nur rund 3 % bzw. 4 % des Gesamteffektes als Summe aller Effekte in Höhe von 24,4 Mrd. aus. Darüber hinaus kann Zahl der in Schweiß- und Fügeberufen Beschäftigten für die anderen europäischen Länder nicht über die Wirtschaftszweige-Berufe-Matrizen abgeschätzt werden. Diese Datenquelle als Sonderauswertung des Mikrozensus, in der die Erwerbstätigen nach Wirtschaftsbereichen und Berufen zugeordnet werden, existiert nach Angabe von EUROS- TAT auf europäischer Ebene nicht. Diese Spezialauswertung war jedoch in der deutschen Studie eine Datenquelle, um die Zahl der in Schweiß- und Fügeberufen Beschäftigten und somit den Effekt III abzuschätzen. In der deutschen Studie wurde der Effekt III jedoch alternativ mit zwei weiteren Methoden geschätzt. Zum einen wurde die Zahl der Beschäftigten auf der Basis einer DVS-Befragung aus dem Jahr 2008 mit einer Fortschreibung über die Stahlverbräuche errechnet. Zum andern wurde die Beschäftigtenzahl auf der Basis der abgelegten Schweißer- und Kleberprüfungen geschätzt. Alle drei Datenquellen und Methoden führten zu tendenziell ähnlichen Ergebnissen hinsichtlich Beschäftigung und Wertschöpfung im Effekt

15 Moos/Leonenko/Klöpper: Wertschöpfung durch Fügetechnik in Europa 5 III. Auf europäischer Ebene kann hingegen nur die Abschätzung auf der Basis der DVS- Befragung mit einer Fortschreibung über die Stahlverbräuche vorgenommen werden. Diese Methode liefert jedoch eine solide Grundlage, um einen Effekt III abzuschätzen, zumal die Spannweite der Ergebnisse für Deutschland bei der Verwendung der drei Methoden nicht übermäßig groß war. Als Länderauswahl bietet es sich an, solche Länder hinsichtlich ihres Wertschöpfungsbeitrags durch Fügetechnik zu untersuchen, in denen die Branche der Fügetechnikhersteller eine große Bedeutung hat. Hierzu gehören in Absprache mit dem DVS neben Deutschland Frankreich, Italien, die Niederlande Tschechien 8 und das Vereinigte Königreich. Darüber hinaus wird soweit möglich die Gesamtsumme der Produktionswerte an Fügetechnik und an zugehörigen Hilfsgütern für das Gebiet der EU 27 ausgewiesen. 8 In der Vorgängerstudie wurde statt Tschechien Polen näher untersucht.

16 6 Moos/Leonenko/Klöpper: Wertschöpfung durch Fügetechnik in Europa 2. Überblick über die betrachteten Technologien Zur Ermittlung der direkten Produktions-, Wertschöpfungs- und Beschäftigungseffekte aus der Herstellung von Fügetechniken, Trenntechniken und Beschichttechniken (FTB-Technik) müssen die betrachteten Technologien eindeutig abgegrenzt werden. Zu den Fertigungsverfahren Fügen, Trennen und Beschichten zählen nach der Norm des Normenausschusses Technische Grundlagen verschiedene Fertigungsgruppen. Nach DIN 8593 wird bspw. auf Gruppenebene das Fügen (DIN ) in Zusammensetzen, Füllen, An- und Einpressen, Fügen durch Umformen, Fügen durch Urformen, Fügen durch Schweißen, Fügen durch Löten, Kleben und textiles Fügen unterschieden. Für jede dieser Gruppen existieren weitere Untergruppen und Unterteilungen. Die Abgrenzung der Füge-, Trenn- und Beschichttechnologien, die durch das Deutsche Institut für Normung vorgegeben ist, war jedoch für die vorliegende Studie und ihre Vorgängerstudien nicht zweckmäßig, da der Begriff des Fügens, Trennens und Beschichtens so weit gefasst ist, dass die Verfahren und Einsatzbereiche sehr breit über alle Branchen streuen. Untersucht werden sollen jedoch in Absprache mit dem DVS nur solche Technologien, bei denen die Eigenschaft des strukturellen Verbindens von Metallen oder Kunststoffen im Vordergrund steht, oder die möglicherweise als zum Schweißen alternatives Verbindungsverfahren eingesetzt werden können. Etwas plakativ und vereinfacht dargestellt sollen alle Füge-, trenn- und Beschichttechnologien berücksichtigt werden, die der DVS als Verband vertritt. Darüber hinaus basiert die Untersuchung größtenteils auf Datenmaterial des Statistischen Bundesamtes, dessen Abgrenzung der Gütergruppen und Branchen nach anderen Kriterien wie zum Beispiel EU-Einheitlichkeit, Substitutionselastizität der Anwendung bestimmter Technologien sowie statistische Erfassbarkeit vorgenommen wird. Aus diesen Gründen muss für die vorliegende Untersuchung eine von der Deutschen Industrienorm abweichende Abgrenzung der Füge-, Trenn- und Beschichttechnik gewählt werden. Diese Abgrenzung basiert auf den in der deutschen Produktionsstatistik vorhandenen Beschreibungen für Gütergruppen und Technologien, die nach geeigneten Schlüsselbegriffen durchsucht wurden. Zu den in dieser Studie und ihren Vorgängerstudien untersuchten Technologien sollen das Schweißen, das Löten, das thermische Trennen, das strukturelle Kleben, das mechanische Fügen sowie das thermische Spritzen bzw. Beschichten gehören. 9 In den Vorgängerstudien Gesamtwirtschaftliche und sektorale Wertschöpfung aus der Produktion und Anwendung von Fügetechnik aus dem Jahr 2005 und 2009 sind diese 9 Die hier gewählte Unterteilung ist sicherlich im Sinne des Deutschen Instituts für Normung nicht ganz trennscharf, da bspw. das Schweißen nach DIN sowohl zum Fügen (Verbindungsschweißen) als auch zum Beschichten (Auftragsschweißen) gezählt wird.

17 Moos/Leonenko/Klöpper: Wertschöpfung durch Fügetechnik in Europa 7 sechs Verfahren detailliert beschrieben und abgegrenzt, so dass in dieser Studie darauf verzichtet werden soll. 3. Wertschöpfung durch die Produktion von Fügetechniken (Effekt I) 3. Datenquellen der Produktionswerte von FTB-Techniken Für die weiteren Untersuchungen werden die jeweiligen nationalen inländischen Produktionswerte der genannten FTB-Techniken Schweißen, Löten, strukturelles Kleben, mechanisches Fügen durch Niete, thermisches Trennen sowie thermisches Spritzen aus der Produktionsstatistik Prodcom 20 (EUROSTAT 20) ausgewertet. Die Prodcom ist ein System zur Sammlung und Verbreitung von Statistiken über die Produktion von Gütern. Der Titel leitet sich ab aus der französischen Version "PRODuction COMmunautaire" (Gemeinschaftliche Produktion) für Bergbau, Gewinnung von Steinen und Erden und Herstellung von Waren. Erfasst werden also die Sektionen B und C der Statistischen Systematik der Wirtschaftszweige in der Europäischen Gemeinschaft (NACE Rev..). Die europäischen Produktionsstatistiken basieren auf der als Prodcom-Liste bezeichneten Produkt-Klassifikation (GP 2009), die etwa 4500 Güterkategorien beinhaltet. Dabei sind auf europäischer Ebene die Produkte nach einem 8-stelligen Schlüssel geordnet; die ersten vier Stellen beziehen sich auf die Wirtschaftsklasse der NACE Klassifikation, der das produzierende Unternehmen normalerweise zugeordnet ist. Die jeweiligen nationalen statistischen Ämter wie beispielsweise das Statistische Bundesamt in Deutschland sammeln per Fragebogen Daten zur Industrieproduktion d.h. den Wert und die Menge der zum Absatz bestimmten Produkte und übermitteln sie an EUROSTAT. Dabei haben die berichtspflichtigen Statistikinstitute häufig große Schwierigkeiten alle Unternehmen zu identifizieren, die ein bestimmtes Produkt herstellen. Die ermittelten Produktionswerte stellen also möglicherweise nur eine Untergrenze der tatsächlichen Produktion eines Gutes dar. Darüber hinaus sollen gerade kleine Unternehmen von übermäßigem bürokratischen Aufwand bei der Erhebung ihrer Produktionswerte entlastet werden, so dass Unternehmen mit weniger als 20 Beschäftigten von der Berichtspflicht ausgenommen sind, was zu einer weiteren potentiellen Unterschätzung des tatsächlichen Produktionswertes führt. Ferner berücksichtigt die Prodcom keinerlei industrielle Dienstleistungen, was jedoch für die vorliegende Untersuchung weniger kritisch ist. Die in der PRODCOM erfassten Daten sind Jahresdaten. Die einzelnen Länder haben die Lieferverpflichtung, spätestens sechs Monate nach dem Ende des Referenzjahres ihre Produktionsdaten an EUROSTAT in Euro oder ggfls. nationalen Währungen zu übermitteln. EURO- STAT konvertiert die Ergebnisse dann in Euro. Die meisten Länder halten diesen Liefertermin ein, jedoch sind die Daten nicht immer vollständig, so dass nicht vorhandene Daten durch Schätzungen ersetzt werden müssen. Wegen der Lieferverzögerungen und der Überarbeitung der gesammelten Daten gibt es auf europäischer Ebene bei Jahresdaten eine Zeitverzögerung bis zur Veröffentlichung von mehr als zwei Jahren, so dass der aktuelle Datenrand der europäischen Zahlen im Jahr 200 liegen muss. Im Vergleich zur europäischen Ebene, in der die Güter nach einem 8-stelligen Schlüssel geordnet sind, liegen die entsprechenden deutschen Daten sogar noch detaillierter vor. Diese werden nach einem 9-stelligen Schlüssel erhoben, so dass für die inländische deutsche Produktion über Positionen unterschieden werden. Die Ergebnisse zu Deutschland werden in der aktuellen deutschen Studie in Analogie zu den Vorgängerstudien auch möglichst

18 8 Moos/Leonenko/Klöpper: Wertschöpfung durch Fügetechnik in Europa detailliert auf 9-Steller-Ebene präsentiert. Für die Darstellung der Ergebnisse auf EU-Ebene auf 8-Steller-Ebene müssen immer dann solche Güter in Gruppen zusammengefasst werden, die an der neunten Stelle keine Null aufweisen, da auf EU-Ebene eben nur nach 8-Stellern unterschieden wird. So werden in den EU-Tabellen bspw. die drei Güterarten Elektronische Materialprüfmaschinen ( ), Härteprüfmaschinen und geräte (ohne solche für Metalle) ( ) Andere Prüfmaschinen und geräte für Nichtmetalle ( ) zur gemeinsamen Gütergruppe Elektronische Materialprüfmaschinen ( ) zusammengefasst. Problematisch sind solche Gütergruppen, die an der neunten Stelle keine Null aufweisen, und die nur zum Teil den FTB-Techniken zugerechnet werden können. Insbesondere bei den Klebstoffen trat dieser Fall auf. So werden bspw. die Polyurethane als Klebstoffe ( ) gemeinsam mit den anderen Polyurethanen ( ) unter der Position Polyurethanes, in primary forms ( ) ausgewiesen. Um die anderen Polyurethane herauszurechnen wurde das Verhältnis zwischen den beiden Gütergruppen in Deutschland, zu dem Informationen aus der deutschen Produktionsstatistik mit ihren 9-Stellern vorliegen, auf die übrigen europäischen Länder übertragen. Der 8-Steller Polyurethanes, in primary forms wurde dann um dieses Verhältnis reduziert. Neben den FTB-Geräten werden noch Laser und Laserbestandteile, die ebenfalls zum Trennen und Fügen eingesetzt werden, sowie Fügeroboter erfasst. Laser sind zwar in der Produktionsstatistik ausgewiesen, dürfen jedoch nicht in vollem Umfang der FTB-Technik zugeschlagen werden, da diese nicht nur zum Trennen sondern auch für andere Prozesse wie z.b. in der Herstellung von DV-Geräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen eingesetzt werden. Industrieroboter werden in der Produktionsstatistik getrennt von FTB-Geräten erfasst, so dass hier keine Doppelzählung zu befürchten ist. Um allerdings innerhalb der Gruppe der Industrieroboter die Fügeroboter zu identifizieren, muss auf andere statistische Quellen wie bspw. den World Robotics Report zurückgegriffen werden, da die Einsatzgebiete der Roboter in der Produktionsstatistik nicht explizit ausgewiesen sind. Im Effekt I wird somit nach folgenden Gütergruppen unterschieden: a) Geräte zum Schweißen, Löten und thermischen Trennen, b) Geräte zum strukturellen Kleben c) Geräte zum mechanischen Fügen d) Geräte zum thermischen Beschichten, e) Laser und Lasersysteme sowie f) Fügeroboter. Um die Größenordnung der mit der Herstellung von FTB-Technik verbundene Wertschöpfung und Beschäftigung abzuschätzen, wird ein dreistufiges Verfahren durchgeführt: Im ersten Schritt werden die Produktionswerte der FTB-Technik aus der Produktionsstatistik oder anderen Datenquellen ermittelt. Da teilweise diese Güter auch für andere Verfahren als zum strukturellen Fügen eingesetzt werden, wird in einem zweiten Schritt der Anteil abgeschätzt, der zur eigentlichen FTB-Technik gehört. Über die durchschnittliche branchenspezifische Wertschöpfungsquote und Arbeitsproduktivität aus dem Maschinenbau die Branche, in der

19 Moos/Leonenko/Klöpper: Wertschöpfung durch Fügetechnik in Europa 9 die Hersteller von FTB-Technik angesiedelt sind wird dann in einem dritten Schritt die mit der Produktion verbundene direkte Wertschöpfung und Beschäftigung ermittelt. 3.2 Schweiß-, Löt- und Trenntechnik 3.2. Schweiß-, löt- und trenntechnische Geräte in Deutschland Die Tabelle a D stellt die Zusammensetzung der Produktion der verschiedenen Schweißgeräte und schweißtechnischen Teile in Deutschland dar. Die Güter sind angeordnet nach den neunstelligen Meldenummern des Systematischen Güterverzeichnisses für Produktionsstatistiken, Ausgabe Der aktuelle Datenrand der deutschen Produktionsstatistik liegt im Jahr 20. Gemäß der Produktionsstatistik ergab sich für Deutschland für Schweiß, Löt- und Trenntechnik ein Produktionswert von gut 2,2 Mrd.. Dieser Wert schließt sowohl die Schweiß- und Lötgeräte, die Geräte zum thermischen Trennen als auch die zugehörigen Teile ein. Gegenüber dem Jahr 2007 dem aktuellen Datenrand aus der Vorgängerstudie 2009 konnte der Produktionswert um gut 0,2 Mrd. oder 0 % gesteigert werden (2007: 2 Mrd. ). Damit sind die Produktionsrückgänge aus den Jahren 2008 bis 200 infolge der Finanzmarktkrise kompensiert: Im Vergleich zum Vorjahr 200 konnte die Schweiß-, Löt- und Trenntechnik um 25 % zulegen. Vom gesamten Produktionswert der Schweiß,- Löt- und Trenntechnik entfallen 70 % oder knapp,6 Mrd. auf die fertigen Geräte und 30 % auf die Teile für Lötmaschinen und Schweißgeräte. Wie bereits in der Vorgängerstudie belegt, stellen die Maschinen, Apparate und Geräte zum Widerstandsschweißen den mit Abstand größten Posten unter den Schweißgeräten dar. Sie halten mit einen Produktionswert von 426 Mio.. einen Anteil von knapp einem Fünftel am Gesamtsortiment der Schweiß-, Löt- und Trenngeräte. An zweiter Stelle hinsichtlich der Bedeutung am Gesamtsortiment stehen die Maschinen zum Schweißen und Schneiden von Nichtmetallen u.a. mittels Laser oder Ultraschall. Ihr Produktionswert beträgt 20 knapp 280 Mio.. Damit weisen Sie einen Anteil von 2 % an der Gesamtsumme der Schweiß-, Lötund Trenngeräte auf. Ihnen folgen die elektrischen Maschinen zum Hart- und Weichlöten mit einem Produktionswert von 86 Mio., die einen Anteil von gut 8 % an der gesamten Schweiß-, Löt- und Trenntechnik haben. Auf dem vierten Platz folgen mit einem Anteil von 6 % die Maschinen zum Schweißen und Spritzen schmelzfähiger Metalle und Hartmetalle (34 Mio. ) sowie mit knapp 5 % die anderen Schutzgasschweißgeräte zum Lichtbogen- und Plasmaschweißen (03 Mio. ). Die Bedeutung der Teileproduktion hat gegenüber den Vorgängerstudien kontinuierlich zugenommen. Im Jahr 20 wurden Teile im Wert von 679 Mio. produziert, bzw. 30 % der Produktion der Schweiß-,Löt- und Trenntechnik entfiel auf die Teile. Im Jahr 2007 lag der Anteil der Teile an der gesamten Schweiß-, Löt- und Trenntechnik noch bei 8 %. 0 Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2002a), Produktion im Produzierenden Gewerbe 20, Fachserie 4: Produzierendes Gewerbe, Reihe 3.. Wiesbaden. Im Vorgängergutachten, das auf dem Güterverzeichnis GP 2002 konnten Schweißgeräte, Lötgeräte und Geräte zum thermischen Trennen getrennt betrachtet werden. Diese sind nun in einer Tabelle zusammengefasst.

20 20 Moos/Leonenko/Klöpper: Wertschöpfung durch Fügetechnik in Europa Tabelle a D: Ausgewählte Produktionsergebnisse zur Schweiß-, Löt- und Trenntechnik in Deutschland Melde- inländische Produktion Veränderung Nummer Erzeugnisse Anteile GP 2009 in Mio. in % Lötlampen Lötlampen und dergleichen geheim geheim geheim geheim Nichtelektrische Maschinen, Apparate und Geräte zum Löten, Schweißen oder Brennschneiden und zum autogenen Oberflächenhärten Handschneidbrenner ,7 0,4 0, Andere Handapparate ,0 0,7 0, Andere Autogenmaschinen, -apparate und -geräte sowie andere nichtelektrische Löt- und Schweißmaschinen ,7 4,8 4,0 3. Elektrische Löt- und Schweißmaschinen, -apparate und -geräte; elektrische Maschinen, Apparate und Geräte zum Spritzen schmelzflüssiger Metalle oder Cermets Lötkolben u. -pistolen geheim geheim geheim geheim Andere elektrische Maschinen, Apparate und Geräte zum Hartoder Weichlöten ,2 6,4 8, Maschinen, Apparate und Geräte zum Widerstandsschweißen von Metallen geheim ,6 8,8 9, Automaten zum Lichtbogen- oder Plasma- schweißen von Metallen ,2 4,3 3, Andere Maschinen, Apparate und Geräte zum Lichtbogenoder Plasmaschweißen von Metallen zum manuellen Schweißen, mit umhüllten Elektroden, ,2 0,7, Andere Geräte zum Lichtbogen- oder Plasmaschweißen:Schutzgasschweißgeräte für das MIG/MAG- Verfahren ,4 2,6 2, Andere Schutzgasschweißgeräte (z.b. nach dem WIG-, UP- RES-Verfahren) zum Lichtbogen- oder Plasmaschweißen ,7 3,4 4, Andere Maschinen, Apparate und Geräte zum Schweißen von Metallen auch solche zum Spritzen schmelzfähiger Metalle oder Hartmetalle ,4 7,6 6,0 4. Andere Maschinen, Apparate und Geräte zum Schweißen von Nichtmetallen Zum Widerstandsschweißen von Kunststoffen ,8 4,6 3, Andere Maschinen, Apparate und Geräte zum Schweißen und Behandeln von anderen Materialien: für Kunststoffe ,0 4,4 3, Andere Maschinen, Apparate und Geräte zum Schweißen und Behandeln von anderen Materialien sowie andere Maschinen u.ä., auch zum Schneiden verwendbar, elektrisch oder mit Laser oder Ultraschall ,0,4 2,4 Summe Schweißgeräte , Teile für Lötmaschinen und Schweißmaschinen Teile für nichtelektrische Maschinen, Apparate und Geräte zum Löten, Schweißen, Brennschneiden und autogenen Oberflächenhärten ,7 3,3 3, Teile für elektrische Löt- und Schweißmaschinen, -apparate und - geräte; Teile für elektrische Maschinen, Apparate und Geräte zum Spritzen schmelzflüssiger Metalle oder Cermets ,0 5,7 6, Andere Stromrichter, z.b. Schweißstromrichter (ohne Schweißausrüstung) geheim ,3 0,8 0,9 Summe Teile ,0 29,8 30,3 Insgesamt , Eigene Berechnungen nach Angaben des Statistischen Bundesamtes und des DVS Schweiß- löt-, und trenntechnische Geräte in Europa Um die Bedeutung der Produktion von Schweiß-, Löt- und Trenntechnik zu beurteilen, ist es auch wichtig, die gesamte europäische Produktion aller 27 EU-Länder, bzw. die Produktion ausgewählter europäischer Länder zu quantifizieren. In der Tabelle a EU27 sind die zu den Produktionswerten deutscher Schweiß-, Löt- und Trenntechnik entsprechenden Summenwerte aller 27 EU-Länder angegeben.