Italien als Investitionsstandort- Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Transkript

1 5. Internationaler Deutscher Steuerberaterkongress 2010 Italien Italien als Investitionsstandort- Wirtschaftliche Rahmenbedingungen Referent: Norbert Pudzich, Geschäftsführer AHK Italien

2 Gliederung I. Italien im Rahmen der Internationalisierungsstrategien ausländischer Unternehmen II. III. Italien als Investitionsstandort Wirtschaftliche und rechtliche Rahmenbedingungen IV. Standortfaktoren in Italien im internationalen Vergleich V. Success Stories und Testimonials 2

3 I. Italien im Rahmen der Internationalisierungsstrategien ausländischer Unternehmen 3

4 I. Italien im Rahmen der Internationalisierungsstrategien ausländischer Unternehmen I.1 Bestand an ausländischen Investitionen im internationalen Vergleich 2008 Welt EU USA Brasilien Russland Indien China Italien in Mrd. US $ Quelle: UNCTAD, World Investment Report , , ,7 213,7 123,3 378,1 343,2 4

5 I. Italien im Rahmen der Internationalisierungsstrategien ausländischer Unternehmen I.2 Bestand ausländischer Investitionen im europäischen Vergleich 2008 (ausgesuchte Länder) Deutschland Frankreich Vereinigtes Königreich Italien Polen Spanien 654,2 712,3 640,9 371,5 115,7 447,8 in Mrd. Quelle: Germany Trade and Invest, Wirtschaftsdaten kompakt 2010 / 05 5

6 I. Italien im Rahmen der Internationalisierungsstrategien ausländischer Unternehmen I.3 Herkunftsländer ausländischer Investitionen im europäischen Vergleich (ausgesuchte Länder) GER FRA UK ITA POL ESP USA 17,0 % NED 15,7 % USA 28,3 % USA 23,8 % NED 19,1 % UK 17,6 % NED 15,7 % UK 9,9 % LUX 6,1 % LUX 13,3 % UK 13,2 % USA 11,6 % NED 20,2 % GER 10,9 % FRA 7,4 % GER 12,9 % FRA 12,9 % UK 10,9 % GER 15,7 % FRA 10,8 % LUX 8,7 % Quelle: Deutsche Bundesbank, Bestandserhebung über Direktinvestitionen April 2010; Banque de France, 2008; Office for National Statistics, 2010; Invitalia, FDI Markets 2010; Polish Central Bank, 2010; Invest in Spain, informe 2009 FRA 14,4 % USA 12,5 % ITA 9,7 % Bestand

7 I. Italien im Rahmen der Internationalisierungsstrategien ausländischer Unternehmen I.4 Branchenzusammensetzung ausländischer Investitionen im europäischen Vergleich (ausgesuchte Länder) GER FRA UK ITA POL ESP Immobilien 54,8 % Verarbeitende Industrie 29,5 % Finanz- und Versicherungswesen 24,5 % Information/ Kommunik. 15,4 % Verarbeitende Industrie 31,1 % Verarbeitende Industrie 39,0 % Verarbeitende Industrie 24,6 % Finanz- und Versicherungswesen 23,7 % Handel/ Reparaturen 15,2 % Finanz- und Versicherungswesen 13,4 % Finanz- und Versicherungswesen. 19,3 % Handel/ Reparaturen 14,5 % Finanz- und Versicherungswesen 13,9 % Immobilien 14,2 % Bergbau 12,3 % Transport- Equipment 11,9 % Immobilien 17,4 % Information/ Kommunik. 11,3 % Information/ Kommunik. 2,2 % Handel/ Reparaturen 8,0 % Immobilien 9,7 % Umwelttechnologien 11,4 % Handel/ Reparaturen 16,5 % Energieprod. u. -verteilung 11,3 % Quelle: Deutsche Bundesbank, Bestandserhebung über Direktinvestitionen April 2010; Banque de France, 2008; Office for National Statistics, 2010; Invitalia, FDI Markets 2010; Polish Central Bank, 2010; Invest in Spain, informe 2009 Bestand

8 I. Italien im Rahmen der Internationalisierungsstrategien ausländischer Unternehmen I.5 Tendenzen der ausländischen Investitionen im europäischen Zeitvergleich (ausgesuchte Länder) Bestand in Mrd. US $ GER 111,2 271,6 700,5 FRA 97,8 259,8 991,4 UK 203,9 438,6 982,9 ITA ,2 343,2 POL 0,1 34,2 161,4 ESP 65,9 156,3 634,8 Quelle: UNCTAD, World Investment Report

9 II. Italien als Investitionsstandort 9

10 II. Italien als Investitionsstandort II.1 Ausländische Investitionen in Italien im Überblick: Unternehmen Angestellte Umsatz (Mio. ) Stand Quelle: banca dati REPRINT, Politecnico di Milano - ICE 10

11 II. Italien als Investitionsstandort II.2 Verteilung der ausländischen Investitionen nach Regionen Regionen Unternehmen Beschäftigte Umsatz in Mio. Nord-West Nord-Ost Mittelitalien Süditalien / Inseln Gesamt Stand Quelle: banca dati REPRINT, Politecnico di Milano - ICE 11

12 II. Italien als Investitionsstandort II.2 Verteilung der ausländischen Investitionen nach Regionen im Zeitvergleich Regionen Unternehmen 1998 Unternehmen 2005 Unternehmen 2009 Nord-West Nord-Ost Mittelitalien Süditalien / Inseln Gesamt Quelle: banca dati REPRINT, Politecnico di Milano ICE 12

13 II. Italien als Investitionsstandort II.3 Verteilung der ausländischen Investitionen nach Branchen Nahrungsund Genussmittel 6% Andere 34% Creative Industries 9% Umwelttechnologie 11% Information/ Kommunik. 15% Finanz- und Versicherungswesen 13% Transport- Equipment 12% Quelle: Invitalia, FDI Markets 2010 Bestand

14 II. Italien als Investitionsstandort II.4 Tendenzen deutscher Investitionen in Italien in Mio dt. ADI in Mio Europa Italien Zeit Quelle: Deutsche Bundesbank, eigene Darstellung 14

15 II. Italien als Investitionsstandort II.4 Tendenzen deutscher Investitionen in Italien nach Unternehmenszahl Anzahl Unternehmen Europa Italien Zeit Quelle: Deutsche Bundesbank, eigene Darstellung 15

16 II. Italien als Investitionsstandort II.5 Ziele deutscher Unternehmen bei Investitionen in Italien Erschließung neuer Märkte Expansion Globalisierung Absatzmarktnähe Senkung der Exportkosten, insbes. Logistikund Transportkosten 16

17 II. Italien als Investitionsstandort II.6 Investitionsverhalten deutscher Unternehmen in Italien Präsens am Markt durch Vertriebspartner Beteiligung an bestehenden Unternehmen vollständiger Kauf bestehender Unternehmen Gründung einer Filiale z.b. greenfield investment 17

18 III. Wirtschaftliche und rechtliche Rahmenbedingungen 18

19 III. Wirtschaftliche und rechtliche Rahmenbedingungen III.1 Erhebliche Standortfaktoren im Vorfeld von Investitionsentscheidungen Steuern/Abgaben Löhne/Lohnnebenkosten Energiekosten Zahlungskonditionen/-moral Effizienz der öffentlichen Verwaltung Fördermittel für Unternehmen Arbeitsrecht/Gewerkschaften Politische Stabilität Aus- und Fortbildung Arbeitskräftepotential Rechtsverhältnisse 19

20 IV. Standortfaktoren in Italien im internationalen Vergleich (ausgesuchte Beispiele) 20

21 IV. Standortfaktoren in Italien im internationalen Vergleich IV.1 Standortfaktoren pro Italien Einer der reichsten Märkte der Welt Hochentwickelter Markt mit gutem Absatz von Topmarkenprodukten (z.b. Kfz, Mobiltelefone, Mode, Lebensmittel) Verfügbarkeit von qualifizierten Arbeitskräften zu geringeren Kosten im europäischen Vergleich (insbes. Diplomanden) Präsenz qualifizierter Wettbewerber Präsenz qualifizierter Lieferanten Konkurrenzfähige Unternehmenssteuer relativ hohe Stundenproduktivität 21

22 IV. Standortfaktoren in Italien im internationalen Vergleich IV.1 Standortfaktoren pro Italien Durchschnittliche Steuersätze in % für Unternehmen in der EU: Deutschland Frankreich Großbritannien Italien Polen Spanien 31,0 34,4 30,0 31,4 19,0 30,0 Stand 2008 Quelle: 22

23 IV. Standortfaktoren in Italien im internationalen Vergleich IV.1 Standortfaktoren pro Italien Stundenproduktivität in der verarbeitenden Industrie: BIP/Beschäftigten pro Std. in US $ 60 50, Frankreich 41,47 41,26 39,08 Italien Deutschland Großbritannien 21,39 Polen Stand 2009 Quelle: eigene Darstellung 23

24 IV. Standortfaktoren in Italien im internationalen Vergleich IV.2 Standortfaktoren contra Italien Hohe Lohnnebenkosten Hohe Rechtsunsicherheit Hohe Kosten für Energie, Telekommunikation und Flugtransport Ineffizienz der öffentlichen Verwaltung Wenig Fördermittel für Unternehmer Mangelnde Infrastruktur v. a. im Süden Geringe Verfügbarkeit von qualifizierten Arbeitskräften für die High-Tech-Industrie 24

25 IV. Standortfaktoren in Italien im internationalen Vergleich IV.2 Standortfaktoren contra Italien Lohnnebenkosten in % für Unternehmen in der EU: Deutschland Frankreich Vereinigtes Königreich Italien Polen EU gesamt Quelle: 25

26 IV. Standortfaktoren in Italien im internationalen Vergleich IV.2 Standortfaktoren contra Italien Anzahl Verurteilungen wegen Verletzung des Art. 6 EMRK (Exzessive Dauer des Verfahrens) : Schweiz Spanien Grossbritannien Deutschland Österreich Russland Frankreich Griechenland Türkei Polen Italien Quelle: Neue Zürcher Zeitung, Nr. 157, 10. Juli.2010; eigene Darstellung 26

27 IV. Standortfaktoren in Italien im internationalen Vergleich IV.2 Standortfaktoren contra Italien Anzahl professioneller Richter pro Einwohner: Türkei Spanien Italien Frankreich Schweden Schweiz Russland Deutschland Greichenland Russland Schweden Schweiz Deutschland Frankreich Türkei Griechenland Spanien Italien Anzahl Anwälte pro Richter (2006): 2,1 3, ,2 8, ,2 26, Quelle: Neue Zürcher Zeitung, Nr. 157, 10. Juli.2010; eigene Darstellung 27

28 IV. Standortfaktoren in Italien im internationalen Vergleich IV.2 Standortfaktoren contra Italien Industriestrompreise im europäischen Vergleich: Cent pro kwh ,9 9,8 9,78 8,77 7,35 7,28 6,08 Niederlande Italien Vereinigtes Königreich Deutschland Polen Spanien Frankreich Quelle: Wirtschaft im Saarland Juli 2010 : 73 28

29 V. Success Stories und Testimonials 29

30 V. Success Stories und Testimonials Befragung von einer Auswahl deutscher Unternehmen mit Sitz in Italien im Juli 2010: 1. Seit wann besteht die Niederlassung in Italien? 2. Sind Sie insgesamt mit Ihrer Investition zufrieden? 3. Würden sie aus heutiger Sicht wieder in gleichem Maße in Italien investieren? 30

31 V. Success Stories und Testimonials Befragung von 4 mittelständischen Unternehmen: VNG Italia Schattdecor Kieback & Peter Voith 1. Frage Ende Frage Sehr zufrieden Ja Ja Ja 3. Frage Ja, wieder genauso Ja Ja Ja 31

32 V. Success Stories und Testimonials Befragung von 4 großen Unternehmen: Bayer Bosch Deutsche Bank BASF 1. Frage Frage Ja Ja Sehr zufrieden Sehr zufrieden 3. Frage Ja Ja Sicherlich ja Ja, sogar etwas mehr 32

33 V. Success Stories und Testimonials Fazit: italienischer Markt mit großem Volumen hohe Komplexität Komplexität kein unüberwindbares Hindernis insgesamt Zufriedenheit mit getätigten Investitionen Italien bleibt interessant! 33

34 Vielen Dank für f r Ihre Aufmerksamkeit! 34