IMMOFINANZ AG: Festlegung des Dividenden Ex-Tages und vorläufige Tagesordnung der 18. ordentlichen Hauptversammlung

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1 Corporate News Wien, am 12. August 2011 : Festlegung des Dividenden Ex-Tages und vorläufige Tagesordnung der 18. ordentlichen Hauptversammlung In der 18. ordentlichen Hauptversammlung der (die Gesellschaft ) soll eine Beschlussfassung über die Ausschüttung einer Dividende (EUR 0,10 pro Aktie) erfolgen. Dividenden Ex-Tag Die Gesellschaft gibt bekannt, dass für diese geplante Dividendenausschüttung der Dividenden Ex-Tag ( Ex-Tag ) mit Freitag, 30. September 2011, festgesetzt wurde. Ab dem Ex-Tag werden die Aktien der Gesellschaft (ISIN AT ) an der Wiener Börse ex Dividende 2010/11 gehandelt. Als Zahltag für die Dividendenausschüttung soll der 05. Oktober 2011 beschlossen werden. Anpassung der Wandlungspreise für Wandelschuldverschreibungen Die Gesellschaft hat derzeit folgende Wandelschuldverschreibungen ( WS ) ausgegeben: WS (ISIN XS ), WS (ISIN XS ), WS (ISIN XS ), und WS (ISIN XS ) (gemeinsam die Wandelschuldverschreibungen ). Die Bedingungen der Wandelschuldverschreibungen sehen bei Dividendenausschüttungen eine Anpassung des Wandlungspreises vor. Der angepasste Wandlungspreis gilt jeweils für Wandlungen mit Wandlungstag ab dem Ex-Tag. Bei Wandlungen von Wandelschuldverschreibungen mit Wandlungstag ab dem 03. Oktober 2011 (nach dem Ex-Tag und dem Ende des Ausschlusszeitraums anlässlich der Hauptversammlung) werden IMMOFINANZ-Aktien (ISIN AT ) ohne Gewinnberechtigung für das Geschäftsjahr 2010/11 ausgegeben. Für die Anzahl der zu liefernden IMMOFINANZ-Aktien ist für diese Wandlungen der aufgrund der geplanten Dividendenausschüttung angepasste Wandlungspreis relevant. Für Wandlungen mit Wandlungstag vor dem jeweiligen Ausschlusszeitraum anlässlich der Hauptversammlung werden IMMOFINANZ-Aktien (ISIN AT ) mit Gewinnberechtigung für das Geschäftsjahr 2010/11 ausgegeben und geliefert. Wandlungen der Wandelschuldverschreibungen Der letztmögliche Wandlungstag für Wandlungen der Wandelschuldverschreibungen (ISIN XS ) ( WS 2011 ) ist der 06. Oktober Am 21. April 2011 hat die Gesellschaft bekannt gegeben, wirksam ausgeübte

2 Wandlungsrechte aus den WS 2011 durch Lieferung von Aktien der (ISIN AT ) gemäß den Emissionsbedingungen zu erfüllen. Um bei Wandlung der WS 2011 Aktien mit Gewinnberechtigung für das Geschäftsjahr 2010/11 geliefert zu bekommen, muss die Wandlung bereits mit einem Wandlungstag spätestens am 16. September 2011 erfolgen. Für Wandlungstage zwischen 03. Oktober 2011 und 06. Oktober 2011 (i) werden IMMOFINANZ-Aktien (ISIN AT ) ohne Gewinnberechtigung für das Geschäftsjahr 2010/11 ausgegeben und (ii) es kommt der aufgrund der Dividendenausschüttung angepasste Wandlungspreis zur Anwendung. Vorläufige Tagesordnung der 18. ordentlichen Hauptversammlung Die Hauptversammlung der findet am 28. September 2011 im Austria Center statt. Die Gesellschaft veröffentlicht nachfolgend die vorläufige Tagesordnung für die 18. ordentliche Hauptversammlung. Die finale Tagesordnung wird gemeinsam mit der Einberufung der Hauptversammlung am veröffentlicht. Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise zur vorläufigen Tagesordnung: Die IMMOFINANZ Group möchte mit dieser Übersicht und den Erläuterungen zur geplanten Tagesordnung vorab über die 18. ordentliche Hauptversammlung der am 28. September 2011 informieren. Es handelt sich hierbei um eine Kurzfassung der derzeit geplanten Tagesordnung für die Hauptversammlung. Die endgültige Tagesordnung kann davon abweichen. Bitte beachten Sie, dass diese Informationen als allgemeine Orientierungshilfe zu verstehen sind, daher nicht rechtlich verbindlich sind und auch keine vollständige und umfassende Information oder Beratung hinsichtlich sämtlicher Aspekte der Tagesordnung oder der Hauptversammlung bieten. Bindend für die sind nur die gemäß den in Österreich geltenden aktienrechtlichen und börserechtlichen Vorschriften von veröffentlichten Dokumente zur Hauptversammlung. 18. ordentlichen Hauptversammlung am 28. September 2011 Vorläufige Tagesordnung mit Erläuterungen Punkt 1. der Tagesordnung: Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht, des Corporate Governance-Berichts, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht, des Vorschlags des Vorstands und des Aufsichtsrats für die Gewinnverwendung und des

3 vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2010/2011. Unter diesem Punkt wird der Vorstand die Geschäftsentwicklung im Geschäftsjahr 2010/2011 erläutern und entsprechende Fragen der Aktionäre beantworten. Zu diesem Punkt der Tagesordnung ist keine Beschlussfassung vorgesehen. Punkt 2. der Tagesordnung: Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2010/2011 ausgewiesenen Bilanzgewinns. Eine Dividende in Höhe von EUR 0,10 pro Aktie soll zur Beschlussfassung vorgeschlagen werden. Punkt 3. der Tagesordnung: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010/2011. Im Geschäftsjahr 2010/2011 haben dem Vorstand der Herr Dr. Eduard Zehetner, Herr Mag. Daniel Riedl, Herr Dr. Manfred Wiltschnigg sowie bis zum Herr Mag. Michael Wurzinger angehört. Zu diesem TO-Punkt beschließt die Hauptversammlung über die Entlastung dieser Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010/2011. Punkt 4. der Tagesordnung: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010/2011. Im Geschäftsjahr 2010/2011 waren die folgenden Personen als Aufsichtsratsmitglieder der tätig: Herr Univ. Prof. Mag. Dr. Herbert Kofler, Vorsitzender des Aufsichtsrats, Herr Dr. Michael Knap, Stellvertreter des Vorsitzenden, Herr Mag. Christian Böhm, Herr Mag. Vitus Eckert, Herr Dr. Rudolf Fries, Herr Mag. Klaus Hübner, Herr Dr. Guido Schmidt-Chiari sowie Herr Nick. J. M. van Ommen. Zu diesem TO-Punkt beschließt die Hauptversammlung über die Entlastung dieser Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010/2011. Punkt 5. der Tagesordnung: Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010/2011. Der Hauptversammlung soll eine Gesamtvergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats in Höhe von insgesamt EUR ,-- für das Geschäftsjahr 2010/2011 zur Beschlussfassung vorgeschlagen werden. Punkt 6. der Tagesordnung: Wahl des Abschlussprüfers für den Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2011/2012. Der Hauptversammlung soll Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH als Jahres- und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2011/2012 zur Beschlussfassung vor-

4 geschlagen werden. Punkt 7. der Tagesordnung: Wahlen von vier Mitgliedern in den Aufsichtsrat. Die Aufsichtsratsmandate von Herrn Dr. Michael Knap, Herrn Mag. Vitus Eckert, Herrn Dr. Rudolf Fries und Herrn Nick J.M. van Ommen MBA laufen mit Ende dieser Hauptversammlung aus. Es soll eine Verlängerung dieser Aufsichtsratsmandate zur Beschlussfassung vorgeschlagen werden. Punkt 8. der Tagesordnung: Beschlussfassung über die Aufhebung des mit den Namensaktien Nr. 1-6 jeweils verbundenen Entsendungsrechts für ein Aufsichtsratsmitglied, Umwandlung dieser Namensaktien in Inhaberaktien und die damit verbundenen Änderungen der Satzung. Die Aktien der mit den Nummern 1 bis 6 lauten auf Namen und werden von Aviso Zeta AG (vormals Constantia Privatbank Aktiengesellschaft) gehalten. Mit jeder der sechs Namensaktien ist das Recht verbunden, jeweils ein Mitglied in den Aufsichtsrat der zu entsenden. Von IMMOFINANZ Group wurden im Dezember 2010 im Zuge der Vereinbarungen zum sogenannten IBAG-Bond sämtliche Aktien der Aviso Zeta AG erworben. Im Aktienkaufvertrag ist eine Beseitigung des mit den Namensaktien verbundenen Entsendungsrechts vorgesehen. Die Aufhebung des Entsendungsrechts ist eine Satzungsänderung, die von der Hauptversammlung zu beschließen ist. Zukünftig sollen Aufsichtsratsmitglieder ausschließlich von der Hauptversammlung bestellt werden können. Punkt 9. der Tagesordnung: Beschlussfassung über die Zustimmung zur Ausstattung der von der Gesellschaft unter Wahrung des Bezugsrechts der Aktionäre am begebenen 4,25% Wandelschuldverschreibung (ISIN XS ) im Gesamtnennbetrag von EUR ,04 mit anfänglichen Wandlungsrechten in bis zu Stück neue (junge), auf Inhaber lautende Stammaktien der Gesellschaft; und über die damit verbundene bedingte Kapitalerhöhung gemäß 159 Abs 2 Z 1 AktG. Am hat die Gesellschaft die 4,25% Wandelschuldverschreibung (ISIN XS ) (im Folgenden WS 2018 ) im Gesamtnennbetrag von EUR ,04 mit anfänglichen Wandlungsrechten in bis zu Stück Aktien der Gesellschaft begeben. Diese Emission erfolgte mit Bezugsrechten für die Aktionäre. Die Wandlungsrechte aus der WS 2018 sind derzeit mit bis zu Stück jungen Aktien der Gesellschaft aus bestehendem bedingten Kapital sowie im Ausmaß von bis zu Stück mit eigenen Aktien der Gesellschaft unterlegt. Diese Aktienunterlegung mit eigenen Aktien soll mit jungen Aktien der Gesellschaft aus bedingtem Kapital ersetzt werden. Die Hauptversammlung soll daher über die Ausstattung der WS 2018 mit Wandlungsrechten in bis zu Stück neue (junge) Aktien aus bedingtem Kapital der Gesellschaft beschließen. Derzeit sind die Wandlungsrechte mit von IMMOFINANZ Group gehaltenen eigenen Aktien unterlegt. Diese Maßnahme soll der Gesellschaft die Bedienung der Wandlungsrechte der Inhaber der WS 2018 auch mit jungen Aktien ermöglichen, damit

5 die eigenen Aktien frei werden und die Gesellschaft Kapitalmaßnahmen hinsichtlich eigener Aktien setzen kann, etwa diese einzuziehen um allenfalls weitere Aktienrückkaufprogramme durchführen zu können. Punkt 10. der Tagesordnung: Beschlussfassung über Ermächtigung des Vorstands, mit Zustimmung des Aufsichtsrates, neue Wandelschuldverschreibungen verbunden mit Umtausch- und/oder Bezugsrechten auf Aktien der Gesellschaft mit oder ohne Bezugsrechtsausschluss für die Aktionäre bis zu rund 20% des Grundkapitals der Gesellschaft auszugeben, und die damit verbundene bedingte Kapitalerhöhung gemäß 159 Abs 2 Z 1 AktG. Die Hauptversammlung soll über eine Ermächtigung des Vorstands für die Ausgabe von neuen Wandelschuldverschreibungen verbunden mit Umtausch- und/oder Bezugsrechten im Ausmaß von bis zu rund 20% des Grundkapitals der Gesellschaft beschließen. Durch den vorgeschlagenen Beschluss wird der Vorstand zur Emission ermächtigt. Eine Ausübung dieser Ermächtigung bedarf auch der Zustimmung des Aufsichtsrats. Wandelschuldverschreibungen sind Fremdkapitalinstrumente verbunden mit Wandlungsrechten (Umtausch- und/oder Bezugsrechten) in Aktien der Gesellschaft. Wandelschuldverschreibungen dienen der Finanzierung der Gesellschaft. Die Finanzierung mittels Wandelschuldverschreibungen ist für die Gesellschaft in der Regel günstiger (insbesondere bessere Zinskonditionen) als andere Formen der Fremdfinanzierung (etwa Anleihen oder Bankfinanzierungen), weil Inhabern von Wandelschuldverschreibungen auch ein Wandlungsrecht auf Aktien der Gesellschaft eingeräumt wird. Zur Bedienung dieser Wandlungsrechte mit jungen Aktien soll auch eine entsprechende bedingte Erhöhung des Grundkapitals bis zu rund 20% des Grundkapitals beschlossen werden. Die Kapitalerhöhung wird erst dann durchgeführt, wenn die Gesellschaft bei Ausübung des Wandlungsrechts junge Aktien ausgibt. Auf Wandelschuldverschreibungen haben Aktionäre grundsätzlich ein Bezugsrecht (gleich wie auf Aktien bei einer Kapitalerhöhung). Die vorgeschlagene Ermächtigung sieht aber auch die Möglichkeit für den Vorstand vor, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, dieses Bezugsrecht auszuschließen, sodass die Wandelschuldverschreibung bei Bedarf auch nur neuen Investoren angeboten werden können. Durch eine marktgerechte Preisfestsetzung der Wandelschuldverschreibungen wird in diesem Fall eine Verwässerung der bestehenden Aktionäre verhindert. Durch die Ermächtigung, Wandelschuldverschreibungen auszugeben, kann die Gesellschaft zur Refinanzierung flexibel am Kapitalmarkt agieren. Diese Flexibilität wird durch die Möglichkeit, auch das Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre auszuschließen und die Wandelschuldverschreibung neuen Investoren anzubieten, noch zusätzlich erhöht. Punkt 11. der Tagesordnung: Eigene Aktien Bericht des Vorstands gemäß 65 Abs 3 AktG im Zusammenhang mit eigenen Aktien und Beschlussfassung über a) den Widerruf der in der letzten Hauptversammlung erteilten Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien unter gleichzeitiger Ermächtigung des Vorstands nach

6 den Bestimmungen des 65 Abs 1 Z 8 AktG für die Dauer von 30 Monaten eigene Aktien der Gesellschaft im gesetzlich jeweils höchst zulässigen Ausmaß auch wiederholt zu erwerben; b) unter gleichzeitiger Ermächtigung des Vorstands gemäß 65 Abs 1b AktG, für die Dauer von fünf Jahren ab Beschlussfassung mit Zustimmung des Aufsichtsrats eigene Aktien der Gesellschaft auch auf andere Art als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot zu jedem gesetzlich zulässigen Zweck zu veräußern oder zu verwenden und hierbei auch die allgemeine Kaufmöglichkeit der Aktionäre auszuschließen; c) unter gleichzeitiger Ermächtigung des Vorstandes, ohne weitere Befassung der Hauptversammlung, mit Zustimmung des Aufsichtsrats eigene Aktien einzuziehen, und Ermächtigung des Aufsichtsrats, Änderungen der Satzung, die sich durch die Einziehung von Aktien ergeben, zu beschließen. Zunächst wird der Vorstand der Hauptversammlung über den Bestand an eigenen Aktien, über die Gründe, den Zweck und die Art des Erwerbs berichten sowie auch über eine allfällige Veräußerung eigener Aktien durch die Gesellschaft. Zu diesem Punkt der Tagesordnung soll die Hauptversammlung auch über die Erneuerung der bestehenden Ermächtigungen im Zusammenhang mit eigenen Aktien der Gesellschaft beschließen und den Vorstand wieder (i) für 30 Monate ermächtigen, eigene Aktien bis zu 10% des Grundkapitals zu erwerben und (ii) wieder für 5 Jahre ermächtigen, eigene Aktien - mit Zustimmung des Aufsichtsrats - auch außerbörslich und ohne öffentliches Angebot zu veräußern oder zu verwenden und hierbei auch die allgemeine Kaufmöglichkeit der Aktionäre (Bezugsrecht der Aktionäre auf die eigenen Aktien) auszuschließen. Weiters ist die Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands vorgesehen, eigene Aktien einzuziehen. Auf Grundlage dieser Ermächtigungen können von der Gesellschaft allenfalls weitere Aktienrückkaufprogramme durchgeführt werden. Weiters kann die Gesellschaft eigene Aktien etwa einsetzen, um Wandlungsrechte aus Wandelschuldverschreibungen mit Aktien zu bedienen. Eigene Aktien können auch als Akquisitionswährung verwendet werden, indem anstelle von Bargeld eigene Aktien gewährt werden im Gegenzug für die Übertragung von Assets an die Gesellschaft. Auch eine Einziehung von rückgekauften eigenen Aktien ist möglich: Dadurch kann die Zahl Aktien der Gesellschaft verringert werden und der Net Asset Value pro Aktie verbessert werden. Insbesondere um die eigenen Aktien als Akquisitionswährung oder zur Bedienung von Wandlungsrechten aus Wandelschuldverschreibungen einzusetzen, ist es erforderlich, dass die Hauptversammlung den Vorstand auch zum Ausschluss der allgemeinen Kaufmöglichkeit (Bezugsrecht) der Aktionäre ermächtigt. RÜCKFRAGEN INVESTOR RELATIONS MMag. Clemens Eisinger Head of Corporate Finance & Investor Relations M +43 (0) investor@immofinanz.com

7 Simone Korbelius Investor Relations T +43 (0) investor@immofinanz.com MEDIENANFRAGEN Sandra Bauer Head of Corporate Communications Pressesprecherin T +43 (0) M +43 (0) communications@immofinanz.com